（上接A79版）
单位：元
| 项目 | 2012年度实现数 | 2013年度预测数 |
| 一、营业总收入 | 773,186,990.04 | 1,380,833,847.28 |
| 其中：营业收入 | 773,186,990.04 | 1,380,833,847.28 |
| 二、营业总成本 | 717,741,161.03 | 1,331,705,936.06 |
| 其中：营业成本 | 664,542,781.84 | 1,237,381,140.11 |
| 营业税金及附加 | 230,166.04 | 1,712,677.46 |
| 销售费用 | 32,030,069.18 | 61,781,836.18 |
| 管理费用 | 10,485,059.71 | 13,002,245.83 |
| 财务费用 | 10,232,434.62 | 17,828,036.48 |
| 资产减值损失 | 220,649.64 | - |
| 加：公允价值变动收益 | - | - |
| 投资收益 | - | - |
| 三、营业利润 | 55,445,829.01 | 49,127,911.22 |
| 加：营业外收入 | 3,813,921.37 | 12,765,500.00 |
| 减：营业外支出 | 16.38 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - |
| 四、利润总额 | 59,259,734.00 | 61,893,411.22 |
| 减：所得税费用 | - | 12,568,113.38 |
| 五、净利润 | 59,259,734.00 | 49,325,297.84 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 59,259,734.00 | 49,325,297.84 |
| 少数股东损益 | - | - |
| 六、每股收益 | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
| 七、其他综合收益 | - | - |
| 八、综合收益总额 | 59,259,734.00 | 49,325,297.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合投资收益总额 | 59,259,734.00 | 49,325,297.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
2、佳众联
根据天职国际会计师事务所出具的天职穗ZH[2013]108-1号盈利预测报告，佳众联2013年度盈利预测表如下：
单位：元
| 项目 | 2012年度实现数 | 2013年度预测数 |
| 一、营业总收入 | 135,507,498.30 | 150,024,507.16 |
| 其中：营业收入 | 135,507,498.30 | 150,024,507.16 |
| 二、营业总成本 | 126,413,628.39 | 140,604,493.93 |
| 其中：营业成本 | 71,472,724.49 | 81,621,763.47 |
| 营业税金及附加 | 2,337,789.30 | 1,805,890.84 |
| 销售费用 | 44,549,864.49 | 47,932,123.22 |
| 管理费用 | 7,158,357.44 | 8,110,994.39 |
| 财务费用 | 1,189,326.71 | 1,133,722.01 |
| 资产减值损失 | -294,434.04 | - |
| 加：公允价值变动收益 | - | - |
| 投资收益 | -42,450.47 | - |
| 三、营业利润 | 9,051,419.44 | 9,420,013.23 |
| 加：营业外收入 | 4,830,285.15 | 1,508,108.12 |
| 减：营业外支出 | 54,167.86 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | 40,252.51 | - |
| 四、利润总额 | 13,827,536.73 | 10,928,121.35 |
| 减：所得税费用 | 2,325,730.20 | 1,844,001.65 |
| 五、净利润 | 11,501,806.53 | 9,084,119.70 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 11,510,171.11 | 9,084,119.70 |
| 少数股东损益 | -8,364.58 | - |
| 六、每股收益 | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
| 七、其他综合收益 | - | - |
| 八、综合收益总额 | 11,501,806.53 | 9,084,119.70 |
| （一）归属于母公司所有者的综合投资收益总额 | 11,510,171.11 | 9,084,119.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,364.58 | - |
四、上市公司备考盈利预测表
（一）备考盈利预测编制基础
根据经具有证券相关业务许可证的注册会计师审计的佳都新太和新科佳都、佳众联2011年度、2012年度实际经营业绩及上市公司、新科佳都和佳众联2013年度生产经营能力、投资计划和生产经营计划，在充分考虑国内市场变化趋势，本着实事求是，稳健性的原则，编制以佳都新太为编制主体的2013年度备考合并盈利预测，编制所依据的会计政策及采用的计算方法同国家现行法律、法规、会计准则及公司一贯采用的会计政策一致。
本公司备考合并盈利预测报告是根据《佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司和刘伟之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”），假设该购买资产协议履行后的公司架构自2012年1月1日已存在，并以业经天职国际会计师事务所审计的拟置入本公司的新科佳都、佳众联的权益性资产近二年的经营业绩为基础，结合购买资产协议履行后留下的资产、负债以及相关业务所产生的损益为编制基准，按可比性原则模拟编制的。
该盈利预测是以佳都新太、新科佳都和佳众联对预测期间经营条件、经营环境、金融与税收政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以公司预测期间已签订的销售合同、生产经营计划、营销计划、投资计划、原材料及工时消耗定额和费用预算等为依据，在充分考虑公司经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列各项假设的前提下，采取较稳健的原则编制的。编制所依据的会计政策与公司实际采用的会计政策相一致。
（二）备考盈利预测基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行的有关法律法规和经济政策无重大变化。
2、公司生产经营条件无重大改变。
3、公司成本和费用的变动在管理当局可以控制的范围内。
4、与国家政策导向密切相关的城市智能化轨道交通发展规划无重大变化，对公司该项业务的发展不会造成重大不利影响。
