2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年，注定是不平凡的一年，也是充满挑战的一年，特别是对于中国汽车人而言：在经历了2004年的寒冬、2008年的冰点，又一个4年后的2012年，中国汽车市场的跌宕起伏，不再是四季交替般的周期性波动；就在2012年，中国汽车市场彻底告别了高速增长的“黄金时代”，开始步入“低速增长”的新时期，进口汽车市场也不再是风景独好，出乎很多跨国汽车厂商的预期，市场增速大幅放缓，行业竞争日趋激烈。

变化，是唯一的永恒；而变革，则意味着机遇和挑战。每一次的市场变化，都孕育着行业新一轮的结构调整。唯有全面把握机遇、沉着应对挑战的企业，方能在动荡的环境中，依然坚守面向可持续、有质量、稳健发展的正确选择……

我们在进口汽车贸易服务领域精耕细作了20年；这20年，我们伴随着行业的发展而成长；这20年，我们在变革中历经磨练，砥励前行；这20年，一次次理性却又怀揣梦想的主动“转型”，引领企业实现持续“升级”。

回首2012年，面对中国汽车市场的变化，以及跨国汽车厂商对市场的过高预期带来的全新挑战，公司前瞻性地提出了“稳健积极、提升能力、转型升级、做强做优”的十六字工作方针，有效应对了2012汽车市场“增速放缓、结构调整、库存加大、盈利下滑”的不利局面，在付出了巨大的努力后，我们的企业经受住了严峻的市场考验。2012年，对公司来说，依然是稳健发展的一年。2012年，公司批售进口汽车的市场占有率达16.6%，比2011年提高3.5个百分点，继续保持在进口汽车贸易服务领域的领先地位。由于企业良好的成长性，重组上市仅一年，公司即入选上证380指数样本股。

报告期内，公司实现营业收入621.23亿元，同比增长22.24%，归属于母公司所有者的净利润5.56亿元，同比增长12.71%。

2012年汽车市场分析

2012年，国内宏观经济增速放缓，同时交通拥堵、环境污染等行业发展制约性因素的影响愈发显现，中国汽车市场告别持续十余年的高速增长期，步入“低速增长”新阶段。

据中国汽车工业协会统计，2012年，国产汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%。其中狭义乘用车（轿车+SUV+MPV）累计销售1325.7万辆，同比增长7.6%。作为中国汽车市场的重要组成部分，2012年中国进口车海关进口量109.1万辆，同比仅增长8.8%，较2005年以来年均31.4%的超高增速回落逾20个百分点。

一方面是由于市场回归平稳、低速增长而导致的“需求不足”，另一方面由于各跨国汽车厂商对中国在其全球市场战略地位的"惯性预期"所形成的"过量供给"，2012年，中国进口汽车市场呈现库存高企、价格下探、盈利下滑、竞争加剧的市场新变化。据中国汽车流通协会统计，2012年，汽车经销商平均月度库存系数达1.63，而进口汽车品牌库存系数将近2，均高于最佳库存水平。

2012年董事会运作情况概述

2012年，面对复杂多变的市场格局，公司董事会勤勉尽职，紧紧围绕公司战略规划、经营策略、治理结构、风险管控，以及制度和流程建设等方面做了大量深入的工作。

在战略主导方面：公司董事会秉承“为造车人服务、为卖车人服务、为用车人服务”的宗旨，结合公司实际和外部环境的变化，进一步明确了致力于成为“值得信赖的汽车综合服务提供商”和“业内优秀的上市公司”的企业未来三年发展战略；面对市场变化，适时提出“稳健积极、提升能力、转型升级、做强做优”的方针，作为贯穿全年工作的指导原则。同时，充分发挥战略、提名、薪酬与考核、审计和风险四个专业委员会在公司战略、人才选拔、绩效考核、风险管控和制度建设等方面的引领、推动、保障和监督作用。

