2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

3.1.1 市场环境

2012年，全球粮食价格大幅攀升，但全球化肥市场波动显著，整体价位低于2011年。2012年上半年市场价格以稳定和温和上涨为主要运行特征，2012年下半年，由于以印度为代表的主要化肥进口国因化肥需求量明显减少，全球化肥市场开始疲软，出口不畅的国际市场压力迅速传导至国内，中国市场进入下行通道，加上国内行业总体产能过剩的影响，市场短期内难以消化，进一步抑制国内市场价格。2012年化肥市场价格在明显的盘整走势下，多个品种价格出现同比下降，2012年末总库存量增加，为近3年来最高水平，给2013年开春化肥销售增加了压力。

2012年，中国化肥生产成本继续走高。原料成本方面，除磷矿石以外，天然气、硫磺等采购价格虽较上年无明显上涨，但已形成的高价位十分稳固。年内，我国成品油价格上涨200-300元/吨。从全行业生产情况看，由于原料和燃料等供应不足，造成化肥生产装置开工率下降，再加铁路运费价格上涨等因素也在一定程度上推高了化肥企业的总体制造成本，总体盈利能力下滑。此外，在劳动法、环保法规等政策进一步趋紧的因素影响下，全行业人力成本和环保成本呈现较快上升趋势。

在国际市场的低迷行情和国内产能过剩、成本居高不下的多重压力下，市场总体形势相对严峻，2012年磷复肥产品价格长期在低位徘徊，这一市场趋势在国内过剩产能未得到充分消化前，预计在2013年及以后一定时期内成为常态。因此，以品牌营销、渠道营销、差异化营销的营销创新战略巩固和提升效益，以成本战略有效降低运营成本，始终是公司坚持不懈的基础性经营策略。

3.1.2 2012年经营业绩与分析

报告期内，公司以"大营销"为全局营销导向，坚持依托驻点直销模式，坚持"渠道为王""得渠道者行天下"的营销原则，持续夯实和细化网络渠道。在化肥产品高度同质化的市场现状下，公司把优化市场网络作为营销突破的关键点，全力提高产品销量。同时，积极发挥"六国"和"施大壮"作为行业主流品牌的市场效益，不断提升品牌运作的市场溢价收入比重，2012年在销售和销售效益上均取得稳定良好的市场销售业绩。

2012年，公司进一步加大产品差异化策略，积极推进产品和营销创新，增加42%、46%控释复合肥， 57%、61%控失活化二铵投放市场。公司在依托驻点直销形成的渠道大卖场，深入品牌运作、品牌营销，在吉林、河南、河北等地开展贴牌合作。

2012年，全公司累计生产磷复肥产品174.56万吨，总氨17.06万吨。实现营业收入59.43亿元，比上年增长77.28%，实现净利润5397.97万元，归属母公司所有的净利润7147.59万元，分别比上年下降60.46%、46.38%。

3.1.3 2012年管理回顾

报告期内，公司持续提升运营效率，探索管理平台的优化，在公司销售能力得以持续巩固的同时，公司专业管理能力、子公司协同管理能力也得到进一步提升。

2012年，公司围绕“安全环保、质量、产量、成本、文明”五大指标，以制度建设为基础，加大日常监督考核，强化工艺设备管理，加大协调平衡力度，大力实施技改技措，全力促进生产改进。公司对产品质量专注守恒的努力，赢得社会肯定，荣获2012年度“安徽省质量奖”、“安徽省卓越绩效奖”、“市长质量奖”，成为铜陵市化工行业第一家荣获“市长质量奖”的企业。

在绿色化工的建设上，公司继续加大对安全环保的持续投入。2012年，公司实施57%DAP破碎收尘系统改造，121#系统尘排放量远低国家规定指标。2012年，公司连续6年获得铜陵市"绿色企业"认定，连续三次通过环保生态肥料产品监督审核，同时，因磷酸二铵单位产品综合能耗较低，公司荣获全国能效领跑者标杆企业。

报告期内，公司"工程项目管理年"专项管理活动扎实推进，成效显著，公司非公开发行股票募集资金年产28万吨合成氨项目全面建成，2013年2月份正式投产。湖北六国24万吨/年磷酸二铵项目，国星化工20万吨/年硫磷铵项目相继建成。

