2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 戈亚芳 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈强 |
公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）陈强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 12,043,300,716.15 | 11,432,575,642.93 | 5.34 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,276,130,865.89 | 4,241,055,153.96 | 0.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.38 | 5.33 | 0.94 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,201,570,485.44 | -71.16 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.51 | -71.59 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,185,044.22 | 34,185,044.22 | -55.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | -60.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | -60.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | -60.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.80 | 0.80 | 减少1.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.79 | 0.79 | 减少1.13个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 11,533.49 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 148,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 408,845.48 |
| 所得税影响额 | -148,416.86 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,479.20 |
| 合计 | 442,441.31 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,757 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司 | 444,045,734 | 人民币普通股 |
| 常州国有资产投资经营总公司 | 96,458,412 | 人民币普通股 |
| 曹德法 | 7,865,400 | 人民币普通股 |
| 王盘大 | 6,880,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 6,647,906 | 人民币普通股 |
| 戴伯春 | 5,635,923 | 人民币普通股 |
| 张国兴 | 5,600,000 | 人民币普通股 |
| 周顺生 | 3,935,523 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,717,409 | 人民币普通股 |
| 戈亚芳 | 3,700,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期资产负债发生的重大变化
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减（%） |
| (1)应收票据 | 49,425,411.16 | 71,873,145.03 | -31.23 |
| (2)应收账款 | 1,087,524,105.79 | 773,108,311.30 | 40.67 |
| (3)预付款项 | 444,328,548.45 | 261,400,406.08 | 69.98 |
| (4)应收利息 | 0.00 | 5,062.28 | -100.00 |
| (5)其他应收款 | 140,719,299.86 | 322,896,763.87 | -56.42 |
| (6)应付票据 | 424,292,119.34 | 228,603,563.22 | 85.60 |
| (7)应付账款 | 351,426,229.81 | 268,673,590.44 | 30.80 |
| (8)应付职工薪酬 | 18,126,867.79 | 31,237,801.93 | -41.97 |
| (9)长期借款 | 1,858,134,153.00 | 1,200,635,176.65 | 54.76 |
| (10)外币报表折算差额 | 790,290.64 | -100,377.07 | -887.32 |
资产负债项目发生变化的说明：
(1)应收票据较年初减少主要系本期纺织分公司和进出口公司所持有的应收票据背书转让所致。
(2)应收账款较年初增加主要系本期全资子公司黑牡丹建设道路应收工程进度款增加所致。
(3)预付款项较年初数增加主要系纺织板块预付材料款及控股子公司绿都房地产公司预付工程款增加所致。
(4)应收利息较年初减少主要系控股子公司库鲁布旦收回美元户定期存款利息所致。
(5)其他应收款较年初数减少主要系本期母公司园区厂房及土地收储款部分收回所致。
(6)应付票据较年初增加主要系全资子公司黑牡丹置业及黑牡丹建设付工程款开出银行承兑汇票所致。
(7)应付账款较年初增加主要系纺织板块未到期货款增加所致。
(8)应付职工薪酬较年初减少主要系本期子公司发放前期计提的职工薪酬所致。
(9)长期借款较年初增加主要系本期母公司及子公司增加借款所致。
(10)外币报表折算差额较年初增加主要系控股子公司香港公司港币汇率折算变动所致。
2、 报告期内，利润构成变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减（%) |
| (1)营业税金及附加 | 15,898,004.89 | 37,770,027.18 | -57.91 |
| (2)财务费用 | 11,167,979.05 | 4,039,020.45 | 176.50 |
| (3)资产减值损失 | -100,000.00 | -15,000.00 | -566.67 |
| (4)投资收益 | 0.00 | 1,046,813.23 | -100.00 |
| (5)营业外收入 | 2,963,036.33 | 215,908.12 | 1,272.36 |
| (6)营业外支出 | 2,394,657.36 | 698,347.57 | 242.90 |
| (7)所得税费用 | 17,634,376.28 | 47,516,184.93 | -62.89 |
利润构成项目变动情况说明：
(1)营业税金及附加较上年同期减少主要系控股子公司绿都万和城商品房销售收入与上年同期相比减少所致。
(2)财务费用较去年同期增加主要系母公司及全资子公司黑牡丹置业和黑牡丹建设支付借款利息所致。
(3)资产减值损失较去年同期减少主要系全资子公司黑牡丹建设转回应收账款计提的坏账准备10万元所致。
(4)投资收益较去年同期减少系去年同期母公司转让常新纺织股权所致。
(5)营业外收入较去年同期增加系全资子公司黑牡丹建设收到污水管网专项资金188万元所致。
(6)营业外支出较去年同期增加主要系本期母公司支出常州市总工会蓝领人才奖140万元所致。
(7)所得税费用较去年同期减少主要系控股子公司绿都房地产今年同期销售面积减少，导致利润减少所致。
3、 现金流量变化情况
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减（%) |
| (1)销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,120,039.43 | 476,673,396.13 | 85.90 |
