证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-010

  （住所：北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层 ）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中科金财”）向社会公开发行面值不超过2.4亿元（含2.4亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]39号文核准。

2、中科金财本次债券发行规模为2.4亿元，每张面值为人民币100元，共计发行240万张，发行价格为100元/张。

3、经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定：发行人主体评级为AA﹣级，本次债券评级为AA级；本次债券上市前，发行人最近一期末母公司报表的资产负债率为16.86%，合并报表资产负债率为17.25%，资产负债率不高于70%；发行人最近一期末的净资产为63,085.58万元（截至2012年9月30日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4,274.21万元（2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次公司债券一年利息1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本公司2012年度业绩快报已披露，预计2012年度归属于母公司股东的净利润为6,510.54万元。本公司2012年年报的预约披露时间为2013年4月18日。本公司承诺，根据目前公司情况所做的合理预计，2012年年报披露后本次债券仍然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本次债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

5、本次债券由北京中关村科技担保有限公司（现“北京中关村科技融资担保有限公司”，以下简称“中关村担保”）提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。保证的范围包括债券存续期间的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

6、本次债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

7、本次债券票面利率询价区间为6.20%~6.80%，发行人和主承销商将于2013年4月2日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2013年4月3日（T日）在《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。

9、本次债券网上、网下预设的发行数量分别为本次债券发行规模的10%（即0.24亿元）和90%（即2.16亿元）。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下发行数量认购不足，由承销团余额包销。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。网上和网下投资者认购不足2.4亿元的部分由承销团余额包销。

10、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101692”，简称为“12中财债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101692”将转换为上市代码“112169”。

11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商递交《北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

13、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

14、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。

15、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《北京中科金财科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2013年4月1日（T-2日）的《证券时报》和《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

16、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、中科金财	指	北京中科金财科技股份有限公司
本次债券	指	北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券
本次发行	指	本次债券的公开发行
保荐机构、主承销商、债券受托管理人、东北证券	指	东北证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
网下询价日（T-1日）	指	2013年4月2日，为本次发行接受机构投资者网下询价的日期
发行首日、网上认购日、网下认购起始日（T日）	指	2013年4月3日，为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期
社会公众投资者	指	持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	持有登记公司开立的A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）
元	指	人民币元

一、本次发行基本情况

1、债券名称：北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券（简称为“12中财债”）。

2、发行规模：人民币2.4亿元。

3、债券票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本次债券的期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

6、还本付息的方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。

7、发行首日/起息日：2013年4月3日。

8、利息登记日：本次债券利息登记日按登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

9、付息日：本次债券的付息日为2014年至2018年每年的4月3日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的4月3日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、兑付日：本次债券的兑付日为2018年4月3日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年4月3日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

11、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及票面总额的本金。

12、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率预设区间为6.20%~6.80%，最终票面利率由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。本次债券票面利率在债券存续期限的前3年固定不变，发行人有权在本次债券存续期的第3年末决定是否行使利率上调选择权。

13、票面利率上调选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人上调票面利率，则第4年、第5年两年本次债券票面利率为上调后利率；若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期限内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

15、担保人及担保方式：中关村担保为本次发行的公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括中科金财发行本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。

16、信用级别及信用评级机构：根据鹏元资信出具的《北京中科金财科技股份有限公司2012年不超过2.4亿元（含）公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA﹣级，本次债券的信用等级为AA级。

17、保荐机构、主承销商、债券受托管理人：东北证券股份有限公司。

18、发行方式：本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下认购采用由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价情况进行配售。

19、发行对象：本次债券面向全市场发行（含个人投资者）。

（1）网上发行：持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：持有登记公司开立的A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

20、网上/网下回拨机制：本次债券网上、网下预设的发行数量分别为本次债券发行规模的10%（即0.24亿元）和90%（即2.16亿元）。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下发行数量认购不足，由主承销商余额包销。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

21、向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售。

22、本次债券由主承销商组建的承销团承销，认购金额不足2.4亿元的部分，全部由承销团余额包销。

23、拟上市交易所：深圳证券交易所。

24、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于补充营运资金。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

26、上市安排：公司将在本次债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本公司承诺，根据目前公司情况所做的合理预计，本公司2012年年度定期报告披露后仍然符合本次债券在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本次债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

27、与本次债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2日 （2013年4月1日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1日 （2013年4月2日）	网下询价 确定票面利率
T日 （2013年4月3日）	网下发行起始日 网上认购的剩余部分回拨至向网下发行（如有）
T+1日 （2013年4月8日）	网下发行日
T+2日 （2013年4月9日）	网下认购截止日 网下机构投资者在当日15:00前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+3日 （2013年4月10日）	公告发行结果

