⊙记者 彭飞 王莉雯 ○编辑 邱江

  紫金矿业今天公告，控股子公司诺顿金田4月17日与卡尔古利矿业有限公司（与诺顿金田同为澳大利亚上市公司，股票代码“KMC”）签署收购执行协议，诺顿金田拟通过友好场外要约方式，收购KMC全部已发行股份，要约代价为每1股KMC股票换0.054股诺顿金田股票和0.054份诺顿金田期权（该期权的行权时间为2015年4月30日或之前，行权价格为0.27澳元）。

  诺顿金田同时拟发出要约，收购KMC所有已上市期权以认购KMC股票（该期权的行权时间为2014年5月30日或之前，行权价格为0.25澳元），其代价为每1份KMC上市期权换0.024份诺顿金田期权。

  根据诺顿金田股票90天成交量加权平均价格（0.18澳元）和诺顿金田期权独立估值（每份0.0316澳元），本次要约价格比2013年4月15日（包括当日）前三个月KMC股票成交量加权平均价格溢价55%。因此，在没有更优报价的前提下，KMC全体董事一致推荐其股东接受本次要约。若按收购KMC的100%股权和100%上市期权计，诺顿金田本次需发行7027万股新股、7253万份期权，价值约1493万澳元。

  资料显示，KMC是一家在澳大利亚注册的初级黄金矿业公司，其主要资产为拥有100%权益的位于卡尔古利区域的布兰特（Bullant）金矿项目。该项目在诺顿金田Paddington选厂西28公里，拥有黄金资源量为43.12万盎司，品位为3.76g/t；储量为4.04万盎司，品位为4.5g/t。

  截至2012年12月31日，KMC总收入为16.86万澳元，税后亏损315.67万澳元，总资产为953.29万澳元，总负债为291.28万澳元，净资产为662.01万澳元。KMC已发行股份总数为13.01亿股，已发行的期权总数为1亿份，其中已上市的期权总数为9401万份。

  本次交易完成后，诺顿金田的股份总数合计为9.32亿股，紫金矿业持有诺顿金田的股权比例从约89.15%下降为82.43%，KMC股东持有诺顿金田的股权比例约为7.54%。若上述期权全部被行使，诺顿金田的股份总数为10.04亿股，紫金矿业持有诺顿金田的股权比例约为76.48%，KMC股东持有诺顿金田的股权比例为14.22%。

  公司高管在接受记者采访时表示，拟收购的矿山目前处于亏损状态，因此，收购价格与国内的同类收购相比较低。如果单独经营，肯定会继续亏损，但KMC布兰特金矿项目与诺顿金田现有地采矿区在地理位置上非常接近，具有协同效应，收购完成后两个矿区将连成一片，既可以增加诺顿金田黄金产量，又可通过规模效应降低生产成本。因此，本次收购符合两家公司及股东的利益。