(上接A50版)

项目	2012年1-9月	2011年	2010年	2009年
一、营业总收入	56,299,506	100,061,918	90,184,017	76,015,188
营业收入	56,299,506	99,639,566	89,989,485	75,877,755
其中：主营业务收入	54,966,591	97,271,833	88,169,383	74,469,453
其他业务收入	1,332,915	2,367,733	1,820,103	1,408,302
利息收入	-	421,479	193,324	136,339
手续费及佣金收入	-	874	1,208	1,094
二、营业总成本	58,007,261	95,408,477	85,358,592	73,314,645
营业成本	49,699,985	83,603,114	75,270,490	66,585,387
其中：主营业务成本	48,804,130	81,547,321	74,230,503	65,770,673
其他业务成本	895,855	2,055,793	1,039,987	814,714
利息支出	-	868	3,313	793
手续费及佣金之处	-	373	260	300
营业税金及附加	212,759	417,948	370,417	363,140
销售费用	704,579	910,626	977,268	851,494
管理费用	4,482,867	6,967,681	6,656,240	5,903,556
其中：业务招待费	120,661	178,226	150,090	128,064
研究与开发费	559,675	1,128,812	811,428	669,319
财务费用	-96,468	-1,023,720	-944,788	-907,291
其中：利息支出	1,536,180	1,482,941	1,081,973	1,082,319
利息收入	1,301,746	1,574,722	1,190,258	1,045,542
汇兑净损失	-366,531	-993,755	-840,446	-979,751
资产减值损失	3,010,728	4,531,586	3,025,391	517,268
加：公允价值变动收益	-17,767	-22,020	-37,130	-88,776
投资收益	24,956	1,196,230	252,783	302,512
其中：对联营及企业和合营企业的投资收益	-116,155	1,008,148	96,354	124,095
汇兑收益	-	-2,408	-2,169	-67
二、营业利润	-1,707,754	5,825,243	5,038,909	2,914,212
加：营业外收入	1,438,975	1,961,533	1,956,511	2,749,058
其中：非流动资产处置利得	8,024	16,877	36,619	15,289
政府补贴（补贴收入）	1,354,399	1,700,327	1,718,573	1,656,081
债务重组利得	8	36	614	2,728
减：营业外支出	49,312	-93,140	389,004	137,987
其中：非流动资产处置损失	10,089	29,490	20,333	103,364
债务重组损失	-	-	193	364
三、利润总额	-318,091	7,879,916	6,606,416	5,525,283
减：所得税费用	433,411	1,207,695	1,093,707	1,082,006
四、净利润	-751,502	6,672,221	5,512,709	4,443,277
其中：归属于母公司所有者的净利润	-696,672	5,086,354	3,848,509	3,140,598
少数股东损益	-54,831	1,585,867	1,664,200	1,302,679

注：2012年1-9月财务数据未经审计机构的审计

（三）合并现金流量表

单位：人民币千元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	48,817,896	89,003,388	96,477,707	71,683,752
客户存款和同业存放款项净增加额	-	6,653	-9,404	11,136
收取利息、手续费及佣金的现金	-	338,667	188,040	143,391
收到的税费返还	4,293,432	5,799,577	5,767,984	5,729,031
收到其他与经营活动有关的现金	13,681,037	5,607,018	5,303,464	5,964,079
经营活动现金流入小计	66,792,366	100,755,303	107,727,792	83,531,388
购买商品、接受劳务支付的现金	55,702,373	87,281,868	74,029,502	67,893,577
客户贷款及垫款净增加额	-	-50,413	350,657	-62,167
存放中央银行和同业款项净增加额	-	2,683,526	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	2,420	2,386	5,642
支付给职工以及为职工支付的现金	6,779,196	9,537,282	8,275,209	7,477,745
支付的各项税费	2,730,093	3,874,052	3,081,509	3,939,332
支付其他与经营活动有关的现金	8,684,678	5,209,719	4,463,286	4,757,452
经营活动现金流出小计	73,896,339	108,538,454	90,203,089	84,011,582
经营活动产生的现金流量净额	-7,103,974	-7,783,151	17,524,704	-480,194
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,166,007	1,728,271	2,424,643	1,759,658
取得投资收益收到的现金	326,571	211,415	208,265	608,447
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,015	30,371	134,294	136,529
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67	2,671	3,500	5,482
收到其他与投资活动有关的现金	3,356,458	790,562	447,949	4,236,512
投资活动现金流入小计	7,873,118	2,763,291	3,218,651	6,746,628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,326,493	4,273,825	4,394,299	4,383,139
投资支付的现金	4,835,291	323,076	4,121,847	2,188,434

