2012年年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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第二节 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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第三节 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，全球汽车市场表现不一，主要销售市场美国、中国、欧洲销售情况出现分化。其中，美国和中国市场仍保持销量增长，但欧洲市场销量持续下滑。受益于美国经济缓慢复苏，2012年美国汽车销售再次呈现增长。中国汽车销量增速虽有下降，但全年也实现增长并且销量首次超过欧洲。相比之下，欧洲市场因欧债危机的影响导致需求萎靡，销量连续下滑，汽车销量创近十几年来新低。欧洲汽车市场的不景气拖累全球汽车销售市场。
受汽车市场增速放缓、外需增长乏力等因素影响，2012年我国轮胎行业销售收入增速、外贸增速均出现回落。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2012年43家主要轮胎企业收入与上年基本持平，轮胎出口增幅创近年新低。但受益于原材料价格回落的影响，产品的利润空间扩大，轮胎企业的盈利水平有所提高。
公司作为一家以外销为主的轮胎企业，出口对销售收入贡献率较高。欧洲经济衰退对公司的轮胎出口造成影响。面对需求低迷的形势，公司采取开拓新客户、新渠道，推广新产品、改善产品结构等销售措施，提升产品竞争力。2012年公司轮胎销量略有下滑，全年实现营业收入42.83亿元，同比减少11.10%。受益于原材料价格的回落，2012年营业成本为34.69亿元，同比减少19.02%。2012实现归属于母公司股东的净利润为1.83亿元，同比增加1.06亿元，增幅为138.71%，公司盈利能力较上年度有所提升。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：亿元
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2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本报告期实现营业收入42.83亿元，同比降低5.35亿元，其中主营业务轮胎销售额42.54亿元；销售轮胎1,538万条，同比下降78万条。收入下降的主要原因为受欧债危机的持续影响，欧洲市场需求低迷影响公司轮胎销量，外销收入同比出现下滑。在内销市场，公司因下游产业竞争导致售价下调，致使内销销售收入下降。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012年度公司产销平衡，全年生产轮胎数量为1538万条，同比降低5.31%；全年销售轮胎数量为1538万条，同比降低4.8%。
(3)新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司根据搜集到的市场反馈信息，进一步有选择性有针对性地在合适的市场上加大新产品的宣传、推广力度，加速落实新旧花纹的替换方案，实现产品的升级换代。同时根据市场潜力开发部分新规格，满足市场特定需求，促进销量提升。
(4)主要销售客户的情况
单位:亿元 币种:人民币
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3、成本
(1)成本分析表
单位:亿元
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(2)主要供应商情况
单位:亿元 币种:人民币
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4、费用
单位:亿元 币种:人民币
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（1）销售费用同比降低6.51%，销售费用减少主要原因为销量减少导致运费及出口费用减少。
（2）管理费用同比增加13.09%，管理费用增加主要原因为员工加薪所致。
（3）财务费用同比降低16.8%，其中因利率高于上年同期导致利息支出增加1,025万元，因主要贸易货币的汇率波动致使汇兑收益增加2,869万元。
（4）所得税费用同比增加163.9%，主要原因为本期税前利润较同期增长143.7%，致使所得税费用增加。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：万元
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6、现金流
单位：亿元
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（1）投资活动现金流量净额较上期增加94.82%，主要原因是本期生产设备投入及厂房扩建投入所致。
（2）筹资活动现金流量净流出较上期减少63.20%，主要原因是上期进行了利润分红及本期融资成本较上期降低所致。
7、其它
(1)发展战略和经营计划进展说明
2012年，公司在全球经济形势较为低迷的情况下，根据董事会年初制定的经营目标，积极拓展市场，加强内部管理，控制费用支出。2012年董事会确认的经营目标为：2012年争取实现营业收入50亿元的经营目标。2012年实际实现营业收入为42.83亿元，营业收入的达成率为86%。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:亿元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位: 亿元 币种:人民币
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(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位: 亿元
