§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.1 本公司12名董事中，11名董事参加了会议，李莹董事书面委托钱晓红董事代行表决权。
1.2 公司第一季度财务报告未经审计。
1.3
| 公司负责人姓名 | 吴永敏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 马震亚 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王菁 |
公司负责人吴永敏先生、主管会计工作负责人马震亚先生及会计机构负责人（会计主管人员）王菁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,956,993,702.26 | 15,770,202,620.15 | 1.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 7,715,893,167.85 | 7,576,997,052.22 | 1.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.86 | 3.79 | 1.85 |
| 年初至报告期期末（1-3月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -730,176,723.63 | - | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.37 | - | |
| 报告期 （1-3月） | 年初至报告期期末 （1-3月） | 本报告期比上年同期增减(%) （1-3月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 141,192,485.04 | 141,192,485.04 | 130.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 133.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 133.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 133.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.85 | 1.85 | 增加1.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.77 | 1.77 | 增加0.95个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-3月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -729.00 | 主要是固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,007,200.00 | 主要是地区政府给予的补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -386,759.32 | |
| 所得税影响额 | -1,904,927.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,946.04 | |
| 合计 | 5,709,837.72 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 74,154 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 苏州元禾控股有限公司 | 69,589,916 | 人民币普通股69,589,916 |
| 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 | 61,832,770 | 人民币普通股61,832,770 |
| 昆山市创业控股有限公司 | 59,794,958 | 人民币普通股59,794,958 |
| 苏州工业园区经济发展有限公司 | 57,175,395 | 人民币普通股57,175,395 |
| 江苏隆力奇集团有限公司 | 40,700,000 | 人民币普通股40,700,000 |
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 36,000,000 | 人民币普通股36,000,000 |
| 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 35,876,975 | 人民币普通股35,876,975 |
| 苏州苏盛热电有限公司 | 26,000,000 | 人民币普通股26,000,000 |
| 无锡瑞银投资有限公司 | 26,000,000 | 人民币普通股26,000,000 |
| 攀华集团有限公司 | 26,000,000 | 人民币普通股26,000,000 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司主要资产负债表项目大幅变动的情况及原因公司主要资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2013.3.31 | 2012.12.31 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 结算备付金 | 1,065,670,270.18 | 776,280,629.52 | 37.28% | 主要是由于客户结算备付金增加 |
| 交易性金融资产 | 3,191,843,754.96 | 2,433,247,111.76 | 31.18% | 交易性金融资产规模增加 |
| 应收利息 | 49,117,150.44 | 93,041,362.92 | -47.21% | 应收存放金融同业利息减少 |
| 其他资产 | 991,768,595.83 | 565,362,983.46 | 75.42% | 主要原因为报告期内融资融券业务规模增加导致融出资金增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,365,326,000.00 | 969,438,000.00 | 40.84% | 卖出回购业务规模增加 |
| 代理承销证券款 | 6,000,000.00 | 17,850,000.00 | -66.39% | 前期收到的代理承销证券款在报告期支付 |
| 应交税费 | 90,872,974.42 | 59,913,491.84 | 51.67% | 期末应缴纳企业所得税增加 |
| 应付利息 | 1,114,130.19 | 1,673,001.45 | -33.41% | 应付存款利息及卖出回购金融资产应付利息减少 |
| 预计负债 | - | 8,340,281.03 | -100.00% | 前期确认的预计负债已在报告期内支付 |
