2012年年度报告摘要

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013-006

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

（一）报告期总体经营情况

2012年，受国内外宏观经济影响，公司主要产品价格总体呈现下降趋势，公司研发成本与管理成本上升，压缩了公司利润。面对严峻的经济形势，在董事会的指导下，公司稳步推进产业链延伸，建设开发新产品，同时注重新设备新技术开发，不断提升产能、降低能耗。公司市场开发以客户需求为导向，在稳定现有市场优势的情形下，加大对国际国内市场开发力度，积极寻找和开发新客户，同时加强为新产品储备客户的力度。2012年，公司共实现营业收入172,598.95万元，同比增长7.44%。归属于上市公司股东的净利润3985.47万元，同比下降14.26%。销售费用为34,458,622.11元，较去年金额增加7.04%，管理费用为89,401,600.62元，较去年金额增加39.96%，财务费用为32,271,149.29元，较去年金额增加239.19%，研发投入为60,452,243.10元，较去年金额增加22.84%。

（二）报告期内重点工作完成情况

公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整，加强管理，开源节流，在管理层和全体职工的共同努力下，实现了平稳较快发展。

1、销售方面

公司大力开展销售渠道的基础建设工作，适时调控产品价格，加大品牌宣传力度，不断完善业绩考核制度，进一步调动了员工的积极性、创造性。对销售旺季的产销工作，提前安排，合理调度，并加大对新产品的推广力度，从而为公司业绩提高创造有利条件。

2、生产方面

公司加强了生产调度，合理安排原材料供应及采购成本管理，以质量为中心，加强员工培训和安全生产管理，严格按照生产工艺流程，开展全面质量管理。公司生产严格按计划管理。统一标准，统一质量，保质保量完成了生产任务。

3、科研方面

作为江苏省高新技术企业，公司始终把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，实施产品多元化的经营战略，大力实施科技创新，努力提高科研水平，充实技术力量，开发新产品，提高产品品质，使企业获得可持续的发展。通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术的专利申报，2012年公司共取得发明专利4项，截止本报告期末，公司累计已经取得国家专利授权12项，公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，加快了企业转型升级的步伐。

4、新项目建设方面

公司不断加大新产品研发力度，通过加快如皋项目建设进度，为实现公司整合产业链，完善产品系列，满足市场需求，提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。

2012年度公司在建工程主要包括偏酐与三辛酯项目、三羟甲基丙烷项目、醋酸酯项目和醇醚项目。截至本报告期末，“年产2万吨偏苯三酸酐、2万吨偏苯三酸三辛酯”工程已建设完毕，至此，公司上市募集资金投资项目已按照招股说明书的要求全部建成，正式投入生产。江阴本部的三羟甲基丙烷项目已搬迁至子公司百川化工（如皋）有限公司，并完成了相关的改扩建工程，项目进入正式生产阶段。醋酸酯项目已经通过了安全、环保等相关部门的试生产条件审查，进入试生产阶段。

5、管理方面

公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平和效率的提高。特别是加强财务管理，细化了公司各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时，加强对公司财务统一管理工作，统筹工资资金资源，调整公司存贷款结构。严格进行定额考核，资产盘点，精打细算，减少浪费，提高资金使用效率，实现了对成本费用的有效控制。

6、人力资源管理工作

公司根据国家规定完善相关规章制度，加强制度化管理，优化管理流程，提高基础工作水平。通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理，多渠道招聘公司发展所需人才。改善劳动关系，健全用工管理制度，发挥绩效考核激励机制，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，在公司效益增长的基础上，员工收入有了一定的提高。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（5）对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比下降50％以上

净利润同比下降50％以上

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股票简称	百川股份	股票代码		002455
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈慧敏		赵昕怡
电话	0510-86013755		0510-86019100
传真	0510-86013255		0510-86013255
电子信箱	chenhuimin@bcchem.com		zhaoxinyi@bcchem.com

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	1,725,989,465.26	1,606,493,828.91	7.44%	1,685,277,973.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,854,672.59	46,484,642.29	-14.26%	62,049,615.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,382,162.61	45,288,938.98	-30.71%	62,933,282.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,967,251.93	49,857,227.31	-164.12%	6,979,992.72
基本每股收益（元/股）	0.30	0.35	-14.29%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.35	-14.29%	0.55
加权平均净资产收益率（%）	5.37%	6.48%	-1.11%	14.22%

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	1,600,867,789.61	1,355,657,415.81	18.09%	1,155,345,803.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	756,161,260.66	729,476,588.07	3.66%	709,331,945.78

报告期股东总数	13,030	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,085
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
郑铁江	境内自然人	39.64%	52,200,000	52,200,000	质押	31,800,000
王亚娟	境内自然人	6.61%	8,700,000	8,700,000
惠宁	境内自然人	6.61%	8,700,000	8,700,000
郑江	境内自然人	6.61%	8,700,000	8,700,000
徐卫	境内自然人	6.21%	8,178,000	8,178,000
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	0.71%	933,193
奚涧涛	境内自然人	0.67%	888,500
袁小星	境内自然人	0.34%	447,479
中融国际信托有限公司－中融增强76号	境内非国有法人	0.33%	430,985
苗茹菊	境内自然人	0.32%	420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，其他股东中不存在关联关系，不属于一致行动人。

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70%	至	-50%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	351.71	至	584.51
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元）	11,690,298.39
业绩变动的原因说明	宏观经济形势不景气，2月春节期间公司生产设备停产检修。