证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2013-008
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2012年，面对国内外复杂的经济形势，国内橡胶工业增速减缓，轮胎产业集中度进一步提升，行业投资发展由过去的力求“规模、数量、速度”，转移到以“结构、质量、品牌”为重点的理性发展轨道上来，同时公司所处的橡胶机械行业也已告别了大干快上的时期。2012年，受国内下游轮胎行业投资增速下滑及部分项目延缓的影响，公司实现营业收入161,860.19万元，较上年同期下降26.92%；同时受人力成本上升、财务费用增加以及研发销售费用上涨等因素的进一步影响，实现归属于上市公司股东的净利润20,722.00万元，较上年同期下降54.5%。
2012年，为应对全球及行业形势的变化，公司适时调整发展方向，突出中高端定位，积极推进“中高端”和“国际化”战略，创新管理模式，加大研发投入，加强了质量提升和生产经营等各方面的工作，使得各项新产品项目进展顺利，内部子公司及事业部的管理模式得到进一步的优化，为未来的健康稳定发展奠定良好的基础。
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（1）营业收入、营业成本较上年同期相比分别下降26.92%、22.78%，主要原因是随着国内下游轮胎行业投资增速下滑及部分项目延缓，公司整体销售额下降所致；
（2）财务费用较上年同期相比增加43.14%，主要原因是银行贷款及公司债券产生的利息支出增加所致；
（3）管理费用较上年同期相比增加46.51%，主要原因是职工薪酬及研发费用的增加；
（4）销售费用较上年同期相比增加43.14%，主要原因是销售人员增加导致的人工费增加、以及销售佣金、运输装卸费、售后服务费的增加所致；
（5）研发投入较上年同期相比增加78.92%，主要原因是公司在推进“中高端”和“国际化”战略过程中，加大了针对中高端市场的产品研发所致；
（6）经营活动产生的现金流净额较上年同期相比大幅增长，主要原因是公司加强了货款催收及清欠力度，提升客户现金结算比例，导致经营活动现金流入量增加；同时整体采购规模下降，与之相关的各项税费及采购现金支出减少，导致经营活动现金流出额减少所致。
公司未来发展展望：
（1）行业竞争格局和发展趋势。
一方面，公司的主营产品重点面向轮胎橡胶轮胎行业。2012年，国内外轮胎行业步入调整转型期并呈现如下特点： ①轮胎市场增量集中在高性能子午线轮胎市场；②国内外客户对设备的技术标准、指标等要求明显提高；③轮胎行业“高端企业发展迅速，中端企业加快调整，低端企业面临淘汰”的时代已经逐步到来。随着全球经济增长明显放缓，受欧债危机及世界汽车行业不景气的影响，国内外轮胎行业投资增速放缓，而我国橡胶机械行业更是在2012年遭遇寒冬，行业内企业主要经济指标全线下滑，利润大幅减少，行业内的竞争逐步呈现白热化。
2013年轮胎行业在技术标准、绿色工艺等方面将进一步调整，市场对高端轮胎的需求量越来越高，从而将带动橡胶机械行业的发展。同时普利司通、米其林、固特异等世界轮胎巨头正在逐步释放其设备购买力，也将会给橡胶高端装备带来更多的市场空间。
另外，公司的核心技术在化工、智能物流仓储、机器人等领域的发展进展顺利，相关新产品已建立研发计划并将陆续推出，未来的拓展空间广阔。
（2）公司发展战略
2013年是公司全力向世界一流企业目标迈进的一年，公司将客观正视所面临的困难，坚持“中高端”发展战略和“国际化”的发展路线，进行内部机制的改革、提高产品品质、提高研发设计效率和质量，并积极实现营销体系管理集约化；同时，继续整合国内外优质资源，提升中高端客户的销售比例，全面挑战发展的新高度。
（3）公司经营方针及2013年的重点工作
2013年，通过公司全体员工的努力，在“强化执行文化，狠抓产品品质，完善营销体系，深化机制改革，加速人才培养”经营方针的指导下，秉承创新精神，全面提升公司的全球竞争力。
2013年的重点如下工作：
①通过精细管理，提升运营效率
②强化营销基础能力建设，实现营销体系集约化管理
③推进全面质量管理，助力产品品质的提升
④加强研发过程管控，提高研发效率和质量
⑤强化人才培育，打造学习型组织
4、公司经营目标实现的主要风险因素及应对措施
2013年，公司经营面临的主要风险是国内外经济的不确定性带来的大环境的影响，以及企业自身营销体系管理能力弱、优质客户的结构占比提升速度慢、制造体系保障能力不足、运营效率形式严峻等多重经营风险。
公司将积极面对各种内外部风险，优化产品结构，提高产品的稳定性和可靠性，依靠“国家橡胶与轮胎技术研究中心”、“轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室”两个国家级的技术平台，充分发挥“产学研”发展模式的优势，研发和推广更为有效的中高端设备，提升产品品质，抢占中高端市场，推进公司的健康稳定发展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比本年新增合并单位4家，原因为：
子公司大连天晟通用机械有限公司与白云光、何晓莉共同出资成立北京天晟易通机电设备有限公司，注册资本100万元，大连天晟通用机械有限公司出资51万元，占51%的股权，北京天晟易通机电设备有限公司自2012年1月1日起纳入合并报表范围。
2012年7月24日，公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司与P&D公司正式签订《股权收购协议》，以自有资金直接收购P&D公司所持有的北京敬业机械设备有限公司66.7%的股权，投资总额为28,500,000.00美元。2012年7月26日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司收购北京敬业66.7%股权的议案》，相关股权变更登记手续均已办理完毕，北京敬业机械设备有限公司自2012年12月31日起纳入合并报表范围。本次收购完成后，间接持有北京敬业的子公司北京精诚建业机械制造有限公司66.7%股权、天津敬业园机械设备有限公司66.7%股权。
