证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2013-009

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司

第五届董事会第六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2013年3月18日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2013年3月28日至29日于上海召开了公司第五届董事会第六次会议。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议由何文波董事长主持，董事会听取了《关于公司2012年度资产损失情况的报告》、《关于罗泾区域资产处置进展情况的报告》、《宝钢股份规划期内经济效益测算》、《湛江钢铁项目进展情况汇报》等4项报告，通过以下决议。

一、批准《2012年度总经理工作报告》

全体董事听取了总经理工作报告，并一致审议通过“2013年捐赠、赞助工作的建议”。

二、批准《关于2012年年末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司2012年末坏账准备余额54,513.44万元，存货跌价准备余额13,779.91万元，年末固定资产减值准备余额126.46万元。

2012年年末，考虑罗泾待处置资产的成新率、剔除安装费用和设备增值税以及资产拆卸过程中的合理耗损等因素后，公司对除土地房屋及公辅资产以外的罗泾待处置资产计提减值准备25.65亿元。同时为保持资产的性能，停产期间共发生动维护费用0.80亿元，并计提减值准备0.80亿元。

全体董事一致通过本议案。

三、同意《2012年年度报告（全文及摘要）》

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

四、同意《关于2012年度财务决算报告的议案》

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

五、同意《2012年度利润分配预案》

公司拟按照2012年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各1,048,729,717.93元；

根据公司有关现金股利政策，每年分派现金股利不低于当年净利润的40%，现金分红总额应不低于4,194,918,871.73元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利。截至2012年12月31日，公司已实施现金回购金额1,916,525,868.00元。

结合上述公司已实施的现金回购额，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利总额为2,278,400,000.00元（含税）。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

六、批准《2012年度组织机构管理工作执行情况及2013年度工作方案的议案》

全体董事一致通过本议案。

七、批准《2012年度全面风险管理报告》

全体董事一致通过本议案。

八、批准《宝山钢铁股份有限公司<可持续发展报告>（2012）》

全体董事一致通过本议案。

九、批准《关于<2012年度内部控制评价报告>的议案》

全体董事一致通过本议案。

十、批准《关于高级管理人员2012年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》

全体董事一致通过本议案。

十一、同意《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

十二、批准《关于总经理2013年度绩效指标及目标（值）的议案》

全体董事一致通过本议案。

十三、批准《关于修订<高级管理人员特别贡献奖励实施细则>的议案》

全体董事一致通过本议案。

十四、同意《关于2013年日常关联交易的议案》

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见如下：

基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：

1、同意此项议案。

2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

全体独立董事同意本议案；关联董事何文波、赵周礼、王力、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。

十五、同意《关于2013年度预算的议案》

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

十六、同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为2013年度独立会计师及内控审计师的议案》

公司拟续聘德勤为公司2013年度的独立会计师，其审计费用为人民币288万元（含税），德勤为审计业务实际发生的代垫费用由公司承担，聘期至2013年年度股东大会结束时止。全体独立董事对审计费用的决策程序无异议。

公司董事会批准续聘德勤开展2013年度内部控制审计，审计费用110万元（不含税）。

全体独立董事对审计费用的决策程序无异议。全体董事一致通过本议案，并将“续聘德勤为公司2013年度的独立会计师”事项提交股东大会审议。

十七、批准《关于采用个别认定法对宝钢集团合并报表范围内应收款项计提坏账准备的议案》

全体董事一致通过本议案。

十八、批准《关于延长为全资子公司供货事项提供履约保函授权期限的议案》

全体董事一致通过本议案。

十九、同意《关于开展直接融资的议案》

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议:

1、批准融资方案，由本公司全资子公司宝运公司在境外发行美元债8亿美元，以及本公司向交易商协会注册中期票据人民币150亿元（含150亿元人民币），其中人民币中期票据额度40亿元、混合中期票据额度110亿元；超短期融资券不超过50亿元（含50亿元）；

