2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年是公司较为艰难的一年，受到内外多重不利因素的叠加影响，公司的纺织主业承受了极大的经营压力，公司面对各种困难和挑战，2012年上半年欧洲市场疲软，企业出口订单减少，国内经济增长速度也逐月回落，原材料价格涨幅明显，招工难、劳动用工成本不断提高，融资成本与难度增大，局面比较复杂。但是下半年来公司随着亚麻市场的回暖，国内和国外的销售稳步回升，市场需求逐渐回升。受到上半年的影响，整体利润较去年同期下降比仍旧较明显。
2012年公司董事会、管理层面对困难，积极应对，坚持创新和新产品开发，科学合理组织生产经营，强化企业内部管理，加强成本控制力度，并通过加快内部管理机制改进和创新，积极清理和做实企业资产，尽最大努力降低企业成本。在财务管理上，坚持稳健的财务管理理念，规避企业经营风险。
2012年，公司实现营业收入108789万元，同比下降11.56%；营业成本95581万元，同比下降7.68%；实现利润总额859万元，同比下降72.79%；实现归属于母公司所有者净利润841万元，同比下降68.54%。
报告期内主营业务及其经营情况分析
1、纺织机械，在原来不断改进创新提高的基础上继续加大产品开发、技术创新力度，加快转型升级步伐，特别在专业核心优势进一步提升和加强方面取得了较好成效。2012年公司纺织机械实现主营业务收入24909万元，同比下降1.24%；主营业务成本20133万元，同比下降1.1%，实现毛利4776万元，同比下降1.77%。
2、新工艺绢丝以及绢与羊绒等多种纤维混纺高附加值产品，在金融危机以后尤其是欧美国际市场的需求还未恢复，加上绢纺原料价格大幅度上升等成本增加弱化了公司经营成果，高档绢丝的品味规模效应未能体现。报告期内绢纺产品实现主营业务收入16654万元，同比下降14.3%，主营业务成本15121万元，同比下降9.08%，实现毛利1533万元，同比下降45.27%。
3、麻纺产业，上半年亚麻行情低迷，第四季度有所回升，但各项成本仍居高不下，以及产能释放、产品盈利都需调整转化过程，据此，因受上半年影响，2012年，公司麻纺产业实现主营业务收入33899万元，同比下降4.4%，主营业务成本 30610万元，同比上升3.82%，实现毛利3289万元，同比下降44.94% 。
4、2012年塑料机械行业年初市场行情平稳，接着国内外市场走势起了很不利变化，出口订单大幅度减少，内销市场疲软，整个塑料机械全行业又进入了产品滞销的严峻局面。在此艰难运营情况下，有赖公司坚持加速产品开发，新市场开拓，到去年底，产品销售趋稳有升，经营形式有所改善转化。报告期内，实现主营业务收入16452万元，同比下降35.72%，主营业务成本14328万元，同比下降33.64%，实现毛利2124万元，同比下降46.94%。
5、针织、服装在报告期内已从外向型生产出口经营模式向开发内销终端产品，进入内需市场跨出了一步，但现尚处于初试阶段。在报告期内，实现主营业务收入9603万元，同比上升10.6%，主营业务成本8444万元，同比上升5.35%，实现毛利1159万元，同比上升73.5%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012年公司收入变化的主要因素是因全球经济复苏较为缓慢纺织品市场仍较为低迷,报告期纺织行业实现营业收入567,995,883.08元,较去年同期减少50,726,604.97。公司将通过继续开拓内销市场，加大研发力度，精心培育产品，以提高公司销售收入。
(2) 主要销售客户的情况
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3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商的采购情况：
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4、 其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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(2) 发展战略和经营计划进展说明
前期公司计划2012年实现营业总收入为13.5亿元，经审计，公司2012年实际实现营业总收入为10.88亿元，其中纺织收入5.68亿元，机械收入4.14万元。收入完成计划80.6%，主要系国内外市场需求疲软，同时原材料成本上涨所致。
(二)核心竞争力分析
公司主营业务机械装备制造、纺织为传统产业，公司的核心竞争力主要体现在：
1、专业技术优势：公司从1985年创办设机械与纺织二个专业的三年制金鹰技术学校，已历经28个春秋，春华秋实为企业培养了2000余名纺机与纺织专业，理论与实践融会贯通的专业技术人才。
2、专业特色优势：公司研发制造麻类机械成套设备、桑蚕绢纺成套设备的同时，还先后创办了（早在20多年之前）我国最大规模之一的金鹰绢纺厂、金鹰亚麻纺织厂，成功地开创了国内独树一帜的纺机成套设备研制开发与纺织工艺、试验生产应用紧密结合、交融互动、同步推进提高的金鹰特色优势。
3、技术装备优势，金鹰麻、绢纺机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占有率一直保持在85%以上。2000年，公司一举买断拥有160余年制造历史的世界著名纺机制造企业英国麦凯（MACKIE）公司的亚麻、大麻、黄麻、剑麻等纺机产品全部技术、专利等知识产权，为金鹰和麦凯技术合炉融汇、研制开发世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强实优势。据中国产业信息网发布的《2011-2015年中国纺织机械产业全景调研和未来前景预测报告》，对中国纺机重大经营企业进行了分析，在麻纺和绢纺成套设备制造领域，公司在国内没有竞争对手。公司注塑机怒气按也为全国15家塑机生产骨干企业之一，生产规模与产品品位居全国前列。规模生产300克-2500克等各类规格品种、配套齐全。