| 递延所得税负债 | 26,093,749.28 | 17,610,049.54 | 48.18% | 公允价值变动导致递延所得税负债增加 |
3.1.2 公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 手续费及佣金净收入_受托资产业务净收入 | 5,548,837.11 | 931,016.02 | 496.00% | 受托资产业务规模增加 |
| 利息净收入 | 42,801,576.96 | 69,724,879.76 | -38.61% | 存放金融同业利息收入减少 |
| 投资收益 | 170,998,434.07 | -14,179,773.82 | - | 报告期内自营投资收益增加 |
| 投资收益_对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,992,664.66 | 2,990,528.18 | 33.51% | 报告期内所投资的联营企业利润增加 |
| 公允价值变动收益 | 13,300,215.73 | 77,715,079.92 | -82.89% | 交易性金融资产公允价值减少 |
| 汇兑收益 | -27,091.71 | -8,105.13 | - | 汇率变动影响 |
| 营业税金及附加 | 22,803,574.12 | 12,317,700.33 | 85.13% | 应税收入增加 |
| 营业外收入 | 8,088,053.98 | 773,709.75 | 945.36% | 子公司政府补助增加 |
| 营业外支出 | 468,342.30 | 176,438.40 | 165.44% | 主要是由于处置交易损失所致 |
| 所得税费用 | 47,381,779.90 | 21,284,343.05 | 122.61% | 利润总额增加导致应税收入增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 141,192,485.04 | 61,140,691.82 | 130.93% | 母公司利润增加 |
| 少数股东损益 | 1,016,199.28 | 2,710,962.38 | -62.52% | 子公司利润减少 |
| 其他综合收益 | -2,048,156.04 | 1,777,544.82 | -215.22% | 可供出售金融资产公允价值减少 |
3.1.3 公司主要现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -730,176,723.63 | -27,677,838.02 | - | 报告期内代买卖证券款净流出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 414,599,179.60 | -681,435,471.55 | - | 报告期内可供出售金融资产投资减少及处置增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -315,604,635.74 | -709,121,414.70 | - | 报告期内可供出售金融资产投资减少及处置增加导致的投资活动现金流量净额增加额大于代买卖证券款净流出增加导致经营活动产生的现金流量净额减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年1月9日，公司收到中国证券监督管理委员会下达的《行政监管措施决定书》（【2013】1号）《关于对东吴证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》， 认为公司在发行上市过程中，对刊登招股说明书前营业利润出现较大幅度下滑的事项，未向证监会书面说明，也未在招股过程中作相应的补充公告，根据相关规定向公司采取出具警示函的监管措施，详情参见公司2013年1月11日上海证券交易所公告。（http://www.sse.com.cn/）。
2013年1月28日，中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于核准东吴证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（苏证监机构字〔2013〕37号），核准公司变更业务范围，增加代销金融产品业务。截止2013年3月，公司已完成《章程》中相关条款的修订，并向江苏证监局报备，同时换领了新的《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》。上述事项详见2013年3月13日上海证券交易所公告。（http://www.sse.com.cn/）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 公司5％以上股东对所持股份自愿锁定的承诺
苏州国际发展集团有限公司承诺在公司股份上市后36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3.1.2 公司控股股东对避免同业竞争的承诺
苏州国际发展集团有限公司出具了《有关消除或避免同业竞争的承诺函》，承诺苏州国际发展集团有限公司及其附属公司、参股公司：将不会在中国境内单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与前述本公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。目前及将来不会利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。
在报告期内或者持续到报告期内，上述承诺都得到履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第一届董事会第三十三次会议通过《2012年利润分配预案》，以2012年12月31日总股本2,000,000,000股为基础，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），共派送现金红利100,000,000.00元，占当年母公司可供股东现金分配的利润的68.77%。本次分配后剩余未分配利润转入下一年度。上述分配预案尚需公司股东大会审议。
东吴证券股份有限公司
法定代表人: 吴永敏
2013年4月18日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555 编号： 2013-009
东吴证券股份有限公司
第一届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次（临时）会议通知于2013年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2013年4月16日以电话结合现场会议方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人（其中李莹董事委托钱晓红董事代行表决权），占董事总数的100%。会议由董事长吴永敏先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于2013年第一季度报告的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
