2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况和回顾

2012年，受政策性降价及基药招标影响，公司主导制剂产品价格仍在低位徘徊；原料药市场竞争激烈，主要产品价格也处在较低水平。同时，原材料价格和动力价格上涨造成的制造成本不断上升，使企业盈利空间进一步压缩。面对严峻的外部市场环境，公司积极应对挑战，坚持以转型升级为主线，突出"提质量、增效益"主题，深入推进体制机制创新，持续推进产业结构和产品结构调整，加快转型升级，优化经营结构，创新营销模式，注重科技研发，狠抓内部管理，大力推进对外合作，各项工作取得新进展。全年实现营业收入111.26亿元，实现利润总额2508.20万元。报告期内，公司开展的主要工作有：

1、持续推进结构调整，发展质量稳步提升

产业结构调整初见成效。头孢类产品构建了从原料药到制剂药的完整产业链，全年销售收入22亿元，同比增长79%。新头孢项目18条生产线全部实现满负荷生产，制剂产品市场份额大幅提升，原料药业务挺进全国头孢菌素类出口企业前三强。新制剂项目产品导入工作加快推进，11个药品实现上线生产。青类制剂产业链整合初见成效，要素资源得到统筹利用，规模化、专业化生产格局已经形成，利润同比增长23%。产品结构进一步优化。制剂药与原料药收入比已提高到4：6；销售收入过亿元产品达到20个，安灭菌、凯福隆等42个产品销售收入实现翻番。对外战略合作取得突破。与国内知名的医药商业企业--九州通集团合资合作，拓宽了药品营销渠道，搭建了现代化、国际化医药商业物流平台。资本运作成效显著。充分发挥上市公司的股权融资功能，顺利完成非公开发行工作，融资近30亿元，有效调整资本结构，增强了公司财务稳健性。推动产股权调整，收购奥奇德公司的外方股权，整体并入华民公司。将金坦公司、南方公司优良资产成功注入公司，实现公司优质资源的整合，进一步提升了公司竞争实力。

2、大力推进科技创新，核心竞争力不断增强

积极推进研发机制创新。通过实施内部市场化运作，建立项目课题负责人制和里程碑节点考核激励机制，有效调动了科研人员积极性，促进了科技创新和技术攻关。加大技术攻关力度，生物转化酶和酶法头孢氨苄等5个重大专项取得重大突破；青霉素、VC等27个产品42项技术指标超过去年水平，其中18个产品30项技术指标再创历史新高。加快新药研发步伐。抗癌常用药紫杉醇获得上市批件，新型抗生素达托霉素进入报产阶段，靶向抗肿瘤药、抗体仿制药等一批重要产品引进正在积极进行，新治疗领域产品群逐步扩大。全年取得产品文号7个，申请专利28项，授权专利33项，其中发明专利30项，科技创新支撑作用进一步提升。

3、不断加强基础管理，企业管理水平得到进一步提升

完善质量管理体系。大力推进新版GMP认证，全年14条制剂生产线和10个原料药品种通过认证，华民公司头孢全产业链在全国率先通过新版认证。安灭菌粉针生产线通过GSK全球现场质量体系审计，标志着公司高附加值制剂产品进军国际高端市场迈出了坚实一步。加强企业基础管理。以全面预算为抓手，进一步加强财务管理，资金集中管理优势不断凸显。加大环保工作力度。着力推进生态企业建设，推广先进节能减排技术，全年节约标煤1.3万吨，COD减排210多吨。

（二）未来发展的讨论和分析

1、行业竞争格局和发展趋势

综观经济发展和行业走势，公司处在非常难得的战略机遇期。从宏观经济形势看，虽然国际经济形势依然错综复杂，充满变数，但国家经济社会发展基本面长期趋好。从行业发展态势看，国家先后出台一系列新政策、新举措，进一步加大了医药产业扶持力度，鼓励优势企业实施兼并重组，医药产业"黄金十年"的大趋势、大方向不会改变。随着医药卫生体制改革的不断深化，新版GMP无菌药认证最后期限的临近，以及药品招标、注册评审、仿制药一致性评价等政策的深入实施，将推动行业新一轮大洗牌、大整合、大重组，为大型龙头企业低成本扩张、跨越发展提供了难得机遇。从企业自身看，公司大力度推进企业改革创新，加快新园区建设，率先通过了新版GMP认证，抢占了发展先机，赢得了战略主动，为迎接各种挑战，战胜各种困难，实现跨越发展奠定了坚实基础。

2、公司发展战略

发展战略：统筹整合，力主创新，优化升级，做精做强

（1）统筹整合：从产权关系、组织体系、生产要素等方面入手，对企业进行全面整合。

产权整合。按照紧密型、高效能、可持续的要求，明确产权主体，建立完善的产股权配置与退出机制，实现优良产股权的规模集聚效应。产业整合。扶持优势产业，淘汰落后产能，综合采取关停并转措施，从低质无效领域有序退出。组织整合。按照生产经营的显示需求，优化人财物、产供销等环节的组织体系，动态调整制度规范、协同方式和运行架构。资源整合。遵照集约、高效原则，对企业的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化。

（2）力主创新：高度重视并充分发挥"创新"对企业发展的主导作用。

推动科技创新。重点抓好新药研发攻关，以科技创新推动产品结构调整，促进产业优化升级。推动管理创新。从管理理念、管理手段、管理模式等方面，进行大胆探索，实现管理流程再造。推动制度创新。适应现代企业管理要求，修订完善规章制度，明确新的程序标准，实现管理制度化，工作程序化、作业标准化。

