证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2013-03
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
否
■
（2）前10名股东持股情况表
■
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
（1）概述
2012年世界经济复苏依然艰难曲折，中国经济转型结构调整深入推进，装备制造业在国内设备投资增速放缓的环境下，面临需求不振、成本上升和竞争加剧的严峻考验。公司在2012年初审时度势，作出了优化运行结构调整和加快转型升级的战略部署，进一步加大自主研发投入，深入实施卓越绩效管理标准，全面推行精品工程，积极开拓新市场和新领域，不断提升企业经营的经济效益，2012年公司经营业绩再创新高。
报告期内，公司实现营业收入457,538.34万元，同比增长0.61%，利润总额101,281.68万元，同比增长11.88%，净利润86,136.02万元，同比增长11.26%，归属于上市公司股东的净利润73,510.20万元，同比增长14.79%。股份公司本部新承接合同额37亿元，同比增长19.5%，股份公司本部全年完成商品产值27.96亿元，同比下降1.96%，其中工业汽轮机完成制造242台，同比下降20.4%，产品功率合计 281.77万千瓦，同比下降29%。燃气轮机完成制造3台，压缩机完成制造2台。
（2）主营业务分析
1、概述
公司营业收入稳中有增，详见列表：
■
注：1、管理费用中研发费用公司为提升产品竟争力，不断加强自主创新及研发新产品。
2、财务费用：集团成套工程公司、中诚水泥公司利息支出金额较大所致。
3、资产减值损失本期应收账款增幅下降及部分账龄较长的应收账款收回相应计提的坏账准备减少所致。
2、收入
说明：
营业收入同比增加0.61%,其中:主营业务收入同比增加0.98%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
是
■
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
燃气机生产3台销售2台,压缩机生产2台。工业汽轮机库存量同比下降32.4%，主要是公司严格执行按合同规定发货。
3、成本
行业分类
单位：元
■
产品分类
单位：元
■
说明：
营业成本同比增加1.47%,其中:主营业务成本同比增加1.61%。
4、费用
报告期内公司管理费、销售费用、所得税等到财务数据同比变动未超过30%以上。财务费用同比增长37.31%主要是集团成套工程公司、中诚水泥公司利息支出金额较大所致。资产减值损失同比下降57.65%,主要是本期应收账款增幅下降及部分账龄较长的应收账款收回相应计提的坏账准备减少所致。
5、研发支出
公司为提升产品竞争力，不断加强自主创新及研发新产品。本年度研发支出总额占公司最近一期经审计净资产2.56%、占营业收入的2.41%。
6、现金流： 单位：元
■
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额同比发生变动50.10%,主要因素:报告期内资金回收较好；
2、投资活动现金流入小计同比发生变动3318.64 %,主要因素: 理财产品收回；
3、投资活动现金流出小计同比发生变动541.63 %,主要因素：购买理财产品；
4、投资活动产生的现金流量净额同比发生变动-70.59 %，主要因素：投资活动现金流入小计增长大于投资活动现金流出小计的增长；
5、现金及现金等价物净增加额同比发生变动-1618.21 %，主要因素：报告期内资金回收较好。
（3）主营业务构成情况
单位：元
■
（4）资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
■
2、负债项目重大变动情况
单位：元
■
（5）核心竞争力分析
公司作为国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，在工业汽轮机和相关应用领域积累了55年的实践经验，在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面都确立了显著的优势。
一是建立了完整的工业汽轮机技术创新体系。公司建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动工业汽轮机领域有近600种型号可供用户选择，形成了覆盖150MW以下的工业汽轮机技术新体系。
二是公司的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，提高了对市场和客户个性化需求的响应能力。
三是公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内工业汽轮机市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司产品先后获得重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。
四是公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。
（6）公司2013年经营发展计划
2013年公司面对挑战和机遇，将围绕“精益求精创精品”和“降本增效创实绩”两条工作主线，进一步推进战略实施，深化创新发展，加强成本控制，增强核心竞争力，继续开拓市场，使企业继续保持平稳增长。
依靠自主创新加速技术升级。根据市场需求，不断扩充、完善10万等级工业汽轮机系统技术。加强汽轮机内效率和系统效率的研究，不断提高工业汽轮机能源综合利用水平。提高燃气轮机成套工程设计、管理和服务能力，着力关键部件技术攻关。配置优势资源，开发研究压缩机技术。推进产品信息化建设，开展实施PLM项目。在用户中进一步推广产品运行远程监控系统，构建产品运行数据库。做好汽轮重工的各项建设工作。
依靠市场开拓抢占市场先机。加快营销网络的布局和建设，进一步做好市场的信息收集和研究分析，加大在市场端和用户端的宣传和投入，进一步构建产品全生命周期服务体系。巩固和扩大在国内工业拖动、热电等优势领域的市场占有率。扩大海外市场份额，优化海外市场结构，进一步增加高端市场和驱动机组比例，提高系统设备成套供应能力。不遗余力支持燃气轮机和压缩机的市场开拓，与汽轮机形成优势互补的市场格局。
