证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013-006
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）加强奶源基地建设及管理工作，积极打造乳品第一车间
①本年度，公司继续加强自有奶源基地、合作基地建设，通过公司担保养殖农户贷款，扶持其扩大奶牛养殖规模，不断调整、优化奶源结构，为公司的生产经营提供坚实的原料保障。
②积极与国内知名的畜牧管理咨询公司展开专项合作，引进更为科学的管理模式与先进的养殖技术，加大公司基地规模化、标准化及现代化的建设力度。同时，加强对各自有基地、合作基地的现场管理及奶源质量控制工作，做好奶源质量的前端管控。
③为切实提高学生饮用奶质量、确保安全，公司积极响应“学生奶源升级计划”，在各项条件设施成熟的情况下，于2012年6月申请创建“国家学生奶奶源示范基地”，公司来宾奶牛养殖基地组织开展了自检、整改、完善等各项工作，顺利通过了“国家学生奶奶源示范基地”最终评审，成为广西第一批通过国家认证的“学生奶奶源示范基地”。
④为充分发挥公司奶牛养殖的边际效益，公司稳步推进广西田林肉牛产业化基地建设项目，培育新的利润增长点。
（2）质量安全与生产工作
①产品质量是企业生存、发展的基石。公司在坚持运行食品安全管理体系和质量控制体系的前提下，以保证为消费者提供安全、健康的优质产品为目标，不断强化产品质量安全意识，构筑有效的质量安全防线。公司目前已成为全省首批建立食品工业企业诚信体系的试点单位之一，为确保诚信体系建设工作的有效开展，更为了企业自身管理提升的需要，公司正式启动了诚信管理体系建设，确立了“顾客至上、以诚兴业、追求卓越、铸造品牌”的诚信质量方针，专门成立了诚信体系建设领导小组及工作实施小组，并顺利通过了诚信体系建设外部评审。同时以QS重新审核为契机，对生产环境、生产装备、检测装备进行补充和改进，推动了公司质量管理的标准化升级，从而使质量安全管理水平再上新台阶。
②公司积极挖掘生产潜力，加大生产技术改造力度，顺利完成瓶奶塑盖改造、A1无菌枕包线、常温酸奶项目等技改项目的实施，生产自动化程度及生产效率得到进一步提高。控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司的酸奶、乳酸菌饮料业务也得到不断改善与加强，控股子公司云南来思尔乳品二期工程、核桃乳项目及酸奶生产线升级改造项目的竣工投产，为公司的发展奠定了基础，增添了后劲。
③面对原材料价格及生产成本不断攀升的局面，公司切实加强了生产管理与成本管理，尽可能降低各项成本上涨对公司业绩的影响。
（3）市场营销工作
①报告期内，公司继续加大了乳品专卖店的建设力度，深化专卖店管理，连锁专卖店数量持续增长，店面形象及销售能力逐步优化增强，市场服务及管理进一步升级。
②进一步推动渠道下沉和销售终端打造，加强对各市、县、乡镇、村级销售渠道的拓展，帮助经销商对销售终端进行重点打造，增强产品渠道渗透力。
③培育重点经销商，打造样板市场。有针对性的选择和培育区域重点经销商，帮扶经销商加强经营管理，扩大规模，提升销量和盈利能力，利用提供贷款担保等方式在资金上给予经销商相应的扶持政策，帮助其发展壮大。同时，公司调整了销售政策，加强经销商的管控及应收帐款的管理，严格控制赊销，应收账款控制成效显著。这一销售政策的改变虽然短期内对公司销售增长产生一定影响，但从长期来看，此举有效降低了公司的经营风险，有助于公司未来的良性发展。
④优化产品结构，对核心产品进行重点打造，2012年重点对低温产品、水牛奶系列产品等核心产品进行培育及推广，确保利润型产品的销售规模。
⑤控股子公司云南来思尔随着生产规模的扩大，其市场营销取得较大突破，发展势头强劲，成为公司省外市场销售的重点。
⑥2012年，随着国家加大对学生营养餐的投入，公司利用自身产品及品牌优势，以学生奶参与政府公开招标，使学生奶销售获得较大突破，这一业务也将成为公司今后几年较为稳定的业绩来源之一。
（4）研发与品牌建设工作
①合理利用水牛奶资源优势，深挖品牌特色，提高产品的技术含量和附加值，集中精力研发出摩拉菲尔清养、儿童水牛奶系列、水牛酸酪乳等主打新产品，以品类差异化及产品多元化满足新的市场需求。
②积极运营新华频媒、新华影廊新媒体项目，辅以户外广告、电视、电台及报刊杂志，精心组团“生态牧场游”，参展东盟博览会等宣传与推广活动，不断提升公司的品牌影响力，让更多的消费者认识皇氏牛奶“家门口的放心奶”的高品质、生态环保、健康的概念元素，树立良好的企业品牌形象。
③电子商务不但是未来营销的趋势，也是低费用的品牌传播的有效方式，2012年，公司除了自建网店平台外，在1号店等电商平台也进行了有益的探索与尝试，积累了一定的经验。
（5）企业内部管理工作
①公司与国际知名的咨询机构毕马威企业咨询（中国）有限公司签订了内部控制体系建设项目合作协议，全面开展内控建设项目，公司将以内控体系建设为契机，不断建立健全内部管理制度，梳理完善业务流程，使公司管理工作更加规范化、标准化。
②建立合理科学的岗位薪酬分配制度，有效调动职工积极性，提高工作效率；强化绩效考核，狠抓执行与落实，有序开展各项工作；加大教育培训力度，积极培养管理、技术和市场营销人才，提高员工的专业知识水平和业务能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
①投资设立子公司广西新皇传媒有限公司