4、完整的产业链优势，在研发制造成套工艺技术装备的同时，公司主导产业的其中亚麻纺织造就了完整、成熟的产业链，从原料种植（种植基地在得天独厚的新疆伊犁）-打成麻加工-纺纱-织布-印染-面料-服装成衣。
5、品牌优势，金鹰亚麻纱、金鹰桑蚕绢纺为中国名牌产品。金鹰商标为中国驰名商标。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、行业发展趋势
亚麻纺织业在我国属于新兴的朝阳产业，以其性价比特色优势市场发展前景广阔，绢纺行业是我国传统优势产业，虽然现在面临着强大的外部竞争压力，包括其他纤维产品和周边国家的挑战以及国内企业的激烈竞争，都导致了目前绢纺行业的平均毛利率较低，但是作为桑蚕丝绸的民族工业特色产品和重要出口商品，不仅为国家出口创汇，也为国民经济、实体经济发展产生重要作用，只要企业能在产品结构优化调整，加大产品品种开发创新力度，绢纺扭转目前困难状况还是有希望的。
我国纺织机械优势比较明显，门类齐、品种多，能适应不同层面的市场需要，其实用、价廉是最突出的优势，虽然与国际上纺织机械的最新发展相比，在机电一体化方面的自动化、连续化、高速化、智能化方面的发展还有较大差距，在新材料、新工艺应用方面也有差距，但这些差距还在逐年不断的缩小，目前我国有相当一部分纺机设备水平已接近或达到国际先进水平。
我国塑料机械行业随着世界和中国塑料工业的发展而快速发展起来，近10年来，平均以超过10%的速度递增。市场上高端的塑机产品产量较少，产品好销，但是中低端塑机产品供大于需，竞争激烈。国际石油价格的不稳定、注塑机市场的无序竞争也给公司的塑机产品带来一定的市场冲击。而市场上高端优特塑机产品具有良好市场前景，则是企业以后乃至长远的努力挖掘方向。
2、公司面临的竞争格局
公司所属的机械设备制造与纺织产业属于较为成熟的制造行业，面临国际和国内市场的竞争，总的来看，低端的产品供大于求、生产过剩。在国际上，一些后起的发展中国家以其价格低廉的资源包括劳动力，形成了较强的综合竞争力。而发达国家利用先进设备、高新技术改造传统工艺，在新产品、高品质、高附加值产品上还是具有较强的竞争优势。
(二) 公司发展战略
围绕“推进做实终端品牌产品、终端市场，产业优化，企业转型升级”的战略重点，优化完善产业格局，以不断创新为动力，经济效益为目标，实现重点突破。同时，鉴于浙江舟山群岛新区的大背景下，充分利用新的发展机遇和政策机遇，实现资源更为有效的配置，提升公司盈利能力。
(三) 经营计划
2013年公司在纺织产业方面的基本工作思路：
公司将坚持走"创新驱动、转型发展"的道路，按照公司"十二五"发展战略规划，继续坚定不移地以品牌发展主战略为核心，着力发展和提升品牌经营、国内营销和国际贸易的核心竞争力。
2013年公司将依据宏观经济形势发展趋势，处理好发展规模与速度、效益与质量的关系，预计全年主营业务收入13亿。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
4.2 本报告期无前期会计差错更正
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
经本公司第七届董事会第一次会议和舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司董事会决议，决定提前终止经营，成立清算组，注销舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司。2012年12月29日，舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司办妥工商注销登记手续，故自其注销日起不再将其纳入合并财务报表范围。
| 股票简称 | 金鹰股份 | 股票代码 | 600232 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘浩力 | 傅缀芳 |
| 电话 | 0580-8021228 | 0580-8021228 |
| 传真 | 0580-8020228 | 0580-8020228 |
| 电子信箱 | hollywood212@hotmail.com | gecl@zsptt.zj.cn |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 1,923,313,087.94 | 1,998,436,952.01 | -3.76 | 2,031,238,983.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,196,914,723.52 | 1,224,913,655.63 | -2.29 | 1,234,677,695.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,683,212.81 | 111,193,469.28 | -40.93 | 216,158,864.06 |
| 营业收入 | 1,087,886,567.79 | 1,230,100,600.93 | -11.56 | 992,735,855.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,414,148.37 | 26,743,553.47 | -68.54 | 10,154,451.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,183,074.60 | 24,116,586.20 | -129.78 | -21,539,180.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.69 | 2.19 | 减少1.50个百分点 | 0.83 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.02 | 0.07 | -71.43 | 0.03 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.02 | 0.07 | -71.43 | 0.03 |
