2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年公司主导产品氯化铵市场价格相对平稳，而纯碱市场受宏观经济影响较大，2012年国家对房地产行业的调控政策，直接影响波及到纯碱主要的下游行业--玻璃行业，同时也影响冶金、化工等诸多相关产业，同时由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大，纯碱行业整体供大于求。2012年公司主导产品纯碱价格不断下滑是亏损的主要原因。
2012年公司实现净利润为-3623万元，比上年盈利1037万元增加亏损4660万元。2012年公司实现营业收入9.66亿元，比上年同期8.53亿元增加13.15%，2012年公司实际生产纯碱45.37万吨，上年同期完成33.85万吨，2012年公司实际生产氯化铵45.45万吨，上年年同期完成33.86万吨，较去年同期比较，公司产品产量均有大幅提高。
2012年公司重点开展了以下几个方面工作：
1）抓好生产管理，确保平稳高效运行
2012年公司加大了员工队伍培训力度，通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途径，提高了操作人员的工作水平；公司完善了各种技术措施和反事故措施，确保了稳定工艺操作，实现了装置长周期和经济环保的稳定运行；公司还强化了设备管理的过程控制，通过完善检修工艺流程，全面实施检修质量验收，加大缺陷考核管理力度，确保了设备的正常运行。
2）落实安全责任，确保安全生产
2012年公司通过强化落实安全生产责任制，强化安全管理，做好安全生产的监察工作。公司重点抓住安全生产的现场检查，把 "安全第一，预防为主"的方针落实到整个过程之中。公司注重全过程安全生产工作需要，特别注意由于装置运行可能给员工带来的困难，通过有效的管理手段、有针对性的安全教育，提高了员工自我安全保护意识，防止了事故的发生。
3）完善激励机制，调动员工积极性。
公司在一线员工中重点开展了"化工一条龙"及"包机一条龙"竞赛活动，通过有效的激励政策，确保了生产稳定、高效、低耗进行。公司通过加强绩效考核，提高了全员服务意识，调动了员工的工作积极性和主动性。
4）强化预算管理，实现经济运行
2012年公司全面实施预算管理，确保生产经营有序运营。公司通过细化分解各项经营指标，加大财务监督、效能监察和内部审计工作力度，堵塞管理漏洞，严格控制费用成本，确保各项成本费用指标的完成。
公司还全面加强了设备、工艺、质量等各个方面的管理，强化过程控制，努力降低消耗，确保产量、消耗、费用等指标任务的完成，努力实现规模效益和经济运行。
5）、优化产品结构，做好产品开发。
2012年公司积极调整产品结构，适当提高了重质纯碱和工业氯化铵的产量，满足市场需求。
公司还不断做好产品的延伸开发工作，2012年公司建成投产了年产3000吨精细氯化铵项目，年产2万吨食品级碳酸氢铵项目土建工作已经全部完成，利旧设备及招标设备正有条不紊按工程进度完成，预计将于2013年上半年建成投产。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2012 年业务收入变化的主要影响因素是主导产品纯碱市场市场价格大幅下滑，虽然公司纯碱产量较上年增加34.03%，氯化铵产量较上年增加34.23%，但主营业务收入仅增加12.03%。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012年公司实际生产纯碱44.37万吨，上年同期完成33.85万吨，增长34.03%，2012年公司实际生产氯化铵45.45万吨，上年年同期完成33.86万吨，增长34.23%。纯碱受市场需求降低的影响，平均售价较上年同期下降25.40%，公司以销定产，产销率99.99%，库存量比期初增加27 吨，销售量同比增加27.50%；氯化铵市场价格较稳定，产销率99.87%，库存量比期初增加586吨，销量较上期增加26.51%。
(3)主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2)主要供应商情况
公司前五名供应商的采购情况
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4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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5、 现金流
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6、发展战略和经营计划进展说明
2012年公司计划生产纯碱50万吨，计划生产氯化铵50万吨，计划实现营业收入11.56亿元、营业成本11.14亿元。
2012年公司实际生产纯碱45.37万吨，实际生产氯化铵45.45万吨，实际实现营业收入9.66亿元、营业成本9.50亿元。
公司未能完成经营计划的主要原因是公司主导产品纯碱市场产能过剩，市场价格不断下滑，公司主导产品产量降低，使营业收入和营业成本减少。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：本期收到母公司借款增加所致
