2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年，是公司深入落实科学发展观，深化创先争优活动，进一步做强自主、落实"十二五"战略规划的关键时期。面对自主整车市场不断下滑的严峻形势，经营压力持续增大，在公司董事会的正确领导下，公司上下眼睛向内，深入挖潜，持续优化，提升管理，提升能力，提升效率，重点项目稳步推进，经营工作有序开展，较好的完成了各项经营任务。
报告期内公司实现营业收入76.76亿元，同比增长9.95%，实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）391,132,352.67元，同比下降8.63%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司的主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，产品主要指汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内由于汽车行业整体增速放缓，自主品牌竞争激烈，公司配套主机厂的自主品牌销量下降，导致公司零部件产品销量下降。 公司的产品销量与上年同期略有增长，市场占有率比较稳定。公司的零部件产品国内市场主要销往东北、华北、西南地区，主要客户为一汽集团公司及其下属公司。
(3)主要销售客户的情况
公司向前5名客户销售额占年度销售总额的比例为95.84%
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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(2)主要供应商情况
公司向前5名供应商采购商品额占年度采购总额的比例为43.78%
4、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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5、现金流
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：主要是本期应收账款减少，票据到期承兑回款所致
应收票据：主要是本期银行承兑汇票到期承兑所致
其他应收款：主要是对鑫安汽车保险股份有限公司款项减少
在建工程：主要是分公司及控股子公司购建固定资产所致
无形资产：主要是购买土地使用权所致
应付票据：主要是控股子公司采用银行承兑汇票方式付款增加所致
(四)核心竞争力分析
公司先后建立了长春、天津、成都、佛山四大生产基地，成为拥有3家全资企业、4家控股公司；参股9家企业及两家金融机构的汽车零部件集团企业。形成了以汽车内饰、汽车外饰、车身电子、车轮四大核心产品为主导的产业链条。成为一汽大众、一汽轿车、一汽解放和一汽丰田等整车企业的系统核心供应商，是一汽集团公司汽车零部件产品平台上的支柱型企业。公司拥有车轮、汽车内饰两个省级技术中心。具备钢车轮和全内饰的开发和试验能力，拥有一支近600人的产品研发团队。
所属企业100%通过ISO/TS16949认证。公司建立并推行FOS管理体系，推行标准化工厂管理，注重前期质量策划，通过各种改善等手段提升成本控制能力和制造技术能力，成为一汽集团整车企业的核心零部件供应商。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有非上市金融企业股权情况
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
一汽富维下设4个子公司3家合营公司，6家联营公司，3家参股公司，共计16家对外投资单位。
1、成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司，公司注册资本15800万人民币，我公司占51%股权。经营范围汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门栏总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售。2012年总资产24,769.04万元，实现净利润1,947.83 万元。
2、长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 ，公司注册资本7413万人民币 ，我公司占51%股权。经营范围开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成。2012年总资产23,659.25 万元，实现净利润 2,756.32 万元。
3、长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 ，公司注册资本2700万美元 ，我公司占51%股权，经营范围汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务。2012年总资产108,988.79万元，实现净利润8,266.07万元。
4、长春一汽富维海拉车灯有限公司，公司注册资本20000万人民币，我公司占51%股权。经营范围生产(只限分公司)、设计、开发、测试和销售各类车灯及安装车灯的电子器件。2012年总资产9,671.28 万元，实现净利润-336.92 万元。
5、长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 ，公司注册资本5960万美元 ，我公司占50%股权。经营范围生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发动机电子、饰件产品的开发设计、制造及售后服务。2012年总资产315,260.81万元，实现净利润43,937.70万元。
6、长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司，公司注册资本2460万美元 ，我公司占50%股权。经营范围生产、销售汽车座椅金属骨架及其他汽车金属零部件。2012年总资产38,476.03万元，实现净利润543.30万元。
7、长春富维江森自控汽车电子有限公司 ，公司注册资本1836万美元 ，我公司占50%股权。经营范围生产、销售汽车内饰电子和车身电子产品及相关零部件及其他产品，并为其提供售后技术指导和售后服务。2012年总资产15,676.02万元，实现净利润-1,129.28万元。