2、批准本公司向宝运公司就美元债券发行事项提供担保；

3、提请授权公司一名或多名执行董事全权处理与债券发行（以下称本次发行）有关的一切事宜，包括（但不限于）：

（1）确定具体发行时机、发行期限、发行利率等，及办理债券的上市手续等；

（2）批准本次发行申报材料的制作、修改和报送；

（3）批准本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件的签署、修改和补充（包括但不限于公司承销及保荐协议、聘用中介机构协议等）;

（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

（5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

（7）办理与本次债券发行相关的其它事宜。

上述授权中第（1）项授权经公司股东大会审议通过后，涉及境外美元债券发行事项，在自股东大会审议通过起12个月有效，涉及中期票据和超短期融资券发行事项，在该等债券注册有效期内持续有效；第（2）至（7）项授权在相关事件存续期内有效。

二十、同意《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

二十一、同意《关于增选独立董事的议案》

董事会提议增选夏大慰先生为公司第五届董事会独立董事，并选举夏大慰先生为公司薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，其中薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的任职须待股东大会选举其为公司第五届董事会董事后始得生效。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

二十二、批准《关于召开2012年年度股东大会的议案》

董事会召集公司2012年年度股东大会，该股东大会于2013年4月26日在北京召开。

全体董事一致通过本议案。

二十三、批准《宝钢股份2013-2018年发展规划》

全体董事一致通过本议案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2013年3月30日

附：夏大慰先生简历

夏大慰 1953年出生，中国国籍。

1982年毕业于长春工业大学获工学学士学位，1985年毕业于上海财经大学获经济学硕士学位。1985年起在上海财经大学任教。1988年至1990年在日本大阪市立大学担任客座研究员。1994年晋升为教授。自1993年起曾先后担任上海财经大学国际经济管理学院院长、校长助理、副校长、常务副校长，上海国家会计学院院长、党委书记等职务。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。享受国务院政府津贴。兼任中国工业经济学会副会长，上海会计学会会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员等职务。2005年10月至2012年2月任宝钢集团有限公司外部董事。

夏大慰教授长期从事产业经济与商业战略决策的研究与教学工作，在产业分析、产业组织与规制、公司治理和战略决策等方面有比较深入的研究。曾撰写《产业政策论》、《产业组织学》、《产业经济学教程》、《产业组织：竞争与规制》、《汽车工业：技术进步与产业组织》及《政府规制：理论、经验与中国的改革》等专著、教材和译著33部。发表学术论文40余篇，主持国家哲学社会科学、国家自然科学基金等省部级以上重要科研项目12项和多项企业委托咨询项目，先后获得省部级以上科研成果奖8项。1997年被列入财政部跨世纪学术带头人计划，1998年被列入教育部首批人文社科跨世纪学术带头人计划，入选1999年度国家“百千万人才工程”第一、二层次人选。

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2013-010

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司

2013年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于2013年日常关联交易的议案》已经公司于2013年3月28日至29日召开的第五届董事会第6次会议审议同意，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见如下：

基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：

1、同意此项议案。

2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

全体独立董事同意本议案；审计委员会对本议案无异议。关联董事何文波、赵周礼、王力、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）2012年关联交易预计与执行情况

1. 购销商品、提供和接受劳务及其他交易

单位：百万元

序号	关联交易类别	2012年预计	2012年实际
一	采购商品	51,326	33,474
二	销售产品、商品	36,855	18,021
三	接受劳务	5,703	4,744
四	提供劳务	670	515
五	其他交易	457	371
	1、租入	378	360
	2、租出	79	11
合计		95,010	57,125

注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件2。

2.金融服务

单位：百万元

项目		2012年预计	2012年实际
贷款	发生额	20,000	2,239
	年末余额	5,000	2,087
	利息收入	328	144
贴现	发生额	10,000	832
	年末余额	2,000	401
	贴息收入	200	26
委托管理资产	发生额	10,000	4,220
	年末余额	1,000	600
	服务收入	30	0.24

