证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-09
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2012年度，受美国金融危机和欧洲债务危机的共同影响，国际经济形势低迷，加上各种贸易壁垒，国外市场需求疲软，导致我国木地板出口受阻；国内经济增速放缓，内需乏力，加上长期通胀压力以及上游房地产市场持续深度调控等因素共同影响，我国木地板行业经济环境陷入低迷，市场需求受到一定抑制。
面对严峻的市场形势，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的计划，积极应对市场变化，加强品牌建设，加大新产品研发和推广力度，调整产品结构，加强营销网络建设和管理，强化成本管控，一定程度上抵御了市场的冲击。
3.1 报告期内经营情况
报告期内，受国内外复杂的经济形势和持续的房地产宏观调控影响，公司实现营业总收入423,830,318.98元，较上年同期下降18.31%；营业利润81,127,352.53元，较上年同期下降21.94%；利润总额85,731,660.02 元，较上年同期下降16.98%；归属于上市公司股东的净利润72,730,947.59元，较上年同期下降15.95%；基本每股收益0.45元，加权平均净资产收益率6.08%。
报告期末，公司总资产1,331,726,102.85元，较期初下降2.03%；归属于上市公司股东的净资产1,212,302,819.29元，较期初增长2.08%，财务状况良好。
3.2 公司未来发展的展望
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
3.2.1.1 公司面临的市场竞争格局
我国木地板行业经过持续多年的快速发展，建立了从生产、销售到配套铺装的完整服务体系，整个行业进入稳步发展阶段，但是我国木地板行业中生产企业众多，大多企业规模相对较小，产品质量参差不齐，行业集中度相对较低，虽然近几年来市场份额有向优势品牌集中的趋势，但仍未形成占绝对优势的品牌。
在木地板消费结构中，强化复合地板是一种符合国家可持续发展战略的环保产品，与其他木地板品类相比，具有价格和成本优势，其以耐磨、美观、环保、防潮、防蛀、安装便捷、易清洁护理、经济实用等优点满足了广大消费者的家居生活需求，成为市场消费主流。实木复合地板兼具自然美观与结构稳定的良好物理性能，且木材综合利用率相对较高，逐步成为木地板消费结构中重要品类。由于木材资源日益紧缺和全球提倡保护森林资源情况下，实木地板是受资源约束相对较大的木地板品类。
3.2.1.2 公司所处行业的发展趋势
随着我国国民经济持续增长和城镇化进程推进，消费者的生活质量、消费理念、消费意识以及实际消费能力不断提高，改善居室条件已日渐成为人们消费的一个热点，这将有力地拉动木地板的市场需求。同时，消费者对木地板的需求不再满足于功能需求，消费者对木地板产品品质、健康环保、装饰美观、个性化需求越来越高，这将使木地板行业的门槛越来越高，缺乏品牌影响力，综合实力较弱的木地板企业将逐渐被市场所淘汰，未来几年，木地板行业的品牌差距将越来越大，市场格局将由杂乱无序的价格战转向较为明晰的品牌竞争，品牌企业将更具竞争优势。
我国木地板行业的发展将呈现企业规模化、产品质量标准化、产品设计多元化、产品健康环保化、售后服务规范化等特点。
3.2.2 发展战略
公司的长期发展目标是成为一家国际领先的家居产品服务企业，产品覆盖木地板、木门、衣柜等品类，为全球消费者提供环保健康的家居消费体验。
公司的中期发展目标是通过逐步深化现有市场、开拓新兴市场，成为国际知名的木地板生产制造服务商。
公司短期的发展目标包括：
（1）持续提升品牌的知名度和美誉度，巩固目前在国内木地板行业的领先地位；
（2）巩固一、二级市场，强化三、四级市场，适度进入海外市场，进一步完善营销网络，扩大市场份额；
（3）打造上下游“林板一体化”产业链体系，形成整体核心竞争力。
3.2.3 2013年度经营计划
公司将继续实施稳健的经营策略，积极推进各项生产经营活动，2012年度公司将做好以下几方面工作：
（1）继续抓好募投项目的实施工作，并使之尽快达到预期收益，逐步完善国内生产基地的布局；
（2）加大新产品研发和推广力度，加强新技术、新工艺的应用，推出更适合市场发展的新产品；
（3）加强销售网络建设，采取针对性措施，对现有营销体系进行深入优化，进一步完善市场布局；加强市场推广力度，提高广告投入的精准性。
（4）健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，从生产、营销、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。
（5）加强人力资源管理，优化公司激励制度，推出合理的长期激励机制，提高员工工作积极性。
（6）公司将充分利用自身竞争优势，加强产业链整合，在控制好风险情况下，在适当时机整合一些优势互补，能提高公司整体效益的优质资产，增强公司整体抗风险的能力，加快公司发展战略目标的实现。
3.2.4 维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司资产负债比例适当，融资渠道畅通，财务稳健。2013年，随着募投项目的建成投产以及主营业务的进一步拓展，公司对流动资金的需求将逐步有所增加，公司计划利用经营活动产生的现金流、提取部分超募资金补充流动资金以及银行融资等方式满足上述资金需求。公司将根据经营发展的实际需要，制定切实可行的资金使用规划，合理安排使用资金。
3.2.5 可能面临的风险
（1）品牌管理风险。由于地板产品种类繁多，花色各异，给公司的品牌管理工作带来了较大的困难，如果公司不能根据市场发展持续提升公司品牌形象，将对公司的经营产生较大影响。
（2）房地产市场调控风险。为控制投机性房地产需求，遏制房价过快增长，近年来，国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控。房地产市场调控在短期内将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。
