■平顶山天安煤业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
（河南省平顶山市矿工中路21号）
发行人声明
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期，本募集说明书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行本次债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
凡认购、受让并合法持有本次债券的投资者，均视作同意本募集说明书摘要、《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》对本次债券各项权利义务的约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处或按中国证监会或交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息或对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
一、本次债券债项评级为AAA；截至2012年9月30日，发行人合并报表的净资产为1,227,931.97万元；本次债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为170,194.90万元（2009年、2010年及2011年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券发行及挂牌上市安排详见发行公告。本公司已于2013年2月19日通过公开途径披露2012年度业绩快报，公司2012年年度报告的预披露的时间为2013年4月23日。本公司承诺，根据目前情况所作的合理预计，本公司2012年年度报告披露后仍然符合公司债券的发行条件。
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次公司债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本次公司债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。
三、由于本次公司债券具体交易流通的审批事宜需要在本次公司债券发行结束后方能进行，发行人将在本次公司债券发行结束后及时向上交所提出上市交易申请。但发行人无法保证本次公司债券上市交易的申请一定能够获得上交所的同意，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，债券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次公司债券会在债券二级市场有活跃的交易。因此本次公司债券可能会出现交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，从而使公司债券存在缺乏流动性的风险。
四、本次公司债券的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本次公司债券存续期内如果发生负面变化，其履行为本次公司债券承担的连带保证责任的能力也将受到不利影响。此外，担保人为发行人的控股股东，担保人主要利润来源于发行人。2011年和2012年1-9月担保人净利润分别为16,835.47万元和-27,293.85万元，若发行人的经营情况发生不利变化，则担保人的盈利能力也可能会受到不利影响，进而可能会影响担保人承担担保责任的能力。2011年和2012年1-9月发行人营业收入占担保人营业收入的比例分别达到23.19%和19.60%，担保人与发行人的相关度和对发行人的依赖度相对较高。
五、2009年度、2010年度、2011年度，公司归属于母公司的净利润分别为140,940.23万元、184,991.09万元和184,653.37万元。自2009年以来，公司归属于母公司的净利润稳定保持在较高的水平，为偿还本次公司债券提供有力保障。2012年1-9月，公司归属于母公司的净利润为94,367.60元，比上年同期下降44.76%。主要原因是受到行业景气度下降的影响，报告期内煤炭销售价格下降，销售收入减少。
六、2009年度、2010年度、2011年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为313,894.60万元、183,232.70万元和221,120.65万元。自2009年以来，公司经营性现金流量维持在较为充裕的水平，为偿还本次公司债券本息提供有力保障。2012年1-9月，公司经营活动产生现金流量金额为39,411.08万元，较上年同期减少156,824.47万元，下降79.92%，主要是由于公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降517,898.04万元，下降28.74%。2012年1-9月，受国内宏观经济增速放缓的影响，公司预收账款减少、应收账款增加，是公司销售商品、提供劳务收到的现金减少的最主要原因。
七、截至2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日和2012年9月30日，公司应收账款余额分别为12,952.51万元、18,040.15万元、19,599.07万元和95,232.46万元。公司应收账款余额占当期营业收入的比例分别为0.69%、0.79%、0.78%和5.59%。2009年末、2010年末和2011年末，公司应收账款余额占当年营业收入比例处于较低水平；2012年由于行业景气度有所下滑，下游需求较为萎靡，主要客户的现金支付能力也有所减弱，所以公司1-9月赊销比例有所增加，结算周期有所延长，导致2012年9月末公司应收账款余额占当期营业收入比例上升。如果未来煤炭行业景气度进一步下降，下游需求持续大幅度萎缩，可能出现发行人的应收账款余额占营业收入比例进一步增加的不利情况。
