（上接A67版）

（2）业务收入中各项目的数额、占比及同比变动情况如下：

单位：人民币百万元

项 目	金 额	占业务总收入比重(%)	较上年同期增减(%)
贷款利息收入	74,727	43.47	26.34
拆借利息收入	12,865	7.48	121.20
存放央行利息收入	4,532	2.64	22.55
存放同业及其他金融机构利息收入	5,369	3.12	285.70
买入返售利息收入	40,836	23.75	56.35
投资损益和利息收入	14,542	8.46	30.61
手续费及佣金收入	15,681	9.12	66.50
融资租赁利息收入	2,522	1.47	72.39
其他收入	841	0.49	上年同期为负数
合 计	171,915	100	45.50

3、财务状况和经营成果

单位：人民币百万元

项 目	2012年12月31日	较上年末增减(%)	简要说明
总资产	3,250,975	34.96	各项资产业务平稳较快增长
总负债	3,080,340	34.35	各项负债业务平稳较快增长
归属于母公司股东的股东权益	169,577	47.19	定向增发完成及本年度净利润转入
项 目	2012年	较上年增减(%)	简要说明
归属于母公司股东的净利润	34,718	36.12	各项业务平稳较快发展，资产总额增长较快；存贷利差、净息差同比提高；中间业务收入快速增长；资产质量保持稳定；成本收入比保持较低水平
加权平均净资产收益率(%)	26.65	提高1.98个百分点	本年度净利润同比增速高于加权平均净资产同比增速
经营活动产生的现金流量净额	116,701	上年同期为负	各项负债快速增长，同时加大投资资产的配置力度

（二）资产负债表分析

1、资产

截至报告期末，公司资产总额32,509.75亿元，较期初增长34.96%。其中贷款较期初增加2,459.11亿元，增长25.01%；存放同业及其他金融机构款项较期初增加952.17亿元，增长137.15%；买入返售金融资产较期初增加2,658.18亿元，增长50.44%；各类投资净额较期初增加1,359.16亿元，增长52.33%。

贷款情况如下：

单位：人民币百万元

类型	2012年12月31日	2011年12月31日
公司贷款	912,187	703,948
个人贷款	299,936	260,641
票据贴现	17,042	18,665
合 计	1,229,165	983,254

截至报告期末，公司贷款占比74.21%，较期初上升2.62个百分点，个人贷款占比24.39%，较期初下降2.12个百分点，票据贴现占比1.39%，较期初下降0.51个百分点。报告期内，公司准确把握经济形势变化，围绕金融服务实体经济的宗旨，注重加强与产业政策的协调配合，合理确定信贷布局、投向和节奏，继续保持重点业务快速、均衡发展。

投资情况如下：

截至报告期末，公司投资净额3,956.50亿元，较期初增加1,359.16亿元，增长52.33%。投资具体构成如下：

① 按会计科目分类

单位：人民币百万元

项 目	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
交易类	21,540	5.44	8,101	3.12
可供出售类	192,057	48.54	147,505	56.79
应收款项类	111,360	28.15	70,205	27.03
持有至到期类	69,199	17.49	32,764	12.61
长期股权投资	1,494	0.38	1,159	0.45
合 计	395,650	100	259,734	100

报告期内，年初债券收益率处于高点，公司加大债券增持力度，特别增持了绝对收益率较高、信用风险可控的信用债；二季度在债券收益率下行至低位时，公司减持了部分剩余期限较短、绝对收益率低的债券，进一步提高投资组合的盈利能力。

② 按发行主体分类

单位：人民币百万元

品 种	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
政府债券	62,107	15.70	53,893	20.75
中央银行票据和金融债券	68,630	17.35	72,327	27.85
公司债券	122,040	30.85	58,359	22.47
其他投资	141,379	35.72	73,996	28.49
长期股权投资	1,494	0.38	1,159	0.44
合 计	395,650	100	259,734	100

报告期内，公司投资规模增加，投资结构得到优化。政府债券占比减少，主要是财政部代发地方政府债大规模到期后，考虑到国债收益率较低，公司更多偏向于配置收益率较高、信用风险可控的信用债。中央银行票据投资规模减少，一方面是央行减少了发行量，市场存量规模大幅萎缩；另一方面，考虑到央行票据收益率较低，在报告期内合适时点进行了减持。金融债券的投资规模基本保持稳定。公司债券和其他投资占比提升，主要是公司在信用风险可控的前提下，积极优化投资结构，提高投资回报率。

存放同业及其他金融机构款项情况：

截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项1,646.63亿元，较期初增加952.17亿元，增长137.11%。主要原因是公司加大存放同业配置力度，增加同业业务收益，存放同业及其他金融机构款项利息收入同比增长285.70%。

买入返售金融资产情况：

截至报告期末，公司买入返售金融资产7,927.97亿元，较期初增加2,658.18亿元，增长50.44%。主要原因是公司抓住市场机会发展买入返售业务，增加非信贷业务收益，买入返售金融资产利息收入同比增长56.35%。