预付款项：本期预付备件采购款增加所致
在建工程：本期新增技改项目所致
短期借款：部分贷款到期已偿还
应付票据：本期开展新的融资方式所致
应付账款：本期公司支付客户货款增加所致
应付职工薪酬：职工辞退福利减少所致
应交税费：本期采购进项税增加所致
应付利息：利息本期已支付
其他应付款：为满足生产运营需要，公司本期从大化集团拆借资金7448万元
长期借款：部分长期借款2013年到期,转至一年内到期的非流动负债
(四) 核心竞争力分析
公司建厂70余年，其间经历了计划经济、市场经济、企业体制改革等重要历史进程，并完成了相关搬迁建设，摆脱了原废液排放、废渣运输等环保压力及工艺设备落后、规模不经济匹配等历史包袱，进入一个全新的发展阶段，其优势主要表现在以下五个方面。
1、区位优势
公司坐落于大连普湾新区松木岛化工园区，是大连市四个石化基地和化工产业园区之一，公司紧挨大连盐化集团原盐生产基地，能够实现盐碱联合，地理优势十分明显。公司南距大连市区仅50公里的路程，临港临海，加之四通八达的公路、铁路交通，为公司与京津冀、山东半岛、东北地区形成完善的物流网络，其陆运辐射东北、海运辐射各沿海经济带，使公司具有先天的区位优势。
公司主导产品纯碱及氯化铵销售地域性较强，运费成本已成为影响销售的重要因素，特别是由于陆运运费较高，因此也决定了企业的销售半径，所以公司的主要国内客户在东北、广东，国外客户在东南亚，公司的主要竞争对手是地域较近、产量较大、海运方便的国内纯碱生产企业。相比而言，在东北地区，公司的区位优势十分明显。
2、产品品牌及质量优势
公司一直致力于建设和完善严格的产品质量控制体系和产品质量控制标准，公司主要产品均严格执行国家标准和企业标准，在市场享有较高声誉。公司纯碱和氯化铵产品通过GB/T19001-2008质量管理体系认证，公司产品质量卓越，曾荣获国家经济委员会颁发的国家质量奖金奖，2012年公司获得中国质量诚信企业称号。公司"工联"牌纯碱和"大地"牌氯化铵分别获国家名牌产品称号，氯化铵产品在行业首家获得环保生态肥产品认证。公司的品牌优势使得公司在行业内有较高的知名度和影响力。多年来该公司一直竭诚为用户提供最优服务，重合同、守信用，深得用户信赖。
3、生产装置优势
公司的60万吨联碱项目，淘汰了原来的排放废液废渣环保压力大的氨碱生产装置，适当扩大了联碱生产装置能力，并通过搬迁改造提升了装置的技术水平。装置采用DCS控制，采用了碳化塔大型化、卧式螺旋卸料沉降离心机技术、水平带式真空滤碱机等先进技术和装备，生产技术先进、工艺成熟可靠、没有"三废"排放，投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。公司生产普通重质纯碱、低盐重质纯碱、农业氯化铵和工业氯化铵，产品结构合理，符合国家产业及环保政策。
4、历史传统优势
公司历史悠久，20世纪90年代前一直为全国及亚洲最大纯碱生产企业，现在国内诸多纯碱生产企业曾得到公司的援建和技术援助，虽然公司产能规模大幅下滑，但公司在行业内有较大的影响。
公司原料供应与存货控制系统健全，与供应商多年的联盟性伙伴关系使得供货及时、原材料仓储效率高、费用低。公司在国内拥有成熟完备的销售网络，保证产品在国内外销售顺畅。
公司将扬长避短，充分发挥公司的核心竞争优势，促进公司的发展。
（五）关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
公司的主导产品纯碱属基本原材料行业，受宏观经济影响较大。目前国家对房地产业调控政策的出台，将影响波及到纯碱主要的下游行业--玻璃行业，同时也影响冶金、化工等诸多相关产业，纯碱行业利润率将下降。随着国家不断加大节能减排工作力度，对相关产业影响将不断加大。
由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大，故2013年纯碱市场形势仍很严峻，纯碱行业整体开工率低，纯碱供大于求的矛盾将长期存在，价格战带来的低成本竞争将成为纯碱行业的趋势。
公司的主要产品市场在东北地区，东北纯碱需求占全国需求总量的8％左右，而公司作为东北唯一的纯碱生产企业，60万吨纯碱达产后也仅能提供5％左右的纯碱需求量，且纯碱行业为地域便利性市场，运费对销售影响很大，所以从公司的经营规模和经营区域看，公司生产经营在在未来一段时期内具有连续性和稳定性。
从公司自身发展上看，公司产品结构单一，高能耗、低附加值产品占公司主导地位的状况仍未改观，尤其在市场经营形势日益严峻的形势下，加快产品结构调整，促进公司转型发展更显必要。无论是宏观经济形势、行业市场状况，还是公司发展处境，2013 年将是公司生产经营极为艰巨的一年。
2、公司发展战略
公司总体战略思路是：通过技术进步和结构调整，优化纯碱和氯化铵为主的现有产品结构，充分发挥自身优势，通过深化内部改革，创新管理模式，推进科技创新，促进产品升级，实现安全生产，增强公司核心竞争力。
公司将按照"预防为主保安全，优化工艺创优质，经济运行降消耗，强化预算增效益"的经营方针，积极展开各方面的工作，确保相关任务的完成。
3、公司经营计划
2013年公司经营形势复杂而严峻，工作任务繁重而艰巨，产能过剩，主导产品纯碱市场价格低迷等将给公司的生产经营带来巨大挑战。2013年公司计划生产纯碱50万吨，计划生产氯化铵50万吨，计划实现营业收入10.88亿元、营业成本10.40亿元。
4、2013年公司工作重点