2012年，公司母子公司管理架构进一步优化，管理整合初见成效。公司通过大宗化工原料的联合采购，有效降低各主要子公司运营成本。江西六国在2012年，通过定员定编、实施宽带薪酬，大幅提升员工士气，日产量、月产量、年产量均创历史最好记录。

公司的企业形象在2012年继续得到提升。公司荣获"中国化工行业技术创新示范企业"荣誉称号；第三批省级技能大师工作室--丁宏锁技能大师工作室揭牌。在安徽省人力资源与社会保障厅主办、新安人才网承办的"2012安徽企业最佳雇主评选"中，公司获评"2012安徽最佳雇主企业"。

3.2主营业务分析

3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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3.2.2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

主要系本年度江西六国营业收入纳入合并范围。

(2) 主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币

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3.2.3 成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

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(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

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3.2.4费用

单位：元 币种：人民币

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3.2.5研发支出

研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

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3.2.6 现金流

单位：元币种：人民币

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3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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3.3.2主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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3.4 资产、负债情况分析

3.4.1 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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应收账款增加系营业收入增加应收账款相应增加。

预付款项减少主要系公司募投资金项目28万吨/年合成氨项目预付的工程、设备款本期已到货安装。

其他应收款减少主要系公司加大往来催收力度款项收回所致。

其他流动资产减少主要系公司将采购设备进项税资本化计入在建工程所致。

在建工程增加主要系公司28万吨/年合成氨项目及湖北六国年产24万吨磷酸二铵工程继续投入所致。

工程物资减少主要系公司按项目建设计划将工程物资投入至28万吨合成氨和24万吨磷酸二铵项目所致。

递延所得税资产减少主要系可抵时间性差异较年初减少所致。

应付票据增加主要系本年以银行承兑票据付款较多所致。

应付账款增加主要系本年公司因工程建设需要导致应付设备、工程款增长。

应付职工薪酬减少主要系2011年末收购的江西六国结余奖金与保险费于本年支付所致。

应交税费增加主要系2012年度应纳企业所得税、土地使用税尚未全额缴纳所致。

应付利息增加主要系本年新增贷款较多，相应的未付利息增加及江西六国以预收款方式融资计提利息所致。

其他应付款增加主要系本年宿松六国、鑫泰化工向铜化集团新增拆借资金2000万元。

一年内到期的非流动负债减少系江西六国本年到期应付中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司长期借款较上期减少所致。

长期借款增加主要系项目建设需要增加长期借款。

长期应付款减少系江西六国应付中国中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司长期借款减少所致。

专项储备减少系公司本期安全生产费用使用金额超过安全生产费计提金额。

3.5 核心竞争力分析

公司核心竞争力集中于品牌、营销、区位所形成的三大突出市场优势。

行业内第一件中国驰名商标"施大壮"、第二件中国驰名商标"六国"均为公司所有，"六国"品牌、"施大壮"品牌作为市场主流品牌，具有较高的市场认同度和市场影响力。

公司长期致力于营销模式的持续创新与完善，公司在行业内首创的"驻点直销"营销模式，使得公司在复杂多变的化肥市场中，长期保持稳定的销售业绩和稳固的现金流。

公司现已形成安徽、江西、湖北沿长江水系三大生产基地的总体布局，区域布局紧邻市场和资源地，交通发达、物流通畅，生产要素配置成本具有比较优势，形成公司较为突出的地理区位优势。

3.6 投资状况分析

3.6.1 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外合作取得新进展。公司与威立雅水务中国有限公司签署合资合同，约定在铜陵设立"铜陵六国威立雅水务有限责任公司"，公司将持有该公司30%股权，这是公司第9家参控股子公司，也是公司第2家中外合资经营企业。

3.6.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(3) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(4)委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：万元 币种：人民币

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3.6.3 募集资金使用情况

3.6.4 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

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2010年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010年非公开发行股票募集资金到位前，截至2010年8月23日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,597.77万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,597.77万元；(2)直接投入募集资金项目10,919.34万元。募集资金专用账户利息收入326.36万元，募集资金专户2010年12月31日余额合计应为82,789.25万元，募集资金专户实际余额为83,059.25万元，差异270.00万元系公司利用自有资金支付2010年非公开发行股票的发行费用所致。

2011年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目46,637.10万元。募集资金专用账户净利息收入1,292.58万元。

2012年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目27,287.49万元。募集资金专用账户净利息收入322.30万元。