2、负债

截至报告期末，公司总负债30,803.40亿元，较期初增加7,876.20亿元，增长34.35%。

其中，客户存款的具体构成如下：

截至报告期末，公司的客户存款余额18,132.66亿元，较期初大幅增加4,679.87亿元，增长34.79%。客户存款的增加主要得益于公司持续加大产品创新，条线专业化改革深入推进,客户基础不断扩大并进一步夯实。

单位：人民币百万元

项 目	2012年12月31日		2011年12月31日
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
活期存款	748,299	41.27	598,852	44.52
其中：公司	599,305	33.05	487,695	36.26
个人	148,994	8.22	111,157	8.26
定期存款	820,468	45.25	571,238	42.46
其中：公司	670,317	36.97	457,665	34.02
个人	150,151	8.28	113,573	8.44
其他存款	244,499	13.48	175,189	13.02
合 计	1,813,266	100	1,345,279	100

同业及其他金融机构存放款项情况如下：

截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额8,944.36亿元，较期初增加2,676.05亿元，增长42.69%。主要原因是公司抓住市场机会，根据同业资产配置需要，加大同业负债吸收力度。

单位：人民币百万元

交易对手	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
境内同业存放款项	670,470	74.96	376,048	59.99
境内其他金融机构存放款项	223,966	25.04	250,783	40.01
合 计	894,436	100	626,831	100

卖出回购金融资产情况如下：

截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额1,618.62亿元，较期初增加204.36亿元，增长14.45%。

单位：人民币百万元

品 种	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
债券	102,488	63.32	43,410	30.69
票据	47,398	29.28	95,444	67.49
其他	11,976	7.40	2,572	1.82
合计	161,862	100	141,426	100

（三）利润表分析

报告期内，公司各项业务持续、协调、健康发展，资产规模突破3万亿元；存贷利差同比提高21个基点，净息差同比提高15个基点；把握市场机会，灵活配置资产，非信贷资产快速增长；手续费及佣金收入快速增长；资产质量保持稳定；成本收入比持续保持在较低水平；实现归属于母公司股东的净利润347.18亿元，同比增长36.12%。

单位：人民币百万元

项 目	2012年	2011年
营业收入	87,619	59,870
利息净收入	72,193	50,734
非利息净收入	15,426	9,136
营业税金及附加	(5,748)	(4,291)
业务及管理费	(22,877)	(18,784)
资产减值损失	(12,382)	(2,916)
其他业务成本	(544)	(347)
营业外收支净额	125	132
税前利润	46,193	33,664
所得税	(11,266)	(8,067)
净利润	34,927	25,597
少数股东损益	209	92
归属于母公司股东的净利润	34,718	25,505

1、利息净收入

报告期内，公司实现净利息收入721.93亿元，同比增加214.59亿元，增长42.30%，主要是由于一方面公司息差水平提升，净息差同比提高15个基点至2.64%，存贷利差同比提高21个基点至4.59%；另一面公司各项业务平稳较快增长，生息资产日均规模同比增长33.54%。

单位：人民币百万元

项 目	2012年		2011年
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
利息收入
公司及个人贷款利息收入	71,905	46.16	57,472	53.00
贴现利息收入	2,822	1.81	1,677	1.55
投资利息收入	14,888	9.56	10,810	9.97
存放中央银行利息收入	4,532	2.91	3,698	3.41
拆出资金利息收入	12,865	8.26	5,816	5.36
买入返售利息收入	40,836	26.22	26,119	24.08
存放同业及其他金融机构利息收入	5,369	3.45	1,392	1.28
融资租赁利息收入	2,522	1.62	1,463	1.35
其他利息收入	16	0.01	-	-
利息收入小计	155,755	100	108,447	100
利息支出
存款利息支出	33,662	40.28	23,713	41.09
发行债券利息支出	3,283	3.93	2,656	4.60
同业及其他金融机构存放利息支出	35,997	43.08	22,919	39.71
拆入资金利息支出	2,066	2.47	1,532	2.65
卖出回购利息支出	7,801	9.34	6,529	11.31
其他利息支出	753	0.90	364	0.64
利息支出小计	83,562	100	57,713	100
利息净收入	72,193		50,734

2、非利息净收入

报告期内，公司实现非利息净收入154.26亿元，占营业收入的17.61%，同比增加62.90亿元，增长68.85%。具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年	2011年
手续费及佣金净收入	14,947	8,845
投资损益	(346)	324
公允价值变动损益	339	(283)
汇兑损益	439	217
其他业务收入	47	33
合 计	15,426	9,136

手续费及佣金净收入：报告期内实现手续费及佣金收入156.81亿元，同比增加62.63亿元，增长66.50%。具体构成如下：

单位：人民币百万元

项目	2012年		2011年
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
手续费及佣金收入：
支付结算手续费收入	474	3.02	556	5.90
银行卡手续费收入	2,497	15.93	1,716	18.22
代理业务手续费收入	1,832	11.68	1,655	17.57
担保承诺手续费收入	1,343	8.56	557	5.91
交易业务手续费收入	127	0.81	102	1.08
托管业务手续费收入	1,494	9.53	515	5.47
咨询顾问手续费收入	6,046	38.56	3,467	36.82
信托手续费收入	1,090	6.95	410	4.35
租赁手续费收入	264	1.68	111	1.18
其他手续费收入	514	3.28	329	3.50
小计	15,681	100	9,418	100
手续费及佣金支出	734		573
手续费及佣金净收入	14,947		8,845