（1）、外树形象，内提素质。
抓质量、保安全、促发展、对标准、找差距、保成果、再上新台阶。
（2）、确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系换版和环保生态肥产品认证监督审核通过。
（3）、强化生产过程管理,实现系统经济平稳运行。
公司将主要工艺指标、主要设备的运行周期和消耗指标纳入"大班一条龙竞赛"，通过优化工艺、节能减排、加强设备维护保养、强化预算管理、修旧利废等措施，达到系统生产的经济平稳运行。
（4）、继续开展技术攻关活动。
通过卧螺机的平稳运行，降低盐泥含盐量，降低原盐消耗；在纯碱轻灰包装前推广使用永磁除铁器，避免铁器杂物影响食品碱和出口碱产品质量；在联碱行业首先应用电石渣化灰除镁，保证灰乳浓度，作为现有除镁的有效补充；在联碱补充精制盐水时，增加砂滤器，保证系统补水质量，进而保证纯碱产品质量；进行精铵系统工艺改造，提高精铵产品优等品率；保证食品添加剂碳酸氢铵项目一次开车成功；进行碳化取出液浓缩试验，降低取出液当量，提高纯碱生产能力。
5、公司资金计划
2013年公司预计成本资金支出12.40亿元，预计销售回款12.60亿元，公司将努力实现营运资金的平衡。2013年中，公司将偿还一年内到期的建设银行5000万元长期借款。为满足公司2013 年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2013 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2013年度银行授信额度合计不超过2.24 亿元，其中：向招商银行贷款2000万元，向工商银行续贷5400万元，向其他金融机构贷款1.50亿元。
6、可能面对的风险
(1)、行业和市场风险
公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品，公司的盈利能力受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大。国家对房地产等行业的调控以及纯碱行业产能严重过剩等情况将导致公司主导产品纯碱市场价格低迷，将会严重影响公司的经营业绩。
为应对上述风险，公司一方面将加强节能降耗、控制成本，提高产品的竞争力，另一方面将不断优化产品组合，开拓国内国际市场，根据市场变化及时调整产品的生产和销售。
(2)、生产装置运行风险
公司60万吨联碱生产装置已正式运行，但存在不确定性因素，目前的设备及工艺流程存在的缺陷、人员素质等都将影响装置的运行。另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司的热电厂及合成氨厂配套供应，如果其装置未能正常运行，都将直接影响公司生产装置的正常运行。
为应对上述风险，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时公司将强化员工的技术培训，确保人员素质，保证生产装置运行正常。
另外，公司需要大化集团确保配套装置正常运行，确保公司正常生产，若因大化集团配套装置影响到公司生产运行，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配套装置不能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。
（3）、安全环保风险
公司属化工行业，工艺复杂，生产过程具有高温高压，易燃易爆的特点。随着国家对安全环保监管的不断加强，企业面临着较大的安全环保风险，可能影响公司正常生产经营。
为应对上述风险，公司一是认真开展相关培训工作，不断提高全体员工的安全环保意识，增强自觉性。二是不断完善各类操作规程和制度，杜绝违章操作，确保人身和设备安全。三是采取措施确保各项工艺指标达标，生产系统长周期满负荷生产，不断减少排放。四是加大安全环保投入，采用新技术新材料，确保环保达标。
董事长：刘平芹
大化集团大连化工股份有限公司
2013年4月18日
| 股票简称 | 大化B股 | 股票代码 | 900951 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周魏 | 李晓峰 |
| 电话 | 0411-86893436 | 0411-86893436 |
| 传真 | 0411-85187331 | 0411-85187331 |
| 电子信箱 | dhjtdlhuagong@sina.com | dhjtdlhuagong@sina.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 969,847,401.18 | 919,637,657.71 | 5.46 | 1,075,895,786.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 173,052,579.49 | 209,279,083.80 | -17.31 | 198,910,002.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,880,995.44 | 98,913,314.47 | 16.14 | -56,591,527.45 |
