2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
（1）2012年，世界经济复苏明显放缓，国内经济下行压力加大，国家"限抗"政策持续深入，在这种严峻形势下，公司在董事会的正确领导下，不断创新，深入改革，紧紧围绕年初制定的各项工作目标，克服一系列困难，保证了公司健康、稳定、持续发展。
（2）2012年公司实现营业收入146,809万元，同比增长5.08%；实现利润总额16,031万元，同比下降3.81%；实现归属于上市公司股东的净利润11,983万元，同比下降9.59%。
（3）报告期内存在的问题及解决方案
①报告期内，受抗生素分级管理等"限抗"政策的持续影响，国内抗生素市场总体需求下降，公司主导产品之一的模抗瓶，作为配套产品，销量没有取得更大空间的拓展。
②公司生产所需部分紧缺原料、能源价格有不同程度的上涨。
③同行业规模的进一步扩张，产品质量有所提高，利用价格战抢夺公司市场。
针对以上问题，公司采取以下措施：
①针对国内市场需求的减少，公司果断采取措施，通过多种途径开拓国际市场，弥补国内市场的份额，2012年国际市场继续取得了良好的业绩，出口额占到总销售额的30%左右，有效的弥补了国内市场的不利影响。
②公司深入开展节能降耗、岗位合并、修旧利废、提高产品成品率、自动化建设进一步深入等挖潜增效工作，向内部要效益，将材料、能源价格上涨对成本的影响降到最低。
③针对同行业的规模扩张，抢占市场，公司利用技术和规模优势，通过提高产品质量，加强售后服务等措施积极应对，在公司内部贯彻"想客户之所想，客户满意就是标准"的工作方针，取得良好效果，2012年公司内销及出口份额继续在国内同行业遥遥领先。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
■
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司的收入主要来源于模抗瓶系列及棕色瓶系列，2012年模抗瓶销量885992.83万支，销售收入63918.05万元，同比增长0.05%；棕色瓶销量147085.53万支，销售收入35046.73万元，同比增长13.83%，主要是由于公司有针对性的加大市场开拓以及外贸出口增长所致。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额为170,162,461.02元，占2012年销售总额的比例为11.59%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
■
(2) 主要供应商情况
2012年公司向前5名供应商采购额为198,231,515.97元，占年度采购总额的比例10.42%。
4、 现金流
■
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降89.62%，主要原因销售商品收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长36.35%，主要原因系固定资产投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.70%，主要原因系报告期内收到的银行借款增加所致。
5、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
■
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
■
应收票据：应收票据：增加主要系公司本期减少背书转出导致所致。
预付款项：预付款项：减少主要系公司本期预付的工程款及设备款减少所致。
其他应收款净额：其他应收款净额：减少主要系公司收回上期保证金所致。
长期股权投资净额：长期股权投资净额：减少主要系公司本期计提对吉斯特-布罗卡德斯制药有限公司投资减值所致。
工程物资：工程物资：减少主要系公司本期在建工程减少所致。
短期借款：短期借款：增加主要系公司本期增加银行借款所致。
应交税费：应交税费：减少主要系上期预缴企业所得税较多所致。
应付股利：应付股利：减少主要系公司本期支付的国有股股利增加所致。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司通过自主创新，共获得三十四项专利授权，其中：发明专利六项，实用新型专利十八项，外观设计专利十项，巩固了公司在本行业的技术领先地位。报告期内，公司积极响应国家政策，结合公司实际情况，将部分车间的燃料改为天然气，既节约了能源成本又减少了对环境的影响；公司还放眼长远，通过调整产品结构来重点发展一类玻璃、预灌封注射器组合件、丁基胶塞等污染小、附加值高的产品；窑炉余热利用工作，充分总结余热运行的成功经验，利用车间大修时机，对余热系统升级改造，进一步提升了窑炉余热的利用率，有效降低了能耗，提高了企业核心竞争力。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
■
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
无
3、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
■
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2013年随着医药行业新版GMP标准的实施，对制药企业提出了更高的要求，也是对药包材行业的一次考验，公司做为医药包装行业的龙头，未雨绸缪，利用公司在质量、成本、资金、技术等方面的优势，实行精细化管理，更好地满足客户对产品质量的要求，与客户保持长期共赢，共促发展；外贸出口方面，公司产品在过去的几年里，已经在欧盟、非洲、拉美、东南亚等国家具有了明显的品牌优势，公司将继续加强质量控制，为客户提供一流的产品、一流的服务，预计在未来出口额还会稳定增长，公司在同行业的领先地位将得到更好的巩固。
(二) 公司发展战略
2013年，公司坚持以科学发展观为指导，以建设"百年药玻"为长远目标，深入改革，夯实基础管理，向内部要市场，向内部要效益，努力实现药玻的持续、稳定、健康发展。在继续发挥现有产品优势的基础上，重点发展市场前景好、附加值高、能耗低的产品，利用多年来逐步完善的营销网络以及良好的企业信誉及品牌优势，这些产品将成为公司未来强有力的利润增长点。
(三) 经营计划
■
(四) 可能面对的风险
国内形势来看，一是国家的"限抗令"一直影响着抗生素产品的销售，公司的主导产品模抗瓶的销售额也受到影响，制约公司利润的增长；二是各大药厂GMP认证改造，使药企的成本上升，他们将向上游医药包装企业转移成本压力，压低采购价格，最终会影响公司利润的增长；三是国家倡导的国民收入倍增计划，也会逐年增加公司的人工成本，降低公司的利润。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会山东监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，报告期内进一步修改完善了《公司章程》，在《公司章程》利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红标准和比例，完备了相关的决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。《公司章程》（修正案）已经公司2012年9月2日召开的"公司2012年第一次临时股东大会"审议通过并执行。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
■
