2012年年度报告摘要
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2013-014
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
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二、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
(一)、概述
报告期内，公司继续立足于商务信息用纸行业，公司进一步加大解决方案研发力度，完善客户化整体解决方案，公司大客户定制产品业务发展顺利，完成公司预定的经营计划；受宏观经济的影响，公司复印纸、传真纸等标准产品业务市场需求有所下降，竞争加剧，对公司整体经营业绩产生了一定影响。
报告期内，公司将无纸化彩票销售作为未来的发展战略之一，公司持续推进无纸化彩票销售业务；公司电话销售彩票业务已完成技术准备，并通过试运营压力测试；互联网销售彩票等其他业务也在积极推进过程中，公司已完成了“中大奖彩票”平台的构建，目前正在持续优化中。报告期内，公司无纸化彩票业务尚处于投入期，未能产生盈利。
(二)、主营业务分析
1、概述
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主要变动说明：
1、公司2012年度财务费用同比上年减少48.73%，主要是因为公司2012年度提高自有资金使用效率，降低银行借款金额。
2、公司2012年经营活动产生的现金流量净额同比上年增加30.17%，主要是因为公司实施运营效率建设，强化业务款项回笼。
2、收入
报告期内，公司仍立足于商务信息用纸行业，公司产品销售及主要客户未发生重大变化；
报告期内，公司进一步调整资产结构，转让了北京安妮全办公用品有限公司100%股权，降低了办公用品的销售比重，公司2012年销售收入同比上年度略有下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料
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3、成本
行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
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公司主要供应商情况
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公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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4、费用
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公司2012年财务费用同比上年减少48.73%，主要是因为公司提高自有资金使用效率，减少银行借款。
5、研发支出
报告期内，公司研发支出803.70万元，占公司销售收入的1.40%。
6、现金流
单位：元
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、公司经营活动产生的现金流量净额同比上年增加30.17%，主要是因为：实施运营效率建设，强化业务款项回笼。
2、公司筹资活动现金流入同比上年减少52.85%，筹资活动产生的现金流量金额同比减少68.98%，主要是因为：公司2012年减少银行借款数额。
3、公司现金及现金等价物净增加额同比上年减少79.89%，主要是因为偿还银行借款。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(三)、主营业务构成情况
单位：元
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主要变动说明：
1、公司其他业务毛利率为85.26%，主要是因为：（1）、公司获得设备租赁收入365.18万元及房屋土地租赁等收入73.16万元；（2）、公司开发部分产品附加功能（如印刷产品背面广告开发等），获得服务费439.61万元；（3）、为客户提供延伸配送服务，获得服务费用 116.76万元；（4）、销售边角料收入140.18万元。上述业务利润作为主营产品的附加利润，相应成本已在主营业务成本中体现。
报告期内，公司其他业务成本比上年同期减少67.41%，主要是因为：销售原材料比上年减少，相应原材料销售成本下降。
2、公司西南区域的营业成本比上年增加45.11%，主要是因为：公司加大西南区域的销售力度，销售量增加。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(四)、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
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2、负债项目重大变动情况
单位：元
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3、以公允价值计量的资产和负债
报告期内，公司没有以公允价值计量的资产和负债。
(五)、公司2013年的经营计划和目标
（1）、2013年公司将结合相关政策的推进，争取完成公司无纸化彩票销售业务的申请审批手续，正式启动相关业务，大力发展无纸化彩票销售业务。
（2）、2013年，公司将完善商务信息用纸的电子商务运营模式，提高通过互联网销售的商务信息用纸产品的销售比例。
（3）、2013年，公司将继续秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念，不断优化营销策略和营销管理，建设高效的营销团队；在已有大客户解决方案丰富经营的基础上，进一步加大解决方案研发力度，继续深度挖掘大客户资源；完善信息管理系统，提高信息采集手段，为公司在快速变化的市场环境中做出及时有效的决策提供障，提升对核心客户的服务能力。
（4）、持续推进组织能力建设，健全公司的组织职能，导入有效的绩效考核评价系统和激励机制；持续全面实施成本目标和效率目标的考核，完善生产工艺，降低损耗，增加高性能，低损耗的生产设备，提高运营效率；控制无管理策略的生产行为，降低公司运营成本；继续优化公司的资产结构和营销网络，加大对盈利能力强的业务投入，剥离运营效率低的资产；提高资金效率，降低资金成本。