投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益：该类项目之间存在较高关联度，将其按照业务实质重新组合后，确认报告期内公司整体实现收益4.32亿元，较上年增加1.74亿元，增长67.44%。

3、业务及管理费

报告期内，公司营业费用支出228.77亿元，同比增加40.93亿元，增长21.79%。具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年		2011年
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	12,545	54.84	10,552	56.18
折旧与摊销	1,230	5.38	1,039	5.53
租赁费	1,469	6.42	1,214	6.46
其他一般及行政费用	7,633	33.36	5,979	31.83
合 计	22,877	100	18,784	100

报告期内，为满足业务发展及机构扩张需要，营业费用相应增长。同期营业收入同比增长46.35%，成本收入比同比下降5.22个百分点，支出控制合理。

4、资产减值损失

报告期内公司资产减值损失123.82亿元，同比增加94.66亿元，增长324.62%。资产减值损失的具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年		2011年
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
贷款减值损失	11,758	94.96	2,625	90.02
应收款项类投资减值损失	76	0.61	52	1.78
可供出售金融资产减值损失	8	0.06	-	-
应收融资租赁款减值损失	400	3.23	212	7.27
其他资产减值损失	140	1.14	27	0.93
合 计	12,382	100	2,916	100

报告期内，公司计提贷款减值损失117.58亿元,同比增加91.33亿元。主要原因包括：（1）贷款规模增长；（2）为满足2016年前拨贷比达到2.5%的监管要求，公司继续根据当期净利润和资本充足率等情况，逐步加提贷款减值准备。

5、所得税

报告期内，公司所得税实际税负率24.39%。所得税费用与根据法定税率25%计算得出的金额间存在的差异如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年
税前利润	46,193
法定税率(%)	25
按法定税率计算的所得税	11,548
调整以下项目的税务影响：
免税收入	(557)
不得抵扣项目	282
对以前年度当期税项的调整	(7)
所得税费用	11,266

（四）核心竞争力分析

公司是一家快速发展中的现代银行。多年来，坚定不移推进市场化改革，坚持不懈探索差异化经营道路，积极有效把握中国经济金融改革发展各个阶段的历史机遇，培育打造具有自身特色的经营模式、业务格局和管理体制机制，在中国银行业体系中日益脱颖而出。开业二十四年来，公司完成了从地方性银行、区域性银行、全国性银行到公众上市银行的持续跨越，成功跻身全国银行十强、全球银行百强，并初步建成以银行为主体的主流金融服务集团。公司财务表现一直名列行业前茅，上市六年来净利润连续大幅增长，净资产收益率稳定保持在25%左右的高水平，为广大投资者创造了良好的价值回报。

公司建立了高效灵活的现代企业制度。公司是国内第一批以股份制形式组建的新型银行，成立伊始即按照现代股份公司要求建立公司治理架构。2003年以来，以引进境外战略投资者和公开上市为契机，吸收借鉴国际先进银行治理理念和经验，全面完善公司治理基本制度和运行机制，进一步形成权责明晰、有效制衡、协调运转的良性治理格局。公司拥有核心稳定、经验丰富的管理团队。以良好的公司治理为依托，公司不断深化经营管理体制机制改革，抢占现代银行竞争的制高点，并持续激发旺盛的经营活力。特别是近两年，全面加快条线专业化改革步伐，基本形成以企业金融、零售业务、金融市场三大条线为主体、总分行“条块结合”的矩阵式经营管理体系，体制机制竞争优势进一步凸显，改革“红利”正在逐步显现。

公司拥有敏锐快速的金融创新能力。近年来，公司一直以敏锐的市场嗅觉、先人一步的业务创新闻名市场。第一家创新次级债务和混合资本债等资本补充工具，第一家开辟绿色金融市场，第一家采纳“赤道原则”，第一家建成同业合作服务平台……，在多个细分业务领域引领行业创新之风，并初步形成鲜明的经营特色。公司已经成为目前国内城镇化金融领域的主流竞争者、绿色金融市场的领跑者、同业合作服务领域的先行者，在相关细分市场形成较强的竞争力，积累了良好的市场口碑。

公司初步形成多市场、多产品、综合化服务先发优势。公司是国内最早确立经营转型战略的银行之一。近年来，围绕经营转型战略，公司以降低资本消耗、提高资本回报为主线，大力推进业务发展模式和盈利模式转变，资产、负债和收入来源成功实现多元化发展。在此过程中，主动适应利率市场化、金融脱媒、多层次金融市场建设等趋势，以投资银行、财富管理和资产管理业务创新为主要方向，在货币市场、资本市场、债券市场、银行间市场、非银行金融机构市场、贵金属、外汇及衍生产品交易等各个市场率先布局，积累了较好的业务、客户和管理基础，初步形成多市场、多产品、综合化服务的先发优势。

