证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2013-013

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第八次会议于2013年3月28日在广州以现场方式召开，会议通知于2013年3月14日以电子邮件方式发出。会议由董文标董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事16名，其中张宏伟董事、王军辉董事、巴曙松董事、韩建旻董事通过电话连线出席会议；委托他人出席2名，卢志强董事书面委托董文标董事长代行表决权，刘永好董事书面委托王航董事代行表决权。应列席本次会议的监事9名，实到列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

一、关于《公司2012年年度报告（正文及摘要）》的决议

《公司2012年年度报告》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、关于《公司2012年度财务决算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、关于《公司2012年下半年利润分配预案和2013年中期利润分配政策》的决议

会议审议了《公司2012年度利润分配预案和2013年中期利润分配政策》。会议同意以下分配预案：根据经审计的公司2012年度会计报表，本公司2012年度实现净利润为人民币368.29亿元。本公司2012年上半年实现净利润187.09亿元，下半年实现净利润181.20亿元。本公司2012年6月末未分配利润437.14亿元，扣除支付2012年中期现金股利42.55亿元后为394.59亿元。根据有关规定，本公司按照2012年净利润的10%提取法定盈余公积，扣除中期已计提的18.71亿元后，下半年提取18.12亿元；根据财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》，本公司按照期末风险资产余额的1.5%提取一般风险准备，计190亿元；2012年末可供股东分配利润余额为367.67亿元。

根据《中国民生银行股份有限公司章程》对利润分配的有关规定，综合考虑监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，拟以本公司2012年12月31日的总股本数28,365,585,227股为基数，向本公司股东派发现金股利，每10股派发现金股利1.5元（含税），合计人民币42.55亿元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。

公司董事会建议股东大会授权董事会决定2013年中期利润分配方案，2013年中期利润分配的现金分红比例不低于本公司2013上半年净利润的20%。

公司独立董事就上述利润分配预案发表了独立意见。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。

四、关于《公司2013年度财务预算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

五、关于《公司2012年度董事会工作报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

六、关于《公司2012年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

七、关于《公司2012年社会责任报告》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

八、关于《公司2012年度内部控制评价报告》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

九、关于《公司2012年度关联交易情况报告》的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十、关于续聘2013年审计会计师事务所及其报酬的决议

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司2013年度财务报告审计公司，聘期一年，费用为人民币980万元（包括审计及审阅服务费人民币880万元，以及内部控制有效性审计费用人民币100万元），该费用包括有关的税费以及差旅等各项杂费。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十一、关于《中国民生银行市场风险管理制度》的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十二、关于《中国民生银行全面风险管理三年规划（2012年-2014年）》的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十三、关于《中国民生银行市场风险内部模型法实施规划》的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十四、关于《中国民生银行2013年董事会风险管理指导意见》的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十五、关于《中国民生银行2013-2014年合格二级资本工具发行计划》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十六、关于《中国民生银行2013年资本使用及补充计划》的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十七、关于《中国民生银行中长期资本规划暨过渡期内资本充足率达标计划》的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十八、关于制定《中国民生银行股份有限公司内幕消息管理及披露政策》的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十九、关于制定《中国民生银行资本管理办法（修订稿）》的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二十、关于发起设立林芝民生村镇银行股份有限公司的决议

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于公司顺义总部基地数据中心项目施工总费用的决议

本公司拟在顺义总部基地建立符合监管要求的自有数据中心，施工总费用56841.7万元。

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二十二、关于公司核销呆帐贷款的决议

本公司经董事会审议通过核销三笔贷款，本息合计约人民币47561万元（实际核销金额以账务处理日为准）。

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于召开公司2012年年度股东大会的议案

会议审议了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，会议同意召开公司2012年年度股东大会。

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

  中国民生银行股份有限公司董事会

2013年3月28日

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2013-014

中国民生银行股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届监事会第九次会议于2013年3月28日在广州以现场方式召开，会议通知于2013年3月19日以电子邮件方式发出。会议由段青山主席召集并主持。会议应到监事9名，实到9名，现场出席监事8名，胡颖监事通过电话连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

一、关于公司2012年年度报告（正文及摘要）的决议

根据相关规定，会议对2012年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：

1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2．年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3．年报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4．在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

二、关于2012年度监事会工作报告（草案）的决议

本议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

三、关于监事会对董事会及董事2012年度履职监督评价报告的决议

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

四、关于监事会对高级管理层及其成员2012年度履职监督评价报告的决议

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

五、关于2012年度监事履职评价报告的决议

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

六、关于对公司2012年度内部控制评价报告的决议

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2013年3月28日

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2013-015

证券简称：民生转债 证券代码：110023

中国民生银行股份有限公司

关于“民生转债”参与上海证券交易所质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“民生银行”）公开发行200亿元A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1573号文核准。经上海证券交易所上证发字[2013]1号文同意，公司本次发行的200亿元A股可转换公司债券将在上交所上市，其中17,173,833,000元的A股可转换公司债券将于2013年3月29日起上市交易，2,826,167,000元的A股可转换公司债券将于2013年5月2日起上市交易。证券简称为“民生转债”，证券代码为“110023”。

根据上海证券交易所发布的《关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知》，本公司已向上海证券交易所申请“民生转债”参与债券质押式回购交易业务。经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司同意，本期债券上市后可以进行债券质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

现将其对应的申报和转回代码信息公告如下：

证券代码	证券简称	对应的质押券申报和转回代码	对应的质押券申报和转回简称
110023	民生转债	105813	民生转质

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2013年3月29日