八、本次公司债券评级机构中诚信评定发行人的主体信用等级为AAA，评定本次公司债券的信用等级为AAA。如果本公司的主体信用评级和/或本次公司债券的信用评级在本次公司债券存续期内发生负面变化，可能引起本次公司债券在二级市场交易价格的波动，甚至导致本次公司债券无法在证券交易所交易流通或终止上市，则可能对债券持有人的利益造成影响。
九、根据相关规定和中诚信证券评估有限公司对跟踪评级的有关要求，中诚信证券评估有限公司在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在中诚信证评网站（http://www.ccxr.com.cn）予以公布，并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。发行人亦将通过上交所网站（http://www.sse.com.cn）将上述跟踪评级结果及报告予以公布备查，投资者可以在上交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。
十、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本次债券均视为同意并接受《债券持有人会议规则》，并受之约束。
第一节 本次发行概况
一、本次发行的核准情况
本次公司债券的发行经公司董事会于2012年11月16日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，并经公司于2012年12月2日召开的2012年第二次临时股东大会表决通过。在股东大会的授权范围内，本次公司债券的发行规模确定为不超过45亿元（含45亿元）。
上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年11月17日和2012年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次发行已经中国证监会证监许可[2013]266号文核准，发行人获准公开发行不超过45亿元的公司债券。
二、本次公司债券的主要条款
1、债券名称：平顶山天安煤业股份有限公司2013年公司债券。
2、发行总额：人民币45亿元。
3、票面金额及发行价格：本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券品种和期限：本次公司债券为10年期固定利率品种。
5、还本付息方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、支付金额：本次公司债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次公司债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次公司债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。
7、起息日：2013年4月17日。
8、利息登记日：按照上交所和债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人，均有权就所持本次公司债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
9、付息日：2014年至2023年每年的4月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付登记日：按照上交所和债券登记机构的相关规定办理。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人，均有权获得所持本次公司债券的本金及最后一期利息。
11、兑付日：2023年4月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
在兑付登记日次日至兑付日期间，本次公司债券停止交易。
12、债券利率确定方式：本次债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确定，在债券存续期内固定不变。
13、担保人及担保方式：本次发行公司债券由公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
14、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次公司债券的信用等级为AAA。
15、网上网下发行安排：本次债券网上、网下预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例分别为1%和99%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
16、债券受托管理人：中原证券股份有限公司。
17、发行方式和发行对象：本次公司债券的发行方式和发行对象详见发行公告。
18、向公司股东配售的安排：本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
19、债券形式：实名制记账式公司债券。
20、承销方式：本次公司债券由承销团采取余额包销的方式承销。
21、发行费用概算：本次公司债券的发行费用预计不超过募集资金的1%。
22、拟上市地：上海证券交易所。
23、新质押式回购：本公司主体评级和本期债券债券评级皆为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