5、公司智能化产品集成业务主要供应商的生产经营情况无重大改变，对公司的授权经营许可无重大变化，与公司同时经营此项业务的关联方不再继续经营此项业务。
6、国家现行利率、汇率无重大改变。
7、公司目前执行的税负、税率政策不变。
8、无其他不可抗拒的因素及不可预见因素所造成的重大不利影响。
9、本备考合并盈利预测表系为公司向堆龙佳都和刘伟支付现金及发行股份购买新科佳都和佳众联股权之目的而编制。备考合并盈利预测表是在公司及目标资产分别按企业会计准则编制的财务报表的基础上按如下编制基础编制：
（1）本次重组需经公司股东大会批准，以及需经中国证监会对于本次重组涉及的审批事项的批准或核准后方可实施。按照格式准则第26号的要求，本备考合并盈利预测表是假设本次重组已于2012年1月1日完成并依据重组完成后的股权架构编制。
（2）本次重组实质上构成《企业会计准则第20号－企业合并》规范下的同一控制下的企业合并。
（三）上市公司备考盈利预测表
根据天职国际会计师事务所出具的天职穗SJ[2013]109-5号盈利预测报告，上市公司2013年度备考盈利预测表如下：
单位：元
| 项目 | 2012年度实现数 | 2013年度预测数 |
| 一、营业总收入 | 1,624,792,637.11 | 2,292,665,830.42 |
| 其中：营业收入 | 1,624,792,637.11 | 2,292,665,830.42 |
| 二、营业总成本 | 1,526,632,162.81 | 2,198,035,394.88 |
| 其中：营业成本 | 1,312,977,898.77 | 1,930,260,257.50 |
| 营业税金及附加 | 7,584,055.41 | 8,918,717.75 |
| 销售费用 | 117,478,660.34 | 152,735,843.62 |
| 管理费用 | 78,589,115.20 | 89,706,665.58 |
| 财务费用 | 8,854,648.94 | 16,413,910.43 |
| 资产减值损失 | 1,147,784.15 | - |
| 加：公允价值变动收益 | - | - |
| 投资收益 | -32,905.78 | - |
| 三、营业利润 | 98,127,568.52 | 94,630,435.54 |
| 加：营业外收入 | 28,001,434.30 | 33,815,854.38 |
| 减：营业外支出 | 106,289.55 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | 62,751.91 | - |
| 四、利润总额 | 126,022,713.27 | 128,446,289.92 |
| 减：所得税费用 | 3,160,629.29 | 15,912,115.03 |
| 五、净利润 | 122,862,083.98 | 112,534,174.89 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 122,870,448.56 | 112,534,174.89 |
| 少数股东损益 | -8,364.58 | - |
| 六、其他综合收益 | -3,850.14 | - |
| 七、综合收益总额 | 122,858,233.84 | 112,534,174.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合投资收益总额 | 122,866,598.42 | 112,534,174.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,364.58 | - |
第七节 本次交易的备查文件及相关中介机构联系方式
一、备查文件
1、佳都新太第六届董事会2013年第二次临时会议决议
2、佳都新太第六届董事会2013年第三次临时会议决议
3、佳都新太2013年第二次临时股东大会决议
4、佳都新太第六届董事会2013年第二次临时会议独立董事事先认可意见
5、佳都新太第六届董事会2013年第二次临时会议独立董事对本次交易的独立意见
6、佳都新太第六届董事会2013年第三次临时会议独立董事事先认可意见
7、佳都新太第六届董事会2013年第三次临时会议独立董事对本次交易的独立意见
8、新科佳都财务报告及审计报告
9、佳众联财务报告及审计报告
10、新科佳都100%股权资产评估报告
11、佳众联100%股权资产评估报告
12、佳都新太财务报告及其审计报告
13、新科佳都模拟盈利预测报告和审核报告
14、佳众联模拟盈利预测报告和审核报告
15、佳都新太备考合并盈利预测报告和审核报告
16、发行股份及支付现金购买资产协议
17、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
18、盈利补偿协议
19、堆龙佳都关于本次交易的内部股东会决议
二、备查地点
投资者可在下列地点、报纸或者网址查阅本报告书和有关备查文件：
1、 佳都新太科技股份有限公司
地点：广州天河软件园建工路4号3楼
联系人：刘颖、王文捷
电话： 020-85550260
传真： 020-85577907
2、民生证券股份有限公司
地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
联系人：李娟、朱炳辉、冯涛、文义、皇甫丽娜
电话：010-85127999
传真：010-85127749
3、指定信息披露报刊
上海证券报、中国证券报
4、指定信息披露网站
投资者可在中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn 查阅本报告书全文。
三、相关中介机构联系方式
1、独立财务顾问
机构名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：余政
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
财务顾问主办人：李娟、朱炳辉
项目协办人：冯涛、文义
电话：010-85127999
传真：010-85127749
2、法律顾问
机构名称：北京市君合律师事务所
负责人： 刘大力
注册地址： 北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层
经办人员： 黄晓莉、张焕彦
电话：020-28059088
传真：020-28059099
3、会计师事务所
机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：陈永宏
注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号B座2层208室
经办人员：傅成钢、李春华
电话：020-28308663-7021
传真： 020-28308668
4、资产评估机构
机构名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司
法定代表人：郑文洋
注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19号华通大厦B座2层
经办人员：邓春辉、刘贵云
电话：010-88018768
传真：010-88019300
佳都新太科技股份有限公司
2013年4月15日