| 营业收入 | 965,643,889.40 | 853,390,507.21 | 13.15 | 248,901,235.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -36,226,504.31 | 10,369,080.82 | -449.37 | -116,408,097.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,585,256.55 | 7,853,748.04 | -591.30 | -114,285,501.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -18.95 | 5.08 | 减少24.03个百分点 | -45.27 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.13 | 0.04 | -425.00 | -0.42 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.13 | 0.04 | -425.00 | -0.42 |
| 报告期股东总数 | 14,558 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,496 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 大化集团有限责任公司 | 国有法人 | 63.64 | 175,000,000 | 175,000,000 | 冻结34,000,000 | |
| 俞文灿 | 未知 | 0.49 | 1,339,229 | 未知 | ||
| 王雪芹 | 未知 | 0.46 | 1,270,000 | 未知 | ||
| 益生堂药业有限公司 | 未知 | 0.41 | 1,120,000 | 未知 | ||
| 刘丽军 | 未知 | 0.30 | 837,100 | 未知 | ||
| 康小娜 | 未知 | 0.30 | 836,800 | 未知 | ||
| 王景青 | 未知 | 0.30 | 812,416 | 未知 | ||
| 严政 | 未知 | 0.28 | 776,182 | 未知 | ||
| 王美华 | 未知 | 0.21 | 581,399 | 未知 | ||
| 金家琦 | 未知 | 0.21 | 570,900 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中国有法人股大化集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，是否是一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 965,643,889.40 | 853,390,507.21 | 13.15 |
| 营业成本 | 949,823,702.25 | 796,041,154.21 | 19.32 |
| 销售费用 | 13,863,514.90 | 13,511,379.89 | 2.61 |
| 管理费用 | 21,776,730.51 | 19,535,064.12 | 11.48 |
| 财务费用 | 17,269,491.29 | 16,140,767.29 | 6.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,880,995.44 | 98,913,314.47 | 16.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,881,651.87 | -25,531,279.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,331,985.84 | -107,715,301.58 | |
| 研发支出 | 7,623,000.00 | 3,470,000.00 | 119.68 |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 大化集团大连瑞霖化工有限公司 | 140,977,173.20 | 14.60 |
| 大化国际经济贸易公司 | 88,492,395.73 | 9.16 |
| 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 68,954,402.83 | 7.14 |
| 大连化运燃料供应有限公司 | 45,923,154.10 | 4.76 |
| 秦皇岛市旭瑞化工有限公司 | 29,188,005.23 | 3.02 |
| 合 计 | 373,535,131.09 | 38.68 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 联碱产品（纯碱和氯化铵） | 直接材料 | 799,548,128.07 | 85.62 | 612,401,905.17 | 82.53 | 30.56 |
| 直接人工 | 37,475,880.64 | 4.01 | 35,820,690.07 | 4.83 | 4.62 | |