3.共同研发

2012年集团公司对“宝钢特钢研制中心(平台)工艺技术及产品研究”项目预计投入研发费用2.87亿元，实际投入研发费用3.00亿元。

二、2013年日常关联交易情况

宝钢股份2013年达到审议标准的关联交易为日常关联交易，包括采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务和宝钢集团财务有限公司（以下简称财务公司）为关联方提供的金融服务。

1．交易额预计

（1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易

此类交易的关联方是宝钢集团有限公司（以下称集团公司）及其下属控股子公司。2013年交易总额预计为854.85亿元，具体如下：

单位：百万元

序号	关联交易类别	定价原则	2013年预计		2012年实际
			关联交易 额预计	占预计营业收入或营业成本的比例	关联交易 额实际	占实际营业收入或营业成本的比例
一	采购商品	市场价 或协议价	57,958	37.17%	33,474	18.92%
二	销售产品、商品	市场价 或协议价	20,147	11.75%	18,021	9.43%
三	接受劳务	协议价	5,539	3.55%	4,744	2.68%
四	提供劳务	协议价	1,351	0.79%	515	0.27%
五	其他交易		490		371
	1、租入资产	协议价	413	0.26%	360	0.20%
	2、租出资产	协议价	77	0.05%	11	0.01%
合计			85,485		57,125

注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件1。

（2）金融服务

2013年度财务公司与集团公司及其下属控股子公司发生的日常关联交易主要有以下四类：财务公司接受集团公司及其控股子公司的委托进行资产管理，包括指定收益率和确保收益的债券回购、债券买卖业务和指定证券品种和价格范围的证券买卖交易；财务公司向集团公司的控股子公司提供贷款；财务公司向集团公司的控股子公司提供贴现；委托贷款。2013年度预计交易金额如下：

单位：百万元

交易内容		定价原则	2013年预计	2012年实际
贷款	发生额		20,000	2,239
	年末余额		5,000	2,087
	利息收入	贷款利息为中国人民银行规定的利率	330	144
贴现	发生额		10,000	832
	年末余额		2,000	401
	贴息收入	贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础确定	200	26
受托管理资产	发生额		10,000	4,220
	年末余额		1,000	600
	服务收入	按照收益的一定比例收取	10	0.24
委托贷款	发生额		5,000
	年末余额		30

2．交易目的

（1）宝钢股份与关联方的商品购销

宝钢股份拥有稳定和经济的全球原燃料供应保障和物流支持，以及涵盖全国和海外的营销加工配送网络。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。

宝钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应、贸易,已形成了明显的专业技术优势，是宝钢股份供应链的一部分，向宝钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。

（2）宝钢股份接受关联方劳务服务

随着集团公司内部各类子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了宝钢股份核心业务的竞争力。

（3）宝钢股份向关联方提供劳务服务

宝钢股份下属从事信息技术、运输业务的专业公司利用自身的市场竞争优势向集团公司下属其他公司提供服务。

（4）财务公司提供金融服务

充分利用财务公司的专业优势，加强资金集中管理和提高资金使用效率，实现效益最大化。

3．交易对宝钢股份的影响

宝钢股份与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

宝钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

三、主要关联方关联关系和基本情况

1．关联关系

宝钢股份的关联方是集团公司及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项和10.2.11规定的情形。

2．基本情况

1）宝钢集团有限公司

注册资本：527.91亿元；主营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务;钢铁、冶金矿产、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务；注册地：上海市浦东新区浦电路370号；法定代表人：徐乐江。

2)宝钢集团上海梅山有限公司

注册资本：16亿元；主营采矿选矿、钢产品、金属制品的生产销售、劳务、运输、工程设计、资源综合利用等；住所：上海市安远路505号。法人代表：王强民。

3）宝钢集团上海五钢有限公司

注册资本：7.82亿元；主营业务为各类钢铁产品的冶炼、加工及原辅材料、有色金属冶炼及压延加工；冶金设备制造及安装、四技服务、国内贸易等；住所：上海市宝山区同济路303号；法人代表：胡达新。