（3）销售渠道控制风险。公司采用“扁平式深度营销”模式，一经销商数量较多，分布较分散，增加了公司销售渠道管理的难度，如果个别经销商违反公司的规定，将对公司的品牌和经营产生不利影响。
（4）行业竞争风险。我国木地板行业中生产企业众多，且大多企业规模较小，产品质量参差不齐，由于从外观上难以判断木地板产品的质量，为了维持生存和发展，不排除部分企业通过以次充好、甚至冒充名牌产品等恶性竞争手段进行销售，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时也会使消费者对木地板产品产生不信任，这将对整个行业和公司的发展产生不利影响。
针对上述不利因素的影响，公司将继续推进品牌建设，提升品牌的知名度和美誉度；加大营销网络投入，优化终端渠道结构；加强对经销商管理，强化经销商经营质量；加大新产品研发和推广力度；进一步加强与大型房地产开发企业的合作，增加公司新的销售增长点。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内，公司无会计政策、会计估计或核算方法发生变化情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司无合并报表范围发生变化情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
公司财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
德尔国际家居股份有限公司
董事长：汝继勇
二〇一三年四月十七日
| 股票简称 | 德尔家居 | 股票代码 | 002631 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 姚红鹏 | 栾承连 | ||
| 电话 | 0512-63537615 | 0512-63537615 | ||
| 传真 | 0512-63537615 | 0512-63537615 | ||
| 电子信箱 | zbyaohp@der.com.cn | zbluancl@der.com.cn | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 423,830,318.98 | 518,835,292.39 | -18.31% | 509,388,809.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,730,947.59 | 86,528,165.88 | -15.95% | 97,795,256.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 68,817,286.22 | 87,100,773.15 | -20.99% | 107,744,813.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 75,949,051.09 | 108,418,165.11 | -29.95% | 141,721,825.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.7 | -35.71% | 0.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.7 | -35.71% | 0.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.08% | 22.82% | -16.74% | 45.07% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 1,331,726,102.85 | 1,359,375,848.73 | -2.03% | 456,374,903.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,212,302,819.29 | 1,187,571,871.70 | 2.08% | 266,353,393.16 |
| 报告期股东总数 | 15,059 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,569 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 德尔集团有限公司 | 境内非国有法人 | 55.75% | 89,207,760 | 89,207,760 | ||
| 王沫 | 境内自然人 | 18.46% | 29,530,078 | 0 | ||
| 中融国际信托有限公司－中融增强27号 | 国有法人 | 0.75% | 1,200,000 | 0 | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.5% | 800,000 | 0 | ||
| 中融国际信托有限公司－融新87号资金信托合同 | 国有法人 | 0.46% | 743,249 | 0 | ||
| 朱巧林 | 境内自然人 | 0.38% | 600,000 | 450,000 | ||
| 杨鹗 | 境内自然人 | 0.24% | 386,761 | 0 | ||
| 赵其科 | 境内自然人 | 0.22% | 352,000 | 0 | ||
| 张英 | 境内自然人 | 0.16% | 254,800 | 0 | ||
| 程木松 | 境内自然人 | 0.16% | 252,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中融国际信托有限公司－中融增强27号和中融国际信托有限公司－融新87号资金信托合同之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||