24、募集资金用途：本次发行债券募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款，调整债务结构。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次公司债券所应缴纳的税款由投资者承担。
三、本次公司债券发行及上市安排
（一）本次公司债券发行时间安排
发行公告刊登的日期：2013年4月15日
发行首日：2013年4月17日
预计发行期限：2013年4月17日至2013年4月19日，共3个工作日
网上申购日：2013年4月17日
网下发行期：2013年4月17日至2013年4月19日
（二）本次公司债券上市安排
本次发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本次公司债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
四、本次公司债券发行的有关机构
（一）发行人
| 名称： | 平顶山天安煤业股份有限公司 |
| 法定代表人： | 刘银志 |
| 住所： | 河南省平顶山市矿工中路21号 |
| 联系人： | 黄爱军 |
| 电话： | 0375-2749515 |
| 传真： | 0375-2726426 |
（二）保荐机构、联席主承销商、薄记管理人
| 名称： | 中原证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 菅明军 |
| 住所： | 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 |
| 电话： | 0371-65585033 |
| 传真： | 0371-65585639 |
| 项目主办人： | 张峻灏、毕召君、黄可 |
| 项目协办人： | 王风雷 |
| 项目经办人： | 刘政、宋剑峰、尤存武、朱元 |
（三）联席主承销商
| 名称： | 瑞银证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 刘弘 |
| 住所： | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 |
| 电话： | 010-58328888 |
| 传真： | 010-58328954 |
| 项目主办人 | 徐逸敏、任佳 |
| 项目经办人 | 李宏贵、孙利军、秦旭嘉、孙卿东 |
（四）副主承销商
| 名称： | 招商证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 宫少林 |
| 住所： | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼 |
| 联系人： | 李昂 |
| 电话： | 010-57601701 |
| 传真： | 010-57601770 |
| （五）承销商 | |
| 1、名称： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 王常青 |
| 住所： | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
| 联系人： | 张慎祥、于颖欣 |
| 电话： | 010-85130207、85156387 |
| 传真： | 010-85130542 |
| 2、名称： | 齐鲁证券有限公司 |
| 法定代表人： | 李玮 |
| 住所： | 山东省济南市经七路86号 |
| 联系人： | 赵妍 |
| 电话： | 010-59013895 |
| 传真： | 010-59013850 |
（六）发行人律师
| 名称： | 国浩律师（上海）事务所 |
| 法定代表人： | 倪俊骥 |
| 住所： | 上海市南京西路580号南证大厦45-46楼 |
| 联系人： | 吴迎西 |
| 电话： | 021-52341668 |
| 传真： | 021-62676960 |
| 经办律师： | 杜晓堂、卢钢 |
（七）会计师事务所
| 名称： | 亚太（集团）会计师事务所有限公司 |
| 法定代表人： | 崔守忠 |
| 住所： | 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）301室 |
| 联系人： | 秦喜胜 |
| 电话： | 0371-65336666 |
| 传真： | 0371-65336363 |
| 注册会计师： | 党惠如、秦喜胜、王松超 |
（八）担保人
| 名称： | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 |
| 法定代表人： | 梁铁山 |
| 住所： | 河南省平顶山市矿工中路21号院 |
| 联系人： | 于泽阳 |
| 电话： | 0375-2787603 |
| 传真： | 0375-2787382 |
（九）资信评级机构
| 名称： | 中诚信证券评估有限公司 |
| 法定代表人： | 关敬如 |
| 住所： | 上海市青浦区新业路599号1幢968室 |
| 电话： | 021-51019090 |
| 传真： | 021-51019030 |
| 经办人： | 邵津宏、刘冰、许家能 |
（十）债券受托管理人
| 名称： | 中原证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 菅明军 |
| 住所： | 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 |
| 电话： | 0371-65585033 |
| 传真： | 0371-65585639 |
| 联系人： | 王伟杰 |
（十一）收款银行
| 开户行： | 中国建设银行郑州市期货城支行 |