4）宝钢发展有限公司

注册资本：26.85亿元；主营原辅料制造、批兼零、代购代销、设备维修、货运、仓储、印刷等；住所：上海市宝山区宝杨路889号，法人代表：蔡伟飞。

5）宝钢工程技术集团有限公司

注册资本：28.20亿元；主营冶金工程设计、设备成套及管理、工程总承包、环境评价、工程结算审价、工程、投资技术服务及咨询等；住所：上海市宝山区铁力路2510号；法人代表：何文波。

6）宝钢金属有限公司

注册资本：40.55亿元；主营金属材料、汽车配件、机械设备制造、销售、钢制品加工、销售、工业气体购销、汽车贸易等；住所：上海市宝山区蕴川路3962号；法人代表：贾砚林。

7）宝钢资源有限公司

注册资本：24亿元；主营货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、货运代理，船舶代理，实业投资，煤炭销售（凭许可证经营），生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）;住所：上海市浦东新区金海路3288号F3208室；法人代表：戴志浩。

8）宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

注册资本：66.19亿元；主营钢铁产品的生产和销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售、铁矿开采等;注册地为新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法人代表：赵峡。

9）宝钢资源（国际）有限公司

注册资本：6.37亿港币；主营与钢铁生产相关的原燃料、设备的进出口及技术咨询、技术贸易业务以及相关行业的投资业务；国际航运业务（国际海上运输、船舶租赁及香港法律允许的其他与航运相关的业务）；住所：中国香港湾仔道1号会展办公大楼2901室；董事：戴志浩（董事长）、李庆予、宋彬。

10）宁波钢铁有限公司

注册资本：56亿元；主营钢铁产品生产和销售、焦炭的生产、自营或代理货物及技术的进出口等；住所：浙江省宁波市北仑区临港二路168号；法人代表：崔健。

11)宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

注册资本：8.893亿元；主营黑色金属冶炼及压延加工、金属制品、耐火材料、炉料、建筑材料、工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修、总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营）、压缩、液化气体供应；钢铁产品质检、大砝码计量检定；普通货运；旅业、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售；住所：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号；法人代表：余子权。

12）宝钢不锈钢有限公司

注册资本：65亿元；主营钢铁冶炼、加工、国内贸易（除专项规定）、水陆货物装卸仓储、与钢铁冶炼领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务等；住所：上海市宝山区长江路735号；法人代表：崔健。

13）宝钢特种材料有限公司

注册资本：40亿元；主营：钢铁冶炼、加工、有色金属冶炼及压延、加工、国内贸易（除专项规定）、水陆货物装卸仓储、与钢铁冶炼领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务等；住所：上海市宝山区水产路1269号；法人代表：庞远林。

3．履约能力：宝钢股份的关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

四、日常关联交易定价原则及协议签署情况

日常关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，如果没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

