2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

概述

2012年本集团虽然面临较为复杂的国内外经济环境，但通过着力打造全程物流服务体系和工商贸一体化平台，积极进行产品和服务创新，争取优惠政策和创造市场并举，推动港口货物吞吐量和集装箱量实现了逆势增长。其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分逆势大幅增长，杂货部分、散粮部分、客运滚装部分也取得一定增长。2012年，本集团完成油化品吞吐量3,857.7万吨，同比减少5.6%，其中外进原油2,008.8万吨，同比减少8.5%。完成集装箱吞吐量891.7万TEU，同比增长20.2%；在大连口岸，完成集装箱吞吐量800.9万TEU，同比增长26.1%。汽车码头实现汽车吞吐量22.7万辆，同比增长28.3%。矿石码头完成矿石吞吐量2,248.8万吨，同比减少17.8%。杂货码头完成吞吐量3,214.2万吨，同比增长4.8%。散粮码头完成吞吐量724.6万吨，同比增长2.5%。客运滚装码头完成客运吞吐量406.2万人次，同比减少0.4%；完成滚装吞吐量83.2万辆，同比增长32.7%。

总体业绩（本报告中所涉及的财务数据均按中国会计准则编报）

2012年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币600,089,816.53元，比2011年的人民币666,337,610.41元减少 66,247,793.88 元，降低9.9%。净利润的减少，主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加等因素影响。但在严峻的外部经济环境影响下，本集团息税前利润保持了同比增长，比去年同期增加6.1%。

2012年，本集团基本每股收益为人民币13.56分，比2011年的人民币15.06分降低9.9%。

2012年，本集团实现收入为人民币 4,644,558,994.83 元，比2011年的人民币3,955,394,389.80元增长17.4%。新增港口贸易业务使销售收入大幅增长，部分客户及货种费率上调、新增资产使得港口物流业务收入增长，但同时受经济环境影响外贸吞吐量的减少部分抵消了该增长因素。

2012年，本集团营业成本为人民币3,056,689,429.56元，比2011年的人民币2,487,752,090.60元增长22.9%。营业成本的增长，主要是新增港口贸易业务使营业成本增长，新资产投产折旧费的增加，运行费用随业务量的增长而增加，以及工资调整引起人工费用的增加。

2012年，本集团实现毛利为人民币 1,587,869,565.27 元，比2011年的人民币1,467,642,299.20元增长8.2%。毛利率为34.2%（2011年为37.1%）。作为新增业务类型，港口贸易业务的固有毛利率低于传统港口物流业务，剔除贸易业务的影响，毛利率为37.8%，同比小幅增长。

2012年，本集团财务费用为人民币377,311,719.61 元，比2011年的人民币178,102,358.69元增长111.9%。主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加等因素影响。

2012年，本集团投资收益为人民币170,873,749.71元，比2011年的人民币141,080,016.28元增长21.1%。主要得益于集团利用短期结余资金进行了较高收益的投资。

2012年，本集团营业外净收益为人民币208,275,416.50元，比2011年的人民币173,701,447.1 0元增长19.9%，主要得益于取得的集装箱发展财政补贴。

2012年，本集团所得税费用为人民币221,718,576.73 元，比2011年的人民币237,587,965.27元降低6.7%，主要是是受财务费用增加的影响，应纳税所得额同比下降。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

(2) 新产品及新服务的影响分析

本集团以"全程物流服务体系"和"工商贸一体化服务"平台建设为核心，积极拓展港口贸易业务拉动过港吞吐量，2012年实现港口贸易收入45,333.19亿元。

(3) 主要销售客户的情况

来自于前五大客户的营业额为126,720.65万元，占公司总营业额的27.28%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

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(2) 主要供应商情况

向前五大供应商采购的金额为50,258.04万元，占公司总采购额的16.44%。

4、 费用

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

5、 现金流

2012年，本集团投资活动产生的现金流量净额为-42,888.11万元，较去年同期增长89.67%，主要为2012年本集团基本建设项目及股权投资项目较去年同期减少。

2012年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为-60,614.54万元，较去年同期降低131.93%，主要为2011年公司募集了公司债券，而2012年未发生大规模筹资活动。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

