第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘久琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,350,162,510.78 | 1,030,433,201.48 | 31.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 146,321,421.58 | 104,774,898.14 | 39.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 145,631,761.51 | 104,456,002.27 | 39.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -96,046,352.93 | 124,779,203.83 | -176.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.15 | 40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.15 | 40% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.29% | 3.52% | 增加0.77个百分点 |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 5,503,506,881.29 | 5,387,842,147.27 | 2.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,483,828,681.42 | 3,338,798,095.87 | 4.34% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,628.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 50,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 780,987.94 | |
| 所得税影响额 | -138,699.07 | |
| 合计 | 689,660.07 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 27,760 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 63.91% | 454,991,250 | 454,991,250 | |||||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.70% | 19,194,032 | ||||||
| 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.56% | 18,230,300 | ||||||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 其他 | 2.24% | 15,930,175 | ||||||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 10,694,891 | ||||||
| 王立群 | 境内自然人 | 1.36% | 9,650,000 | ||||||
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.05% | 7,456,903 | ||||||
| 康健 | 境内自然人 | 0.83% | 5,906,250 | 4,429,687 | |||||
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 5,003,085 | ||||||
| 全劲松 | 境内自然人 | 0.62% | 4,429,687 | 3,322,265 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 19,194,032 | 人民币普通股 | 19,194,032 | ||||||
| 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） | 18,230,300 | 人民币普通股 | 18,230,300 | ||||||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 15,930,175 | 人民币普通股 | 15,930,175 | ||||||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 10,694,891 | 人民币普通股 | 10,694,891 | ||||||
| 王立群 | 9,650,000 | 人民币普通股 | 9,650,000 | ||||||
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 7,456,903 | 人民币普通股 | 7,456,903 | ||||||
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 5,003,085 | 人民币普通股 | 5,003,085 | ||||||
| 姚向荣 | 3,898,239 | 人民币普通股 | 3,898,239 | ||||||
| 江海证券有限公司 | 3,348,532 | 人民币普通股 | 3,348,532 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 3,040,000 | 人民币普通股 | 3,040,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 康健、姚向荣、全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据他们出具的《非一致行动人的说明》，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）、康健、全劲松非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
说明：公司股东江海证券有限公司除通过普通证券账户持有3,348,532股外，还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有3,040,000股，实际合计持有6,388,532股。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末余额较期初增加113,868,848.22元，增长幅度66.00%，增长原因为：报告期内国内销售较上年同期增加254,672,712.83元，增长幅度117.44%。国内销售收入的增长导致应收票据的增加。
2、其他应收款期末余额较期初增加15,068,235.95元，增长幅度181.57%，增长原因为：报告期末应收未收退税款11,836,610.98元，而期初没有应收未收退税款。
3、其他流动资产期末余额较期初增加537,111,817.46元，增长幅度73.90%，增长原因为：报告期末未到期的理财产品较期初增加495,000,000.00元。
4、应付利息期末余额较期初增加1,113,335.15元，增长幅度3676.26%，增长原因为：报告期内母公司的流动资金借款较期初增加88,129,207.29元，计提的应付未付借款利息也相应增加1,113,335.15元。
5、其他应付款期末余额较期初增加14,414,207.15元，增长幅度36.87%，主要原因为：①报告期末收到客户货款，因还未确定该款项对应的销售订单，暂时挂在其他应付款项下的待查款项增加9,638,670.94元。②报告期末收到供应商保证金及工程押金增加1,387,879.69元。
6、报告期内营业收入较上年同期增加319,729,309.30元，增长幅度31.03%，主要原因是报告期比去年同期新增光明工厂产能，同时订单增长所致。
7、报告期内营业成本较上年同期增加263,164,197.60元，增长幅度29.76%，主要原因是：报告期内因营业收入的增长，带动营业成本同比例的增长，增长幅度与营业收入基本持平。
8、报告期内销售费用较上年同期增加8,224,977.94元，增长幅度43.77%，主要原因是：销售收入的增长带动了与销售相关的一些费用增加，包括人员增加带动人员工资薪酬的增加、员工的人均工资水平增加、销售运费、售后服务费等费用的增加。
9、报告期内财务费用较上年同期增加11,572,456.17元，增长幅度71.32%，主要原因是：报告期内募集资金定存及自有资金定存金额较上年同期减少，导致报告期内的利息收入较上年同期减少9,013,115.16元。
10、报告期内资产减值损失较上年同期减少11,843,319.53元，降低幅度441.64%，主要原因是：主要是报告期内转回上年度计提的应收账款坏账准备14,524,974.09元。
11、报告期内营业外收入较上年同期增加413,987.86元，增长幅度98.82%，主要原因是：主要是报告期内收到客户赔偿款328,350.75元，而上年同期没有该项赔偿收入。
12、报告期内营业外支出较上年同期减少24,571.81元，降低幅度84.30%，主要原因是：主要是上年同期支付客户罚款17,199.06元，而报告期内没有该项支出。
13、报告期内所得税费用较上年同期增加8,203,128.39元，增长幅度43.69%，主要原因是：主要是报告期内营业收入的增长，利润总额也基本同比例的增长，导致企业所得税费用也相应的增长。
14、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少220,825,556.76元，降低幅度176.97%，主要原因是：报告期内在净利润增长的情况下，经营性应收与经营性应付增加基本持平，存货增加而引起现金净流出215,360,750.80元，使得报告期内经营活动产生的现金流量净额为-96,046,352.93元，而上年同期经营活动产生的现金流量净额为124,779,203.83元。
15、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少429,872,326.56元，降低幅度473.20%，主要原因是报告期末未到期的理财产品较期初增加495,000,000.00元，导致报告期内投资活动产生的现金流出增加495,000,000.00元。
16、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加930,919,020.39元，增长幅度113.04%，主要原因是报告期内短期借款较期初增加116,657,901.15元，使得报告期内筹资活动产生的现金流量净额为107,394,265.91元。而上年度同期期末因为短期借款减少814,478,568.79元，使得上年度同期投资活动产生的现金流量净额为-823,524,754.48元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）和实际控制人顾伟先生 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2010年03月09日 | 2010年6 月 10 日至 2013 年 6月9日 | 正在履行 |
| 担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟先生、姚向荣先生（已离职）、康健先生、全劲松先生、刘泽喜先生、周灿先生 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 2010年03月09日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 公司实际控制人顾伟先生、公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、股东乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） | 现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2010年03月09日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人顾伟先生 | 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 | 2012年06月30日 | 2012年6月29至2013年3月1日 | 已履行完毕 |
| 公司 | 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2012年07月31日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 30% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 22,793.19 | 至 | 29,631.15 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 22,793.19 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 与去年同期相比，订单和产能有所增长。 | ||
深圳市兆驰股份有限公司
董事长：顾伟
2013年4月20日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2013-025
2013年第一季度报告