2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：2010年度、2012年度同期追溯调整的原因系全资子公司黄山新华书店有限公司收购黄山新华商贸有限责任公司100%股权。该项合并属于同一控制下企业合并，合并日为2012 年10月31 日。
2.2 前10名股东持股情况表
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
报告期内，面对行业政策的变化、市场竞争的加剧和数字技术的挑战，公司坚持以"改革、创新、发展"为主题，紧紧围绕"传统主业提升转型、资本市场和实体经济双轮驱动"两大目标，实现主营业务快速增长，空白市场全线突破，重大项目成效初显，运营能力全面提升。报告期内，公司获得"2012年中国上市公司最具投资价值100强"、"中国上市公司诚信企业100强"，并入选上证380指数样本股和沪深证交所融资融券标的股票。
（一）主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 36.43 亿元，营业利润5.27亿元，归属上市公司股东的净利润4.99亿元，分别较上年同期增长17.63%、26.11%、25.73%。营业收入、营业利润增长主要原因：一是公司增强了主营业务竞争力，扩大了收益；二是公司积极参加政府采购招标项目，大宗业务中标带来良好业绩；三是推进卖场业态创新战略，扩大了文化用品及多元业务销售；四是公司资金运营和理财能力进一步提高，资金合理使用取得较好的投资收益。
（1）主营业务持续快速增长， 报告期内，公司实现主营业务收入35.65亿元,增长17.63%。公司创新经营理念、业务策略、管理方式，进一步推进传统出版物发行商向现代文化服务提供商转变，加大主业转型升级力度。秉持"服务教育、活动先行"经营理念，以活动引领、提升服务为支撑，组织开展全省春秋两季"服务教育大回访"活动，丰富客户营销服务，积极应对复杂多变的市场环境和政策调整，实现了教材及文教图书销售较快增长，其中，市场化教材销售码洋比上年同期增长12.19%，文教图书市场占有率居全国同业前列。
（2）重点业务市场全线突破，报告期内，公司成立专项业务领导小组、明确专门机构，加强对各地重点业务投标活动的规划部署和统筹协调，优化资源配置、集中优势力量，全力以赴争夺重点业务招标采购权。
（3）转型升级新业务又上新台阶。数字教育新业务实现新突破。公司积极参与多媒体装备集成和数字化校园建设项目; 音像出版业务特色凸显。公司坚持开发特色产品，培育业务核心优势; 华仑网上书店初步建立网络分销体系，进一步完善电子商务综合业务管理平台、华仑书城网系统。
（4）加快卖场业态创新和终端建设，公司进一步加大卖场业态创新力度，并通过加强零售终端建设，提高网点的覆盖面和渗透率。
（5）战略转型重大项目有效推进，公司采取强强联合方式，全力推动现代综合物流、数字教育、数字发行等转型升级项目建设，取得积极成效。
（6）综合管理运营水平进一步提升，报告期内，公司加大管理创新力度，高起点高标准构建管理体系，管理效能进一步提升，为公司战略转型提供强有力的支撑。
(二) 公司发展战略
报告期内，公司对未来发展战略进一步明晰。确定以"传统主业提升转型、资本市场和实体经济双轮驱动，努力打造国内领先的现代综合文化产业集团"为主要目标的发展战略，积极推动内涵式和外延式增长，运用科技和资本两大支撑体系，加速推进主营业务向新业态转型，着力推进产业结构转型升级；逐步构建以中小学教材教辅为支撑、遍布全省城乡的专业化教育产品服务平台；构建以图书卖场为支撑、覆盖全省城乡公共文化消费平台；以及构建以物流中心为支撑、区域最大的综合现代物流和电子商务配送基地。同时，通过资本运作，采取并购、重组在出版发行、数字技术领域、现代物流、文化贸易等文化产业领域加大投资，在跨行业、跨媒体、跨所有制上迈出新步伐，使公司成为文化产业重要的战略投资者。
(三) 经营计划
2013年是公司实现转型发展承前启后的关键之年，面对挑战与机遇，公司将准确把握发展态势，继续围绕"传统主业提升与转型、实体经济与资本市场双轮驱动"的两大目标，坚持深化改革、持续创新、加快发展，进一步增强企业核心竞争力、内生发展动力和管控力，切实从主业提升转型、产业结构调整、文化科技融合、资本运作、绩效文化塑造、人才队伍建设六个方面重点推进，不断巩固和扩大公司综合实力和核心竞争力。2013年，公司预计实现营业收入40.60亿元，费用合计7.70亿元。
（四）主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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报告期内公司经营活动现金流量净额增加较多，主要系一方面销售和收到上年度缴纳的应返还的增值税增加，另一方面系上年度支付以前年度货款较多所致。
2、 营业收入分行业情况
单位:元 币种:人民币
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①报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是职教教材等销售增加所致。
②本报告期一般图书和音像制品销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司加大门市图书、音像销售，多渠道销售，扩大了销售量；参加政府采购招标项目并中标，大宗销售量进一步增加。
③本报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司推进卖场业态创新战略，扩大了销售量。
④本报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是公司广告代理业务进一步扩展。
3、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元币种:人民币