山东省药用玻璃股份有限公司
董事长：柴文
2013年4月13日
| 股票简称 | 山东药玻 | 股票代码 | 600529 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵海宝 | 任磊 |
| 电话 | 0533-3259028 | 0533-3259016 |
| 传真 | 0533-3249700 | 0533-3249700 |
| 电子信箱 | sdyb@pharmglass.com | sdyb@pharmglass.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 2,612,144,674.05 | 2,494,549,671.64 | 4.71 | 2,523,689,847.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,940,346,924.02 | 1,849,746,623.21 | 4.90 | 1,741,683,378.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,519,302.50 | 274,626,291.88 | -89.62 | 217,011,545.37 |
| 营业收入 | 1,468,092,831.37 | 1,397,177,995.09 | 5.08 | 1,513,418,307.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,828,142.41 | 132,532,983.07 | -9.59 | 171,330,127.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,810,432.02 | 116,359,242.74 | -1.33 | 167,749,017.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.33 | 7.37 | 减少1.04个百分点 | 10.28 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.47 | 0.51 | -7.84 | 0.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.47 | 0.51 | -7.84 | 0.67 |
| 报告期股东总数 | 31,006 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 30,789 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 沂源县公有资产管理委员会 | 国家 | 18.47 | 47,540,759 | 无 | ||
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 未知 | 3.25 | 8,353,177 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金 | 未知 | 1.74 | 4,476,509 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 未知 | 1.22 | 3,129,583 | 未知 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 1 | 2,562,282 | 未知 | ||
| 淄博振业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99 | 2,543,237 | 未知 | ||
| 全国社保基金一一一组合 | 未知 | 0.95 | 2,448,148 | 未知 | ||
| 淄博鑫联投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76 | 1,967,999 | 未知 | ||
| 朱振建 | 境外自然人 | 0.73 | 1,876,000 | 未知 | ||
| 马红线 | 境外自然人 | 0.68 | 1,752,984 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 淄博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有限公司都为公司董事、监事和高管控股的企业，跟公司的董事、监事和高管为一致行动人，公司未知其它股东之间存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,468,092,831.37 | 1,397,177,995.09 | 5.08 |
| 营业成本 | 1,060,594,067.31 | 1,013,706,164.67 | 4.63 |
| 销售费用 | 121,223,727.97 | 118,874,325.77 | 1.98 |
| 管理费用 | 88,696,133.49 | 97,127,072.05 | -8.68 |
| 财务费用 | 5,965,636.34 | 6,299,910.59 | -5.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,519,302.50 | 274,626,291.88 | -89.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,340,008.78 | -182,783,459.80 | 36.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,293,398.37 | -129,047,572.78 | 122.70 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 模抗瓶系列 | 直接材料 | 147,822,091.96 | 37.09 | 160,251,874.18 | 39.73 | -7.76 |
| 模抗瓶系列 | 直接人工 | 58,307,824.35 | 14.63 | 52,476,136.00 | 13.01 | 11.11 |
| 模抗瓶系列 | 燃动力 | 151,727,879.23 | 38.07 | 151,579,799.44 | 37.58 | 0.1 |
| 模抗瓶系列 | 制造费用 | 40,691,926.63 | 10.21 | 39,044,503.95 | 9.68 | 4.22 |
| 棕色瓶系列 | 直接材料 | 103,516,536.25 | 41.3 | 97,128,719.24 | 44.32 | 6.58 |
| 棕色瓶系列 | 直接人工 | 21,329,920.67 | 8.51 | 19,329,316.42 | 8.82 | 10.35 |
| 棕色瓶系列 | 燃动力 | 88,527,943.35 | 35.32 | 71,487,789.30 | 32.62 | 23.84 |