依靠精益生产打造精品工程。2013年公司机组排产将创历史新高，要精心组织合理安排，确保全年订单按期完成。同时公司将着力打造精品，加强过程控制，强化标准执行，全面提高产品设计、制造、装配、运行等各个环节的质量。推行TPM管理，提高设备保障能力。进一步完善产销衔接机制，提高公司产品制造体系的柔性化水平。
依靠卓越管理促进企业转型。进一步完善以战略为导向的绩效管理体系，开展全面预算管理工作，建立健全预算考核制度。注重企业发展的效益，积极推进精细化管理，强化各项成本指标考核，持续优化流程提升效率。扩大内控体系实施范围，加强公司风险管理，降低公司运行风险。加快人才队伍建设和培养，创建学习型企业。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1.本期新纳入合并范围的子公司
■
2.本期不再纳入合并范围的子公司
■
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
杭州汽轮机股份有限公司
董事长：聂忠海
2013年3月28日
| 股票简称 | 杭汽轮B | 股票代码 | 200771 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 俞昌权 | 王钢 | ||
| 电话 | 0571-85780432 | 0571-85780198 | ||
| 传真 | 0571-85780433 | 0571-85780433 | ||
| 电子信箱 | ychq@htc.cn | wg@htc.cn | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 4,575,383,435.46 | 4,547,818,300.02 | 0.61% | 4,276,205,308.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 735,102,032.17 | 640,387,703.33 | 14.79% | 680,184,677.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 672,749,403.19 | 622,172,047.42 | 8.13% | 676,657,068.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 777,689,632.25 | 518,123,433.30 | 50.1% | 501,085,926.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.97 | 0.85 | 14.12% | 0.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.97 | 0.85 | 14.12% | 0.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.57% | 20.82% | -0.25% | 26.14% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 7,447,716,037.95 | 6,892,582,376.59 | 8.05% | 6,092,332,507.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,872,156,922.52 | 3,315,262,942.01 | 16.8% | 2,868,211,238.68 |
| 报告期股东总数 | 17,407 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 17,328 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州汽轮动力集团有限公司 | 国有法人 | 63.64% | 479,824,800 | 479,824,800 | ||
| 李明公 | 境外自然人 | 1.06% | 7,994,742 | 0 | ||
| NORGES BANK | 境外法人 | 0.37% | 2,795,036 | 0 | ||
| BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND | 境外法人 | 0.31% | 2,301,344 | 0 | ||
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. | 境外法人 | 0.29% | 2,150,896 | 0 | ||
| AUSTRALIANSUPER PTY LTD | 境外法人 | 0.28% | 2,108,321 | 0 | ||
| KGI ASIA LIMITED | 境外法人 | 0.26% | 1,972,172 | 0 | ||
| BQ DE A/C REYL(LUX) GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS EQ | 境外法人 | 0.23% | 1,747,159 | 0 | ||
| 傅淑英 | 境外法人 | 0.22% | 1,652,910 | 0 | ||
| 胡晓峰 | 境外法人 | 0.21% | 1,562,404 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）前10名流通股东之间是否存在关联关系不详。（2）其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。 | |||||
| 名称 | 2012年 | 2011年 | 同比增、减% |
| 营业收入 | 4,575,383,435.46 | 4,547,818,300.02 | 0.61 |
| 营业成本 | 2,909,231,231.97 | 2,867,161,267.15 | 1.47 |