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应收票据：主要由于以票据结算的业务减少所致

预付款项：主要由于集团新设立公司预付货物采购款所致

应收利息：主要由于集团定期存款减少所致

应收股利：主要由于收回股利款

存货：主要由于集团新设立公司库存商品增加所致

其他应收款：主要由于集团垫付款项增加所致

一年内到期的长期资产：主要由于集团2年期资金信托投资将于一年内到期所致

其他流动资产：主要由于集团收回理财产品所致

固定资产清理：主要由于集团港区资产搬迁所致

其他非流动资产：主要由于集团2年期资金信托投资将于一年内到期所致

短期借款：主要由于集团借入短期借款所致

应付票据：主要由于集团以票据结算的工程款减少所致

一年内到期的非流动负债：主要由于集团部分长期借款将于一年内到期所致

长期应付款：主要由于集团部分长期应付款将于一年内到期所致

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据《企业会计准则第4号--固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命进行复核，若资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产的使用寿命。

公司根据目前原油油罐油管的焊接工艺、板材的预制成型技术、防腐技术、维护频度以及实际使用状况进行判断，根据目前港作船舶的总体建造技术、船体板材的质量、主机、舵桨、甲板等主要机械的技术以及相关国家船舶管理规定进行判断，原油油罐油管和港作船舶的固定资产折旧年限已经不能恰当的反映此类固定资产的实际运营状况。为更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其预计可使用寿命更加接近，公司在对原油油罐油管及港作船舶的技术现状和实际使用状况进行了分析以之后，将以上两项资产的折旧年限从18年延长至28年。

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，会计估计变更采用未来适用法，不需追溯调整以前会计期间损益，不会对以往各年度财务状况和经营损益产生影响。

2012年，以上会计估计变更使资产总额较会计估计变更前增加6,090.70万元,营业成本减少6,090.70万元，利润总额增加6,090.70万元，净利润增加4,568.03万元。变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及固定资产的实际状况，为投资者提供客观、真实、公允的财务会计信息。

股票简称	大连港	股票代码	601880
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	大连港	股票代码	2880
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桂玉婵	王慧颖
电话	0411-82623910	0411-82623920
传真	0411-82623159	0411-82623159
电子信箱	guiych@dlport.cn	wanghy@dlport.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	2,782,878.04	2,717,385.43	2.41	2,269,081.91
归属于上市公司股东的净资产	1,296,456.19	1,262,879.86	2.66	1,219,022.59
经营活动产生的现金流量净额	129,906.83	122,985.01	5.63	144,185.10
营业收入	464,455.90	395,539.44	17.42	333,695.07
归属于上市公司股东的净利润	60,008.98	66,633.76	-9.94	81,315.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,275.43	60,858.29	-12.46	62,454.92
加权平均净资产收益率（%）	4.69	5.37	减少0.68个百分点	8.31
基本每股收益（元／股）	0.14	0.15	-6.67	0.22
稀释每股收益（元／股）	0	0	不适用	0

报告期股东总数		92,671	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		65,535
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连港集团有限公司	国家	54.42	2,408,745,000	2,408,745,000	无
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	23.55	1,042,368,112	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	3.30	146,250,000	146,250,000	未知
NYK LINE HONG KONG LTD	未知	2.59	114,800,000	0	未知
MACQUARIE GROUP LTD	未知	1.91	84,658,090	0	未知
华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划	未知	1.28	56,836,689	0	未知
SCHRODER INVESTMENT MGMT HK LTD	未知	1.19	52,782,000	0	未知
CAPITAL WORLD INVESTORS	未知	1.18	52,388,000	0	未知
JP MORGAN CHASE & CO	未知	0.63	27,710,030	0	未知
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED	未知	0.60	26,471,877	0	未知
				0

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	464,455.90	395,539.44	17.42
营业成本	305,668.94	248,775.21	22.87
销售费用	7.93	0	100.00
管理费用	49,139.60	44,910.76	9.42
财务费用	37,731.17	17,810.24	111.85
经营活动产生的现金流量净额	129,906.83	122,985.01	5.63
投资活动产生的现金流量净额	-42,888.11	-415,318.49	89.67
筹资活动产生的现金流量净额	-60,614.54	189,837.27	-131.93