| 账号： | 41001521010050204934 |
| 户名： | 中原证券股份有限公司 |
| 大额支付系统号 | 105491000047 |
（十二）公司债券申请上市的证券交易所
| 名称： | 上海证券交易所 |
| 法定代表人： | 黄红元 |
| 住所 | 上海市浦东南路528号 |
| 电话： | 021-68808888 |
| 传真： | 021-68807813 |
（十三）公司债券登记机构
| 名称： | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 法定代表人： | 高斌 |
| 住所 | 上海市陆家嘴东路166号 |
| 电话： | 021-38874800 |
| 传真： | 021-58754185 |
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至2012年9月30日，除本公司控股股东中国平煤神马集团持有本次发行保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司股票83,159,600.00股，持股比例为4.09%，及UBS AG（持有本次发行联席主承销商瑞银证券有限责任公司20%股权）持有本公司全部已发行股份的比例小于0.1%外，本公司与本公司聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节 发行人的评级状况
一、本次债券的信用评级情况
发行人聘请了中诚信证评对发行人及本次债券进行评级。根据《平顶山天安煤业股份有限公司2012年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本次公司债券的信用等级为AAA。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
（二）有无担保情况下评级结论的差异
本次债券在无担保的情况下信用级别为AAA，在有担保的情况下信用级别为AAA。
（三）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险
中诚信证评评定平煤股份主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。该级别反映了平煤股份偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。中诚信证评肯定了公司较好的开采技术和较强的研发实力、明显的区位优势及稳健的财务结构和良好的获现能力等正面因素。同时，中诚信证评也关注到公司产能释放空间较小，盈利空间逐年收窄以及资本支出压力增加等因素可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。
1、正面
（1）较好的煤炭开采技术和较强的研发能力
公司通过多年经营和经验总结拥有了较为先进的机械化开采技术，且拥有针对较为复杂的地质环境下煤炭开采的自主研发能力。
（2）明显的区位优势
公司矿区毗邻中南、华东等主要的煤炭资源消耗地区，运输距离短，销售网络发达。凭借区位优势和优越的外运条件，公司具有明显的煤炭销售和运输优势。
（3）稳健的财务结构
公司财务结构较为稳健，负债规模适中，有息负债占比偏低，截至2012年9月30日资产负债率和总资本化比率分别为38.64%和12.24%，均处于良好水平。
（4）较强的获现能力
公司销售煤炭产品具有一定的盈利能力和良好的获现能力，其经营性现金流和EBITDA指标历年表现良好，可对相应债务形成有效覆盖，整体偿债能力极强。
（5）有力的担保方支持
担保方中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为河南省最大的煤炭企业之一，也是全国规划建设的14个大型煤炭基地骨干企业之一，具有较强的规模优势和综合实力，可为公司提供有力支持。
2、关注
（1）产能释放空间较小
公司目前产能释放较为充分，产能利用率较高，且未来短期内生产能力增长较为有限，产能释放空间较小，成长能力一般。
（2）盈利空间收窄
由于公司所处地区地质结构较为复杂，煤炭开采难度较大，开采成本相对较高，加之近年各项费用也呈现持续上涨趋势，其盈利空间逐年有所收窄。
（3）资本支出压力
未来根据公司战略规划，其资本支出规模仍然较大，公司将面临一定的资本支出压力。
（四）跟踪评级的有关安排
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体年度报告公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体、担保主体发生可能影响本次债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
如发行主体、担保主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。
第三节 担保事项
一、担保及授权情况
本公司控股股东中国平煤神马集团为本次债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次担保事宜于2013年1年12日通过中国平煤神马集团董事会首届八次会议审议。中国平煤神马集团与本公司签署了《担保协议》，并出具了《担保函》。
二、担保人的基本情况
（一）基本情况简介
| 公司名称： | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 |
| 法定代表人： | 梁铁山 |
| 住所： | 河南省平顶山市矿工中路21号院 |
| 联系人： | 于泽阳 |
| 电话： | 0375-2787603 |
| 传真： | 0375-2787382 |
| 经营范围： | 煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 |