四、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：2012年1月18日本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购上海超级标贴有限公司100%股权的议案》，本公司全资子公司安妮（香港）有限公司以人民币2800万元受让上海超级标贴有限公司（以下简称“上海超级”）原股东SUPER ENTRPRISE HOLDINGS BERHAD（中文名：马来西亚超级企业控股有限公司）所持有的100%股权，上海超级于2012年5月23日办理完毕工商变更手续，自2012年6月1日起将其纳入合并范围。
2、本期减少合并单位2家，原因为：（1）2012年8月27日，本公司与深圳市齐心文具股份有限公司签订了股权转让协议，本公司将所持有的北京安妮全办公用品有限公司（以下简称“北京安妮”）100%股权以1,537万元转让给深圳市齐心文具股份有限公司，自2012年9月1日起，将北京安妮不再纳入合并范围。（2）2012年6月15日，本公司全资子公司青岛安妮特种涂布有限公司取得青岛市工商管局四方分局《企业注销核准通知书》，自2012年7月1日起，青岛安妮特种涂布有限公司（以下简称“青岛安妮”）不再纳入合并范围。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：
二〇一三年四月八日
| 股票简称 | 安妮股份 | 股票代码 | 002235 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 叶泉青 | 叶泉青 | ||
| 电话 | 0592-3152372 | 0592-3152372 | ||
| 传真 | 0592-3152406 | 0592-3152406 | ||
| 电子信箱 | securities@anne.com.cn | securities@anne.com.cn | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 574,947,764.37 | 627,807,825.50 | -8.42% | 643,785,109.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,222,932.17 | 4,170,749.25 | 145.11% | 2,547,534.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 689,081.93 | -3,227,809.15 | 121.35% | -24,421,421.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 106,766,229.33 | 82,019,642.13 | 30.17% | 41,067,451.85 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.02 | 150% | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.02 | 150% | 0.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.15% | 0.88% | 1.27% | 0.55% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 723,509,403.85 | 816,670,565.32 | -11.41% | 869,438,924.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 484,691,777.51 | 474,047,505.46 | 2.25% | 466,922,612.70 |
| 报告期股东总数 | 9,908 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 10,474 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 林旭曦 | 境内自然人 | 39.79% | 77,597,550 | 58,198,162 | 质押 | 52,490,000 |
| 张杰 | 境内自然人 | 20.2% | 39,392,437 | 29,544,328 | 质押 | 33,000,000 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.07% | 2,094,661 | |||
| 张慧 | 境内自然人 | 1.07% | 2,088,450 | 1,566,337 | ||
| 北京德佳得利投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 990,000 | |||
| 潘晓青 | 境内自然人 | 0.4% | 779,228 | |||
| 谢光北 | 境内自然人 | 0.31% | 600,000 | |||
| 江荣 | 境内自然人 | 0.31% | 600,000 | |||
| 李小红 | 境内自然人 | 0.27% | 533,690 | |||
| 曾艳 | 境内自然人 | 0.26% | 510,786 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，东林旭曦、张杰为夫妻关系。张慧和张杰为姐弟关系。公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比变动比例 |
| 营业收入 | 574,947,764.37 | 627,807,825.50 | -8.42% |
| 营业成本 | 475,273,243.42 | 506,485,077.35 | -6.16% |
| 财务费用 | 7,656,165.37 | 14,933,090.46 | -48.73% |
| 管理费用 | 38,747,823.34 | 46,441,434.72 | -16.57% |
| 销售费用 | 46,298,580.75 | 51,537,342.75 | -10.16% |