（3）优化升级：实现公司整体产业水平的提档升级。

产品升级。实现由低端向高端、低效向高效、低质向优质的转变。装备升级。通过迁建重组，引进先进装备、淘汰落后装备，实现升级换代。工艺升级。以技术进步为支撑，优化工艺流程，延伸产业链条，提高资源利用水平。

（4）做精做强：实现产权合理、体制科学、管理精细、装备先进和产品优化，努力建成全国制药行业领军企业。

3、经营计划

（1）强化预算管控，规范投资管理，全力提升企业发展质量和创效能力

（2）打好新园区建设攻坚战，加快产业结构和产品结构调整

（3）强化市场营销，切实增强市场竞争能力

（4）深入挖潜增效，全面提高企业管理水平

（5）强化创新驱动，加快技术进步

（三）重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

1、诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

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2、其他重大事项的说明

截止披露日，公司新制剂项目已完成大部分产品的文号导入工作，颗粒剂、软胶囊剂、口服溶液、片剂、硬胶囊剂已获得新版GMP证书，11个药品上线生产。公司辅料级重组人血白蛋白临床试验进展顺利，相关工作正在有序进行。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。

4.3 公司2012年12月在河北省产权交易中心以公开进场交易的方式收购华北制药集团有限责任公司所持有的深圳华药南方制药有限公司100%股权、华北制药金坦生物技术股份有限公司57%股权，收购前公司在华北制药金坦生物技术股份有限公司出资为18%。故对深圳华药南方制药有限公司和华北制药金坦生物技术股份有限公司上期报表进行了追溯调整，合并了期初资产负债表、上年的利润表、现金流量表及本年的资产负债表、利润表、现金流量表。

4.4 国药控股石家庄有限公司为合并子公司华北制药集团国际贸易有限公司于2011年11月收购的公司，该公司于2012年6月将工商变更、章程修订及董事会、经理层的调整等事宜，并更名为河北华药医药有限公司，因此该公司于2012年7月纳入子公司华北制药集团国际贸易有限公司的合并范围。

公司的合营公司华北制药奥奇德药业有限公司，已被公司子公司华北制药河北华民药业有限公司吸收合并，因此华北制药奥奇德药业有限公司不再纳入合并范围。

董事长：王社平

华北制药股份有限公司

2013年4月7日

股票简称	华北制药	股票代码	600812
股票上市交易所	上海证券交易所
公司总机	0311-85993999

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨海静	许建文
电话	0311-85592039	0311-86696493
传真	0311-86060942	0311-86060942
电子信箱	yanghaijing@ncpc.com	xujianwen@ncpc.com

	2012年(末)	2011年(末)		本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	13,540,907,710.88	11,632,587,199.53	11,266,714,787.61	16.40	9,523,758,301.04	9,120,361,278.16
归属于上市公司股东的净资产	4,072,222,164.60	1,246,792,491.43	1,145,132,707.12	226.62	1,106,360,424.87	1,018,381,403.20
经营活动产生的现金流量净额	-63,917,347.11	272,243,895.96	227,598,536.52	-123.48	-598,352,279.09	-598,352,279.09
营业收入	11,125,706,156.35	12,251,349,884.50	12,136,745,653.46	-9.19	10,439,725,233.35	10,286,643,421.79
归属于上市公司股东的净利润	17,797,227.46	138,450,656.06	124,769,893.42	-87.15	262,838,456.43	241,831,473.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-311,975,147.67	-402,239,974.83	-415,795,143.72	-22.44	143,483,961.99	123,228,783.39
加权平均净资产收益率（%）	1.02	11.78	11.54	减少10.76个百分点	26.96	26.94
基本每股收益（元／股）	0.016	0.135	0.121	-88.15	0.256	0.235
稀释每股收益（元／股）	0.016	0.135	0.121	-88.15	0.256	0.235

报告期股东总数			73,893	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		73,193
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人		25.39	350,000,000	350,000,000	质押175,000,000
华北制药集团有限责任公司	国有法人		20.8	286,770,678		质押93,385,339
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他		3.13	43,149,608		未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他		1.1	15,116,000		未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.91	12,610,744		未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.82	11,256,263		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.73	10,032,647		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.5	6,914,595		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.47	6,485,155		未知
张人予	其他		0.45	6,184,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，华北制药集团有限责任公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

事项概述及类型	查询索引
公司下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及维生素C反垄断诉讼一案进展情况： 公司于2012年8月10日收到美国纽约州东区法院判决，驳回美国维生素C反垄断诉讼原告对公司的全部诉讼请求，判决公司不再是美国维生素C反垄断案的被告。2013年3月15日，维尔康公司收到其聘请的美国律师口头通知，陪审团作出了支持原告而不利于维尔康和华北制药集团有限责任公司的裁决，维尔康公司表示收到正式判决文件后，将启动上诉程序。2013年3月19日，美国纽约东区联邦法院对维生素C反垄断案做出判决，判定维尔康公司承担惩罚性赔偿，维尔康公司声明其将“继续依法维护自身的合法权益。”截至披露日，此案正在上诉中。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于法院依法驳回美国维生素C反垄断诉讼原告对公司诉讼请求的公告》、《关于公司下属子公司维尔康公司涉诉事宜进展的公告》，公告号：临2012-019、临2013-004、临2013-005。