证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2013-018

  证券代码：01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）

  票面利率公告

  保荐机构、联席主承销商、债券受托管理人：中国国际金融有限公司

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国南车股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国南车”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]285号文核准。

  2013年4月19日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行规模为30亿元，其中5年期固定利率品种票面利率为4.70%，10年期固定利率品种票面利率为5.00%。

  发行人将按此票面利率于2013年4月22日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券5年期品种（发行代码“751983”，简称“13南车01”），于2013年4月22日至4月24日面向机构投资者网下发行本期债券5年期和10年期品种，具体认购方法请参考2013年4月18日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的《中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  中国南车股份有限公司

  中国国际金融有限公司

  瑞银证券有限责任公司

  2013年4月19日