证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-007

  烟台东诚生化股份有限公司

  关于签订股权收购意向书暨复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次签订的仅为股权收购意向书，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。该股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商谈判情况确定，因此，该股权收购事项尚存在不确定性。该股权收购行为的实施等事项亦需履行公司内部审批程序。

  2、《股权收购意向书》签订后涉及的各后续事宜，公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  3、公司股票自2013年4月16日开市起复牌。

  烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年4月12日发布了《烟台东诚生化股份有限公司停牌公告》。经公司申请，公司股票已于2013 年4月12 日开市起停牌。

  一、股权收购意向概述

  烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）与况代武先生、况海滨先生（以下合成“转让方”）于2013年4月13日签订了《股权收购意向书》。公司有意以现金方式收购转让方实际控制的烟台大洋制药有限公司80%的股权（以下简称“本收购项目”）。

  本收购项目不构成关联交易，本次签订的仅为股权收购意向书，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。公司尚需根据对本收购项目的尽职调查结果，聘请相应的审计机构和资产评估机构对本项目进行审计评估。根据本收购项目2012年的资产状况及盈利能力（总资产3700万元、净资产1980万元，2012年度实现销售收入5246万元、净利润750万元），公司预计本收购项目未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。公司承诺将根据项目收购进展情况，严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务。

  二、股权买卖各方及目标公司的基本情况

  1、股权收购方: 烟台东诚生化股份有限公司

  2、股权转让方：况代武先生、况海滨先生

  3、目标公司基本情况

  名称：烟台大洋制药有限公司（下称“目标公司”）

  地址：福山区电信路530号

  法定代表人：况代武

  注册资本：1100万元

  实收资本：1100万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：前置许可经营项目：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药（发酵虫草菌粉）的生产、销售（许可证范围内经营，有效期至2015年12月31日） 。

  目前，目标公司拥有25个中西药产品品种，其中6个独家剂型品种，3个国家基本药物目录内品种。

  财务状况：截止2012年12月31日，目标公司总资产3700万元、净资产1980万元，2012年度实现销售收入5246万元、净利润750万元。以上数据未经审计，签订《股权收购意向书》后，本公司将通过律师、会计师对目标企业在财务、税务、法律及商业等方面的进行充分的尽职调查，有关情况将作后续披露。

  三、股权收购意向书主要内容

  公司（即“收购方”）与况代武先生、况海滨先生（即：“转让方”）经友好协商，达成以下意向：

  1. 转让标的为转让方所实际控制的目标公司80％股权（以下合称“标的股权”）。

  2. 双方同意，东诚生化受让标的股权的对价依据资产评估报告协商确定。有关股权转让的对价及支付条件等相关事宜，除本协议作出约定外，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。

  3.在本意向书有效期内，转让方应将东诚生化作为本收购项目的唯一交易对象，不再与任何无关联第三方进行接触、协商、洽谈、合作或达成书面意向、备忘或协议。

  4. 本意向书自转让方和东诚生化法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

  四、本次股权收购的目的及对公司的影响

  本次收购完成之后，将会进一步完善公司的产业布局，使公司拥有原料药、注射剂、中西药口服制剂相对完整的制药产业线，有利于改善公司制剂业务在公司整体业务中占比较低的局面，符合公司原料药和制剂业务并重的发展战略。

  五、本次股权收购的资金来源

  本次股权收购所需要的资金主要来源于公司超募资金，不足部分由公司自筹解决。

  六、风险提示

  本收购项目尚未进行可行性论证，公司将在就本收购项目开展尽职调查、审计与评估后根据有关结果进行谈判与协商以确定正式的交易条件，故本收购项目的实施尚存在重大的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告！

  烟台东诚生化股份有限公司董事会

  2013年4月18日