| 研发费用 | 8,036,991.25 | 9,102,959.65 | -11.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,766,229.33 | 82,019,642.13 | 30.17% |
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 主营业务 | 销售量 | 473,149,953.20 | 499,969,436.34 | -5.36% |
| 生产量 | 470,689,552.28 | 489,250,065.26 | -3.79% | |
| 库存量 | 35,889,843.92 | 38,350,244.84 | -6.42% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 91,404,704.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 15.9% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 31,851,148.61 | 5.54% |
| 2 | 第二名 | 22,483,205.51 | 3.91% |
| 3 | 第三名 | 14,661,156.20 | 2.55% |
| 4 | 第四名 | 12,971,594.26 | 2.26% |
| 5 | 第五名 | 9,437,600.00 | 1.64% |
| 合计 | —— | 91,404,704.58 | 15.9% |
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 主营业务 | 原材料 | 403,872,709.41 | 85.36% | 437,137,993.55 | 87.43% | -2.07% |
| 人工工资 | 13,389,439.04 | 2.83% | 11,638,689.48 | 2.33% | 0.5% | |
| 折旧 | 15,592,730.97 | 3.3% | 13,967,550.38 | 2.79% | 0.51% | |
| 其他 | 40,295,073.78 | 8.52% | 37,225,202.93 | 7.45% | 1.07% | |
| 产品分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 彩色喷墨打印纸 | 原材料 | 3,628,551.27 | 84.04% | 4,966,128.39 | 84.15% | -0.11% |
| 人工工资 | 168,111.37 | 3.89% | 223,477.12 | 3.79% | 0.1% | |
| 折旧 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | |
| 其他 | 521,068.83 | 12.07% | 712,241.75 | 12.07% | 0% | |
| 热敏纸 | 原材料 | 108,613,083.26 | 86.17% | 128,152,227.76 | 86.2% | -0.03% |
| 人工工资 | 2,415,891.86 | 1.92% | 2,800,981.17 | 1.88% | 0.04% | |
| 折旧 | 3,889,470.01 | 3.09% | 4,077,260.05 | 2.74% | 0.35% | |
| 其他 | 11,130,253.48 | 8.83% | 13,637,764.22 | 9.17% | -0.34% |
| 无碳纸 | 原材料 | 89,573,518.64 | 66.38% | 69,052,232.69 | 66.45% | -0.07% |
| 人工工资 | 9,856,984.50 | 7.3% | 7,513,559.80 | 7.23% | 0.07% | |
| 折旧 | 10,363,219.60 | 7.68% | 8,907,587.48 | 8.57% | -0.89% | |
| 其他 | 25,155,914.39 | 18.64% | 18,443,683.57 | 17.75% | 0.89% |
| 双胶纸 | 原材料 | 149,111,388.05 | 97.07% | 189,559,664.42 | 97.13% | -0.06% |
| 人工工资 | 948,451.31 | 0.62% | 1,100,671.39 | 0.56% | 0.06% | |
| 折旧 | 58,683.84 | 0.04% | 74,561.46 | 0.04% | 0% | |
| 其他 | 3,487,837.08 | 2.27% | 4,431,513.39 | 2.27% | 0% | |
| 其他 | 原材料 | 52,946,168.19 | 97.64% | 45,407,740.29 | 98.04% | -0.4% |
| 人工工资 | ||||||
| 折旧 | 1,281,357.52 | 2.36% | 908,141.39 | 1.96% | 0.4% | |
| 其他 |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 168,020,472.57 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 13.73% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 山东晨鸣纸业销售有限公司 | 58,847,837.27 | 4.81% |
| 2 | 芬欧汇川（中国）有限公司 | 29,051,576.04 | 2.37% |
| 3 | 理光感热技术（无锡）有限公司 | 28,089,617.96 | 2.29% |
| 4 | 安县纸业有限公司 | 28,020,432.62 | 2.29% |
| 5 | 上海DA(advance agro public compang limited) | 24,011,008.68 | 1.96% |
| 合计 | —— | 168,020,472.57 | 13.73% |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 变动比例 |