因公司业务发展需要，公司总部办公地址将由苏州市工业园区翠园路181号搬迁至苏州市工业园区星阳街5号。
公司拟将《章程》中涉及公司住所的条款由“第五条 公司住所：苏州工业园区翠园路181号 邮政编码：215028”变更为“第五条 公司住所：苏州工业园区星阳街5号 邮政编码：215021” 。同时提请董事会授权经营管理层办理章程变更的核准、工商登记变更等相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于授权经营管理层建立客户风险管理政策的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2013年4月18日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555 编号： 2013-010
东吴证券股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称公司）根据公司第一届董事会第三十三次会议决议，决定于2013年5月8日召开公司2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月8日（星期三）上午9:00
3、会议召开地点：苏州工业园区星汉街82号左岸明珠酒店4楼明珠厅
4、会议方式：现场投票，不提供网络投票
5、会议出席对象
（1）凡2013年4月26日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）本公司聘请的律师、保荐机构相关人员。
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议2012年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 审议2012年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 听取2012年度独董述职报告 | 非表决事项 |
| 4 | 审议2012年年度报告及其摘要 | 否 |
| 5 | 审议2012年度财务决算报告 | 否 |
| 6 | 审议2012年度利润分配方案 | 否 |
| 7 | 审议关于公司董事、监事2012年度报酬总额的议案 | 否 |
| 8 | 审议关于续聘审计机构的议案 | 否 |
| 9 | 审议关于公司2013年度自营投资额度的议案 | 否 |
| 10 | 审议关于修订《东吴证券股份有限公司章程》的议案 | 是 |
| 11 | 审议关于修订《东吴证券股份有限公司治理准则》等公司治理制度的议案 | 否 |
| 12 | 审议关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表董事）的议案注释1 | 否 |
| 13 | 审议关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案注释2 | 否 |
注释1 本次选举采用累积投票制，独立董事与董事会其他成员分别选举。董事候选人的简历请参见公司2013年4月2日第一届董事会第三十三次会议决议公告。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请参见公司2013年4月2日公告。
注释2 本次选举采用累积投票制，监事候选人的简历请参见公司2013年4月2日第一届监事会第十次会议决议公告。
有关股东大会文件将于会议召开前的5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2012年度股东大会”字样。
（二）登记时间：2013年5月3日（9:00—11：30，13：00—17:00）
（三）登记地点及联系方式：
地址：苏州工业园区星阳街5号
邮政编码：215028
联系电话： 0512-62601555 传真号码：0512-62938812
联系人：余晓瑛 张弛
四、其他
1、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
2、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
3、本次股东大会预计会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
五、备查文件
公司第一届董事会第三十三次会议决议。
公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
附件： 1、授权委托书
东吴证券股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席东吴证券股份有限公司于2013年5月8日召开的东吴证券股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决，本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 一、2012年度董事会工作报告 | |||
| 二、2012年度监事会工作报告 | |||
| 三、2012年年度报告及其摘要 | |||
| 四、2012年度财务决算报告 | |||
| 五、2012年度利润分配方案 | |||
| 六、关于公司董事、监事2012年度报酬总额的议案 | |||
| 七、关于续聘审计机构的议案 | |||
| 八、关于公司2013年度自营投资额度的议案 | |||
| 九、关于修订《东吴证券股份有限公司章程》的议案 | |||
| 十、关于修订《东吴证券股份有限公司治理准则》等公司治理制度的议案 | |||
| 十一、关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表董事）的议案 | 注：累积投票方法说明见股东大会材料，独立董事分开选举 | ||
| 非独立董事候选人选举： | 赞成票 （合计可投票总数=持股数*7） | ||
| 1、吴永敏先生 | |||
| 2、范力先生 | |||
| 3、袁维静女士 | |||
| 4、张统先生 | |||
| 5、李莹女士 | |||
| 6、徐旭珠女士 | |||
| 7、钱晓红女士 | |||
| 独立董事候选人选举： | 赞成票 （合计可投票总数=持股数*4） | ||
| 1、庄毓敏女士 | |||
| 2、杨瑞龙先生 | |||
| 3、韩晓梅女士 | |||
| 4、黄祖严先生 | |||
| 十二、关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案 | 赞成票 （合计可投票总数=持股数*4） | ||
| 1、唐烨先生 | |||
| 2、朱立教女士 | |||
| 3、陆春喜先生 | |||
| 4、马晓先生 | |||
委托人姓名（或股东名称）：
委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
（法人股东加盖单位印章）
受托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
东吴证券股份有限公司
2013年第一季度报告