2012年，公司董事会不断完善公司治理结构，健全内部管理制度，构建了规范的公司治理框架，为企业规范运作提供了保障，进一步促进决策机构、监督机构和经营管理层之间权责分明、各司其职、协调运作、有效制衡；其次，通过内部制度和流程的完善，全面强化风险管控，切实维护股东利益，促进公司战略的全面落地；通过加强与外部独立董事的沟通，确保公司对外披露信息的真实、准确、完整。2012年，公司董事会还制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制和规划，有效保护了广大股东，特别是中小投资者的即期利益和长远利益。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年，中国汽车市场增速放缓，汽车流通行业存库加大、价格下探、盈利下滑。面对不利局面，公司提出稳健积极的工作方针，通过提升核心能力来保持企业的竞争力和成长力。进口汽车批发及贸易服务业务针对不同品牌业务特点持续打造全链条服务能力体系，汽车零售服务业务强化单店运营管理和集团化管控能力体系建设，汽车后市场业务推进服务模式创新、加强市场开拓。本报告期内，公司的营业收入比上年增长了22.24%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入来源于汽车贸易业务和汽车服务业务。2012年，公司主营业务情况如下：

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(3) 订单分析

不适用

(4) 新产品及新服务的影响分析

不适用

(5) 主要销售客户的情况

2012年，公司前五名客户营业收入合计15,584,959,864.61元，占全部营业收入的比例25.08%。

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

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(2) 主要供应商情况

2012年，公司向前五名供应商采购合计68,772,718,501.84元，占采购总额的比例98.69%。

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4、 费用

本报告期，公司销售费用和管理管理与上年同期相比无重大变化；财务费用与上年同期相比增加了32,501万元，主要是由于本期存货增加，银行借款增长，相应的利息支出增加。

5、 现金流

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(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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进口汽车行业与宏观经济景气度、汽车产业发展高度关联。一直以来，公司密切关注宏观经济走势和中国汽车市场的趋势性变化。通过前瞻性的战略引领，动态调整企业经营策略，保持企业的持续、健康、稳健发展。

2012年初，公司即对全年形势作出预判，强调稳健运作，强调提升能力，不盲目扩张。通过提升优势业务的核心能力，依靠批发业务独特的商业外模式，挖掘进口汽车批发及贸易服务业务的内生增长动力，提前适应和主动应对进口汽车市场的深度结构调整，保持了企业的综合竞争力和成长力，继续保持在进口汽车贸易服务领域的领先地位。面对2012年汽车零售市场盈利能力的大幅下滑，公司适度放缓在零售领域的投资和建设节奏，依托批发业务，着眼高端品牌，稳步推进零售业务拓展，同时强化单店运营能力，注重提高售后服务吸收率，实现在市场低迷时期业务的相对稳定。

●稳固主营业务，提升核心能力，推进业务稳步增长

进口汽车批发及贸易服务业务：市场占有率稳步提升，行业领先地位进一步巩固。2012年，由于进口汽车市场品牌分化趋势进一步显现，特别是公司批发业务所经营的进口大众、克莱斯勒、捷豹路虎、福特等欧、美系品牌市场规模的进一步扩大，2012年，公司共批售进口汽车16万多台，同比增长超过40%，远远高于行业平均增速，市场占有率进一步提升，贸易服务收入也相应增加。2012年，公司以全面构建港口物流能力为突破口，增加硬件设施的投入。7月，天津物流分拨中心（VPC）正式投入使用，填补了公司港口整备项目的空白；LBS系统（物流管理信息系统）二期建设项目的顺利推进，有效提升了物流管理能力及服务水平。公司通过全链条、嵌入式、专业化服务体系，着力巩固、拓展现有业务，深化与合作伙伴在业务、财务、IT等领域的融合，努力构建协同平台，为客户提供全方位、深层次的增值服务，以专业、高效、低成本服务模式赢得了客户的高度认同。此外，公司积极协助跨国汽车厂商协调产业链上下游共同应对市场变化，大力拓展经销商融资业务，有效缓解了经销商的资金压力，进一步增进了与合作伙伴的战略互信。公司在进口服务方面的能力体系、企业信誉赢得了政府部门、合作伙伴和经销商同行的认同。2013年初，公司旗下全资子公司中进汽贸被授予“海关AA类管理企业”资质，这一资质将有助于提高通关效率，增强公司的市场竞争力。