| 棕色瓶系列 | 制造费用 | 37,270,965.96 | 14.87 | 31,207,422.43 | 14.24 | 19.43 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减百分比 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,519,302.50 | 274,626,291.88 | -89.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,340,008.78 | -182,783,459.80 | 36.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,293,398.37 | -129,047,572.78 | 122.70 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减百分比 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 9,590,386.39 | 7,181,078.29 | 33.55% | 主要系公司本期流转税较上期增加所致。 |
| 资产减值损失 | 28,473,257.32 | 13,115,589.33 | 117.09% | 主要系公司本期计提对张家口吉斯特-布罗卡德斯制药有限公司投资减值，及应收账款增长计提坏账准备增加所致。 |
| 投资收益 | 42,947.95 | 7,151,056.67 | -99.40% | 主要系公司上期处置子公司的处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 9,403,950.87 | 22,621,853.66 | -58.43% | 主要系公司本期收到的政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 2,686,870.34 | 3,994,298.24 | -32.73% | 主要系公司本期对外捐赠减少所致。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 1,376,785,255.59 | 979,827,591.40 | 28.83 | 6.15 | 5.6 | 增加0.37个百分点 |
| 商贸 | 61,197,689.13 | 58,487,960.07 | 4.43 | 7.38 | 8.98 | 减少1.40个百分点 |
| 合计 | 1,437,982,944.72 | 1,038,315,551.47 | 27.79 | 5.23 | 4.59 | 增加0.44个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 模制瓶系列 | 639,180,459.38 | 398,549,722.18 | 37.65 | 0.05 | -1.19 | 增加0.79个百分点 |
| 安瓶 | 29,108,910.17 | 26,762,251.17 | 8.06 | 15.64 | 25.43 | 减少7.17个百分点 |
| 管瓶 | 91,636,703.03 | 78,455,266.78 | 14.38 | 13.48 | 15.99 | 减少1.85个百分点 |
| 棕色瓶 | 350,467,344.23 | 250,645,366.23 | 28.48 | 13.83 | 14.37 | 减少0.34个百分点 |
| 丁基胶塞系列 | 192,412,839.91 | 165,617,871.33 | 13.93 | -1.19 | -6.27 | 增加4.67个百分点 |
| 铝塑盖塑料瓶系列 | 22,344,553.06 | 18,881,889.73 | 15.50 | 10.68 | 3.65 | 增加5.74个百分点 |
| 其他 | 112,832,134.94 | 99,403,184.05 | 11.90 | 30.41 | 32.3 | 减少1.26个百分点 |
| 合计 | 1,437,982,944.72 | 1,038,315,551.47 | 27.79 | 5.23 | 4.59 | 增加0.44个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 1,014,415,340.29 | 3.53 |
| 国外 | 423,567,604.43 | 9.54 |
| 合 计 | 1,437,982,944.72 | 5.23 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收票据 | 313,372,374.36 | 12.00 | 225,996,070.65 | 9.06 | 38.66 |
| 预付款项 | 57,470,877.74 | 2.20 | 92,975,945.69 | 3.73 | -38.19 |
| 其他应收款净额 | 5,715,775.28 | 0.22 | 8,425,894.41 | 0.34 | -32.16 |
| 长期股权投资净额 | 5,914,625.89 | 0.23 | 11,779,251.78 | 0.47 | -49.79 |
| 工程物资 | 1,981,293.08 | 0.08 | 7,155,527.00 | 0.29 | -72.31 |
| 短期借款 | 115,000,000.00 | 4.40 | 55,000,000.00 | 2.20 | 109.09 |
| 应交税费 | 923,786.61 | 0.04 | -30,109,154.53 | -1.21 | -103.07 |
| 应付股利 | 1,712,714.70 | 0.07 | 2,581,873.23 | 0.10 | -33.66 |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 沂源县农村信用合作联社 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.05 | 50,000.00 | 购买 | |||
| 合计 | 50,000.00 | 50,000.00 | / | 50,000.00 | / | / |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
| 包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司 | 制造业 | 药用玻璃包装制品等的加工销售 | 6,000 | 20,206 | 9,727 | 44 |
| 沂源新康贸易有限公司 | 商贸 | 化工产品、五金机电等的销售 | 300 | 1713 | 936 | 138 |
| 收入计划(亿元) | 费用计划(亿元) | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
| 15 | 13.3 | 2013年度，公司计划营业收入15亿元，营业成本10.9亿元，计划管理费用0.9亿元，计划销售费用1.3亿元，计划财务费用0.1亿元，资产减值损失0.1亿元。 | 以市场为导向，通过内部的不断挖潜、加快高附加值产品的研发及精细化管理，巩固国内市场占用率，同时提高国际市场占用率。 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2012年 | 36,033,215.54 | 119,828,142.41 | 30.07 | |||
| 2011年 | 25,738,011.10 | 132,532,983.07 | 19.42 | |||
| 2010年 | 25,738,011.10 | 171,330,127.88 | 15.02 |