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（1）货币资金比年初增加1.56亿元，主要是本期经营活动现金净流量增加。
（2）一年内到期的非流动负债比年初增加2.86亿元，长期借款比年初减少2.45亿元，主要是因为公司部分长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。
（3）未分配利润比年初增加，主要是本期盈利增加转入所致。
(四)核心竞争力分析
公司的竞争优势主要体现在如下几个方面：
1、地理位置优势
公司工厂福建佳通地处沿海，占地面积宽广，海陆交通枢纽贯穿其中。临近港口秀屿港年货物吞吐量达1000多万吨，与27个国家和地区的近50个港口实现通航，交通十分便利。
2、销售网络及品牌优势
公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络，采取多品牌的发展策略，以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前，公司已与知名国际汽车生产厂家建立配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。
3、产品规格
公司注重新产品的开发和试作。在半钢子午胎方面已形成各种不同速度级别系列产品，最高可达到Y级（每小时行驶300公里），可以满足欧洲市场对高速公路行驶不限速的需求。在扁平率方面已达到最低30的世界先进水平。在花纹系列方面更是全面涵盖所有的轿车、SUV、轻卡、跑车等适用于不同路况、季节性轮胎。在领先设计上有符合欧美法规的低噪音、低滚阻、省油的绿色环保型轮胎。
在全钢子午胎方面，到目前为止共开发三十几大花纹系列两百多个规格，涵盖长途高速耐磨、工矿山地、城镇巴士、短途载重、全钢雪地胎等系列。
4、产品质量保证
公司的质量管理体系已获得ISO 9001:2000及ISO/TS 16949:2002的认证，产品获得DOT、INMETRO、E-MARK、3C等认证。公司实行全过程的质量管理，本着追求零缺陷的质量方针理念，严格控制从供应商开发、原料进厂到成品出厂每一个环节的质量水平，公司的产品已达到国际先进水平。
(五)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
公司控股 51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，以生产和销售子午线轮胎为主，注册资本10,670万美元。2012 年，该公司实现营业收入42.72亿元，净利润3.63亿元。至2012年末，福建佳通总资产39.10亿元，净资产16.24亿元，资产负债率58.48%。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
轮胎作为汽车的重要配套产品，轮胎工业与汽车工业的发展极为密切。根据2012年普华永道汽车行业分析服务Autofacts预测，到2018年全球轻型汽车的生产将达到1.06亿台，其中中国占2730万台；从2011年至2018年全球车市的增长将有83%来自新兴市场，尤其是亚太地区。汽车行业的增长势必将带动轮胎行业的发展。
根据美国《橡胶与塑料新闻》杂志关于全球轮胎前75强的排行统计，中国轮胎企业近年保持着良好的发展势头，年销售额快速增长，在全球轮胎行业的排名连续上升。从全球行业发展趋势看，中国轮胎企业与国际领先企业的差距正在逐步缩小，未来中国轮胎企业的市场份额可能还会保持增长。
轮胎行业为资金密集、技术密集以及劳动力密集型行业。为保持竞争力，企业必须要加强研发和技术改造，引进先进设备，通过提升产品品质、服务质量等提升企业差异化竞争力。我国轮胎的产业结构经过近些年的发展已逐渐得到优化，但同时也存在着部分中小企业无序竞争的情况。从长远来看，原材料价格波动、劳动力成本攀升、产品技术升级等将是轮胎行业需要面临的挑战。随着行业规范发展及产业方式的转变，预计未来中国轮胎行业可能会面临局部的产业结构调整。
(二)公司发展战略
公司将全面推进以子午胎为主流产品的发展战略，保持先进技术水平，抢占轮胎市场份额，力求打造成为轮胎行业知名企业。公司将秉承“全员参与追求零缺陷，让顾客满意”的理念，竭尽所能在研发、生产、销售、物流、网络等环节取得突破，通过专业管理和全心承诺，为客户提供值得依赖的产品和服务。
(三)经营计划
2013年的经营目标：实现销售收入约49亿元，较2012年度增长14%；实现销售轮胎约1700万条，较2012年度增长10 %。
(四)可能面对的风险
自金融危机以来，全球经济形势整体下滑，贸易增速放缓，结合轮胎产业及相关上下游产业的特点，公司在未来的经营中可能面对以下几类风险：
1、行业竞争风险
目前，中国已经成为全球轮胎最大的消费国，轮胎巨头企业已纷纷进入中国，国内轮胎企业近年来发展势头良好，整体竞争实力正在不断增强。但金融危机致使全球汽车业陷入低迷，中国汽车行业在经历了快速增长的阶段后增速也在放缓。我国汽车市场近两年增速大幅回落，2012年国内汽车工业产销数据同比增幅均在5%以下。随着车市的回落、跨国企业的冲击以及本土轮胎企业逐渐壮大，轮胎企业间的竞争将会更加激烈。
2、贸易壁垒风险
近年来随着我国出口轮胎量的增加，针对中国品牌轮胎的反倾销频频发生。从2001年起，已先后发生委内瑞拉、秘鲁、土耳其、埃及、南非、墨西哥、印度、美国、巴西9起反倾销行动。
3、原材料价格波动风险
天然橡胶、合成橡胶为轮胎的主要原材料。近年来，天然橡胶的价格经历了巨幅波动，目前的价格处在历史相对低位。原材料价格的频繁波动加大了企业控制成本的难度，橡胶价格的走势成为影响轮胎行业盈利能力的重要因素。
4、因未完成股权分置改革可能的政策风险
因本公司非流通股股东尚未提出有效的股改方案，截至目前股权分置改革尚未有实质性进展。按照目前的监管措施，未股改公司已在股票交易、信息披露、再融资等方面受到限制，不排除未来监管部门可能会推出更多的限制性政策。