公司培育形成审慎稳健的风险文化。作为经营风险的企业，公司始终坚持理性务实的经营策略，培育形成审慎稳健的风险文化。与各个阶段业务发展特点相适应，公司不断改革完善风险管理、内部控制体系和机制，风险内控管理一直处于业内领先水平。上市六年来，公司资产质量始终保持业内最好水平，拨备覆盖率逐年上升，抗御风险能力持续增强。

公司具备先进强大的科技系统支持。公司坚持“科技兴行”战略，持续加大科技建设投入，提升科技支持能力。公司核心生产系统建设在业内处于先进水平，是国内少数具备核心系统自主研发能力和自主知识产权的银行之一，也是国内目前唯一一家对外输出核心系统技术的银行。公司科技运维管理始终保持高水平，最早建成主数据中心、同城灾备、异地灾备三位一体的灾备体系，是国内首批符合国际公认灾难备份5级标准及中国人民银行灾难备份规定要求的银行，关键信息系统可用性、金卡系统交易成功率等关键指标多年来稳居同业前列。

3.2 2013年度经营目标

1、总资产达到约3.8万亿元；

2、客户存款增加约3,800亿元；

3、贷款余额增加约1,500亿元；

4、归属于母公司股东的净利润同比增长约15.3%；

企金业务争取实现新突破。力争主要业务指标增长不低于市场平均水平、主要盈利指标增长不低于公司平均水平。推动公司对公核心负债增长保持相对强劲的势头，各区域对公业务市场份额继续稳步扩大，各主要专业业务保持协同并进，进一步巩固和提升公司在全国性股份制商业银行中的市场地位。

零售业务加快跨越赶超步伐。继续围绕“高净值、高价值、高成长”目标客户群，加强业务和客户细分，重点从生产组织模式、生产能力、服务体系建设三个方面入手，着力提高市场竞争力，着力扩大市场影响力，进一步加快跨越赶超步伐。

金融市场业务巩固扩大领先优势。坚持相关业务全面进入同业第一梯队目标，进一步找准业务定位，加大核心能力建设，巩固扩大金融市场业务领先优势和市场份额，继续为业务跨越发展和综合服务能力提升提供强有力的支持。

管理的全面性和精细化水平进一步提升。全面加强资本管理，强化资本约束导向，完善类信贷业务、表外业务风险资产计量考核和拨备计提；加强对条线和分行财务维度考核力度，引导规模与效益平衡发展；加强各类业务特别是新兴业务的管理，加强各类新兴业务的标准化建设，通过明确标准，进一步提升风险管理的针对性、有效性和透明度。

3.3 公司业务情况

（一）机构情况

1、分支机构基本情况

序号	机构名称	营 业 地 址	机构数	员工数	资产规模(人民币百万元）
1	总行本部	福州市湖东路154号	-	3,083	555,463
2	资金营运中心	上海市江宁路168号	-	88	299,181
3	信用卡中心	上海市浦东新区来安路500号	-	966	40,109
4	资产托管部	上海市江宁路168号	-	99	22,026
5	投资银行部	北京市东城区建国门内大街28号	-	48	6,807
6	北京分行	北京市朝阳区安贞西里三区11号	42	1,720	219,473
7	天津分行	天津市河西区永安道219号	21	1,116	112,944
8	石家庄分行	石家庄市桥西区自强路37号	16	924	81,980
9	太原分行	太原市府东街209号	11	850	58,765
10	呼和浩特分行	呼和浩特市新城区兴安南路5号	7	722	45,871
11	沈阳分行	沈阳市和平区十一纬路36号	16	1,024	61,378
12	大连分行	大连市中山区中山路136号	9	581	29,196
13	长春分行	长春市长春大街309号	6	672	43,487
14	哈尔滨分行	哈尔滨市南岗区黄河路88号	13	650	41,228
15	上海分行	上海市江宁路168号	39	1,857	241,901
16	南京分行	南京市长江路2号	39	2,291	196,182
17	杭州分行	杭州市庆春路40号	42	2,347	109,874
18	宁波分行	宁波市百丈东路905号	13	677	56,477
19	合肥分行	合肥市阜阳路99号	15	918	54,519
20	福州分行	福州市五一中路32号	33	1,235	92,743
21	厦门分行	厦门市湖滨北路78号	24	1,028	57,309
22	莆田分行	莆田市城厢区学园南路22号	7	262	19,451
23	三明分行	三明市梅列区列东街1号	8	384	10,008
24	泉州分行	泉州市丰泽街兴业大厦	29	1,424	64,561
25	漳州分行	漳州市胜利西路27号	12	482	23,554
26	南平分行	南平市滨江中路399号	8	318	9,167
27	龙岩分行	龙岩市九一南路46号	7	310	12,378
28	宁德分行	宁德市蕉城南路11号	6	290	10,874
29	南昌分行	南昌市叠山路119号	10	569	33,232
30	济南分行	济南市经七路86号	26	1,983	117,998
31	青岛分行	青岛市市南区山东路7号甲	10	607	42,996
32	郑州分行	郑州市农业路22号	25	1,065	93,586
33	武汉分行	武汉市武昌区中北路108号	21	1,104	87,085
34	长沙分行	长沙市韶山北路192号	21	897	75,305
35	广州分行	广州市天河路101号	65	3,240	227,613
36	深圳分行	深圳市福田区深南大道4013号	25	1,471	124,077
37	南宁分行	南宁市民族大道115号	10	657	40,029
38	重庆分行	重庆市江北区红旗河沟红黄路1号	17	978	89,653
39	成都分行	成都市高新区世纪城路936号	24	1,086	90,456
40	昆明分行	昆明市拓东路138号	11	537	45,994
41	西安分行	西安市唐延路1号	18	1,036	93,569
42	乌鲁木齐分行	乌鲁木齐市人民路37号	10	442	45,563
43	贵阳分行	贵阳市中华南路45号	1	161	12,491
系统内轧差及汇总调整					(583,060)
合 计			717	42,199	3,213,493