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本次债券票面利率询价区间为6.20%~6.80%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限内固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

（三）询价时间

本次债券网下利率询价的时间为2013年4月2日（T-1日）。参与询价的机构投资者必须在2013年4月2日（T-1日）13:00~16:00之间将《网下利率询价及申购申请表》（见附表一）传真至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者应从公告中所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的应为100万元的整数倍；

（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行规模，主承销商另有规定的除外。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2013年4月2日（T-1日）13:00~16:00之间将如下文件传真至主承销商处：

（1）填妥并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（4）主承销商要求的其他资质证明文件。

每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即被视为向主承销商发出的正式申购要约，具有法律约束力，不得撤回。

传真：010-62309595、010-62308369；

电话：010-62308036、010-62308039。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本次债券的最终票面利率，并将于2013年4月3日（T日）在《证券时报》、《上海证券报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本次债券发行总额为2.4亿元，网上发行数量预设为本次债券发行规模的10%，即0.24亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为1个交易日，即发行首日2013年4月3日（T日）深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15~11:30，下午13:00~15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

1、本次债券的发行代码为“101692”，简称为“12中财债”。

2、发行价格为100元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，主承销商通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。当本次债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当本次债券网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有深交所A股证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日2013年4月3日（T日）之前开立深交所A股证券账户。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日2013年4月3日（T日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本次债券发行总额为2.4亿元，网下发行数量预设为本次债券发行规模的90%，即2.16亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

参与本次网下发行的每家机构投资者的最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本次债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本次债券网下发行的期限为3个交易日，即2013年4月3日（T日）至2013年4月8日（T+1日）的9:00~17:00，以及2013年4月9日（T+2日）的9:00~15:00。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有已开立深交所的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2013年4月2日（T-1日）前开立证券账户。

3、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下机构投资者的认购意向与其协商确定配售数量，并向机构投资者发送《配售与缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者获得的配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本次债券的最终配售结果。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2013年4月9日（T+2日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“中科金财2012年公司债认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

账户名称	东北证券股份有限公司
开户银行	中国建设银行长春西安大路支行
账号	22001450100059111777
大额支付系统号	105241000209

（八）违约申购的处理

对未能在2013年4月9日（T+2 日）15:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者获配的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《北京中科金财科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》。

六、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

七、发行人和保荐机构（主承销商、债券受托管理人）

（一）发行人

名称：	北京中科金财科技股份有限公司
注册地址：	北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层
联系地址：	北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层
法定代表人：	朱烨东
联系人：	李明珠
联系电话：	010- 62309608
传真：	010- 62309595

（二）保荐机构（主承销商、债券受托管理人）

名称：	东北证券股份有限公司
注册地址：	吉林省长春市自由大路1138号
联系地址：	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
法定代表人：	矫正中
项目主办人：	郭兆强、高伟、黄先波
项目组成员：	周炜
联系电话：	010-68573828
传真：	010-68573837

发行人：北京中科金财科技股份有限公司

（公 章）

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

（公 章）

2013年4月1日

附表：

北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表

本表一经申购人完成填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的认购数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
营业执照注册号
法定代表人
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）
经办人姓名		传真号码
联系电话		移动电话
利率询价及申购信息
询价利率区间6.20%~6.80%
票面利率（%）		申购金额（万元）
传真：010-62309595、010-62308369； 电话：010-62308036、010-62308039。
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
（单位盖章） 2013年 月 日

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

3、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。

5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；

6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本次债券票面利率的询价区间为5.00%~6.00%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率	申购金额（万元）
5.10%	1,000
5.20%	2,000
5.30%	3,000
5.40%	4,000
5.50%	5,000

上述报价的含义如下：

● 当最终确定的票面利率高于或等于5.50%时，有效申购金额为5,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等于5.40%时，有效申购金额4,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.40%，但高于或等于5.30%时，有效申购金额3,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.30%，但高于或等于5.20%时，有效申购金额2,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.20%，但高于或等于5.10%时，有效申购金额1,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.10%时，该询价要约无效。

9、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在于2013年4月2日（T-1日）13:00~16:00之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）、经办人身份证复印件及主承销商要求的其他资质证明文件传真至主承销商处。

10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：010-62309595、010-62308369；电话：010-62308036、010-62308039。

  保荐机构(主承销商、债券受托管理人)

  （吉林省长春市自由大路1138号）

  2013年4月