为有效应对上述风险，公司将密切关注原材料价格的波动，严格控制生产成本，努力减少橡胶价格波动对公司盈利的影响。同时根据世界经济环境和市场情况的变化，适时调整销售策略，加大市场开拓力度。公司将继续通过产品结构调整、技术升级等措施提升产品品质，不断开发新产品以满足客户需求，提高市场竞争力。关于股权分置改革，本公司将继续与控股股东保持沟通，争取早日解决该问题。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
经公司七届董事会第三次会议审议，同意对《公司章程》中有关现金分红条款进行完善。相关事项公司已于2012年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。该项章程修改议案尚需提交股东大会批准。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三)公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：
单位：元 币种：人民币
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五、 积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
2012年，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，扎实做好各项安全、环保管理工作，坚持以人为本，保障员工健康安全，关心员工权益，倡导全员环保，维持清洁生产，认真贯彻国家政策做好节能减排工作，力所能及地增加履行社会责任所需的资金、人力、物力的投入，实现与股东、债权人、员工、供应商、客户和政府社区等利益相关者和谐发展。
同时，控股子公司福建佳通积极开展各项体系认证工作，先后取得ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证，通过清洁生产、安全标准化二级企业等审核。福建佳通荣获安全生产等级A级企业称号。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，公司成立了环境、健康、安全委员会，并根据国家法律法规和标准，结合公司实际制定环保管理程序。公司设立专职安全环保处并配备环保专职人员，按照国家有关规范及要求建立并落实环保管理制度，做好日常环保管理及环保档案的收集工作。
公司已于2004年引进ISO 14001环境管理体系，执行“倡导全员环保，维持清洁生产”的环境方针，并通过有效的运行体系来预防和减少污染，节能降耗、清洁生产，提高资源、能源利用率，增强员工环保意识，完善公司环境管理体系。
2012年度公司的“三废”的排放和污染物排放总量均符合国家标准，未发生重大环境事故。
第四节 财务报告
(一)本报告期无会计政策、会计估计的变更。
(二)本报告期无前期会计差错更正。
董事长：李怀靖
佳通轮胎股份有限公司
2013年4月2日
| 股票简称 | S佳通 | 股票代码 | 600182 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张翠 | 杨怡 |
| 电话 | 021-22073132 | 021-22073131 |
| 传真 | 021-22073002 | 021-22073002 |
| 电子信箱 | giticorp@giti.com | giticorp@giti.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 3,913,137,110.45 | 3,660,258,016.05 | 6.91 | 3,289,351,989.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 785,323,988.16 | 602,288,524.12 | 30.39 | 559,611,291.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,665,322.81 | 418,168,177.87 | 13.27 | -28,743,705.78 |
| 营业收入 | 4,282,716,490.40 | 4,817,406,552.68 | -11.10 | 3,611,005,162.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 183,035,464.04 | 76,677,232.46 | 138.71 | 51,004,777.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 181,398,059.45 | 74,908,452.34 | 142.16 | 47,647,770.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 26.38 | 13.39 | 增加12.99个百分点 | 9.55 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.54 | 0.23 | 134.78 | 0.15 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.54 | 0.23 | 134.78 | 0.15 |
| 报告期股东总数 | 36,394 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 34,822 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 佳通轮胎（中国）投资有限公司 | 境外法人 | 44.43 | 151,070,000 | 151,070,000 | 无 |
| 黑龙江省国际信托投资公司 | 国有法人 | 1.53 | 5,200,000 | 5,200,000 | 无 |
| 黑龙江省火电第一工程公司 | 国有法人 | 0.88 | 3,000,000 | 3,000,000 | 无 |