| 截止报告期末股东总数 | 32,858 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 31,225 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 浙江金鹰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 46.87 | 170,952,293 | 0 | 0 | 质押153,470,000 |
| 徐井海 | 未知 | 0.36 | 1,315,858 | 315,858 | 0 | 未知 |
| 信达证券股份有限公司 | 未知 | 0.32 | 1,164,000 | 1,164,000 | 0 | 未知 |
| 李臻 | 未知 | 0.28 | 1,036,000 | 153,100 | 0 | 未知 |
| 张宏程 | 未知 | 0.25 | 928,945 | 928,945 | 0 | 未知 |
| 朱胜军 | 未知 | 0.23 | 827,745 | 827,745 | 0 | 未知 |
| 吴克平 | 未知 | 0.22 | 800,100 | -749,900 | 0 | 未知 |
| 刘三朝 | 未知 | 0.19 | 683,800 | -20,700 | 0 | 未知 |
| 孟禄 | 未知 | 0.17 | 827,745 | 827,745 | 0 | 未知 |
| 中原证券股份有限公司 | 未知 | 0.17 | 614,000 | 614,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,087,886,567.79 | 1,230,100,600.93 | -11.56 |
| 营业成本 | 955,806,471.63 | 1,035,329,546.97 | -7.68 |
| 销售费用 | 42,407,694.91 | 37,385,657.48 | 13.43 |
| 管理费用 | 52,159,135.43 | 54,303,523.86 | -3.95 |
| 财务费用 | 27,737,391.50 | 42,570,151.88 | -34.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,683,212.81 | 111,193,469.28 | -40.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,563,285.78 | 5,049,600.27 | 29.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,080,902.78 | -120,511,594.75 | -49.32 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占营业收入的比例 |
| MAST INDUSTRIES INC | 60,490,860.26 | 5.56 |
| ELIT MAKINE SAN.VETIC.KOLL | 22,903,196.84 | 2.11 |
| HOOGHLY INFRASTRUCTURE PVT LTD10 | 22,724,335.89 | 2.09 |
| PARTEX JUTE MILLS LTD | 18,603,214.07 | 1.71 |
| BAKSHIGONJ JUTE SPINNERS | 18,305,672.81 | 1.66 |
| 合 计 | 142,757,279.87 | 13.13 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 麻纺行业 | 306,097,460.76 | 32.23 | 294,840,990.74 | 28.73 | 3.50 | |
| 绢纺行业 | 151,206,024.61 | 15.92 | 166,306,640.29 | 16.2 | -0.28 | |
| 纺机及配件 | 201,327,133.69 | 21.20 | 203,598,070.05 | 19.84 | 1.36 | |
| 注塑机 | 143,267,013.95 | 15.08 | 215,914,061.77 | 21.04 | -5.96 | |
| 服装 | 84,440,574.49 | 8.89 | 80,154,285.37 | 7.81 | 1.08 | |
| 羊绒 | 63,141,658.45 | 6.65 | 65,171,040.33 | 6.35 | 0.30 | |
| 其他 | 327,725.26 | 0.03 | 310,626.01 | 0.03 | 0.00 | |
| 合计 | 949,807,591.21 | 100 | 1,026,296,714.5 | 100 | ||
| 客户名称 | 采购金额 |
| 法国TEX NORD公司 | 47,867,576.72 |
| 台州市路桥中纺机械厂 | 15,491,482.36 |
| 法国LINIERE | 12,191,247.65 |
| 法国INNOFLAX | 11,991,857.88 |
| 南充银海丝绸有限公司 | 10,153,648.13 |
| 合计 | 97,695,812.74 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 增减比例(%) | 变动原因 |
| 营业总收入 | 1,087,886,567.79 | 1,230,100,600.93 | -11.56 | 产品销售数量的减少 |
| 财务费用 | 27,737,391.50 | 42,570,151.88 | -34.84 | 票据贴现利息支出减少 |
| 资产减值损失 | 10,736,292.21 | 24,972,150.90 | -57.01 | 坏账损失减少1256万元，固定资产减值减值损失减少860万元，存货跌价损失增加693万元。 |