作为晨星基金评价体系的重要组成部分,晨星年度基金奖在全球享有多年的盛誉,而在国内市场,今年已经是第十度颁发基金奖了。这十年来,晨星始终恪守独立客观的原则,从引导长期投资和理性投资出发,站在投资人的立场,来进行基金评价和奖项的评选。在评选过程中,晨星的分析师团队,并不是简单地挑选年度回报最高的基金,而是坚持寻找那些中长期业绩优秀稳定、并长期为投资者利益考虑的基金。这些基金不仅要有良好的风险调整后收益,还需要有经验丰富坚守岗位的基金经理和稳定的投研团队,具备坚定的投资理念和合理的投资策略,不涉及丑闻,同时注重投资者的利益,例如保持低的运营费用、注重与持有人的沟通交流等。
本次公募基金共有693只基金参选,对冲基金共有839只基金参选。其中20只基金进入提名名单,最终有6只基金获奖。值得关注的是,在提名与获奖的基金中,一些基金经理管理单只基金时间超过5年,行业从业经验超过10年,他们各具投资优势,但风格各异,并经受住不同市场环境的考验,为持有人带来优秀回报;另外也不乏公司拥有良好的团队平台,为相对年轻的基金经理提供坚实的后盾。以下是荣获奖项和提名的20位佼佼者。
⊙Morningstar晨星(中国)研究中心
股票型基金奖
获奖者:
国富弹性市值股票
国富弹性市值股票基金自成立以来一直由张晓东先生管理,任职该基金已经超过6年,是国内任职单只基金较长的基金经理之一。其风格稳健,以基本面研究推动个股选择,注重细节和多角度衡量公司的核心投资价值。基金的回报率波动性,晨星风险系数,以及风险后调整收益等量化评价指标充分体现基金经理在风险控制和创造超额收益的能力突出。
股票型基金奖提名
博时主题行业股票(LOF)
基金经理邓晓峰先生管理该基金已超过6年时间,其投资风格稳健,在完整的市场牛熊周期中坚持基于基本面的投资理念,淡化市场情绪和短暂性偏好,在市场不断的变化中仍能有效保持风格。晨星三年和五年评级分别为四星和五星,长期的风险调整后收益在同类基金中领先。
交银成长股票
基金经理管华雨先生有着丰富的投资经验,其投资理念强调基于基本面的自下而上精选个股,同时在大的方向辅以宏观经济和行业趋势来强化判断,投资期相对较长,股票组合偏向适度集中,在组合调整和优化上保持灵活度,同时考虑组合均衡性和流动性。基金经理的投资策略在不同的市场环境中经受住考验,有着很不错的稳定性和持续性。
汇添富价值精选股票
基金经理陈晓翔先生投资心态良好,擅长精选个股,其以企业基本面分析为立足点,坚持长期价值投资兼顾成长性个股挖掘的理念,从价值、预期成长和企业经营管理能力等方面综合考虑,精选相对低估的优质股票自下而上的构建组合。基金业绩稳定性较高,下行风险控制力好,并能持续获取超额收益。
嘉实研究精选股票
基金经理张弢先生着眼于中观行业层面来挖掘投资机会,结合自上而下选择行业和主题,同时自下而上精选个股,基金经理亦可借助公司庞大的研究团队寻找超额收益的机会。基金自成立以来为投资者创造了优秀的业绩,无论是绝对回报还是相对回报都值得称道,体现基金经理的投资策略有着良好的持续性和稳定性。
激进配置型基金奖
获奖者:
中银中国混合
基金经理孙庆瑞女士任职基金超过5年,为债券研究员出身,其优势体现在大类资产配置和行业配置,即在宏观和中观层面把握较好,组合业绩贡献更多来自于大类资产和行业配置。基金经理坚守注重价值、偏重成长的投资风格,使组合具备“进可攻、退可守”的特点,并在不同的市场环境下创造了优秀稳定的业绩。
激进配置型基金奖提名
嘉实策略混合
基金由邵健先生和张弢先生共同管理,基金经理团队的投资研究经验丰富,同时嘉实基金强大的研究团队和良好的投资流程也为基金的投资提供有力的支持。基金中长期业绩表现良好,最近4个自然年度均超越同类平均,同时基金在风险控制方面可圈可点。
混合型基金奖
获奖者:
华夏回报混合
基金由胡建平先生和张剑先生共同管理,基金经理团队的投资研究经验丰富。基金奉行价值投资理念,比较注重绝对回报和下行风险的控制,基金结合宏观、政策和市场情绪来确定大类资产配置,深入研究各个行业发展阶段及发展趋势来挖掘投资机会。基金在市场下跌和震荡行情中抗跌性远好于同类,业绩稳定性和持续性都可圈可点。