| 制造费用 | 96,823,536.39 | 10.37 | 93,775,495.45 | 12.64 | 3.25 | |
| 合计 | 933,847,545.10 | 100 | 741,998,090.69 | 100 | 25.86 | |
| 客户名称 | 采购额 | 占年度采购总额的比例(%) |
| 大化集团有限责任公司 | 571,636,175.05 | 72.25 |
| 大连盐化集团有限公司 | 56,017,548.15 | 7.08 |
| 大连化运燃料供应有限公司 | 36,945,239.32 | 4.67 |
| 大连九洲塑料制品有限公司 | 19,731,761.40 | 2.49 |
| 山东昌邑盐业公司 | 11,420,411.11 | 1.44 |
| 合计 | 695,751,135.03 | 87.94 |
| 本期费用化研发支出 | 482,755.00 |
| 本期资本化研发支出 | 7,140,245.00 |
| 研发支出合计 | 7,623,000.00 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 4.41 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.79 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 818,676,353.17 | 1,051,544,524.24 | -22.15 | 本期收到的货款中承兑汇票额增加,现金减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,322,108.26 | 873,182,625.91 | -28.73 | 本期支付的货款中承兑汇票额增加,现金减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,881,651.87 | 25,531,279.37 | -49.55 | 本期生产经营正常,发生的购建费用减少 |
| 取得借款收到的现金 | 74,000,000.00 | 110,000,000.00 | -32.73 | 本期借款额度减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 110,000,000.00 | 45.45 | 本期还贷额度增加 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 化工行业 | 949,222,371.71 | 939,775,082.62 | 1.00 | 12.03 | 18.50 | 减少5.41个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 联碱（纯碱及氯化铵） | 949,222,371.71 | 939,775,082.62 | 1.00 | 12.03 | 18.50 | 减少5.41个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北 | 647,227,197.85 | 29.47 |
| 广东 | 31,695,676.95 | -55.72 |
| 境外 | 116,243,212.21 | 7.20 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 96,250,127.70 | 9.92 | 23,582,769.97 | 2.56 | 308.14 |
| 预付款项 | 8,080,736.14 | 0.83 | 4,539,320.24 | 0.49 | 78.02 |
| 在建工程 | 9,857,668.33 | 1.02 | 3,136,404.69 | 0.34 | 214.30 |
| 短期借款 | 74,000,000.00 | 7.63 | 110,000,000.00 | 11.96 | -32.73 |
| 应付票据 | 160,000,000.00 | 16.50 | 1,000,000.00 | 0.11 | 15,900.00 |
| 应付账款 | 94,591,064.49 | 9.75 | 130,786,287.62 | 14.22 | -27.68 |
| 应付职工薪酬 | 4,320,070.50 | 0.45 | 17,812,080.20 | 1.94 | -75.75 |
| 应交税费 | -38,682,234.81 | -3.99 | -24,725,009.43 | -2.69 | -56.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 487,794.44 | 0.05 | -100.00 | |
| 其他应付款 | 308,369,486.78 | 31.80 | 238,952,567.15 | 25.98 | 29.05 |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 5.16 | 100,000,000.00 | 10.87 | -50.00 |