截至2012年12月31日止，募集资金专户余额合计为10,749.54万元。

3.6.5 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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备注1：根据本公司《非公开发行股票预案》的承诺，28万吨合成氨项目募集资金101,980.00万元低于总投资198,923.54万元的部分均由本公司通过银行借款或其他途径解决。

备注2：截至2012年12月31日止，该项目已累计投入建设资金141,466.01万元，其中：利用募集资金投入93,441.69万元，利用自有资金投入48,024.32万元；本年度投入建设资金52,301.48万元，其中：利用募集资金投入27,287.49万元，利用自有资金投入25,013.99万元。

3.6.7主要子公司、参股公司分析

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3.6.8 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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3.7 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.7.1 行业竞争格局和发展趋势

据国际肥料工业协会（IFA）预测，2013年全球肥料需求增速可能不足1.5％，特别是全球经济增长的不确定性、汇率变化和不利天气条件，造成全球肥料市场需求复苏的步伐放缓，进而对中国化肥市场构成较大压力。

化肥行业产能过剩给市场带来的同质化和价格竞争，在2013年将继续延续。在中央货币政策仍将保持相对宽松的背景下，通胀预期明显，全行业成本下行空间十分有限。

基于行业准入条件的全面实施和行业并购重组的更加活跃，市场竞争主体的分化趋势将更加明朗。行业内规模企业将突出规模和品牌竞争优势，大量的中小企业将围绕水溶肥等新型肥料和区域性市场机遇开展差异化竞争，预计2013年化肥市场在总体平稳中保持充分竞争，全行业产品结构调整和升级会进一步提升。

3.7.2 公司发展战略

公司将继续坚持"大营销"的核心经营策略，以驻点直销为依托，持续完善和创新营销模式，进一步丰富和扩大产品系列，增强产品竞争力，以品牌产品、区域市场的差异化和网络渠道的细化下沉，突出精准营销，在巩固市场和渠道的基础上，持续提升效益优先的营销导向；牢牢坚持"成本战略"，深入制度建设，持续优化各项业务流程，狠抓关键成本管控节点，尤其狠抓管理成本的控制，坚持"数据化、表格化、模版化、规范化和职业化"的精细化管理模式，持续有效的降低企业运营成本，提升运营效率。

2013年，公司预计生产销售的各类化肥产品将超过220万吨，为确保产品质量，公司确定以"稳产提质、降本增效"为主线，强化生产系统管控，特别是强化车间对工艺纪律、操作规程和生产指令的执行。

在采购管理方面，在通过强化企业战略联盟建设、大物流、大采购强化市场议价能力的同时，持续完善采购业务的全流程内控体系建设，坚持原材料质量标准，从源头确保对终端用户的负责。同时，依托公司采购形成的全国性物流商贸网络，进一步做大做强化工产品贸易，有效增加企业收入，加速资金周转率。

持续优化公司管理平台、管理架构的建设，以充分适应公司产业规模扩大后稳健增长、高效运营对基础管理的更高要求，特别是完善母子公司业务管理架构和内部各运营系统的全面管理整合，充分挖掘和发挥母子公司协同效应，在充分发挥各管理单元积极性主动性的同时，不断优化各类资源要素在企业内的最佳配置与整合，继续深入构建以安徽、湖北、江西为三大生产基地，联合采购、统一营销，总部管理平台精细化高效运营的大六国整体运营格局。

2013年，公司非公开发行股票募集建设的年产28万吨大合成氨项目将全面进入正常生产，公司以确保安全、环保为前提，稳定和加强装置运营的人才团队和管理平台建设，确保合成氨装置的平稳顺利运行。

公司近年来不断加大和丰富公司人才储备力度，从清华、北大等重点院校持续引进各类业务人才，人才梯队建设得到有力保障。2013年，公司将继续深入人力资源建设规划，以更加合理、更有竞争力的人力资源政策吸纳和保有人才队伍，激发全员才智，持续保障和发挥企业的竞争优势。以强化核心人员管理，"高管带徒"、组建内部"讲师团"等方式拓展员工培训层次和深度，细化优秀员工晋级及谈判工资的制度流程，探索对关键岗位、核心员工的薪酬分配激励方式，打造高效精干的管理团队，提升组织总体效能。

3.7.3 经营计划

生产高浓度磷复肥226.9万吨、总氨36万吨，精制磷酸1.2万吨；营业收入742753万元，期间费用39798万元，其中：销售费用10789万元、管理费用14222万元、财务费用14787万元。