注：上表数据均不含兴业金融租赁有限责任公司及兴业国际信托有限公司；所列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行政区划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。

2、子公司情况

（1）兴业金融租赁有限责任公司

截至报告期末，兴业租赁资产总额403.15亿元，较期初增加126.98亿元，其中：融资租赁资产余额399.75亿元，较期初增加132.20亿元；负债总额358.51亿元，较期初增加120.30亿元。报告期内累计收回租金等各类租赁款项92.86亿元，回收率100%，实现营业净收入14.96亿元，税后净利润6.67亿元；期末所有者权益44.64亿元，较期初增加6.67亿元，资本充足率12.24%。

行业结构上，主要投向制造业（32.7%），水利、环境、公共设施管理业（16.08%），租赁和商务服务业（16.70%），电力燃气及水的生产和供应业（12.23%）等行业。其中节能减排等绿色融资租赁项目余额合计133.97亿元，占总项目余额的33.5%。期限结构上，1-3年（含）期的项目余额占比11%；3-5年（含）期的项目余额占比54%；5年期以上的项目余额占比35%。

（2）兴业国际信托有限公司

报告期内，兴业信托围绕建设“综合性、多元化、有特色的一流信托公司”的战略目标，着力提升主动管理能力和核心竞争力，取得了显著的经营成果。截至报告期末，兴业信托注册资本增加至人民币25.76亿元，公司持有出资比例为73%。兴业信托固有资产41.32亿元，较期初增长23.08%。报告期内实现税前利润10.32亿元，同比增长273.51%；净利润7.72亿元，同比增长278.39%；净资产收益率21.65%；各主要指标均符合监管要求。

截至报告期末，兴业信托存续信托项目1,085个，信托业务规模3,351.45亿元，较期初增长119.62%；期内实际新增信托项目946个，新增信托业务规模2,902.28亿元。同时加强对证券信托业务等战略性重点业务的培育力度，业务特色逐步形成。累计发行证券投资类信托产品174只，存续业务规模225.95亿元；期内新增发行证券投资类信托产品35只，业务规模129.03亿元，并与全国排名前50位优质私募基金公司大部分建立了业务合作关系。获批股指期货业务交易资格、以固有资产从事股权投资业务资格、特定目的信托受托机构资格等多项创新业务资格，综合化经营水平和客户服务能力得到较大提升。

（二）业务板块分析

1、企业金融业务板块

（1）总体情况

报告期内公司企业金融业务实现了快速、健康发展，市场份额稳步提升。企业金融专业化改革平稳落地，组织架构进一步完善，专业经营体系逐步形成，内生增长动力持续加强，公平发展机制进一步强化，人力资源得到补充和提升，改革取得明显成效。

业务态势总体良好。一是存款市场份额显著提升。截至报告期末，本外币对公核心存款余额13,945.08亿元，较期初增加4,087.61亿元，增长41.47%；本外币对公日均核心存款11,070.86亿元，较期初增加2,366.80亿元，增长27.20%；外币对公日均存款较期初增加76.41亿美元，增长585%，业务内生增长动力明显增强。二是贷款呈平稳增长趋势。本外币对公贷款余额9,121.87亿元，较期初增加2,082.39亿元，增长29.58%，实体经济和流量业务的信贷投入进一步加大。三是资产质量保持稳定。对公不良贷款余额43.34亿元，较期初增加10.04亿元，不良贷款率0.48%。

业务基础更加扎实。一是客户基础持续扩展。截至报告期末，企业金融客户总数39.09万户，较期初增加9.1万户，增长30.34%。其中，基础客户70,558户，较期初增加13,902户，增长24.35%；信用客户39,336户，较期初增加5,993户，增长17.97%；报告期内新开户客户12.82万户，项下存款余额2,932.75亿元，客户拓展工作成效显著。二是管理基础不断强化。企金条线内各门类业务、企金条线与其他条线、总分行之间的配合与协作更加高效，业务整体性不断加强，企金条线管理的精细化水平显著提高。三是产品体系进一步完善。完成企金产品体系中短期发展规划，推出智能定期存款、私募债、国内信用证偿付、厂厂银、合同能源管理融资、排污权抵押授信、融资租赁保理等多项创新产品，产品体系不断丰富完善。四是风险管理体系更加优化。企金风险管理体系内部架构进一步完善，机制进一步理顺，建立条线内风险管理窗口联席会议机制，强化企业金融全面风险管理协同；风险管理流程不断规范，授信业务审批效率和全流程质量管理水平不断提高。