8、天津英泰汽车饰件有限公司 ，公司注册资本2450万美元 ，我公司占25%股权。经营范围开发、生产、销售汽车用绝缘成型件、工程塑料、塑料合金件、滤清器、安全气囊以及包括皮革饰品在内的汽车用内、外饰品，并提供相关的服务，汽车用内外部件及相关零部件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。2012年总资产95,900.30万元，实现净利润39,335.92万元。
9、长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 ，公司注册资本1350万美元 ，我公司占40%股权。经营范围制造滤清器、离心机、空气干燥罐及相关产品。销售自产产品，提供相关报务，并进行以上产品的应用开发。2012年总资产33,119.36万元，实现净利润2,860.00万元。
10、长春富维梅克朗汽车镜有限公司 ，公司注册资本363.6万美元 ，我公司占40%股权。经营范围开发、制造、销售（只限本企业自产产品）汽车后视镜系统总成及相关产品，提供与上述产品相关的技术报务。2012年总资产29,791.45万元，实现净利润4,191.79万元。
11、重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司 ，公司注册资本7000万人民币 ，我公司占49%股权。经营范围保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、防擦伤条、格栅总成及扰流板的开发、生产和销售及向客户提供售后服务。2012年总资产12,790.32万元，实现净利润805.20万元。
12、长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司 ，公司注册资本1800万美元 ，我公司占40%股权。经营范围车辆用内外饰件的开发、生产、销售及提供与之相关的服务。2012年总资产20,745.72万元，实现净利润-2,072.61万元。
13、鑫安汽车保险股份有限公司，公司注册资本50000万人民币 ，我公司占17.5%股权。经营范围各种机动车辆保险业务：与机动车辆保险有关的其他财产保险业务；短期健康保险和意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。2012年总资产54,648.75万元，实现净利润-225.63万元。
14、长春塔奥金环汽车制品有限公司 ，公司注册资本2545.99万美元 ，我公司占10%股权。经营范围研究、开发、生产轿车结构部件。2012年总资产72,078.31 万元，实现净利润 7,994.53 万元。
15、一汽财务有限公司 ，公司注册资本112880万人民币 ，我公司占6.41%股权。经营范围办理中国第一汽车集团及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。2012年总资产 2,683,408.06 万元，实现净利润57,364.48 万元。
16、吉林亿安保险经纪股份有限公司 ，公司注册资本1000万人民币 ，我公司占10%股权。经营范围为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务评估、风险管理咨询服务。2012年总资产2,513.46 万元，实现净利润 203.14 万元。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
●董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
从产业发展总体趋势看，汽车业作为我国支柱产业的地位不会动摇。在国家宏观经济政策的引导下，未来汽车市场将从之前的高速增长回归到符合规律的理性增长。总体上，我国汽车市场具备中长期稳步增长的基础，未来五年将呈现调整中求稳定、竞争中促发展的态势。2013年预计增速为8%-10%，乘用车仍是增长的主力，占比超过70%，商用车市场将保持平稳增长。
尽管目前能源短缺、环境污染和交通拥堵等问题已开始显现，但普及性的刚性需求释放是一个长期的过程。我国千人拥有汽车70辆，与世界千人平均120辆的水平还有很大差距，国内汽车市场仍将保持一定时期的稳定增长，其中，乘用车仍将保持高速增长，增长率高于行业平均水平。
2、公司发展战略
报告期内公司确立了 "打造具有核心竞争力的零部件企业"的十二五中长期战略目标和"核心业务成为系统供应商"的近期战略目标。通过四个战略定位"管理能力提升、系统供应商建设、质量和成本改善、扩大市场规模"以及相应的战略路径，以内饰、外饰、车轮和车身电子四大主业为载体，逐步实施公司的战略目标。
3、经营计划
公司预计2013年实现营业收入 899,008万元，营业成本893,247万元。
2013年，公司将按照"三年发展计划"，稳步推进企业战略规划的落实；提高研发水平，提升产品品质，实现产品结构调整，整合业务资源，优化管理流程，减少管理层级，提高工作效率，降低管理成本，提高经济效益，加速核心业务系统供应商建设；利用"十二五规划跟踪报告模板"，跟踪各业务单元"十二五"规划执行情况，修订"滚动实施计划"，稳步推动公司"十二五"战略规划的落实。公司将始终坚持以人为本，以"争第一、创新业、担责任"为工作主题，推动公司科学发展、自主发展，全面完成2013年经营目标。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为完成2013年的经营目标及实施公司未来发展战略，公司资金主要用于加强新建项目的管理及产品研发、技术创新和提升产品质量等方面。资金主要来源于自有资金、商业银行贷款和其他融资方式。
5、可能面对的风险
公司战略投资项目可能受到市场环境的影响，比如市场容量降低、行业竞争加剧等，而导致资本回收期长、回报率降低等风险。
对策：时刻关注市场环境变化，对重大投资项目加强项目管控力度，科学管理，投资分步实施，合理分配，消除对经营的不利影响。
四、 涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生了变化，出具体说明如下：
本期新增控股子公司长春一汽富维海拉车灯有限公司。公司注册资本20000万人民币，我公司占51%股权。经营范围生产(只限分公司)、设计、开发、测试和销售各类车灯及安装车灯的电子器件。2012年总资产9,671.28 万元，实现净利润-336.92 万元。
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| 股票简称 | 一汽富维 | 股票代码 | 600742 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李文东 | 刘志勇 |
| 电话 | 0431-85765685 | 0431-85765755 |
| 传真 | 0431-85765338 | 0431-85765338 |