| 财务费用 | 7,656,165.37 | 14,933,090.46 | -48.73% |
| 管理费用 | 38,747,823.34 | 46,441,434.72 | -16.57% |
| 销售费用 | 46,298,580.75 | 51,537,342.75 | -10.16% |
| 所得税费用 | 7,598,428.33 | 4,403,519.08 | 72.55% |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 630,100,958.99 | 773,474,676.40 | -18.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 523,334,729.66 | 691,455,034.27 | -24.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,766,229.33 | 82,019,642.13 | 30.17% |
| 投资活动现金流入小计 | 55,617,211.56 | 52,717,785.09 | 5.5% |
| 投资活动现金流出小计 | 101,325,297.22 | 96,783,838.72 | 4.69% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,708,085.66 | -44,066,053.63 | -3.73% |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,107,041.30 | 322,597,928.88 | -52.85% |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,601,893.00 | 391,539,125.62 | -31.4% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,494,851.70 | -68,941,196.74 | -68.98% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55,936,680.67 | -31,094,741.95 | -79.89% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 主营业务 | 560,546,209.17 | 473,149,953.20 | 15.59% | -8.33% | -5.36% | -2.65% |
| 其他业务 | 14,401,555.20 | 2,123,290.22 | 85.26% | -11.68% | -67.41% | 25.22% |
| 分产品 | ||||||
| 彩色喷墨打印纸 | 6,337,649.75 | 4,317,731.47 | 31.87% | -26.17% | -26.84% | 0.62% |
| 热敏纸 | 161,268,747.27 | 126,048,698.61 | 21.84% | -18.26% | -15.21% | -2.81% |
| 双胶纸 | 164,509,890.96 | 153,606,360.28 | 6.63% | -20.99% | -21.29% | 0.36% |
| 无碳纸 | 164,003,162.93 | 134,949,637.13 | 17.72% | 15.22% | 29.86% | -9.28% |
| 其他 | 64,426,758.26 | 54,227,525.71 | 15.83% | 17.02% | 17.08% | -0.04% |
| 分地区 | ||||||
| 国外 | 27,185,869.45 | 21,320,296.53 | 21.58% | -12.71% | -12.69% | -0.02% |
| 华北 | 238,284,316.30 | 197,996,560.26 | 16.91% | -15.59% | -9.76% | -5.36% |
| 华东 | 109,718,247.49 | 97,546,790.32 | 11.09% | -9.14% | -13.89% | 4.9% |
| 华南 | 155,495,839.74 | 130,606,711.07 | 16.01% | 0.95% | 4.35% | -2.74% |
| 西南 | 29,861,936.19 | 25,679,595.02 | 14.01% | 28.23% | 45.11% | -4.23% |
| 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 90,620,097.50 | 12.53% | 163,426,182.47 | 20.01% | -7.48% | |
| 应收账款 | 102,030,651.20 | 14.1% | 93,867,601.92 | 11.49% | 2.61% | |
| 存货 | 100,845,717.61 | 13.94% | 102,961,583.42 | 12.61% | 1.33% | |
| 投资性房地产 | 2,678,303.35 | 0.37% | 0% | 0.37% | ||
| 长期股权投资 | 3,925,730.49 | 0.54% | 3,925,811.03 | 0.48% | 0.06% | |
| 固定资产 | 225,697,972.47 | 31.19% | 229,999,462.98 | 28.16% | 3.03% | |
| 在建工程 | 47,795,950.17 | 6.61% | 11,729,363.50 | 1.44% | 5.17% | |
| 2012年 | 2011年 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 短期借款 | 89,264,112.00 | 12.34% | 211,738,500.00 | 25.93% | -13.59% | |
| 长期借款 | 10,508,430.60 | 1.45% | 1,717,193.82 | 0.21% | 1.24% | |