宝钢股份所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按附表所列示的定价原则制定。

以上日常关联交易对宝钢股份的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2013年3月30日

附件1：2013年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

单位：百万元

关联方	定价原则	2013年预计	占预计营业收入或营业成本的比例	2012年实际	占预计营业收入或营业成本的比例	差异	差异说明
一、采购商品		57,958.44	37.17%	33,474.03	18.92%	24,484.41
宝钢特材	市场价	7,472.96	4.79%	3,933.67	2.22%	3,539.29	12年3月31日划转，12年9个月的交易额；交易量上涨
宝钢不锈	市场价 或协议价	16,801.88	10.77%	11,983.49	6.77%	4,818.39	12年3月31日划转，12年9个月的交易额；交易量上涨
宁波宝新	市场价	12,078.83	7.75%	2,096.75	1.19%	9,982.08	12年9月1日交割，12年仅4个月的交易额；交易量上涨
工程公司	市场价	2,290.58	1.47%	1,572.31	0.89%	718.27	13年湛江钢铁基建投入增加
一钢公司	市场价		0.00%	47.20	0.03%	-47.20
宝钢发展	市场价	1,629.12	1.04%	1,732.85	0.98%	-103.73
宝山宾馆	市场价		0.00%	4.80	0.00%	-4.80
梅山公司	市场价	1,625.51	1.04%	1,195.52	0.68%	429.99	向梅山公司采购矿石、废钢数量上涨，采购矿石价格上涨
五钢公司	市场价		0.00%	0.02	0.00%	-0.02
金属公司	市场价	81.00	0.05%	99.54	0.06%	-18.54
宝钢资源(国际)	市场价	950.00	0.61%	493.43	0.28%	456.57	主要受价格上涨影响
宝钢资源	市场价	8,409.52	5.39%	6,460.46	3.65%	1,949.06	主要受价格上涨影响
八一钢铁	市场价	2,232.26	1.43%	1,556.44	0.88%	675.82	交易量上涨
宁波钢铁	市场价	2,224.12	1.43%	1,943.40	1.10%	280.72
湛江龙腾	市场价		0.00%	-0.48	0.00%	0.48
宝钢德盛	市场价		0.00%	17.04	0.01%	-17.04
韶关钢铁	市场价	2,162.66	1.39%	9.34	0.01%	2,153.32	12年10月被集团收购，13年预计为全年交易额。
湛江钢铁	市场价		0.00%	328.27	0.19%	-328.27	13年湛江钢铁成为股份下属公司
二、销售产品、商品		20,146.99	11.75%	18,020.91	9.43%	2,126.08
宝钢特材	市场价或协议价	1,994.99	1.16%	1,919.90	1.00%	75.09	13年向特钢废钢销售不存在
宝钢不锈	市场价	6,126.45	3.57%	5,210.85	2.73%	915.60	12年3月31日划转，12年9个月的交易额
宁波宝新	市场价	61.11	0.04%	56.82	0.03%	4.29
宝钢发展	市场价	3,788.28	2.21%	2,404.73	1.26%	1,383.56	钢铁产品销售增加
金属公司	市场价	4,491.29	2.62%	2,531.45	1.32%	1,959.85	钢铁产品销售增加
梅山公司	市场价	2,307.03	1.35%	1,872.18	0.98%	434.85	钢铁产品交易量和价格上涨
一钢公司	市场价	-	0.00%	3.23	0.00%	-3.23
五钢公司	市场价	-	0.00%	2.83	0.00%	-2.83
浦钢公司	市场价	-	0.00%	22.18	0.01%	-22.18
工程公司	市场价	714.30	0.42%	475.72	0.25%	238.58
宝钢资源	市场价	419.40	0.24%	1,184.00	0.62%	-764.60	2013年业务调整，交易量减少
宝钢资源（国际）		-	0.00%	2,135.13	1.12%	-2,135.13	该公司2013年直接对外采购原料
集团公司	市场价	-	0.00%	9.21	0.00%	-9.21
宝钢德盛	市场价	-	0.00%	1.27	0.00%	-1.27
湛江龙腾	市场价	-	0.00%	14.69	0.01%	-14.69
湛江钢铁	市场价	-	0.00%	30.91	0.02%	-30.91
八一钢铁	市场价	58.16	0.03%	44.02	0.02%	14.14