汽车零售服务业务：立足“批发+零售”模式，拓展高端豪华品牌，实现批发及零售业务协同发展。2012年，面对终端零售市场业务整体下滑的市场态势，公司适度放缓新建店投资节奏，强化单店运营能力，保持了零售业务的相对稳定。在"增量项目"方面，公司全力推进品牌"投资人战略"，通过"批发+零售"的模式，着眼于高端品牌的导入。2012年，公司成功取得唐山宾利、北京捷豹路虎、天津克莱斯勒等品牌授权，进一步巩固了公司在进口大众、克莱斯勒等品牌的规模优势，以及在京津唐及其周边地区的区域优势。2012年，公司积极探索海外汽车零售市场运营模式，配合大众集团拓展马来西亚市场。公司联合国内其他进口大众投资人，按照"自建+收购"的运营模式有效推进项目的成功实施。截至2012年底，公司已获得厂家的5个品牌授权或意向授权，4个城市展厅已经全部开业。同时，在"存量项目"方面，根据公司大部分4S店店龄超过4年，基盘客户规模较大的特点和优势，公司以提高售后服务吸收率为重点，努力提升单店盈利能力，增强市场抗风险能力。此外，公司还全面推进零售信息化ERP项目建设，进一步提升零售服务精细化管理体系建设，加强风险管控，优化库存管理、资金管理，为实现财务、业务一体化奠定了坚实的基础。

其他业务：围绕模式创新，完善产业链布局，推动业务间的战略协同与资源共享。公司积极拓展汽车后市场业务。在汽车租赁业务方面，围绕“高端化、差异化、品牌化”的市场定位，公司进一步巩固"高端客户长期租赁"业务，强化“品牌租赁”模式的拓展和延伸，快速提升业务规模。2012年，公司汽车租赁业务实现营业收入同比增长32%。在二手车业务方面，进一步拓展收车业务来源，与多家租赁公司进行合作，开展批量车收购，同时积极收购各4S店试乘试驾车、准新车等；提出“真容车 质保车 放心车”理念，通过大力推广“换车通”产品，进一步完善了公司旗下各4S店专业化、标准化二手车服务。2012年，公司二手车收购量同比增长46.4%，二手车销售收入同比增长26.2%。在汽车改装业务方面，公司进一步深化与ABT的合作，携手“德国伍尔特中国公司”和“荷兰弗雷德中国公司”，采取与知名改装件制造企业联盟的形式，共同拓展“个性化改装”市场空间。2012年，公司改装业务实现营业收入同比增长21.5%。

●全力推进资本运作，股权投资和兼并收购取得有效进展

2012年，公司积极把握汽车市场形势变化带来的资本运作机遇，稳健实施资本运作战略，积极推进内外部资源整合。

为了抢抓汽车租赁行业的发展机遇，在经济发达、汽车消费成熟的一线城市建立汽车租赁服务网络，2012年，公司通过增资方式全面推进对天津市最大的汽车租赁企业--良好投资的并购工作，依托良好投资在天津较高的市场份额和较强的影响力，进一步完善网络布局，扩大业务规模，延伸公司汽车租赁业务的覆盖区域。

2012年，公司在资产重组方面积极推进重大资产重组后续事宜的处理，完成了国机丰盛、中汽凯瑞股权托管事宜。

2012年，公司以规范投资流程、提升投资质量和效益为目标，构建适应集团化发展战略的投资前、中、后全过程投资管控体系，不断完善公司资本运作核心能力建设。2012年，在制度建设上，完成了《投资管理暂行办法》等制度的制定；在组织建设上，成立投审委，建立项目多级风险管控体系；在工作流程上，通过跨部门协同合作，严把项目审核关。