（2）投资银行业务

报告期内，投资银行业务积极把握国内直接融资市场加速发展的机遇，紧抓企业金融改革契机，优化业务运行机制，细化业务操作流程，强化业务风险内控管理，不断提高专业化经营管理能力，经营效益进一步提升。报告期内，公司累计主承销非金融企业债务融资工具2,012.43亿元，同比增长84%。非公开定向债务融资工具、超短期融资券等新产品领域也取得良好业绩，其中主承销发行了52期、550.9亿元非公开定向债务融资工具，主承销发行金额和发行期数均列市场第一位；成为神华集团、中国国电集团、中国大唐集团、中国航空工业集团等多家央企超短期融资券主承销商团成员之一。期内为14家企业主承销发行332亿元超短期融资券，进一步提升对大型企业集团的金融服务能力。以能源、资源并购融资业务为重点，积极推进相关领域并购融资业务发展，更好地满足企业金融客户多元化融资需求。加强银团贷款业务的同业交流与合作，推动银团贷款业务的高效开展。

报告期内，公司积极参与新一轮信贷资产证券化试点，科学遴选信贷资产入池品种，进一步丰富信贷资产证券化基础资产的种类。

（3）贸易金融业务

报告期内，贸易金融业务以产品创新为源动力，狠抓落实，实现快速发展。截至报告期末，贸易融资业务余额3,186.65亿元，较期初增加833.69亿元，增长35.43%，供应链融资客户数9,703户，较期初新增2,662户，贸易融资客户带动存款余额3,381.79亿元，较期初增加1,770.82亿元。

（4）现金管理业务

报告期内，现金管理业务通过队伍建设、客户拓展和交叉营销，有效健全客户、产品、技术及运营体系，大幅提升客户规模和业务价值。报告期末，现金管理业务集团客户较期初新增1,578户，客户规模实现翻番。着力开发一批高杠杆率、高附加值、高渗透力的重点现金管理客户，新增客户中，跨行、银企直联、电政、电商类客户占比达51%，客户结构进一步优化。现金管理客户日均存款同比增加535亿元，达1,984.38亿元，在企金客户日均存款中占比17.9%。

（5）可持续金融业务

报告期内，公司积极把握市场机遇，绿色金融融资业务规模化发展。公司通过运用多种金融工具，累计为上千家企业提供了绿色金融融资近2,000亿元。截至报告期末，公司绿色金融融资余额1,126.09亿元，较期初增加380.64亿元，增长51.06%，其中贷款余额在对公信贷余额中的占比近10%。其支持的项目可实现在我国境内每年节约标准煤2,316.03万吨，年减排二氧化碳6,683.47万吨，年减排化学需氧量（COD）88.65万吨，年减排氨氮1.51万吨，年减排二氧化硫4.36万吨，年减排氮氧化物0.69万吨，年综合利用固体废弃物1,501.29万吨，年节水量25,579.06万吨。

排放权金融不断突破。积极推动国内碳交易市场建设，搭建碳金融业务合作平台，与上海、广东、天津、湖北等国家级碳交易试点地区开展全面合作；率先推出排污权综合金融服务，为政府部门及企业提供排污权交易制度设计咨询、排污权交易及清算系统开发、排污权抵押授信、污染物减排项目融资等一揽子产品与服务，并在湖南、河北、山西、江苏、浙江等国家级排污权有偿使用与交易试点地区率先展开合作。

产品创新持续推进。报告期内，在国内首推以项目未来收益权质押的合同能源管理融资业务，通过量化评估项目未来收益并将其确权成为担保品，有效缓解节能服务公司融资担保难题。与国际金融公司联合推出国内首个专项服务欠发达地区中小企业的节能减排融资项目，有效解决了欠发达地区中小企业节能减排融资难、融资渠道窄等问题。

绿色金融品牌影响日益扩大。报告期内，在环保部环境与经济政策研究中心公布的《中国绿色信贷年度报告2012》中排名居首；在绿色流域等10家民间机构发布的《中资上市银行绿色信贷表现排名(2008-2011)》中排名亦居首位；并荣获国内权威机构和媒体评选的碳金社会公民奖、最佳绿色银行奖、低碳先锋企业奖等殊荣，特别是被国家人社部、发改委、环保部、财政部联合授予“十一五”时期“全国减排先进集体”称号，成为全国唯一一家获此殊荣的商业银行。

（6）小企业业务

报告期内，公司致力于通过富有成效的专业运营模式和经营体系，着力拓宽服务领域、创新金融服务、规范服务管理，不断提升对小企业的服务水平。截至报告期末，公司在一级分行均设立了小企业业务机构，形成了层次丰富、布局合理、覆盖面广的小企业业务体系。小企业客户数持续提升，业务发展基础进一步夯实，按公司自定义统计的小企业客户总数31.28万户，较期初增长36.44%，在企金客户总数中占比超过80%；小企业贷款新增494.83亿元，增长59.92%。