| 营业税金及附加 | 43,267,781.08 | 39,337,819.22 | 9.99 |
| 销售费用 | 176,392,823.30 | 156,212,304.44 | 12.92 |
| 管理费用 | 512,196,553.19 | 475,688,358.87 | 7.67 |
| 其中：研发费用 | 44,738,029.75 | 33,496,586.64 | 33.56 |
| 财务费用 | 43,779,974.72 | 31,883,791.78 | 37.31 |
| 资产减值损失 | 49,946,735.06 | 117,942,375.67 | -57.65 |
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 工业汽轮机 | 销售量 | 440 | 498 | -11.65% |
| 生产量 | 395 | 539 | -26.72% | |
| 库存量 | 94 | 139 | -32.37% | |
| 燃气机、压缩机 | 销售量 | 2 | 0 | |
| 生产量 | 5 | 0 | ||
| 库存量 | 3 | 0 |
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 锅炉及原动机制造业 | 2,269,261,827.88 | 78.25% | 2,221,513,439.38 | 77.84% | 0.41% | |
| 铸件制造业 | 59,489,092.77 | 2.05% | 70,629,312.52 | 2.47% | -0.42% | |
| 石化及其他工业制造业 | 80,977,634.76 | 2.79% | 60,115,372.20 | 2.11% | 0.68% | |
| 余热发电成套项目 | 160,080,914.26 | 5.52% | 245,998,981.16 | 8.62% | -3.1% | |
| 水泥、混凝土 | 198,151,350.02 | 6.84% | 149,479,137.55 | 5.24% | 1.6% | |
| 备配件 | 119,751,975.47 | 4.13% | 94,524,219.97 | 3.31% | 0.82% | |
| 其他 | 12,235,251.05 | 0.42% | 11,650,906.06 | 0.41% | 0.01% | |
| 合计 | 2,899,948,046.21 | 100% | 2,853,911,368.84 | 100% | 0% | |
| 产品分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 工业汽轮机 | 2,269,261,827.88 | 78.25% | 2,221,513,439.38 | 77.84% | 0.41% | |
| 铸件 | 59,489,092.77 | 2.05% | 70,629,312.52 | 2.47% | -0.42% | |
| 辅机 | 80,977,634.76 | 2.79% | 60,115,372.20 | 2.11% | 0.68% | |
| 余热发电成套项目 | 160,080,914.26 | 5.52% | 245,998,981.16 | 8.62% | -3.1% | |
| 水泥、混凝土 | 198,151,350.02 | 6.84% | 149,479,137.55 | 5.24% | 1.6% | |
| 备配件 | 119,751,975.47 | 4.13% | 94,524,219.97 | 3.31% | 0.82% | |
| 其他 | 12,235,251.05 | 0.42% | 11,650,906.06 | 0.41% | 0.01% | |
| 合计 | 2,899,948,046.21 | 100% | 2,853,911,368.84 | 100% | 0% | |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 4,184,823,655.28 | 3,965,135,956.61 | 5.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,407,134,023.03 | 3,447,012,523.31 | -1.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 777,689,632.25 | 518,123,433.30 | 50.1% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,842,581,279.66 | 53,955,894.22 | 3,314.98% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,914,549,255.20 | 298,696,783.07 | 540.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,967,975.54 | -244,740,888.85 | -70.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 622,197,021.00 | 753,180,000.00 | -17.39% |
| 筹资活动现金流出小计 | 862,275,064.95 | 1,056,733,220.34 | -18.4% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,078,043.95 | -303,553,220.34 | -20.91% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 464,341,537.60 | -30,584,881.90 | -1,618.21% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | ||
| 分行业 | |||||||