●以“管理提升”活动为契机，构建符合上市公司要求的集团化管控体系

公司以国资委在中央企业中推行的"管理提升"活动为契机，从投资管理、财务管理、人力资源管理、工程管理、内控管理、行政管理、信息化管理等方面入手，初步构建起具有公司特色的集团化管控体系。

2012年，公司完成“财务管理中心”、“资金管理中心”、“资本运作平台”的建设，集团化财务管理体系的基本搭建为公司持续健康发展提供了有力保障。注重创新人力资源管理运行机制，使人力资源服务功能得到了有效提升，并通过建立动态人才管理机制、创新人才培养方式，构建起具有竞争力的人力资源管理体系。通过规范工程建设管理、招标采购、工程竣工验收、审价认价等制度流程，对工程建设实行科学化、制度化、规范化、精细化管理。全面推广内控规范和风险管理工作，建立起以风险管控为导向的审计稽核体系。为了保证上述管理工作的有效实施，公司启动了涵盖资金管理、人力资源管理、协同办公等功能的管理与服务信息平台建设，为实现跨单位、跨地域的集团化高效协同工作打下了坚实基础。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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2012年境外收入为本期新设立的境外下属公司的汽车贸易收入；上年同期为公司2011年重组前境外的工程机械业务收入。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

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货币资金：采购增加导致货币资金减少

应收票据：部分品牌业务改变结算方式采用票据结算

应收账款：业务量增加

其他应收款：收回委托贷款

存货：供应商对中国市场预期过高，市场实际增速放缓，导致存货增加

其他流动资产：结构性存款收回

在建工程：在建项目完工转入固定资产

长期待摊费用：新办公楼和4S店装修费用增加

应付票据：存货采购量增加

应付账款：存货采购量增加

应交税费：存货增加导致期末留抵的进项税增加

应付利息：人民币借款贷款利率降低

其他应付款：偿还向中国机械工业集团有限公司的委托贷款

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、与上年相比本期新增合并单位8家，原因为：

报告期内，根据子公司中进汽贸第五届第三次董事会会议决议，由中进汽贸出资1,500.00万元在天津市设立全资子公司天津市中进长旺汽车销售有限公司，纳入合并范围。

报告期内，根据子公司中进汽贸第三届第十四次董事会会议决议，由中进汽贸和自然人吴玉鹏共同出资设立北京中进捷旺汽车销售服务有限公司，注册资本1,500.00万元，本公司持有70%股权，为第一大股东，同时公司董事长、总经理和财务负责人均由中进汽贸指定，因此具有控制权，纳入合并范围。

报告期内，根据子公司中进汽贸第五届第一次董事会会议决议和中进汽贸第五届第四次董事会会议决议，由中进汽贸之控股子公司唐山盛世国际汽车园发展有限公司分别出资500.00万元和1,000.00万元在唐山市设立全资子公司唐山盛道商贸有限公司和唐山盛捷汽车销售服务有限公司，纳入合并范围。

报告期内，根据子公司中进汽贸第五届第三次董事会会议决议，由中进汽贸收购宁波明日控股有限公司持有的宁波明星汽车销售服务有限公司（以下简称“宁波明星”）40%股权及自然人许为明持有的宁波明星20%股权，宁波明星注册资本500.00万元，中进汽贸支付的收购投资款为84.10万元，收购完成后本公司持有60%股权，为第一大股东，同时公司董事长、总经理和财务负责人均由中进汽贸指定，因此具有控制权，纳入合并范围。2012年3月28日，经宁波市工商行政管理局鄞州分局批准，公司名称由宁波明星汽车销售服务有限公司变更为宁波中进明星汽车销售服务有限公司（以下简称“宁波中进明星”）。

