1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
没有董事、监事、高级管理人员声明对2012年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
所有董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本7,800万股为基数，每10股送现金红利2.00元（含税），股票股利0.00元，并以资本公积转增股本，每10股转增5股。
公司基本情况简介
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2、会计数据和财务指标摘要
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3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
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（2）公司股东数量及持股情况
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（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
（一）2012年，中国经济增速下滑，电网投资增速放缓。同时由于近几年新增的玻璃绝缘子企业通过持续的业绩积累以及产品型式试验和鉴定的通过相继具备了国内玻璃绝缘子市场的投标资格，因此在全国电网工程建设投资增速变缓的情况下，国内玻璃绝缘子市场竞争程度有所加剧。
报告期内，公司同期经营情况比较及变动原因如下：
单位：万元
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2012年，公司实现营业总收入14,509.88万元，同比增长0.48%；实现归属上市公司股东的净利润1,095.35万元，同比下降48.57%。主要原因：1）公司本期销售费用、管理费用、财务费用分别较上年同期增长49.66%、27.32%、531.24%；2）非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致。
（二）报告期内主要工作回顾
1、在控股子公司管理方面。报告期内，公司通过向江西强联派遣多名关键岗位管理人员以及完善江西强联内控制度等方式来不断加强对江西强联生产经营管理。2012年4月经公司和江西强联审慎调研后取消了江西强联新投冷等静压干法大套管绝缘子生产线的建设并使用公司向江西强联增资部分资金2,840万元投资建设超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线，以此双方希望达到更大程度的资源互补。
2、在技术创新与研发方面。报告期内，公司通过持续技术创新、研发和产业化投入，丰富了产品种类，优化了产品结构。2012年5月中国电力企业联合会通过了对公司自主研制的LXWP-160、LXWP1-160、LXWP-210、LXWP-240、LXWP1-240五个双伞形交流盘形悬式钢化玻璃绝缘子和该强度等级爬电距离最大产品LXHP-550交流盘形悬式钢化玻璃绝缘子的技术鉴定；2012年5月公司±800kV直流钢化玻璃绝缘子项目被列入了“国家重点新产品计划”；2012年5月公司被评定为“浙江省创新型企业”；2012年10月公司被认定为“2012年国家火炬计划重点高新技术企业”。另外，报告期内公司还被授予了4项实用新型专利和13项外观设计专利。通过不断的技术创新与研发，不但有利于公司强化核心技术，还有利于公司进一步提高市场竞争力。
3、在市场开拓方面。2012年公司面对全国电网投资增速放缓、国内玻璃绝缘子市场竞争程度加剧的现状以及为确保未来公司募投项目产能够得到及时释放消化。报告期内，公司销售策略逐步由国内为主向国内外并重的战略实施转移，不断加大对海外市场的开拓力度，引进复合型外贸人才，完善海外营销体系建设，并在报告期内取得了一系列成果，分别与阿尔及利亚用户单位CAMEG公司签订了2,292.15万美元《提供60,220et 400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》以及与印度国家电网公司签订了两份合同金额合计达1,004.68万美元的玻璃绝缘子销售合同。在国内市场上，报告期内公司先后获得了国家电网公司输变电项目皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程玻璃绝缘子项目的订单，以及国家电网公司输变电项目哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电线路材料盘形绝缘子订单，这两项订单的获得有利于公司积累特高压交流、直流的业绩和运行经验，有利于公司未来提升特高压玻璃绝缘子市场份额。
4、在人力资源建设方面。报告期内，公司继续加强对外部优秀人才的引进和对内部员工的培养，以达到企业人才的可持续发展。同时公司根据劳资市场的变化，及时调整了内部绩效考核机制，缓解了企业用工矛盾。
5、在规范治理方面。报告期内，公司通过多种培训方式来不断提高员工综合素质，规范员工行为，增强员工产品质量和安全生产意识，确保公司各项规章制度得到有效执行。同时，公司还不断对内部控制制度进行了完善，报告期内先后修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度，确保公司与时俱进，不断提高规范运作水平。
6、在募投项目方面。报告期内，公司募投的“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”已基本完工，并已按市场情况部分投入使用。公司管理层将结合最新市场情况与公司原生产线的实际使用、维修情况，适时全部投入使用。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2012年，实现归属上市公司股东的净利润1,095.35万元，同比下降48.57%。主要原因：1）公司本期销售费用、管理费用、财务费用分别较上年同期增长49.66%、27.32%、531.24%；2）非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
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（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
√ 适用 □ 不适用
预计公司2013年第一季度业绩与上年同期相比上升70%—100%，盈利880.79万元—1,036.22万元，主要原因为公司与阿尔及利亚CAMEG公司签订的订单第二批玻璃绝缘子（金额CFR737万美元），在2013年第一季度确认销售收入。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）合并报表范围发生变更说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
| 股票简称 | 金利华电 | 股票代码 | 300069 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 楼金萍 | 翁永华 | ||
| 电话 | 0579-82913588 | 0579-82913599 | ||
| 传真 | 0579-82913333 | 0579-82913333 | ||
| 电子信箱 | Ljp@jlhdq.com | Wyh@jlhdq.com | ||