| 锅炉及原动机制造业 | 3,700,386,014.61 | 2,269,261,827.88 | 38.67% | 1.95% | 2.15% | -0.13% | |
| 铸件制造业 | 67,752,149.54 | 59,489,092.77 | 12.2% | -21.18% | -15.77% | -5.63% | |
| 石化及其他工业制造业 | 113,048,678.69 | 80,977,634.76 | 28.37% | 40.56% | 34.7% | 3.12% | |
| 余热发电成套项目 | 188,136,219.93 | 160,080,914.26 | 14.91% | -40.05% | -34.93% | -6.71% | |
| 水泥、混凝土 | 208,899,498.84 | 198,151,350.02 | 5.15% | 16.72% | 32.56% | -11.33% | |
| 备配件 | 253,529,834.43 | 119,751,975.47 | 52.77% | 22.6% | 26.69% | -1.52% | |
| 其他 | 29,686,393.91 | 12,235,251.05 | 58.78% | 39% | 5.02% | 13.33% | |
| 合计 | 4,561,438,789.95 | 2,899,948,046.21 | 36.42% | 0.98% | 1.61% | -0.40% | |
| 分产品 | |||||||
| 工业汽轮机 | 3,700,386,014.61 | 2,269,261,827.88 | 38.67% | 1.95% | 2.15% | -0.13% | |
| 铸件 | 67,752,149.54 | 59,489,092.77 | 12.2% | -21.18% | -15.77% | -5.63% | |
| 辅机 | 113,048,678.69 | 80,977,634.76 | 28.37% | 40.56% | 34.7% | 3.12% | |
| 余热发电成套项目 | 188,136,219.93 | 160,080,914.26 | 14.91% | -40.05% | -34.93% | -6.71% | |
| 水泥、混凝土 | 208,899,498.84 | 198,151,350.02 | 5.15% | 16.72% | 32.56% | -11.33% | |
| 备配件 | 253,529,834.43 | 119,751,975.47 | 52.77% | 22.6% | 26.69% | -1.52% | |
| 其他 | 29,686,393.91 | 12,235,251.05 | 58.78% | 39% | 5.02% | 13.33% | |
| 合计 | 4,561,438,789.95 | 2,899,948,046.21 | 36.42% | 0.98% | 1.61% | -0.40% | |
| 分地区 | |||||||
| 境内 | 4,109,439,564.55 | 2,526,025,248.13 | 38.53% | 6.66% | 9.59% | -1.64% | |
| 境外 | 451,999,225.40 | 373,922,798.08 | 17.27% | -31.97% | -31.87% | -0.11% | |
| 合计 | 4,561,438,789.95 | 2,899,948,046.21 | 36.42% | 0.98% | 1.61% | -0.40% | |
| 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 1,100,640,580.62 | 14.78% | 662,648,725.65 | 9.61% | 5.17% | 货款回收收较好 |
| 应收账款 | 1,946,840,383.15 | 26.14% | 1,812,706,051.31 | 26.3% | -0.16% | 总资产增长大于应收账款的增长 |
| 存货 | 1,451,289,045.64 | 19.49% | 1,465,135,236.51 | 21.26% | -1.77% | 总资产增长所至 |
| 长期股权投资 | 462,088,813.22 | 6.2% | 462,088,813.22 | 6.7% | -0.5% | 总资产增长所至 |
| 固定资产 | 652,753,812.70 | 8.76% | 944,932,607.77 | 13.71% | -4.95% | |
| 在建工程 | 108,252,291.56 | 1.45% | 56,000,094.04 | 0.81% | 0.64% | |
| 2012年 | 2011年 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 短期借款 | 250,400,000.00 | 3.36% | 279,317,423.50 | 4.05% | -0.69% | |
| 长期借款 | 125,000,000.00 | 1.81% | -1.81% | |||
| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司 | 2,045,623.27 | 45,623.27 |
| 广西杭中能汽轮机技术服务有限公司 | 1,876,929.31 | -123,070.69 |
| 成都杭中能科技有限责任公司 | 1,848,111.17 | -151,888.83 |
| 洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司 | 1,909,926.30 | -90,073.70 |
| 杭州杭汽轮锅炉有限公司 | 20,000,000.00 |
| 名 称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 杭州市节能技术设计研究所有限公司 | -387,502.14 | -524,231.01 |
| 独山中诚商砼有限公司 | 9,384,718.00 | -555,148.56 |
| 贵州中诚水泥有限公司 | 34,909,179.19 | -15,810,259.88 |