| (2)收到的税费返还 | 15,572,456.81 | 5,075,573.92 | 206.81 |
| (3)购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,402,341,270.16 | 814,906,648.46 | 72.09 |
| (4)支付的各项税费 | 57,662,383.84 | 87,206,622.68 | -33.88 |
| (5)支付其他与经营活动有关的现金 | 634,836,513.38 | 301,912,622.51 | 110.27 |
| (6)收回投资所产生的现金 | 0.00 | 3,500,000.00 | -100.00 |
| (7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,738,000.00 | 22,500.00 | 825,402.22 |
| (8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,717,433.71 | 13,765,210.26 | -72.99 |
| (9)投资所支付的现金 | 2,550,000.00 | 9,480,000.00 | -73.10 |
| (10)偿还债务所支付的现金 | 874,808,500.00 | 203,176,075.01 | 330.57 |
| (11)汇率变动对现金的影响 | -659,304.89 | 46,204.20 | -1,526.94 |
以上现金流量构成项目变动原因说明：
(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要系本期纺织板块销量增加收到销售货款增加所致。
(2)收到的税费返还增加主要系本期控股子公司进出口公司因出口增加从而收到的出口退税款增加所致。
(3)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加主要系本期纺织业务购买原材料款及城建、房地产业务支付工程款和土地款增加所致。
(4)支付的各项税费较上年同期减少主要系本期预交税费较上年同期减少所致。
(5)支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要系本期北部新城和万顷良田支付开发成本所致。
(6)收回投资所产生的现金较上年同期减少主要系上年同期收回常新纺织的投资款所致。
(7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期增加主要系本期收到黑牡丹工业园区房屋及土地部分收储款1.86亿元所致。
(8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少主要系工业园区建设投入及机器设备增加较上年同期减少所致。
(9)投资所支付的现金减少主要系控股子公司丹华君都上期购买理财产品所致。
(10)偿还债务所支付的现金较上年同期增加系本期到期偿还贷款增加所致。
(11)汇率变动对现金的影响较上年同期减少主要系本期进出口业务较上年同期增加影响汇兑损益所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2013年2月24日，公司六届十一次董事会会议审议通过《关于申请信托贷款的议案》，同意公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款。贷款金额不超过人民币10亿元，融资方式为信用，贷款期限为2年，分两期进行，第一期的提款金额为人民币5亿元,贷款年利率为6.6%，第二期的提款金额不超过人民币5亿元,贷款年利率另行确定。
2013年3月，公司与兴业信托签署了第一期5亿元的《信托贷款合同》，贷款年利率为6.6%。2013年4月2日，公司与兴业信托签署了第二期5亿元的《信托贷款合同》，贷款年利率为7%。具体内容详见公司公告。
（2）2013年2月24日，公司六届十一次董事会会议审议通过《关于由董事会组织公司发行短期融资券的议案》。募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金以及偿还部分银行贷款，以优化融资结构、降低融资成本。2013年3月13日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于申请由董事会组织公司发行短期融资券的议案》。目前本次短期融资券的发行正在进行中。具体内容详见公司公告。
（3）公司积极履行于2010年5月与常州市新北国土储备中心签署的《常州北部新城高铁片区土地前期开发委托合同》，土地一级开发工作有序推进。截止报告期末，公司累计投入资金300,931万元。
（4）公司与常州市新北区人民政府2010年5月签署的《新北区万顷良田工程建设委托协议》，项目顺利推进中。万顷良田1.2期基础设施建设工程已基本完成、进入验收程序。截止报告期末，公司累计投入资金168,242万元。
（5）公司开发的绿都万和城项目，由于宏观调控等原因，项目去化速度和利润实现均受到一定影响，相应的部分资金回笼晚于预期水平，相应利润贡献也晚于预期，公司正积极与合作方协商有关回款等事宜。受房地产项目开发结算周期影响，报告期内该项目实现销售收入0.30亿元，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少。预计2013年全年绿都公司销售收入及归属于上市公司股东的净利润不低于2012年。
（6）苏州独墅湖月亮湾商业综合体项目规划建筑设计方案于去年年初完成，建筑设计工作已全部完成，已于2012年下半年开工。2013年2月6日，公司就该地块开发签署了补充协议，由我方垫付的该地块全部土地出让金应收取的资金占用费率调整为按年利率9.225%计算。
（7）2012年7月，常州黑牡丹科技园有限公司（以下简称"科技园公司"）成立。2012年9月，科技园公司竞得两宗地块的土地使用权，土地面积合计219,230平方米；2013年1月，科技园公司竞得三宗地块的土地使用权，土地面积合计104,500平方米。目前，黑牡丹常州科技园建设进展顺利，园区的规划、施工图设计、环境影响评价、可行性研究、勘探、施工图设计等工作正在有序推进中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2013年，公司经营状况良好，但由于2012年6月公司园区部分地块被常州市土地收购储备中心收储，形成较大的一次性收益；此外，受房地产项目开发结算周期影响，公司下属绿都万和城项目预计2013年上半年销售收入较去年同期相比将大幅减少。受上述因素共同影响，预计2013年上半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比将大幅下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案：以2012年12月31日的公司总股本795,522,700股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.35 元(含税),共计派发现金107,395,564.50元,尚余未分配利润525,369,918.60元,结转下一年度分配。
黑牡丹（集团）股份有限公司
法定代表人:戈亚芳
2013年4月19日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2013—022
黑牡丹（集团）股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）六届十三次董事会会议于2013年4月19日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年第一季度报告》；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司原董事瞿海松先生已经辞去公司战略委员会和审计委员会委员职务，为保证公司第六届董事会专门委员会的有效运作，特对其成员进行增补。
增补前：
战略委员会：戈亚芳（主任委员） 任起峰 葛维龙 都战平
审计委员会：陈丽京（主任委员） 曹慧明 戈亚芳 任起峰
增补后：
战略委员会：戈亚芳（主任委员） 任起峰 葛维龙 都战平 马国平
审计委员会：陈丽京（主任委员） 曹慧明 戈亚芳 任起峰 马国平
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2013年4月20日