宁波钢铁	市场价	148.19	0.09%	88.62	0.05%	59.57
其他公司	市场价	37.78	0.02%	13.16	0.01%	24.62
三、接受劳务		5,538.51	3.55%	4,743.78	2.68%	794.73
宝钢特材	协议价			1.68	0.00%	-1.68
宝钢不锈	协议价	1.60	0.00%	5.59	0.00%	-3.99
宁波宝新	协议价		0.00%	0.23	0.00%	-0.23
梅山公司	协议价	1,393.83	0.89%	798.22	0.45%	595.61	梅钢公司劳务费率进一步市场化；业务量增加。
宝钢发展	协议价	1,809.85	1.16%	2,062.95	1.17%	-253.10	吴淞地块、罗泾区域2012年交易额为2.5亿元，资产处置后，2013年交易不存在。
宝山宾馆	协议价		0.00%	3.30	0.00%	-3.30
一钢公司	协议价		0.00%	1.05	0.00%	-1.05
工程公司	协议价	1,779.27	1.14%	1,374.42	0.78%	404.85	业务量增加
五钢公司	协议价		0.00%	0.93	0.00%	-0.93
金属公司	协议价		0.00%	0.88	0.00%	-0.88
集团公司	协议价	43.14	0.03%	44.37	0.03%	-1.23
宁波钢铁	协议价		0.00%	0.04	0.00%	-0.04
宝钢资源	协议价	389.86	0.25%	448.08	0.25%	-58.22
宝钢资源(国际)	协议价	120.96	0.08%	-	0.00%	120.96
其他公司				2.05	0.00%	-2.05
四、提供劳务		1,350.69	0.79%	514.99	0.27%	835.70
宝钢特材	协议价	61.49	0.04%	49.69	0.03%	11.80
宝钢不锈	协议价	61.62	0.04%	66.00	0.03%	-4.38
宁波宝新	协议价		0.00%	9.15	0.00%	-9.15
宝钢德盛	协议价		0.00%	3.15	0.00%	-3.15
宝钢资源（国际）	协议价	795.56	0.46%		0.00%	795.56	2013年业务调整，宝运公司提供运输服务
梅山公司	协议价	63.26	0.04%	36.33	0.02%	26.93
宝钢发展	协议价	25.45	0.01%	20.79	0.01%	4.66
湛江钢铁	协议价		0.00%	2.37	0.00%	-2.37
宝钢金属	协议价	8.15	0.00%	7.59	0.00%	0.56
八一钢铁	协议价	25.00	0.01%	25.93	0.01%	-0.93
宝钢资源	协议价	90.00	0.05%	104.43	0.05%	-14.43
工程公司	协议价	104.60	0.06%	92.84	0.05%	11.76
集团公司	协议价	12.65	0.01%	51.77	0.03%	-39.12
宁波钢铁	协议价	9.00	0.01%	21.56	0.01%	-12.56
韶关钢铁	协议价		0.00%	5.31	0.00%	-5.31
其他公司	协议价	93.91	0.05%	18.09	0.01%	75.82
五、其他		489.94		371.48		118.46
1、租入资产		412.72	0.26%	359.99	0.20%	52.73
宝钢特材	协议价	0.60	0.00%	-	0.00%	0.60
宝钢不锈	协议价	86.27	0.06%	56.10	0.03%	30.17
宁波宝新	协议价	2.80	0.00%	0.44	0.00%	2.36
集团公司	协议价	251.69	0.16%	263.89	0.15%	-12.20
一钢公司	协议价		0.00%	-	0.00%	-
五钢公司	协议价	5.67	0.00%	5.67	0.00%	-
宝钢金属	协议价	44.50	0.03%	20.18	0.01%	24.32
宝钢发展	协议价	17.34	0.01%	8.77	0.00%	8.57
工程公司	协议价		0.00%	-	0.00%	-
五钢公司	协议价		0.00%	-	0.00%	-
其他公司	协议价	3.85	0.00%	4.95	0.00%	-1.10
2、租出资产		77.22	0.05%	11.48	0.01%	65.73
宝钢特材	协议价	0.72	0.00%	-	0.00%	0.72
宝钢不锈	协议价		0.00%	0.02	0.00%	-0.02
集团公司	协议价	1.92	0.00%	2.28	0.00%	-0.36
宝钢资源	协议价	7.83	0.00%	5.96	0.00%	1.87
梅山公司	协议价	61.22	0.04%	-	0.00%	61.22
工程公司	协议价	1.03	0.00%	-	0.00%	1.03
其他公司	协议价	4.50	0.00%	3.23	0.00%	1.27
总计		85,484.57		57,125.18		28,359.38