| 牡丹江鑫汇资产投资经营公司 | 国有法人 | 0.74 | 2,500,000 | 2,500,000 | 无 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.59 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 境内非国有法人 | 0.36 | 1,238,735 | 0 | 无 |
| 牡丹江市桦林昕盛有限责任公司 | 国有法人 | 0.33 | 1,130,000 | 1,130,000 | 无 |
| 田秋成 | 境内自然人 | 0.33 | 1,107,582 | 0 | 无 |
| 黑龙江龙桦联营经销公司 | 国有法人 | 0.29 | 1,000,000 | 1,000,000 | 无 |
| 俞悦 | 境内自然人 | 0.24 | 807,300 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 42.83 | 48.17 | -11.10 |
| 营业成本 | 34.69 | 42.83 | -19.02 |
| 销售费用 | 1.12 | 1.20 | -6.51 |
| 管理费用 | 0.99 | 0.87 | 13.09 |
| 财务费用 | 0.99 | 1.19 | -16.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.74 | 4.18 | 13.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.46 | -0.75 | 94.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.28 | -3.48 | -63.20 |
| 研发支出 | 0.04 | 0.05 | -17.40 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 41.87 | 占销售总额比重（%） | 98.42 |
| 分行业或分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 橡胶制造业/轮胎 | 直接材料 | 27.13 | 83.13 | 36.30 | 87.48 | -25.25 |
| 其他 | 5.51 | 16.87 | 5.19 | 12.52 | 6.01 |
| 前五名供应商采购金额 | 14.70 | 占采购总额比重（%） | 53.12 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 增减(%) |
| 销售费用 | 1.12 | 1.20 | -6.51 |
| 管理费用 | 0.99 | 0.87 | 13.09 |
| 财务费用 | 0.99 | 1.19 | -16.80 |
| 所得税费用 | 1.21 | 0.46 | 163.90 |
| 本期费用化研发支出 | 380.54 |
| 本期资本化研发支出 | 0.00 |
| 研发支出合计 | 380.54 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.24 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.09 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减（%） |
| 一、经营活动产生的现金流量 | 4.74 | 4.18 | 13.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -1.46 | -0.75 | 94.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -1.28 | -3.48 | -63.20 |
| 分行业/分产品 | 营业 收入 | 营业 成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 橡胶制造业/轮胎 | 42.54 | 34.66 | 18.52 | -11.25 | -19.06 | 增加7.86个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 10.97 | -10.37 |
| 国外销售 | 31.57 | -11.55 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 2.82 | 7.19 | 1.26 | 3.44 | 123.90 |
| 应收账款 | 16.61 | 42.45 | 15.58 | 42.57 | 6.60 |
| 存货 | 5.33 | 13.63 | 5.30 | 14.49 | 0.58 |
| 固定资产 | 12.71 | 32.49 | 13.44 | 36.73 | -5.43 |
| 短期借款 | 6.41 | 16.38 | 6.85 | 18.72 | -6.48 |
| 应付账款 | 3.53 | 9.01 | 3.41 | 9.31 | 3.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.82 | 12.32 | 1.96 | 5.35 | 145.92 |
| 长期借款 | 3.88 | 9.92 | 6.33 | 17.29 | -38.70 |
| 未分配利润 | 4.22 | 10.78 | 2.45 | 6.69 | 72.23 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2012年 | 0 | 1.6 | 0 | 54,400,000 | 183,035,464.04 | 30 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,677,232.46 | 0 |
| 2010年 | 0 | 1 | 0 | 34,000,000 | 51,004,777.60 | 67 |