| 电子信箱 | fw_fw@faw.com.cn | fw_fw@faw.com.cn |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 4,784,957,098.17 | 4,125,107,707.00 | 16.00 | 3,580,869,808.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,901,387,716.47 | 2,550,347,742.27 | 13.76 | 2,185,401,441.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,537,513.42 | 197,012,137.52 | 133.25 | 168,274,337.43 |
| 营业收入 | 7,676,355,283.61 | 6,981,418,658.70 | 9.95 | 6,182,502,372.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 391,132,352.67 | 428,092,030.47 | -8.63 | 570,563,961.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 388,008,386.33 | 418,798,985.33 | -7.35 | 566,278,098.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.37 | 18.04 | 减少3.67个百分点 | 29.79 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.85 | 2.02 | -8.42 | 2.7 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.85 | 2.02 | -8.42 | 2.7 |
| 报告期股东总数 | 28,577 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 30,757 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国第一汽车集团公司 | 国有法人 | 20.14 | 42,604,282 | 无 | ||
| 长春一汽四环集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.72 | 9,975,606 | 质押 9,975,606 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 国有法人 | 3.78 | 8,005,068 | 未知 | ||
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 境内非国有法人 | 2.17 | 4,591,595 | 托管 | ||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.91 | 4,034,695 | 未知 | ||
| 全国社保基金四一八组合 | 国有法人 | 1.69 | 3,579,462 | 托管 | ||
| 中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.54 | 3,266,140 | 未知 | ||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.49 | 3,150,000 | 未知 | ||
| 全国社保基金一一六组合 | 国有法人 | 1.42 | 3,000,406 | 未知 | ||
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.02 | 2,149,200 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国第一汽车集团公司为长春一汽四环集团有限公司第二大股东，持股25%；全国社保基金四一八组合和全国社保基金一一六组合同属于全国社保基金。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 7,676,355,283.61 | 6,981,418,658.70 | 9.95 |
| 营业成本 | 7,247,369,939.27 | 6,525,105,628.49 | 11.07 |
| 销售费用 | 36,498,705.12 | 46,646,717.55 | -21.76 |
| 管理费用 | 274,429,108.59 | 236,913,227.07 | 15.84 |
| 财务费用 | 6,945,424.14 | 8,778,914.91 | -20.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,537,513.42 | 197,012,137.52 | 133.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,048,246.82 | 15,684,000.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,893,641.24 | 294,525.75 | |
| 研发支出 | 44,527,809.63 | 14,269,333.68 | 212.05 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 汽车及零部件 | 原材料 | 6,910,870,003.60 | 93.49 | 6,085,131,654.46 | 93.17 | 13.57 |
| 汽车及零部件 | 直接人工 | 141,664,851.87 | 1.92 | 128,870,346.81 | 1.97 | 9.93 |
| 汽车及零部件 | 燃动 | 69,522,660.83 | 0.94 | 64,999,844.94 | 1.00 | 6.96 |
| 汽车及零部件 | 制造费用 | 269,739,075.46 | 3.65 | 252,223,012.41 | 3.86 | 6.94 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 车轮 | 原材料 | 5,236,014,206.88 | 96.55 | 4,990,721,342.37 | 96.40 | 4.91 |