中国平煤神马集团主业是煤炭和化工，其他业务涉及电力、机械、物流、建工建材等。2008年，原平煤集团和原神马集团合并以后，中国平煤神马集团依托丰富的煤炭、岩盐等矿产资源大力整合产业结构、优化资源配置，积极打造从煤炭采选、煤焦化工、盐化工到尼龙化工的完整产业链体系，形成了资源依托坚实、规模效应显著、成本优势突出、抗风险能力较强的大型生产型企业。
2009-2011年，中国平煤神马集团主营业务收入分别为606.31亿元、808.04亿元和951.89亿元，期间煤炭产业收入占比分别为28.44%、26.29%和24.83%；随着新的化工项目不断投入运营，化工产业规模发展较快，三年间收入占比分别为43.97%、43.28%和42.98%（包括尼龙）。除煤炭、化工外，物流贸易也是中国平煤神马集团最主要的收入来源之一。2011年贸易业务收入253.3亿元，占主营业务收入的26.61%
（二）重要权益投资情况
截至2012年9月30日，中国平煤神马集团重要权益投资情况如下表所示：
| 序号 | 企业名称 | 持股比例（%） | 注册资本（万元） | 与中国平煤神马集团关系 | 业务性质 |
| 1 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 56.12 | 236,116.50 | 控股子公司 | 煤炭开采 |
| 2 | 神马实业股份有限公司 | 52.95 | 44,228.00 | 控股子公司 | 锦纶纤维制造 |
| 3 | 中平能化集团天宏焦化有限责任公司 | 94.75 | 54,904.48 | 控股子公司 | 炼焦 |
| 4 | 河南平禹煤电有限责任公司 | 91.64 | 200,630.00 | 控股子公司 | 煤炭开采及电力 |
| 5 | 平煤蓝天化工股份有限公司 | 82.00 | 73,839.49 | 控股子公司 | 基础化工原料生产 |
| 6 | 中国平煤神马集团飞行化工有限责任公司 | 95.36 | 64,591.00 | 控股子公司 | 氮肥制造 |
| 7 | 中平能化集团平顶山朝川矿 | 100.00 | 7,598.10 | 全资子公司 | 煤炭开采 |
| 8 | 平顶山平煤集团朝川焦化有限公司 | 36.94 | 18,137.25 | 控股子公司 | 炼焦 |
| 9 | 平顶山市瑞平煤电有限公司 | 60.00 | 78,142.50 | 控股子公司 | 煤炭采选 |
| 10 | 中平能化集团建工集团有限公司 | 98.86 | 35,050.91 | 控股子公司 | 建筑安装 |
| 11 | 上海东平贸易公司 | 100.00 | 62.00 | 全资子公司 | 化工产品贸易 |
| 12 | 青岛保税区华乐国际贸易公司 | 100.00 | 1,000.00 | 全资子公司 | 国际贸易 |
| 13 | 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 | 100.00 | 21,052.21 | 全资子公司 | 化工原料制造 |
| 14 | 中平能化集团平顶山建材公司 | 100.00 | 2,498.84 | 全资子公司 | 建材加工 |
| 15 | 中平能化集团天成环保工程设备厂 | 100.00 | 100.00 | 全资子公司 | 环保工程安装 |
| 16 | 中国平煤神马集团力源有限公司 | 92.67 | 2,727.20 | 全资子公司 | 工业制造 |
| 17 | 平顶山制革厂 | 100.00 | 2,527.43 | 全资子公司 | 皮革加工 |
| 18 | 郑州香山宾馆 | 100.00 | 300.00 | 全资子公司 | 旅游饭店 |
| 19 | 郑州香山大酒店有限公司 | 75.00 | 1,685.07 | 控股子公司 | 旅游饭店 |
| 20 | 平顶山超谱工业摩擦磨损实验有限公司 | 75.00 | 300.00 | 控股子公司 | 技术服务 |
| 21 | 中国平煤神马集团平顶山物资经营公司 | 100.00 | 345.94 | 全资子公司 | 建筑材料销售 |
| 22 | 中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 | 100.00 | 22,000.00 | 全资子公司 | 化工产品生产 |
| 23 | 中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司 | 17.80 | 22,500.00 | 控股子公司 | 配煤 |
| 24 | 河南中平招标有限公司 | 84.73 | 500.00 | 控股子公司 | 招标代理 |
| 25 | 开封炭素有限责任公司 | 51.32 | 58,432.20 | 控股子公司 | 石墨电极生产制造 |
| 26 | 平顶山市平强新型建材有限公司 | 61.60 | 985.00 | 控股子公司 | 烧结多孔砖 |
| 27 | 河南永平煤电有限责任公司 | 51.00 | 20,000.00 | 控股子公司 | 煤炭采选 |
| 28 | 平顶山易成新材料股份有限公司 | 70.36 | 22,500.00 | 控股子公司 | 碳化硅冶炼加工 |
| 29 | 中国平煤神马集团东鼎建材有限公司 | 75.74 | 1,426.00 | 控股子公司 | 煤矸石多孔砖 |
| 30 | 中平能化集团宏基新型建材有限公司 | 55.06 | 692.00 | 控股子公司 | 建材加工 |
| 31 | 中平能化集团许昌金润新型建材有限公司 | 40.00 | 582.00 | 控股子公司 | 多孔砖烧制 |
| 32 | 中国平煤神马集团宏瑞新型建材有限公司 | 60.00 | 1,168.00 | 控股子公司 | 加气砌块砖生产 |