大力推进“兴业芝麻开花－中小企业成长上市计划”，进一步整合内外部资源，为企业注入资金、管理及服务等内容，进而提升中小企业的市场竞争能力。截至报告期末，已遴选3,894家具备成长上市潜力的优质中小企业纳入“兴业芝麻开花”客户池。“兴业芝麻开花”增级贷产品被中国银监会评为“银行业金融机构小微企业金融服务特色产品”。

（7）机构业务

报告期内，公司新成立机构业务部。机构业务狠抓核心负债，努力优化业务布局，机构金融各项业务实现快速发展。调整优化机构负债结构，机构负债规模实现快速增长，市场份额有所提升。截至报告期末，公司机构存款余额3,493.79亿元，较期初增加1,148.96亿元，增长49.00%；坚持以客户为中心，坚持细分市场和客户群体，强化精细化客户服务和分类营销，不断提升专业服务能力，机构客户群体持续稳定增长，截至报告期末，机构客户数13,513户，较期初增加1,401户，增长11.57%；进一步丰富机构金融业务产品线，为机构客户提供全方位综合金融服务，以财政和社保业务为重点，带动机构金融业务快速发展，截至报告期末，取得财政各级代理资格119个，较期初增加55个，增长85.94%。

2、零售业务板块

（1）零售银行业务

报告期内，零售业务坚持以客户为中心，夯实业务基础。积极把握市场机遇，健全产品体系，加强零售平台建设，推动零售业务发展再上新台阶。截至报告期末，零售核心客户264.25万户，较期初增长36.04%，占总零售客户数的12.04%。创新推出“安愉人生”等综合金融服务方案，打造兴业零售品牌形象，带动零售负债业务持续较快增长，个人存款余额3,021.79亿元，较期初增加774.49亿元，增长34.46%。

零售信贷业务继续保持稳健发展，把握国家扶持中小企业、促进个体私营经济发展的政策导向，大力发展个人经营贷款业务，帮助成长型经营业主解决金融需求难题。截至报告期末，个人贷款余额2,999.36亿元，较期初新增392.95亿元。报告期内，累计发放“兴业通”个人经营贷款42,209笔，发放金额699.53亿元；实现零售贷款利息收入175.49亿元，同比增长24.26%。

零售财富业务以提升客户服务能力、产品销售能力和中间业务收入能力为目标，优化零售财富管理体系，落实资产征集及需求反馈机制，加大总分行联动理财产品创设力度，推动零售财富业务快速发展。报告期内，综合理财产品（不含贵金属）累计销售额5,101.35亿元，同比增长31.51%。实现零售中间业务收入48.98亿元，同比增长63.32%。

零售服务方面坚持“客户至上”、“以客户为中心”的服务理念，进一步推进零售业务深化改革以及“大零售”服务体系建设，服务管理体系更加健全，客户服务体验不断改善，服务品牌社会认可度持续提升。

（2）信用卡业务

信用卡业务以零售业务综合化经营为依托，以业务创新和精细化管理为着力点，走“精品经营”道路。积极转变发展方式，加快推进结构调整，持续提高经营效率，不断改善服务质量，向持卡人提供便捷、高效、安全的金融支付服务。截至报告期末，公司累计发行信用卡1,056.2万张，新增发卡147.1万张。信用卡交易金额1,722.7亿元，同比增长50.5%；累计实现收入40.1亿元，同比增长60.4%；实现账面利润13.1亿元，同比增长29.7%。信用卡不良率0.91%，资产质量继续保持优良。

（3）私人银行业务

私人银行业务狠抓基础资产拓展和理财产品供应，构建高端增值服务体系，业务规模快速增长，盈利能力显著提升。报告期内累计发行理财产品1,450亿元，私人银行客户数较期初增长199%。积极推动业务转型，不断丰富产品线，推出首款代理收付TFOT产品。与国内高端留学教育机构合作推出“海外教育管家”服务，为私人银行客户提供留学咨询、一站式留学安排、菁英实习计划、英美名校暑期研修班等高端增值服务。策划推出“兴业名家讲坛”高端主题活动，满足私人银行客户消费精神化、交际化、圈层化的需求。推出私人银行专属卡，发行全国首张私人银行与第三方财富管理机构（瑞盈财富）联名借记卡。

3、金融市场板块

（1）同业业务

报告期内银银平台上线客户318家；柜面互通合作银行网络覆盖范围不断扩大，联网上线银行157家，连结网点超过2万个，期内累计办理银银平台结算926.76万笔，同比增长53.72%，累计结算金额突破1万亿元。代理95家村镇银行接入人民银行大小额支付系统，商业银行信息系统新上线38家村镇银行，累计上线67家。