| 车轮 | 直接人工 | 67,413,352.97 | 1.24 | 66,388,182.53 | 1.28 | 1.54 |
| 车轮 | 燃动 | 27,044,546.58 | 0.50 | 27,818,591.57 | 0.54 | -2.78 |
| 车轮 | 制造费用 | 92,857,006.81 | 1.71 | 92,142,683.80 | 1.78 | 0.78 |
| 保险杠 | 原材料 | 740,420,616.99 | 83.03 | 748,707,680.66 | 83.50 | -1.11 |
| 保险杠 | 直接人工 | 42,465,145.07 | 4.76 | 33,341,515.38 | 3.72 | 27.36 |
| 保险杠 | 燃动 | 32,618,856.42 | 3.66 | 33,737,044.00 | 3.76 | -3.31 |
| 保险杠 | 制造费用 | 76,216,355.75 | 8.55 | 80,907,559.14 | 9.02 | -5.80 |
| 本期费用化研发支出 | 44,527,809.63 |
| 研发支出合计 | 44,527,809.63 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 1.33 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.58 |
| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 增减(%) | 变动原因 |
| 营业外收入 | 5,785,368.34 | 3,921,640.15 | 47.52 | 主要是本期控股子公司地上物补偿款确认固定资产处置利得所致 |
| 营业外支出 | 1,519,745.00 | 399,549.10 | 280.37 | 主要是本期处置非流动资产损失增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 526,776,872.19 | 284,432,707.50 | 85.20 | 主要是分公司及控股子公司购建固定资产所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 49,000,000.00 | 9,800,000.00 | 400.00 | 主要是新增控股子公司收到少数股东投资支付的现金所致 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,000,000.00 | 9,800,000.00 | 400.00 | 主要是控股子公司吸收少数股东投资收到的现金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,000,000.00 | 95,000,000.00 | 161.05 | 主要是控股子公司偿还借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,446,891.89 | 139,505,474.25 | -32.30 | 主要是富维分配股利及控股子公司分红减少所致 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,328,853.19 | 64,772,779.92 | -37.74 | 主要是控股子公司分红减少所致 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 7,551,709,736.72 | 7,138,380,961.57 | 5.47 | 9.96 | 10.96 | 减少0.86个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车保险杠 | 1,333,803,820.44 | 1,110,788,260.99 | 16.72 | 7.50 | 7.74 | 减少0.19个百分点 |
| 汽车轮胎 | 5,984,201,920.45 | 5,864,827,642.97 | 1.99 | 13.94 | 13.93 | 增加0.00个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 7,539,582,736.57 | 9.94 |
| 国外 | 12,127,000.15 | 17.45 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 498,678,703.03 | 10.42 | 372,538,742.87 | 9.03 | 33.86 |
| 应收票据 | 160,033,911.50 | 3.34 | 342,632,011.86 | 8.31 | -53.29 |
| 其他应收款 | 19,942,287.55 | 0.42 | 108,427,305.83 | 2.63 | -81.61 |
| 在建工程 | 372,493,770.08 | 7.78 | 201,295,219.87 | 4.88 | 85.05 |
| 无形资产 | 132,657,426.72 | 2.77 | 35,324,929.86 | 0.86 | 275.53 |
| 应付票据 | 110,163,946.50 | 2.30 | 14,072,025.00 | 0.34 | 682.86 |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 一汽财务有限公司 | 123,022,740.00 | 123,022,740.00 | 6.41 | 123,022,740.00 | 30,882,927.19 | 27,684,447.73 | 长期股权投资 | 购买 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 | 17.5 | 87,105,140.66 | -394,859.34 | 87,105,140.66 | 长期股权投资 | 购买 |
| 吉林亿安保险经纪股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10 | 1,000,000.00 | 203,137.82 | 长期股权投资 | 购买 | |
| 合计 | 211,522,740.00 | 211,522,740.00 | / | 211,127,880.66 | 30,488,067.85 | 114,992,726.21 | / | / |