混合型基金奖提名
国投瑞银稳健增长混合
基金由马少章先生和朱红裕先生共同管理。基金经理相对偏重成长,行业配置结合经济周期和行业景气度进行分析,重点挖掘具有广阔发展前景和成长空间、具有长期高成长潜力品种的投资机会。尽管基金的业绩波动性高,但下行风险控制能力较强,并能持续获取良好的超额收益。
债券型基金奖
获奖者:
易方达增强回报债券-A
主基金经理钟鸣远先生具有多年的固定收益研究和投资经验,擅长大类资产配置和各类属券种的配置,具备较好的市场前瞻性。基金强调下行风险控制,在严格控制风险的前提下,根据市场环境做前瞻性配置和灵活调整,为持有人持续创造良好的业绩回报。
债券型基金奖提名
富国天丰强化债券
基金一直由饶刚先生和钟智伦先生共同管理,基金经理均具有丰富的投资经验,对个券研究深入,对信用风险和流动性风险有着较好的把控。整体上看,基金保持了较好的分红记录,能持续为持有人创造绝对收益。
中银增利债券
基金经理团队任职稳定、投资管理经验丰富。基金经理的目标是注重绝对收益和净值波动率,从这个角度来制定基金的投资策略,新股以及转债作为增强收益的辅助手段,但严格控制比例。该基金中长期风险调整后收益居前,绝对收益的持续性和稳定性优秀。
南方多利增强债券-C
基金由李璇女士管理,基金经理在严格控制下行风险的基础上侧重主动管理操作,尤其是信用产品投资的操作主动性。基金近两年相对业绩表现明显好转,其最近一年、最近两年和最近三年年化回报均处在同类前五分之一。
工银增强收益债券-A
基金一直由杜海涛先生管理,其拥有丰富的固定收益投资经验。基金经理的投资策略以自上而下的大类资产配置为主,个券精选自下而上为辅。基金中长期业绩表现良好,自成立以来的绝大部分年度回报均好于同类平均,在不同市场行情中表现稳健,体现基金经理的投资策略有较好的适应性和持续性。
封闭式基金奖
获奖者:
富国汉盛封闭
基金由贺轶先生、袁宜先生和戴益强先生共同管理,其中贺轶自2010年1月起一直在任,基金经理的团队投资研究经验比较丰富。基金中长期为投资者创造了良好回报,大部分年度业绩均超越同类,并且在不同市场环境都有很好的稳定性和持续性。
封闭式基金奖提名
博时裕隆封闭
基金经理温宇峰先生自2010年10月份以来在任,其拥有比较丰富的投资经验。基金经理投资策略偏向于自下而上风格,挖掘结构性投资机会,强调估值纪律。基金中长期为投资者创造良好回报,大部分年度业绩均超越同类,同时基金在下跌和震荡行情中抗跌能力良好。
中国股票型奖——对冲基金
获奖者:
中国龙精选
基金经理王庆华先生投资研究经验丰富,基金强调“轻周期、重公司”,坚持价值投资理念并将成长性充分融入其中,基金在严格控制下行风险的前提下,最大限度地追求绝对收益。基金业绩表现较为稳健,下行风险控制力较好,创造超额收益能力强。
中国股票型奖——对冲基金提名
展博1期
基金由陈锋先生管理,其擅长宏观、行业和市场策略研判。基金经理尤其重视市场研究,其采用自上而下的投资策略,择时能力是基金的核心竞争力。基金成立以来表现出色,自成立以来的年度收益均为正回报。基金业绩表现较为稳健,下行风险控制力强,同时能持续给持有人创造超额回报。
鼎锋成长一期
基金由张高先生管理,其资产管理经验丰富,坚持价值投资的理念,采用自下而上精选个股为主,适度灵活操作,保持仓位相对稳定的策略,基金业绩表现稳健,基金经理控制净值下行风险较好,同时为持有人创造较好的超额收益率。
景林丰收
基金由蒋锦志先生和蒋彤女士管理,两人资产管理经验丰富,其坚持“价值投资,把握趋势,控制风险”的投资理念。基金业绩表现稳健,基金经理较好地控制了净值下行风险,为持有人创造不错的超额回报。
最后,需要说明的是,基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。投资人在进行投资决策的时候,还应结合自身的投资目标、投资周期和风险承受能力,根据当时的具体情况,对基金的收益、风险、投资组合、基金经理和管理人、费用等进行分析,做出理性的选择。