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(五)资产、负债情况分析
单位：元 币种：人民币
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应收票据本期期末金额较上期期末下降64.67%，主要系报告期子公司黄山市新华商贸有限责任公司银行承兑汇票背书支付减少所致；
预付款项本期期末金额较上期期末增长42.68%，主要系报告期公司预付的采购货款增加所致；
其他应收款本期期末金额较上期期末增长70.29%，主要系报告期公司支付的保证金增加所致；
一年内到期的非流动资产本期期末金额较上期期末增加701,000,000.00元，主要系报告期公司投资的1年内到期集合资金信托计划增加所致；
其他流动资产本期期末金额较上期期末增长50.68%，主要系报告期公司为提高资金收益增加投资理财所致；
可供出售金融资产本期期末金额较上期期末下降81.88%，主要系报告期公司投资的1年内到期集合资金信托计划重分类所致；
在建工程本期期末金额较上期期末增长193.42%，主要系报告期公司四牌楼新华书店图书城工程以及ERP项目投入增加所致；
工程物资本期期末金额较上期期末增加726,826.36元，主要系报告期公司增加采购的专用材料所致；
长期待摊费用本期期末金额较上期期末增长172.79%，主要系报告期子公司合肥新华书店有限公司对租入房产的装修投入增加所致；
其他非流动资产本期期末金额较上期期末增长3,990.09%，主要系报告期公司预付的战略投资款和支付土地出让金增加所致；
应付票据本期期末金额较上期期末下降48.63%，主要系报告期公司以票据方式结算货款减少所致；
应交税费本期期末金额较上期期末增长44.69%，主要系报告期子公司收到上年度缴纳的应返还的增值税所致；
应付利息本期期末金额较上期期末减少39,200.00元，主要系报告期子公司黄山市新华商贸有限责任公司利息已经支付所致；
一年内到期的非流动负债本期期末金额较上期期末增加148,816.00元，主要系报告期公司尚未摊销完的马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款余额一年内摊销所致；
其他流动负债本期期末金额较上期期末增长244.13%，主要系报告期公司收到中共安徽省委宣传部文化强省建设专项资金补助增加所致；
其他非流动负债本期期末金额较上期期末下降30.85%，主要系报告期公司摊销马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款所致。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
单位:元 币种:人民币
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注*1本公司与江苏金智教育信息技术有限公司投资设立安徽皖新金智教育科技有限公司，出资总额为500.00万元，本公司出资额为 275.00万元，持股比例为55 %。
注*2：本公司持股51%的子公司江苏大众书局图书文化有限公司与汤健萍、郑隽投资设立江苏阅读空间创意文化管理有限公司，出资总额为1000.00万元，本公司子公司江苏大众书局图书文化有限公司出资额为700.00万元，持股比例为70%。
注*3：本公司与江苏新宁现代物流股份有限公司投资设立安徽皖新物流有限公司，出资总额为2,000.00万元，本公司出资额为1100.00万元，持股比例为55%。
注*4：本公司持股55%子公司安徽皖新物流有限公司投资设立合肥新宁物流有限公司，出资总额为500万元，持股比例为100%。
董事长：曹杰
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2013年4月9日
| 股票简称 | 皖新传媒 | 股票代码 | 601801 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 穆耀 | 侯俊 贾红 |
| 电话 | 0551-62661179、62634712 | 0551-62661179、62634712 |
| 传真 | 0551-62661179、62634712 | 0551-62661179、62634712 |
| 电子信箱 | wxcmdb@tom.com | wxcmdb@tom.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 5,357,769,361.51 | 4,829,120,904.52 | 4,812,027,765.57 | 10.94 | 4,601,995,780.77 | 4,588,775,981.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,137,581,322.34 | 3,752,520,227.95 | 3,748,978,909.06 | 10.26 | 3,447,207,225.32 | 3,443,826,212.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,345,783.36 | 309,076,700.23 | 319,142,128.00 | 63.83 | 358,204,480.45 | 356,803,871.63 |