附件2：2012年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表

单位：百万元

关联方	定价原则	2012年预计	2012年实际	差异	差异说明
一、采购商品		51,325.52	33,474.03	-17,851.49
宝钢特材	市场价	6,717.99	3,933.67	-2,784.32	交易量及价格下跌
宝钢不锈	市场价或协议价	20,215.60	11,983.49	-8,232.11	交易量及价格下跌
宁波宝新	市场价	-	2,096.75	2,096.75	预计计入宝钢不锈
工程公司	市场价	2,187.86	1,572.31	-615.55	交易量及价格下跌
一钢公司	市场价	209.06	47.20	-161.86
宝钢发展	市场价	3,622.44	1,732.85	-1,889.59	交易量及价格下跌
宝山宾馆	市场价	-	4.80	4.80
梅山公司	市场价	1,375.93	1,195.52	-180.41
五钢公司	市场价	-	0.02	0.02
金属公司	市场价	74.04	99.54	25.50
宝钢资源(国际)	市场价	1,627.41	493.43	-1,133.98	交易量及价格下跌
宝钢资源	市场价	7,908.89	6,460.46	-1,448.43	交易量及价格下跌
八一钢铁	市场价	1,994.89	1,556.44	-438.45	交易量及价格下跌
宁波钢铁	市场价	3,140.15	1,943.40	-1,196.75	交易量及价格下跌
湛江龙腾	市场价	2,039.33	-0.48	-2,039.81	生产安排调整
宝钢德盛	市场价	211.94	17.04	-194.91	业务调整
韶关钢铁	市场价		9.34	9.34
湛江钢铁	市场价		328.27	328.27	吸收合并湛江龙腾后产生的业务，12年预计计入湛江龙腾
二、销售产品、商品		36,854.90	18,020.91	-18,833.99
宝钢特材	市场价或协议价	3,338.84	1,919.90	-1,418.94	交易量及价格下跌
宝钢不锈	市场价	7,480.43	5,210.85	-2,269.58	交易量及价格下跌
宁波宝新	市场价		56.82	56.82
宝钢发展	市场价	5,532.58	2,404.73	-3,127.85	交易量及价格下跌
金属公司	市场价	3,566.34	2,531.45	-1,034.89	交易量及价格下跌
梅山公司	市场价	2,336.37	1,872.18	-464.19
一钢公司	市场价	63.22	3.23	-59.98
五钢公司	市场价	-	2.83	2.83
浦钢公司	市场价	-	22.18	22.18
工程公司	市场价	696.96	475.72	-221.24
宝钢资源	市场价	11,377.60	1,184.00	-10,193.60	交易量及价格下跌
宝钢资源（国际）			2,135.13	2,135.13	销售渠道调整，预计计入宝钢资源
集团公司	市场价	3.21	9.21	5.99
宝钢德盛	市场价	-	1.27	1.27
湛江龙腾	市场价	2,067.24	14.69	-2,052.54	生产安排调整
湛江钢铁	市场价	184.23	30.91	-153.31
八一钢铁	市场价	-	44.02	44.02
宁波钢铁	市场价	-	88.62	88.62
其他公司	市场价	207.90	13.16	-194.73
三、接受劳务		5,703.05	4,743.78	-959.28
宝钢特材	协议价	1.00	1.68	0.67
宝钢不锈	协议价	6.83	5.59	-1.24
宁波宝新	协议价		0.23	0.23
梅山公司	协议价	1,224.24	798.22	-426.02	降低交易价格
宝钢发展	协议价	1,891.04	2,062.95	171.91
宝山宾馆	协议价	-	3.30	3.30
一钢公司	协议价	48.58	1.05	-47.53
工程公司	协议价	1,939.30	1,374.42	-564.88	业务量降低
五钢公司	协议价	-	0.93	0.93
金属公司	协议价	-	0.88	0.88
集团公司	协议价	18.47	44.37	25.91
宁波钢铁	协议价		0.04	0.04
宝钢资源	协议价	446.50	448.08	1.58
宝钢资源(国际)	协议价	127.10	-	-127.10
其他公司			2.05	2.05