| 33 | 中平能化集团建材有限公司 | 59.97 | 582.00 | 控股子公司 | 建材加工 |
| 34 | 中平能化集团诚泰新型建材有限公司 | 60.00 | 1,070.00 | 控股子公司 | 煤矸石制砖及销售 |
| 35 | 中国平煤神马集团许昌首山焦化有限责任公司 | 51.00 | 24,000.00 | 控股子公司 | 焦炭生产及销售 |
| 36 | 河南省平禹铁路有限责任公司 | 20.00 | 12,550.00 | 控股子公司 | 铁路运输 |
| 37 | 河南长虹矿业有限公司 | 51.00 | 7,382.35 | 控股子公司 | 煤炭开采 |
| 38 | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 100.00 | 18,776.00 | 全资子公司 | 采盐 |
| 39 | 武汉平煤武钢焦化联合公司 | 50.00 | 180,000.00 | 控股子公司 | 炼焦 |
| 40 | 中平能化集团长安能源开发有限公司 | 60.00 | 100,000.00 | 控股子公司 | 煤炭工业 |
| 41 | 汝州电化有限公司 | 66.24 | 43,778.33 | 控股子公司 | 电石生产 |
| 42 | 中国平煤神马集团阳光物业公司 | 100.00 | 500.00 | 全资子公司 | 物业管理 |
| 43 | 中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司 | 100.00 | 1000.00 | 全资子公司 | 计算机销售服务及集成 |
| 44 | 平港（上海）贸易有限公司 | 40.00 | 5,000.00 | 控股子公司 | 贸易 |
| 45 | 河南中鸿集团煤化有限公司 | 41.00 | 50,000.00 | 控股子公司 | 炼焦化工 |
| 46 | 河南京宝焦化有限公司 | 37.93 | 26,100.00 | 控股子公司 | 炼焦 |
| 47 | 上海神马工程塑料公司 | 100.00 | 1,534.09 | 全资子公司 | 塑料加工 |
| 48 | 上海神马塑料科技有限公司 | 51.00 | 100.00 | 控股子公司 | 科技研发 |
| 49 | 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 100.00 | 500.00 | 全资子公司 | 化纤织造 |
| 50 | 中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司 | 100.00 | 6,256.19 | 全资子公司 | 橡胶制品及轮胎制造 |
| 51 | 中平能化集团平顶山工贸有限责任公司 | 100.00 | 50.00 | 全资子公司 | 橡胶塑料制品销售 |
| 52 | 平顶山神马地毯丝有限公司 | 81.25 | 4,418.90 | 控股子公司 | 锦纶纤维制造 |
| 53 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 51.00 | 123,231.20 | 控股子公司 | 尼龙六六盐生产 |
| 54 | 平顶山神马材料加工有限责任公司 | 100.00 | 350.90 | 全资子公司 | 尼龙六六粒子加工 |
| 55 | 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 51.00 | 19,177.00 | 控股子公司 | 塑料生产及销售 |
| 56 | 神马大酒店有限公司 | 60.00 | 4,000.00 | 控股子公司 | 旅游饭店 |
| 57 | 上海神马帘子布有限责任公司 | 72.15 | 3,380.30 | 控股子公司 | 纺织工业 |
| 58 | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 100.00 | 30,000.00 | 全资子公司 | 批发零售 |
| 59 | 平顶山大庄矿实业有限公司 | 10.87 | 6,902.33 | 控股子公司 | 煤矿投资 |
| 60 | 平顶山高庄矿实业有限公司 | 11.45 | 4,366.34 | 控股子公司 | 煤矿投资 |
| 61 | 河南中平投资有限公司 | 100.00 | 2,500.00 | 全资子公司 | 资本投资 |
| 62 | 中国平煤神马集团物流有限公司 | 100.00 | 26,000.00 | 全资子公司 | 煤炭经营批发 |
| 63 | 河南盛鸿矿业开发有限公司 | 51.00 | 30,000.00 | 控股子公司 | 多晶硅生产 |
| 64 | 河南省许平煤业有限公司 | 100.00 | 50,000.00 | 全资子公司 | 煤炭采选 |
| 65 | 平煤神马机械装备有限公司 | 100.00 | 48,107.41 | 全资子公司 | 机械加工 |
| 66 | 中国平煤神马集团房地产开发有限公司 | 100.00 | 5,000.00 | 全资子公司 | 房地产开发 |
| 67 | 许昌首山天瑞科技有限公司 | 51.00 | 3,000.00 | 控股子公司 | 科技研发 |
（三）最近一年及一期的主要财务指标
保荐机构 ■
（河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）
联席主承销商
■中原证券股份有限公司
（河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）
■瑞银证券有限责任公司
（北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层）
募集说明书摘要签署日期： 2013 年4月15 日