| 办公地址 | 浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇） | 浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇） | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业总收入（元） | 145,098,826.05 | 144,399,079.77 | 0.48% | 135,912,544.93 |
| 营业成本（元） | 93,126,254.91 | 97,685,511.14 | -4.67% | 78,988,378.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,953,493.07 | 21,297,878.41 | -48.57% | 26,205,379.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,156,931.07 | -13,331,369.93 | -178.72% | -13,823,958.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.27 | -48.15% | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.27 | -48.15% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.33% | 4.6% | -2.27% | 7.86% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 期末总股本（股） | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 0% | 60,000,000.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.1021 | 5.9617 | 2.36% | 7.6709 |
| 资产负债率（%） | 29.36% | 25.6% | 3.76% | 17.57% |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 51,479,818 | 66% | -425,497 | -425,497 | 51,054,321 | 65.45% | |||
| 3、其他内资持股 | 51,479,818 | 66% | -425,497 | -425,497 | 51,054,321 | 65.45% | |||
| 境内自然人持股 | 51,479,818 | 66% | -425,497 | -425,497 | 51,054,321 | 65.45% | |||
| 二、无限售条件股份 | 26,520,182 | 34% | 425,497 | 425,497 | 26,945,679 | 34.55% | |||
| 1、人民币普通股 | 26,520,182 | 34% | 425,497 | 425,497 | 26,945,679 | 34.55% | |||
| 三、股份总数 | 78,000,000 | 100% | 78,000,000 | 100% | |||||
| 报告期股东总数 | 4,781 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 4,781 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 赵坚 | 境内自然人 | 46.12% | 35,972,159 | 35,972,159 | 质押 | 7,000,000 |
| 赵康 | 境内自然人 | 17.49% | 13,643,365 | 13,643,365 | ||
| 丁静 | 境内自然人 | 2.78% | 2,171,358 | 0 | ||
| 王雨仙 | 境内自然人 | 2.78% | 2,171,358 | 0 | ||
| 赵晓红 | 境内自然人 | 1.35% | 1,049,490 | 1,049,490 | ||
| 吴翔燕 | 境内自然人 | 0.49% | 380,720 | 208,360 | ||
| 陶依清 | 境内自然人 | 0.47% | 364,883 | 0 | ||
| 卢锐飞 | 境内自然人 | 0.46% | 361,893 | 0 | ||
| 纪方飞 | 境内自然人 | 0.46% | 361,893 | 0 | ||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.46% | 357,900 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 丁静 | 2,171,358 | 人民币普通股 | 2,171,358 | |||
| 王雨仙 | 2,171,358 | 人民币普通股 | 2,171,358 | |||
| 陶依清 | 364,883 | 人民币普通股 | 364,883 | |||
| 卢锐飞 | 361,893 | 人民币普通股 | 361,893 | |||
| 纪方飞 | 361,893 | 人民币普通股 | 361,893 | |||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 357,900 | 人民币普通股 | 357,900 | |||
| 王利胜 | 251,062 | 人民币普通股 | 251,062 | |||
| 吴方平 | 242,400 | 人民币普通股 | 242,400 | |||
| 马群章 | 221,800 | 人民币普通股 | 221,800 | |||
| 郭丽琴 | 218,280 | 人民币普通股 | 218,280 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减（%） |
| 营业总收入 | 14,509.88 | 14,439.91 | 0.48% |
| 利润总额 | 11,73.83 | 2,394.06 | -50.97% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1,095.35 | 2,129.79 | -48.57% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 918.24 | 1,806.42 | -49.17% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 绝缘子 | 145,067,951.18 | 93,097,601.75 | 35.82% | 0.47% | -4.69% | 3.47% |
| 分产品 | ||||||
| 玻璃绝缘子 | 110,274,417.99 | 68,975,819.34 | 37.45% | -14.35% | -18.16% | 2.91% |
| 陶瓷绝缘子 | 34,793,533.19 | 24,121,782.41 | 30.67% | 122.39% | 79.98% | 16.33% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 117,276,683.52 | 81,124,019.32 | 30.83% | -18.17% | -16.44% | -1.42% |
| 国外 | 27,791,267.66 | 11,973,582.43 | 56.92% | 2,465.75% | 1,924.05% | 11.53% |
2013年第一季度报告
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2013-011