股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2013-19

  债券代码：126014 债券简称：08国电债

  转债代码：110018 转债简称：国电转债

  债券代码：122151 债券简称：12国电01

  债券代码：122152 债券简称：12国电02

  债券代码：122165 债券简称：12国电03

  债券代码：122166 债券简称：12国电04

  国电电力发展股份有限公司2013年第一季度可转债转股情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●可转债转股情况：2013年第一季度，共有118,000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为46,420股。

●可转债余额情况：截至2013年3月31日，“国电转债”尚有5,499,007,000元未转股，占“国电转债”发行总量的99.98%。

一、可转债发行上市概况

（一）公司于2011年8月发行了55亿元可转换公司债券（债券简称“国电转债”，债券代码110018），并于2012年2月20日开始进入转股期，初始转股价格为2.67元/股。

（二）2012年6月6日，公司发布《关于根据2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2012年6月12日起转股价格调整为2.57元/股。

（三）2013年1月10日，公司发布《关于根据非公开发行结果调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年1月11日起转股价格调整为2.53元/股。

二、可转债转股情况

（一）本次转股情况

2013年第一季度，共有118,000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为46,420股。其中：

1. 转股价格调整前，共有35,000元“国电转债”转成公司股票，转股数为13,618股。

2. 转股价格调整后，共有83,000元“国电转债”转成公司股票，转股数为32,802股。

（二）累计转股及余额情况

截至2013年3月31日，“国电转债”累计共有993,000元转成公司股票，转股股数为374,731股。

“国电转债”尚有5,499,007,000元未转股，占“国电转债”发行总量的99.98%。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本变动情况如下：

（一）转股价格调整前（1月1日至1月10日）可转债转股情况

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股份	3,275,151,210	0	3,275,151,210
无限售条件流通股份	13,954,610,075	13,618	13,954,623,693
股份总额	17,229,761,285	13,618	17,229,774,903

（二）转股价格调整后（1月11日至3月31日）可转债转股情况

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股份	3,275,151,210	0	3,275,151,210
无限售条件流通股份	13,954,623,693	32,802	13,954,656,495
股份总额	17,229,774,903	32,802	17,229,807,705

备查文件：截至2013年3月31日“国电电力”股东名册及“国电转债”持有人名册。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线010-58682100进行咨询。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一三年四月三日