报告期内，根据子公司中进汽贸第三届第十四次董事会会议决议，由中进汽贸出资2,000.00万元在北京市成立全资子公司北京中进汽车贸易有限公司，纳入合并范围。

报告期内，根据子公司中进汽贸之控股子公司天津众之和贸易有限公司第一届第四次董事会会议决议，由中进汽贸之控股子公司天津众之和贸易有限公司出资马来西亚币1,500.00万元（合人民币3,080.19万元）在马来西亚设立全资子公司CNB Auto Sdn. Bhd.，纳入合并范围。

报告期内，根据子公司中进汽贸之控股子公司唐山盛世国际汽车园发展有限公司第一届第十三次董事会会议决议，由中进汽贸出资1,400.00万元和中进汽贸之控股子公司唐山盛世国际汽车园发展有限公司出资600.00万元，在唐山市共同设立唐山中进宾旺汽车销售服务有限公司，注册资本2,000.00万元，纳入合并范围。

2、与上年相比本期无减少的合并单位。

董事长：丁宏祥

国机汽车股份有限公司

2013年3月26日

股票简称	国机汽车	股票代码	600335
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	谈正国
电话	010-88825988
传真	010-88825988
电子信箱	600335@sinomach-auto.com

	2012年(末)	2011年(末)	比上年(末) 增减（%）	2010年(末)
总资产	19,012,873,442.45	14,543,191,501.56	30.73	9,059,483,951.42
归属于上市公司股东的净资产	2,966,750,267.88	2,493,946,329.99	18.96	1,931,822,447.50
经营活动产生的现金流量净额	-5,353,586,794.56	715,003,977.15	-848.75	-1,704,014,993.33
营业收入	62,123,698,889.62	50,821,492,734.45	22.24	34,651,594,524.16
归属于上市公司股东的净利润	555,722,587.23	493,034,921.30	12.71	213,504,690.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,078,431.93	196,240,899.48	172.66	-33,457,506.70
加权平均净资产收益率（%）	20.17	24.22	减少4.05个百分点	13.73
基本每股收益（元／股）	0.9924	0.9455	4.96	0.4198
稀释每股收益（元／股）	0.9924	0.9455	4.96	0.4198

截止报告期末股东总数	11,518				年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数			10,643
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		报告期 内增减	持有有限售 条件股份数量			质押或冻结的股份数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	62.13		347,927,418		0	232,651,752			无
天津渤海国有资产经营管理有限公司	国有法人	9.18		51,395,655		0	51,395,655			无
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	3.30		18,489,740		不祥	0			未知
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知	2.27		12,727,912		4,656,766	0			未知
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	未知	1.77		9,934,885		5,506,774	0			未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	未知	1.68		9,385,405		2,280,755	0			未知
天津道泓股权投资基金有限公司	未知	1.01		5,653,734		-555,602	0			未知
成都嘉合兴商贸有限公司	未知	0.86		4,844,036		-2,158,050	0			未知
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	未知	0.70		3,907,013		1,174,962	0			未知
中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.64		3,600,859		1,552,741	0			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国机械工业集团有限公司			115,275,666			人民币普通股			115,275,666
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			18,489,740			人民币普通股			18,489,740
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金			12,727,912			人民币普通股			12,727,912
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金			9,934,885			人民币普通股			9,934,885
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金			9,385,405			人民币普通股			9,385,405
天津道泓股权投资基金有限公司			5,653,734			人民币普通股			9,385,405
成都嘉合兴商贸有限公司			4,844,036			人民币普通股			4,844,036
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金			3,907,013			人民币普通股			3,907,013
中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)			3,600,859			人民币普通股			3,907,013
成都南湖投资有限公司			2,991,322			人民币普通股			3,907,013
上述股东关联关系或一致行动的说明			实际控制人中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	62,123,698,889.62	50,821,492,734.45	22.24
营业成本	60,411,570,583.00	49,313,342,039.65	22.51
销售费用	453,858,996.19	487,420,462.27	-6.89
管理费用	372,369,267.44	366,038,188.03	1.73
财务费用	218,502,494.69	-106,505,943.48	-305.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,353,586,794.56	715,003,977.15	-848.75
投资活动产生的现金流量净额	-178,206,340.42	-580,085,387.83	-69.28
筹资活动产生的现金流量净额	5,207,045,475.25	1,108,588,727.51	369.70

