证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2013—23

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  关于2010年非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为5,684,627股。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2013年4月22日。

一、公司2010年非公开发行股票的相关情况

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年非公开发行股票方案经2009年7月10日召开的第六届五次董事会以及2009年8月10日召开的第二次临时股东大会审议通过。2010年2月5日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核获有条件通过。公司于2010年4月1日收到中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]388 号），核准公司非公开发行不超过4,200万股。公司采取非公开发行股票方式向宜昌兴发集团有限责任公司、易方达基金管理有限公司、杭州丰盈电子科技有限公司、杭州立帆塑料制品有限公司和富国基金管理有限公司等5位股东发行15,408,719股，每股价格20.23元，募集资金总额为311,718,385.37元，募集资金净额为292,895,385.37元。2010年4月21日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售相关手续。

二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》，本次发行对象中宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份在36个月内不得转让，限售期的截止日为2013年4月22日；易方达基金管理有限公司、杭州丰盈电子科技有限公司、杭州立帆塑料制品有限公司、富国基金管理有限公司认购的本次非公开发行的股票在12个月内不得转让，限售期的截止日为2011年4月21日。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

2010年5月17日,公司召开2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以分配前总股本317,808,719股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金1元（含税），共计分配31,780,871.90元，向股权登记日在册的全体股东每10股转增1.5股，共转增47,671,308股。2010年7月5日，新增股份上市流通，公司总股本增至365,480,027股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1423号文核准，公司于2012年12月非公开发行69,910,000股人民币普通股（A股）并于2012年12月31日完成了非公开发行股票的股权登记及限售登记工作。本次非公开发行完成后，公司的总股本增至435,390,027股。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、长江证券承销保荐有限公司对湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次有限售股份上市流通情况

1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为5,684,627股；

2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2013年4月22日；

3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单

股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
宜昌兴发集团有限责任公司	34,197,453	5,684,627	28,512,826

七、股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表:

股份类别	股份情况	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份	34,197,453	-5,684,627	28,512,826
	3、其他境内法人持有股份	41,397,174	0	41,397,174
	4、其他
	有限售条件的流通股合计	75,594,627	-5,684,627	69,910,000
无限售条件的流通股份	A股	359,795,400	5,684,627	365,480,027
	其他
	无限售条件的流通股合计	359,795,400	5,684,627	365,480,027
股份总额		435,390,027	0	435,390,027

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2013年4月16日