| 营业收入 | 3,643,115,127.75 | 3,097,047,750.52 | 3,047,480,300.68 | 17.63 | 2,789,054,391.76 | 2,760,380,594.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 498,832,090.24 | 396,760,900.35 | 396,600,594.56 | 25.73 | 321,157,859.08 | 321,057,629.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 445,140,855.18 | 402,231,773.79 | 402,231,773.79 | 10.67 | 344,075,724.35 | 344,075,724.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.64 | 10.88 | 10.88 | 增加1.76个百分点 | 9.99 | 9.99 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 25 | 0.36 | 0.36 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 25 | 0.36 | 0.36 |
| 截止报告期末股东总数 | 32830 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 29708 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 国有法人 | 75.42 | 686,320,254.00 | 199,776.00 | 686,120,478.00 | 无 | ||
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 国有法人 | 6.85 | 62,320,000.00 | 未知 | ||||
| 李郁祥 | 境内自然人 | 1.14 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | 未知 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 未知 | 1.09 | 9,959,522.00 | 9,959,522.00 | 未知 | |||
| 安徽出版集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.83 | 7,556,197.00 | -1,450,000.00 | 未知 | |||
| 胡东陆 | 境内自然人 | 0.27 | 2,500,000.00 | 未知 | ||||
| 范清春 | 境内自然人 | 0.2 | 1,857,565.00 | 1,857,565.00 | 未知 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A10 | 未知 | 0.16 | 1,484,226.00 | 1,484,226.00 | 未知 | |||
| 吴凤琴 | 境内自然人 | 0.15 | 1,380,000.00 | 未知 | ||||
| 叶未沪 | 境内自然人 | 0.13 | 1,204,059.00 | 1,204,059.00 | 未知 | |||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,643,115,127.75 | 3,097,047,750.52 | 17.63 |
| 营业成本 | 2,473,233,108.99 | 2,073,235,320.29 | 19.29 |
| 销售费用 | 448,163,795.09 | 383,525,015.03 | 16.85 |
| 管理费用 | 282,440,849.60 | 264,083,819.95 | 6.95 |
| 财务费用 | -39,309,189.86 | -52,478,858.39 | 25.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,345,783.36 | 309,076,700.23 | 63.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -632,642,479.88 | -716,812,585.37 | 11.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,644,126.99 | -80,383,000.00 | -21.47 |
| 分行业 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 教材销售 | 1,352,570,340.34 | 1,266,309,547.33 | 6.81 |
| 一般图书销售 | 1,635,172,937.58 | 1,314,214,815.32 | 24.42 |
| 音像制品销售 | 111,871,683.97 | 101,015,959.40 | 10.75 |
| 文体用品及其他 | 459,226,148.05 | 344,955,839.40 | 33.13 |
| 广告业务 | 6,040,048.91 | 4,098,850.35 | 47.36 |
| 合计 | 3,564,881,158.85 | 3,030,595,011.80 | 17.63 |
| 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因分析 |
| 资产减值损失 | 7,597,550.65 | 444,370.73 | 1,609.73 | 主要系报告期公司应收账款增加计提的坏账准备增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,068,496.51 | -2,003,698.87 | 153.33 | 主要系报告期公司基金投资公允价值变动收益增加所致 |