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
汽车贸易	61,127,541,604.50	60,020,597,788.01	1.81	23.17	23.34	减少0.14个百分点
汽车服务	847,729,152.43	380,230,391.33	55.15	38.64	34.61	增加1.34个百分点

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	11,125,975,352.53	17.91%
客户2	1,481,175,407.41	2.38%
客户3	1,167,101,577.67	1.88%
客户4	934,317,531.00	1.50%
客户5	876,389,996.00	1.41%
合 计	15,584,959,864.61	25.08%

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车批发及 贸易服务	采购成本	55,215,633,981.69	91.42	44,926,320,429.93	91.12	22.90
汽车零售服务	采购成本	5,075,582,130.84	8.40	3,927,537,457.03	7.97	29.23
其他业务	采购成本	109,612,066.81	0.18	92,996,469.37	0.19	17.87
工程机械				359,797,819.28	0.73	-100.00

分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车贸易	采购成本	60,020,597,788.01	99.37	48,664,382,127.55	98.70	23.34
汽车服务	采购成本	380,230,391.33	0.63	282,472,228.78	0.57	34.61
工程机械				359,797,819.28	0.73	-100.00

供应商名称	采购金额（元）	占采购总额比例(%)
供应商1	41,594,879,529.16	59.69%
供应商2	13,157,812,525.61	18.88%
供应商3	10,930,649,931.51	15.69%
供应商4	2,194,184,484.08	3.15%
供应商5	895,192,031.48	1.28%
合 计	68,772,718,501.84	98.69%

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,353,586,794.56	715,003,977.15	-848.75	本年度存货增加，商品采购支付现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-178,206,340.42	-580,085,387.83	-69.28	本年度对市场持相对谨慎态度，适度放缓了投资节奏
筹资活动产生的现金流量净额	5,207,045,475.25	1,108,588,727.51	369.70	本年度存货增加，银行借款增长

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	比上年 增减（%）
汽车批发及贸易服务	56,473,678,602.59	55,215,633,981.69	2.23	23.11	22.90	增加0.17个百分点
汽车零售服务	5,331,297,732.18	5,075,582,130.84	4.80	25.89	29.23	减少2.46个百分点
其他业务	170,294,422.16	109,612,066.81	35.63	26.73	17.87	增加4.84个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	比上年 增减（%）
汽车贸易	61,127,541,604.50	60,020,597,788.01	1.81	23.17	23.34	减少0.14个百分点
汽车服务	847,729,152.43	380,230,391.33	55.15	38.64	34.61	增加1.34个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内收入	61,916,504,087.45	22.68
境外收入	58,766,669.48	-75.91

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	2,676,736,753.03	14.08	7,462,796,275.11	51.31	-64.13
应收票据	1,788,473,739.93	9.41	1,279,843,037.15	8.80	39.74
应收账款	96,234,032.69	0.51	34,115,529.59	0.23	182.08
其他应收款	106,340,553.20	0.56	291,796,819.58	2.01	-63.56
存货	11,403,242,842.12	59.98	1,993,936,950.18	13.71	471.90
其他流动资产			700,000,000.00	4.81	-100.00
在建工程	27,593,741.38	0.15	65,878,202.78	0.45	-58.11
长期待摊费用	227,673,615.56	1.20	100,007,888.46	0.69	127.66
应付票据	4,240,997,829.80	22.31	1,795,890,866.00	12.35	136.15
应付账款	2,749,897,646.68	14.46	904,787,876.11	6.22	203.93
应交税费	-1,351,413,778.74	-7.11	139,515,711.87	0.96	-1,068.65
应付利息	31,238,862.33	0.16	98,428,488.11	0.68	-68.26
其他应付款	220,052,570.75	1.16	489,264,131.94	3.36	-55.02