3.7.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年公司将继续推进项目建设，同时以产业升级、技术创新及节能降耗为重点，开好本部及湖北六国、国星化工等新建项目，做好拟建项目的前期准备和设计、开工工作，着手谋划中长期项目。加大生产系统技术改造、技术升级和节能环保投入。

公司将充分利用各种融资渠道，通过自筹、贷款等多种途径筹集资金，调整优化财务结构，保证项目资金及时到位，实现公司持续、健康、快速发展。

3.7.5 可能面对的风险

公司主要面临的风险为：

1、公司管理平台、管理架构的优化完善和信息化建设有可能滞后于扩张后的企业运营规模，导致企业运营成本上升，运营效率下降；

2、公司合成氨装置建成后，全公司安全、环保的管理压力和难度增加，有可能加大企业的总体运营成本；

3、经济运行中的不确定因素、灾害性气候变化，有可能给销售带来不利影响。

3.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

3.8.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

3.8.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.8.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.9 利润分配或资本公积金转增预案

3.9.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，并已经 2012 年 7月 26日公司第四届董事会第十七次会议及 2012 年 8 月 23日公司2012 年第一次临时股东大会审议通过。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2012 年 7月 28 日、8月 24日相关公告）

报告期内公司 2011 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

3.9.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.9.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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3.10 极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，注重履行社会责任。公司制定处置突发环境事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，设置了应急处置办公室，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并定期进行培训和演练，以便能在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。另外公司通过开展“送温暖”、“春节慰问”等活动，解决贫困职工家属的生活困难；按照规定足额为职工缴纳各类社会保险；保持规范运作，合法经营，足额缴纳各项税费；同时公司一直关注社会公益事业，通过对外捐赠、对口帮扶来尽到公司的一份社会责任。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2011年12月2日，本公司通过上海联合产权交易所，以4,700.00万元的价格购买了中国信达资产管理股份有限公司所持有的贵溪化工51%股权。2011年12月23日，贵溪化工召开了变更控股股东后的第一届股东会、董事会和监事会，并于2012年1月6日在当地工商行政管理部门办理了股权变更手续，上述股权收购完成后，本公司拥有贵溪化工51%的股权，并将其名称变更为江西六国化工有限责任公司。由于本次股权收购构成非同一控制下企业合并，与股权收购相关的移交手续于2011年12月31日办理完毕，因此本次合并的购买日确定为2011年12月31日，2011年度仅合并江西六国的资产负债表，2012年度本公司将江西六国的利润表及现金流量表纳入报表合并范围。

董事长：黄化锋

安徽六国化工股份有限公司

2013年3月30日

股票简称	六国化工	股票代码	600470
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢金俄	刘磊
电话	0562-3801675	0562-3801021
传真	0562-3802688	0562-3802688
电子信箱	tlxxe@163.com	landgreen@163.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	6,480,757,230.98	5,317,190,861.48	21.88	3,413,405,812.08
归属于上市公司股东的净资产	2,302,346,270.71	2,289,798,680.01	0.55	2,199,536,002.59
经营活动产生的现金流量净额	164,594,922.01	-238,064,489.38	不适用	-2,473,162.01
营业收入	5,943,455,417.86	3,352,581,129.09	77.28	2,733,575,353.33
归属于上市公司股东的净利润	71,475,855.71	133,311,322.75	-46.38	81,700,305.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,705,172.72	130,933,463.19	-62.80	75,367,684.17
加权平均净资产收益率（%）	3.11	5.94	减少2.83个百分点	5.52
基本每股收益（元／股）	0.14	0.26	-46.15	0.20
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.26	-46.15	0.20

截止报告期末股东总数				92,004	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		87,603
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
铜陵化学工业集团有限公司	国有法人	25.49		132,971,744		0	无
中融国际信托有限公司	未知	4.60		24,000,000		0	未知
中航鑫港担保有限公司	未知	1.05		5,481,251		0	未知
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.30		1,549,668		0	未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.25		1,324,601		0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.25		1,316,916		0	未知
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12号>资金信托	未知	0.23		1,190,005		0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.22		1,163,280		0	未知
赵银杰	未知	0.21		1,114,200		0	未知
黄永红	未知	0.21		1,086,381		0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			持有5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他9大股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司不知道其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,943,455,417.86	3,352,581,129.09	77.28
营业成本	5,574,671,150.17	3,001,265,128.35	85.74
销售费用	90,031,294.58	70,126,516.79	28.38
管理费用	183,108,976.40	87,507,340.94	109.25
财务费用	61,924,493.73	14,490,989.34	327.33
经营活动产生的现金流量净额	164,594,922.01	-238,064,489.38
投资活动产生的现金流量净额	-845,588,050.89	-957,812,507.38
筹资活动产生的现金流量净额	447,782,922.26	776,085,752.30	-42.3
研发支出	92,052,300.00	85,014,000.00	8.28