| 投资收益 | 76,731,393.52 | 13,808,305.76 | 455.69 | 主要系报告期公司银行理财及信托投资收益大幅增长所致 |
| 所得税费用 | 4,303,057.11 | 2,404,898.52 | 78.93 | 主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司利润增加计提的当期所得税费用增加所致 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 2,263,805,478.50 | 42.25 | 2,487,746,297.47 | 51.52 | -9.00 |
| 交易性金融资产 | 21,084,494.71 | 0.39 | 19,015,998.20 | 0.39 | 10.88 |
| 应收票据 | 700,000.00 | 0.01 | 1,981,235.00 | 0.04 | -64.67 |
| 应收账款 | 287,343,136.19 | 5.36 | 237,622,553.31 | 4.92 | 20.92 |
| 预付款项 | 28,420,848.88 | 0.53 | 19,918,669.26 | 0.41 | 42.68 |
| 其他应收款 | 22,630,124.67 | 0.42 | 13,289,397.89 | 0.28 | 70.29 |
| 存货 | 351,559,289.00 | 6.56 | 355,659,092.95 | 7.36 | -1.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | 701,000,000.00 | 13.08 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 569,900,323.25 | 10.64 | 378,207,680.22 | 7.83 | 50.68 |
| 可供出售金融资产 | 57,439,545.91 | 1.07 | 316,998,941.76 | 6.56 | -81.88 |
| 长期股权投资 | 18,824,000.00 | 0.35 | 18,824,000.00 | 0.39 | - |
| 投资性房地产 | 97,664,784.08 | 1.82 | 102,098,980.20 | 2.11 | -4.34 |
| 固定资产 | 524,876,113.03 | 9.80 | 527,716,113.60 | 10.93 | -0.54 |
| 在建工程 | 38,693,790.76 | 0.72 | 13,187,089.41 | 0.27 | 193.42 |
| 工程物资 | 726,826.36 | 0.01 | - | - | - |
| 固定资产清理 | 1,468,337.96 | 0.03 | 1,549,128.46 | 0.03 | -5.22 |
| 无形资产 | 284,067,734.63 | 5.30 | 293,854,830.88 | 6.09 | -3.33 |
| 商誉 | 36,745,493.73 | 0.69 | 36,745,493.73 | 0.76 | - |
| 长期待摊费用 | 9,761,655.53 | 0.18 | 3,578,507.29 | 0.07 | 172.79 |
| 递延所得税资产 | 156,528.32 | 0.00 | 126,894.89 | 0.00 | 23.35 |
| 其他非流动资产 | 40,900,856.00 | 0.76 | 1,000,000.00 | 0.02 | 3,990.09 |
| 应付票据 | 20,550,000.00 | 0.38 | 40,000,000.00 | 0.83 | -48.63 |
| 应付账款 | 886,876,334.99 | 16.55 | 815,745,154.89 | 16.89 | 8.72 |
| 预收款项 | 186,826,331.74 | 3.49 | 177,971,774.45 | 3.69 | 4.98 |
| 应付职工薪酬 | 68,054,126.38 | 1.27 | 57,011,238.51 | 1.18 | 19.37 |
| 应交税费 | -51,286,215.47 | -0.96 | -92,732,404.78 | -1.92 | 44.69 |
| 应付利息 | - | - | 39,200.00 | 0.00 | -100.00 |
| 其他应付款 | 54,560,823.54 | 1.02 | 43,309,999.15 | 0.90 | 25.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,816.00 | 0.00 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 6,882,543.04 | 0.13 | 2,000,000.00 | 0.04 | 244.13 |
| 其他非流动负债 | 3,610,060.21 | 0.07 | 5,220,264.00 | 0.11 | -30.85 |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 安徽皖新金智教育科技有限公司*1 | 4,445,075.70 | -554,924.30 |
| 江苏阅读空间创意文化管理有限公司*2 | 9,685,274.65 | -314,725.35 |
| 安徽皖新物流有限公司*3 | 18,936,849.87 | -1,063,150.13 |
| 合肥新宁物流有限公司*4 | 4,431,638.32 | -568,361.68 |
| 黄山市新华商贸有限责任公司 | 3,721,723.70 | 180,404.81 |