保荐机构名称：宏源证券股份有限公司	被保荐公司简称：东北证券
保荐代表人姓名：郑楠	联系电话：13910031966
保荐代表人姓名：申克非	联系电话：13511039288

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数	5
（2）公司募集资金项目进展是否与信息 披露文件一致	是
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数	0
（2）列席公司董事会次数	0
（3）列席公司监事会次数	0
5．现场检查情况
（1）现场检查次数	1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数	1
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数	0
（2）报告事项的主要内容	无
（3）报告事项的进展或者整改情况	无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项	否
（2）关注事项的主要内容	无
（3）关注事项的进展或者整改情况	无
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数	1
（2）培训日期	2012年12月10-11日
（3）培训的主要内容	上市公司规范运作及信息披露规则等相关规定
11．其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1．信息披露	公司信息披露及时、准确、完整，未发现存在重大问题。	—
2．公司内部制度的建立和执行	公司内部控制有效，未发现存在重大问题。	—
3．“三会”运作	公司三会运作规范，未发现存在重大问题。	—
4．控股股东及实际控制人变动	公司控股股东及实际控制人未发生变动。	—
5．募集资金存放及使用	公司已建立募集资金专户存储制度；未发现募集资金存放及使用存在异常。	—
6．关联交易	2012年1月1日至2012年12月31日，公司发生的关联交易价格公允、合规，并履行了规定的决策程序，不存在重大问题。	—
7．对外担保	无	—
8．收购、出售资产	公司收购资产均按照公司章程规定履行了审议程序，未发现存在重大问题。	—
9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、 套期保值等）	无	—
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	发行人或其聘请的中介机构能够积极配合宏源证券及保荐代表人的工作，不存在重大问题。	—
11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 状况、核心技术等方面的重 大变化情况）	东北证券面对宏观经济环境的变化，能及时作出应对，整体保持了经营及盈利的稳定。	—

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1．发行人股东关于股份自愿锁定的承诺：吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）、承诺认购的本次非公开发行A股股票自发行股份上市之日起60个月内不上市交易或转让；吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）承诺认购的本次非公开发行A股股票自本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。其他8家机构投资者认购东北证券的股份，自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。	是	—
2．亚泰集团、吉林信托关于避免同业竞争的承诺	是
3．亚泰集团、吉林信托关于减少及规范关联交易的承诺	是
4．亚泰集团关于避免占用资金的承诺	是

四、其他事项

报告事项	说 明
1．保荐代表人变更及其理由	保荐代表人未发生变更。
2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3．其他需要报告的重大事项	无

保荐代表人签名： 2013年3月28日

郑 楠

2013年3月28日

申克非

保荐机构：宏源证券股份有限公司

2013年3月28日