四、提供劳务		669.85	514.99	-154.86
宝钢特材	协议价	95.38	49.69	-45.69
宝钢不锈	协议价	86.86	66.00	-20.86
宁波宝新	协议价		9.15	9.15
宝钢德盛	协议价		3.15	3.15
梅山公司	协议价	108.42	36.33	-72.09
宝钢发展	协议价	20.31	20.79	0.48
湛江钢铁	协议价	30.00	2.37	-27.63
宝钢金属	协议价	10.21	7.59	-2.62
八一钢铁	协议价	-	25.93	25.93
宝钢资源	协议价	179.86	104.43	-75.43
工程公司	协议价	107.60	92.84	-14.76
集团公司	协议价	-	51.77	51.77
宁波钢铁	协议价	9.40	21.56	12.16
韶关钢铁	协议价		5.31	5.31
其他公司	协议价	21.82	18.09	-3.73
五、其他		457.10	371.48	-85.62
1、租入资产		377.66	359.99	-17.67
宝钢特材	协议价	6.44	-	-6.44
宝钢不锈	协议价	90.28	56.10	-34.18
宁波宝新	协议价		0.44	0.44
集团公司	协议价	257.91	263.89	5.98
一钢公司	协议价	0.45	-	-0.45
五钢公司	协议价	6.04	5.67	-0.37
宝钢金属	协议价	3.77	20.18	16.41
宝钢发展	协议价	8.18	8.77	0.58
工程公司	协议价	4.30	-	-4.30
其他公司	协议价	0.30	4.95	4.65
2、租出资产		79.43	11.48	-67.95
宝钢特材	协议价	5.62	-	-5.62
宝钢不锈	协议价		0.02	0.02
集团公司	协议价	0.24	2.28	2.04
宝钢资源	协议价	-	5.96	5.96
梅山公司	协议价	58.77	-	-58.77
工程公司	协议价	1.64	-	-1.64
其他公司	协议价	13.16	3.23	-9.93
总计		95,010.41	57,125.18	-37,885.23

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2013-011

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会提议于2013年4月26日在北京召开宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)2012年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

（一）会议召开时间：2013年4月26日上午9时

（二）会议方式：现场会议

（三）会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街丙12号 宝钢大厦

（四）股权登记日：2013年4月17日

（五）会议召集人：公司董事会

（六）股东表决方式：现场投票表决

（七）参加会议人员

1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截止于2013年4月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。

二、会议审议议题

（一）2012年度董事会报告

主要内容：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析、董事会关于公司未来发展的讨论与分析等。

（二）2012年度监事会报告

主要内容：监事会的工作情况、监事会独立意见。

（三）2012年年度报告

主要内容：公司简介；会计数据和财务指标摘要；董事会报告；重要事项；股份变动及股东情况；董事、监事、高级管理人员和员工情况；公司治理；内部控制；财务报告；备查文件目录。

（四）2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

主要内容：董事、监事、高级管理人员本考核年度从公司领取报酬总额为1439.6万元。

（五）2012年度财务决算报告

主要内容：公司2012年度财务决算报告包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表、2012年度的合并及公司利润表、2012年度的合并及公司现金流量表、2012年度的合并及公司股东权益变动表。

（六）2012年度利润分配预案

主要内容：按照2012年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各1,048,729,717.93元；截至2012年12月31日，公司已实施现金回购金额1,916,525,868.00元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利；根据公司有关现金股利政策，每年分派现金股利不低于当年净利润的40%，现金分红总额应不低于4,194,918,871.73元。结合上述公司已实施的现金回购额，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利总额为2,278,400,000.00元（含税）。

(下转39版)