与上年度财务报告相比本年减少合并单位1家，原因为：2012年9月27日，根据第四届董事会第二十次会议决议及2012年第二次临时股东大会决议，本公司与橡胶谷有限公司正式签订《股权转让协议书》，以人民币12,139.00万元向橡胶谷有限公司转让青岛软控信息化装备制造有限公司100%股权，自2012年10月1日起，青岛软控信息化装备制造有限公司不再纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
本报告期，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。
（5）对2013年1-3月经营业绩的预计
不适用。
软控股份有限公司
董事长：袁仲雪
2013年3月27日
| 股票简称 | 软控股份 | 股票代码 | 002073 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张焱 | 郑雷 | ||
| 电话 | 0532-84012387 | 0532-84012387 | ||
| 传真 | 0532-84011517 | 0532-84011517 | ||
| 电子信箱 | zhangy@mesnac.com | zhengl@mesnac.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 1,618,601,853.27 | 2,214,784,024.71 | -26.92% | 1,499,963,981.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 207,220,030.59 | 455,428,177.25 | -54.5% | 372,959,774.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 79,829,812.67 | 448,374,958.00 | -82.2% | 341,288,827.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,093,507.51 | -649,508,197.88 | 108.02% | 85,590,115.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.61 | -54.1% | 0.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.61 | -54.1% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.88% | 17.48% | -10.6% | 16.66% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 6,354,272,137.19 | 5,376,607,782.50 | 18.18% | 4,064,883,997.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,101,210,861.06 | 2,916,770,095.12 | 6.32% | 2,375,087,473.19 |
| 报告期股东总数 | 51,459 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 44,199 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 袁仲雪 | 境内自然人 | 19.5% | 144,725,486 | 108,544,115 | ||
| 青岛高等学校技术装备服务总部 | 国有法人 | 2.92% | 21,650,236 | 0 | 冻结 | 16,200,000 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX111 | 境内非国有法人 | 2.69% | 20,000,000 | 0 | ||
| 张君峰 | 境内自然人 | 2.51% | 18,632,250 | 0 | ||
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.42% | 17,983,160 | 0 | ||
| 中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.62% | 12,061,115 | 0 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | 1.41% | 10,450,001 | 0 | ||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.31% | 9,757,386 | 0 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.27% | 9,399,315 | 0 | ||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.93% | 6,883,640 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东袁仲雪与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 营业收入 | 1,618,601,853.27 | 2,214,784,024.71 | -26.92% |
| 营业成本 | 1,037,343,007.49 | 1,343,407,878.33 | -22.78% |
| 财务费用 | 63,947,042.52 | 44,674,895.05 | 43.14% |
| 管理费用 | 345,472,108.71 | 235,802,033.38 | 46.51% |
| 销售费用 | 63,947,042.52 | 44,674,895.05 | 43.14% |
| 研发投入 | 134,228,504.24 | 75,021,727.38 | 78.92% |
| 经营活动产生的现金流净额 | 52,093,507.51 | -649,508,197.88 | 108.02% |