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6,122	17,000	-1,594
支付其他与投资活动有关的现金	1,185,201	1,479,636	1,175,678	247,023
投资活动现金流出小计	8,346,985	6,082,659	9,708,825	6,817,002
投资活动产生的现金流量净额	-473,868	-3,319,368	-6,490,174	-70,374
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资取得的现金	88,890	1,104,957	53,166	1,556,919
取得借款收到的现金	48,620,477	45,042,861	29,335,037	31,222,018
收到其他与筹资活动有关的现金	3,622,901	2,836,745	2,635,316	337,862
筹资活动现金流入小计	52,332,268	48,984,563	32,023,520	33,116,799
偿还债务支付的现金	32,494,015	31,180,337	23,358,665	22,620,567
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,586,383	1,728,111	1,389,443	1,279,929
支付其他与筹资活动有关的现金	3,723,101	8,439,044	3,569,428	229,390
筹资活动现金流出小计	37,803,498	41,347,493	28,317,536	24,129,887
筹资活动产生的现金流量净额	14,528,770	7,637,070	3,705,984	8,986,912
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	320,068	230,410	401,744	1,072,818
五、现金及现金等价物净增加额	7,270,996	-3,235,040	15,142,258	9,509,161
加：期初现金及现金等价物余额	70,483,241	73,367,476	58,225,219	48,716,057
六、期末现金及现金等价物余额	77,754,236	70,132,436	73,367,476	58,225,219

注：2012年1-9月财务数据未经审计机构的审计

（四）收购人最近三年采用的会计制度及主要会计政策

请参见本报告书“第十一节 备查文件”之“中国船舶工业集团公司2009－2011年度审计报告”。

根据2009－2011年度审计报告，中船集团除中国法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2009年度、2010年度财务报告所采用的会计制度及主要会计政策与2011年度一致。

第十节 其他重大事项

截止本报告书签署之日，本收购报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解收购人应当披露而未披露的其他重大信息。

第十一节 备查文件及备查地点

一、备查文件

1、中国船舶工业集团公司的营业执照和税务登记证

2、中国船舶工业集团公司董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明

3、中国船舶工业集团公司关于无偿划转的内部决策文件

4、国资委关于无偿划转的批复

5、无偿划转协议

6、中国船舶工业集团公司与上市公司在报告日前24个月内关联交易的说明

7、中国船舶工业集团公司关于实际控制人最近两年未发生变更的说明

8、内幕信息知情人及其直系亲属二级市场交易情况的自查报告

9、中国船舶工业集团公司关于股权转让事宜及谈判过程的说明

10、中国船舶工业集团公司就本次股份无偿划转收购的承诺

11、中国船舶工业集团公司关于《收购办法》第六条和第五十条的说明

12、中国船舶工业集团公司2009-2011年审计报告及2012年1-9月财务报表

13、法律意见书

二、备查地点

本收购报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

1、上海证券交易所

地址：上海市浦东南路528号

2、中船江南重工股份有限公司

地址：上海市鲁班路600 号江南造船大厦11－13 楼

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国船舶工业集团公司

法定代表人（或授权代表）：胡问鸣

签署日期： 2013 年4 月16日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师：吕琰、黄颢

负责人：苏惠渔

签署日期： 2013年4 月 16日

中国船舶工业集团公司

2013年 4月 16日

附表

收购报告书

基本情况
上市公司名称	中船江南重工股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	中船股份	股票代码	600072（A股）
收购人名称	中国船舶工业集团公司	收购人注册地	上海市浦东新区浦东大道1号
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
收购人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	收购人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 √ 否 □ 3家	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 √ 否 □ 3家
收购方式（可多选）	国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： 0 持股比例： 0%
本次收购股份的数量及变动比例	变动数量： 162,666,059 股 变动比例： 34%
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 √ 否 □ 备注：上市公司已披露持续日常关联交易具体内容并经公司股东大会审议通过
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 □ 否 √
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □
是否已充分披露资金来源；	不适用
是否披露后续计划	是 √ 否 □
是否聘请财务顾问	是 □ 否 √
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

中国船舶工业集团公司

法定代表人（或授权代表）：胡问鸣

签署日期：2013年4月16日

[1]鉴于收购人2011 年更换了会计师事务所，为使得最近一年数据可比，2010 年财务数据引自公司2011 年审计报告的期初数。