经公司2012 年4月24 日第二届董事会第三十七次会议决议批准，公司与广西南宁创伟投资中心(普通合伙)共同投资设立广西新皇传媒有限公司，广西新皇传媒有限公司注册资本为人民币4,500万元，其中本公司认缴出资2,700万元（自有资金），占注册资本的 60%；广西南宁创伟投资中心认缴出资1,800万元，占注册资本的 40%。截至2012年12月31日止广西新皇传媒有限公司实收资本2,500万元，本公司实际出资1,350万元，因此本报告期纳入合并报表范围。
②投资设立大理来思尔核桃乳有限公司
经公司2012 年 8 月 27 日第二届董事会第四十三次会议决议批准，本公司的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司以自有资金人民币2,000万元对外投资设立全资子公司大理来思尔核桃乳有限公司，因此本报告期纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇一三年四月十日
| 股票简称 | 皇氏乳业 | 股票代码 | 002329 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 何海晏 | 王婉芳 | ||
| 电话 | 0771-3211086 | 0771-3211086 | ||
| 传真 | 0771-3221828 | 0771-3221828 | ||
| 电子信箱 | hsryhhy@126.com | hsryhhy@126.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 754,269,419.23 | 572,435,775.63 | 31.76% | 411,022,605.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,644,674.95 | 58,932,382.22 | -44.61% | 56,929,666.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,317,322.99 | 44,839,843.74 | -59.15% | 45,138,705.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 44,866,288.66 | 4,905,213.65 | 814.67% | 27,116,404.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1525 | 0.2754 | -44.63% | 0.266 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1525 | 0.2754 | -44.63% | 0.266 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.11% | 7.64% | 减少3.53个百分点 | 7.67% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 1,296,387,093.23 | 1,097,180,947.50 | 18.16% | 922,668,298.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 800,395,018.76 | 790,999,213.40 | 1.19% | 747,927,803.29 |
| 报告期股东总数 | 14,153 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 12,415 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄嘉棣 | 境内自然人 | 42.5% | 90,960,000 | 90,960,000 | 质押 | 34,750,000 |
| 张咸文 | 境内自然人 | 26.79% | 57,340,498 | 43,005,373 | 质押 | 20,500,000 |
| 何海晏 | 境内自然人 | 0.59% | 1,252,000 | 939,000 | ||
| 中国风险投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 900,000 | 0 | ||
| 尹艳铭 | 境内自然人 | 0.37% | 794,366 | 0 | ||
| 杨飞 | 境内自然人 | 0.29% | 612,000 | 0 | ||
| 广州数动贸易发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.28% | 605,000 | 0 | ||
| 周丹萍 | 境内自然人 | 0.24% | 519,450 | 0 | ||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.19% | 415,701 | 0 | ||
| 徐建林 | 境内自然人 | 0.19% | 411,475 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||