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
油品	油品小计	53,241.71	17.42	44,804.57	18.01	18.83
	其中：人工成本	10,109.62	3.31	9,193.30	3.70	9.97
	折旧	16,600.54	5.43	20,126.48	8.09	-17.52
	销售成本	7,014.43	2.29	0	0.00
集装箱	集装箱小计	76,145.60	24.91	60,727.07	24.41	25.39
	其中：人工成本	9,067.92	2.97	7,319.20	2.94	23.89
	折旧	13,720.52	4.49	9,823.37	3.95	39.67
	销售成本	0	0.00	229.34	0.09	-100.00
杂货	杂货小计	29,733.53	9.73	31,547.98	12.68	-5.75
	其中：人工成本	9,566.79	3.13	8,867.04	3.56	7.89
	折旧	5,815.94	1.90	5,792.21	2.33	0.41
矿石	矿石小计	18,950.25	6.20	17,718.87	7.12	6.95
	其中：人工成本	1,895.31	0.62	1,803.42	0.72	5.09
	折旧	8,307.32	2.72	7,874.05	3.17	5.50
散粮	散粮小计	53,651.59	17.55	17,655.69	7.10	203.88
	其中：人工成本	4,488.07	1.47	4,220.11	1.70	6.35
	折旧	6,298.65	2.06	6,918.06	2.78	-8.95
	销售成本	37,140.90	12.15	0	0.00
客运	客运小计	8,347.67	2.73	7,015.95	2.82	18.98
	其中：人工成本	3,435.50	1.12	3,067.81	1.23	11.99
	折旧	2,043.33	0.67	892.49	0.36	128.95
	销售成本	0	0.00	0	0.00
增值	增值小计	58,526.38	19.15	61,037.48	24.54	-4.11
	其中：人工成本	21,263.38	6.96	19,080.72	7.67	11.44
	折旧	4,518.92	1.48	6,838.67	2.75	-33.92
	销售成本	1,560.60	0.51	1,707.30	0.69	-8.59
汽车	汽车小计	1,841.09	0.60	505.64	0.20	264.11
	其中：人工成本	19.83	0.01	0	0.00
	折旧	967.60	0.32	505.64	0.20	91.36
未分部	未分部小计	5,231.12	1.71	7,761.96	3.12	-32.61
	其中：人工成本	552.10	0.18	381.29	0.15	44.80
	折旧	715.38	0.23	723.17	0.29	-1.08

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
油品	99,718.27	53,241.71	46.61	13.90	18.83	减少2个百分点
集装箱	110,216.44	76,145.60	30.91	24.17	25.39	减少0.67个百分点
杂货	33,599.05	29,733.53	11.50	-5.39	-5.75	减少0.34个百分点
矿石	29,427.27	18,950.25	35.60	-6.19	6.95	减少8个百分点
散粮	72,352.70	53,651.59	25.85	124.63	203.88	减少19个百分点
客运	13,159.63	8,347.67	36.57	14.58	18.98	减少2个百分点
增值	89,075.62	58,526.38	34.30	-6.87	-4.11	减少2个百分点
汽车	3,010.50	1,841.09	38.84	203.48	264.11	减少10个百分点
未分部	13,896.42	5,231.12	62.36	15.66	-32.61	增加27个百分点
油品	99,718.27	53,241.71	46.61	13.90	18.83	减少2.2个百分点
集装箱	110,216.44	76,145.60	30.91	24.17	25.39	减少0.7个百分点
杂货	33,599.05	29,733.53	11.51	-5.39	-5.75	增加0.3个百分点
矿石	29,427.27	18,950.25	35.60	-6.19	6.95	减少7.9个百分点
散粮	72,352.70	53,651.59	25.85	124.63	203.88	减少19.3个百分点
客运	13,159.63	8,347.67	36.57	14.58	18.98	减少2.3个百分点
增值	89,075.62	58,526.38	34.30	-6.87	-4.11	减少1.9个百分点
汽车	3,010.50	1,841.09	38.84	203.48	264.14	减少10.2个百分点
未分部	13,896.42	5,231.12	62.36	15.67	-32.61	增加27.0个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	6,306.97	0.23	14,312.85	0.53	-55.93
预付款项	22,439.63	0.81	2,450.19	0.09	815.83
应收利息	406.51	0.01	1,707.77	0.06	-76.20
应收股利	435.13	0.02	2,722.93	0.10	-84.02
存货	13,111.99	0.47	8,909.95	0.33	47.16
其他应收款	29,520.50	1.06	19,869.67	0.73	48.57
一年内到期的长期资产	100,561.00	3.61	486.42	0.02	20,573.70
其他流动资产	487.00	0.02	70,283.00	2.59	-99.31
固定资产清理	3,605.81	0.13	376.85	0.01	856.82
其他非流动资产	3,754.49	0.13	103,005.93	3.79	-96.36
短期借款	127,803.31	4.59	62,100.00	2.29	105.80
应付票据	1,673.00	0.06	7,403.00	0.27	-77.40
一年内到期的非流动负债	54,500	1.96	21,000.00	0.77	159.52
长期应付款	13.04	0.00	403.57	0.01	-96.77