项 目	2012年度	占公司全部营业收入的比例(%)
山东聊城市***生产资料有限公司	66,155,512.96	1.11
内蒙古***生产资料股份公司	53,315,391.86	0.90
海拉尔***有限责任公司	49,539,610.00	0.83
吉林省***农资有限责任公司	47,412,710.91	0.80
福建***农业生产资料有限公司	40,823,555.85	0.69
合 计	257,246,781.58	4.33

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
磷酸二铵	直接材料	1,680,097,315.88	93.36	1,061,943,887.77	91.09	58.21
	直接人工	14,366,344.08	0.80	9,331,784.87	0.80	53.95
	制造费用	105,067,458.39	5.84	94,515,443.39	8.11	11.16
	合计	1,799,531,118.34	100.00	1,165,791,116.02	100.00	54.36
复合肥	直接材料	2,051,465,050.21	95.42	1,116,371,517.43	95.86	83.76
	直接人工	9,815,263.95	0.46	4,210,401.94	0.36	133.12
	制造费用	88,729,062.90	4.13	44,057,835.16	3.78	101.39
	合计	2,150,009,377.06	100.00	1,164,639,754.53	100.00	84.61
磷酸一铵	直接材料	335,600,042.87	89.58	348,314,566.71	90.41	-3.65
	直接人工	3,229,982.91	0.86	3,136,634.87	0.81	2.98
	制造费用	35,796,723.29	9.56	33,805,720.05	8.77	5.89
	合计	374,626,749.07	100.00	385,256,921.63	100.00	-2.76
碳铵	直接材料	82,357,791.68	89.33	78,437,471.82	88.98	5.00
	直接人工	1,902,162.20	2.06	1,758,079.54	1.99	8.20
	制造费用	7,931,136.05	8.60	7,955,286.08	9.02	-0.30
	合计	92,191,089.93	100.00	88,150,837.44	100.00	4.58
液氨	直接材料	280,612,781.54	89.33	271,705,406.04	88.98	3.28
	直接人工	6,481,123.57	2.06	6,089,942.77	1.99	6.42
	制造费用	27,023,285.86	8.60	27,556,908.52	9.02	-1.94
	合计	314,117,190.97	100.00	305,352,257.33	100.00	2.87
甲醇	直接材料	78,259,526.30	89.33	67,777,256.04	88.98	15.47
	直接人工	1,807,507.33	2.06	1,519,143.90	1.99	18.98
	制造费用	7,536,469.08	8.60	6,874,105.57	9.02	9.64
	合计	87,603,502.71	100.00	76,170,505.51	100.00	15.01

2012年12月31日前五名大户				占应付账款总额的比例(%)
单位名称	款项性质	欠款时间	欠款金额
温州***制造有限公司	设备	3年以内	3,004,111.35	0.46
阜阳市***工程有限公司	设备	2年以内	2,976,962.62	0.46
铜陵市***有限公司	货款	1年以内	4,386,209.26	0.68
焦作***有限责任公司	货款	1年以内	2,015,124.67	0.31
安徽省***开发公司	货款	1年以内	1,607,661.11	0.25
合 计	-	-	13,990,069.01	2.16

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减(%)	变动原因
管理费用	183,108,976.40	87,507,340.94	109.25	主要系本年度公司将江西六国管理费用纳入合并范围及本年研究开发费支出较大所致。
财务费用	61,924,493.73	14,490,989.34	327.33	主要系本年将江西六国财务费用纳入合并范围及本年贷款较大所致。

本期费用化研发支出	92,052,300.00
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	92,052,300.00
研发支出总额占净资产比例（%）	3.68
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.55

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	164,594,922.01	-238,064,489.38		系本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	447,782,922.26	776,085,752.30	-42.30	本期偿还债务所支付的现金增加。

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
磷酸二铵	1,840,341,604.78	1,732,745,234.18	5.85	51.13	65.48	减少8.16个百分点
复合肥	2,525,263,044.68	2,337,850,608.17	7.42	132.70	136.80	减少1.60个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	5,198,375,808.97	75.90
国外	42,849,307.98	-84.82
合计	5,241,225,116.95	61.89

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收账款	57,454,137.01	0.89	39,744,384.40	0.75	44.56
预付款项	434,926,756.98	6.71	640,020,706.18	12.04	-32.04
其他应收款	8,546,701.62	0.13	15,974,608.04	0.30	-46.50
其他流动资产	11,856,902.75	0.18	30,656,776.26	0.58	-61.32
在建工程	2,110,716,196.44	32.57	680,892,364.13	12.81	209.99
工程物资	4,003,638.66	0.06	103,290,363.00	1.94	-96.12
递延所得税资产	1,766,736.19	0.03	2,825,662.47	0.05	-37.48
应付票据	481,500,000.00	7.43	107,500,000.00	2.02	347.91
应付账款	646,914,887.32	9.98	463,247,347.39	8.71	39.65
应付职工薪酬	17,089,931.04	0.26	38,735,913.99	0.73	-55.88
应交税费	18,802,914.31	0.29	13,759,989.84	0.26	36.65
应付利息	6,754,375.16	0.10	2,691,103.12	0.05	150.99
其他应付款	80,948,486.26	1.25	52,331,612.48	0.98	54.68
一年内到期的非流动负债	21,529,200.00	0.33	46,729,200.00	0.88	-53.93
长期借款	1,207,500,000.00	18.63	342,000,000.00	6.43	253.07
长期应付款	20,558,999.59	0.32	42,049,380.87	0.79	-51.11
专项储备	12,467,485.43	0.19	19,235,750.44	0.36	-35.19

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率（%）	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
江西六国化工有限责任公司	10,000	1年	6.00	生产经营周转	否	是	否	否	否	控股子公司

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	增发	101,980.00	27,287.49	93,441.70	10,749.54	尚未使用募集资金存在募集资金专用账户将继续投入使用。
合计	/	101,980.00	27,287.49	93,441.70	10,749.54	/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	变更原因及募集资金变更程序说明
28万吨合成氨项目	否	101,980.00	27,287.49	93,441.69	是	95.00%
合计	/	101,980.00	27,287.49	93,441.69	/	/	/

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	占被投资公司权益比例（%）	净资产（元）	净利润（元）
江西六国化工有限责任公司	加工制造	生产、销售化肥，生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品，无机化学品生产、销售，进出口业务；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训	911,750,000	51	19,768,542.41	-9,496,161.16
湖北六国化工股份有限公司	加工制造	硫酸、磷酸(系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体)、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售，磷矿石精选；进出口业务(不含国家禁止限制产品)	150,000,000	51	152,010,612.17	-12,934,710.18
铜陵鑫克精细化工有限责任公司	加工制造	磷酸盐、化工产品及化工原料的生产、销售，自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务	100,000,000	60	104,739,871.33	2,860,856.18
安徽省颍上鑫泰化工有限公司	加工制造	碳酸氢铵、甲醇、液氨、稀土复合肥、农作物专用肥及化工机械生产销售	55,172,000	55	45,038,789.54	-8,753,184.74
宿松六国矿业有限公司	矿山开采	磷矿石的销售	271,202,480	100	242,983,318.68	-16,464,361.08
铜陵国星化工有限责任公司	加工制造	肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、加工、销售，包括生产经营所需的原材料、设备、技术的进出口以及提供相关售后服务。	838万美元	70	55,570,462.30	58,356.11

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
5万吨/年工业级湿法磷酸净化装置和3万吨/年工业磷酸一铵装置项目	14,000.00	95%	285.11	2,715.7
磷酸升级改造项目	4,500.00	60%	482.80	2,493.78
24万吨磷酸二铵工程	119,900.00	95%	44,025.51	60,168.2
20万吨硫磷铵项目	9,286.62	100%	8,020.13	8,978.37
合计	147,686.62	/	52,813.55	74,356.05

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年		1		52,160,000	71,475,855.71	72.98
2011年		1		52,160,000	133,311,322.75	39.13
2010年		1.5	6	48,900,000	81,700,305.05	59.85