报告期内第三方存管联网证券公司累计上线96家，融资融券存管证券公司累计上线32家。新增银财直联上线客户12家，累计达到33家，对外支付结算量较期初增长77%。

（2）资金业务

报告期内，公司基于对宏观经济和市场利率走势的判断，适度加大主动融资的杠杆运用力度，适当增加短期负债并拉长资产期限。资产方面，把握时机主动减持低收益债券，增持高收益信用债券，债券投资收益率同比明显提高。做市交易方面，针对国内相对低迷的经济环境导致各金融市场总体活跃度有所下降的情况，公司积极作为，在人民币汇率、利率、贵金属等领域继续保持最活跃的做市商地位，并根据市场情况及时调整经营策略，公司做市交易业务盈利同比显著提升。报告期内公司成为上海黄金交易所银行间市场黄金询价业务第一批参与者，开始参与银行间市场黄金询价交易。

经纪业务方面，受贵金属市场交投清淡及同业竞争加剧等多重影响，代理上海黄金交易所贵金属买卖业务量同比有所下滑，但市场占比仍保持前列。报告期内代理贵金属买卖业务1,648.98亿元，代理黄金、白银业务的市场份额在同业中排名均为第二；代客贵金属买卖业务签约客户近68万户，较期初增加6万户。金融市场研究分析的市场影响力进一步增强，宏观经济研究分析准确度继续提高，外部影响力持续扩大。

（3）资产托管业务

资产托管业务经营管理水平不断提升，业务持续健康快速发展。资产托管业务规模16,282.55亿元，较期初增加10,046.07亿元，增长161.09%；新增各类托管产品5,001支，在线托管4,698支；实现中间业务收入14.94亿元，同比增加9.79亿元，增长190.1%。

截至报告期末，资产托管产品数量、托管收入进入全部托管银行前5名。资产托管规模排名全行业第6位；基金专户、证券公司资产管理、信托保管、银行理财等主要托管产品在数量和规模方面排名继续提升；保险资金托管业务实现稳步增长。报告期内，中国证监会、国家外汇管理局正式批复核准公司QFII托管资格。

（4）资产管理业务

报告期内，公司新成立资产管理部，强化对全行理财业务的统筹管理，并履行总行财富管理业务委员会办公室职责，牵头制定有关理财业务的重大决策，进一步提高理财业务的规范化和专业化运作水平。公司按照“集中创设、统一标准、适度授权”的原则，对理财产品创设进行全面管理，制定理财基础资产准入标准，初步实现了总行对于理财业务统一创设和统筹管理的要求，并通过加强制度设计、系统建设、监测报告、信息披露、品牌推广等多项工作，夯实理财业务发展基础。

（5）期货金融业务

报告期内，期货公司自有资金日均存款余额49.58亿元，同比增长41.82%。公司密切跟踪期货政策动态，成为最早完成中国金融期货交易所国债仿真交易接入的商业银行，率先向四大期货交易所提交期货保证金存管银行申报材料。截至报告期末，共有67家期货公司在本公司开户，占全部160家期货公司的41.88%。

4、电子银行

电子银行业务继续围绕提高交易替代率、改进客户服务体验、加强风险管理三个重点，进一步明确工作定位，加强电子银行基础建设，持续优化电子银行产品和服务。推出个人网银5.0版、客户端手机银行2.0版、在线手机银行3.0版、银银平台客户服务热线40018-95561、电话银行私人银行等服务，升级信用卡白金专线为贵宾专线，加快推进“e家财富”、“网上营业厅”、“远程银行”三大创新项目，打造亮点，塑造服务特色。加强电子银行风险管理研究，探索推进电子银行新型安全认证工具的运用，建设动态口令系统、二代网盾证书，加强短信口令的推广使用。坚持“渠道服务业务发展”的思路，积极响应公司各项业务服务需求，增进电子银行与有形渠道的整合互动，规范营业厅电子银行体验区建设及服务推广流程，进一步细化、规范客户服务序列人员管理，启动成都客服中心建设，提升渠道为业务发展服务的能力。报告期内电子银行交易替代率71.84%，同比提升6.64个百分点，电子银行交易量（资金变动类交易）已超过公司所有营业网点交易笔数的2倍，有效减轻了柜面交易工作量，释放了柜面渠道生产力。

截至报告期末，企业及同业网银有效客户累计13.95万户，较期初增长38.36%；个人网银有效客户累计529.33万户，较期初增长27.98%；手机银行有效客户累计546.46万户，较期初增长46.86%。报告期内，企业及同业网银累计交易3,871.14万笔，同比增长41.58%，交易金额219,549.16亿元，同比增长31.38%；个人网银累计交易11,238.11万笔，同比增长27.75%，交易金额38,169.16亿元，同比增长10.17%；手机银行累计交易847.36万笔，同比增长107.76%；交易金额597.01亿元，同比增长209.96%。

（三）贷款质量分析

1、贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

项 目	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
正常类	1,217,070	99.02	973,841	99.04
关注类	6,808	0.55	5,697	0.58
次级类	2,676	0.22	1,329	0.14
可疑类	1,932	0.16	1,382	0.14
损失类	678	0.06	1,005	0.10
合 计	1,229,165	100	983,254	100

截至报告期末，公司不良贷款余额52.86亿元，较期初增加15.71亿元；不良贷款增加的原因主要是少数中小企业及个体工商户受宏观经济影响或自身经营管理不善，导致偿债能力下降。公司不良贷款率0.43%，较期初略升0.05个百分点；关注类贷款余额68.08亿元，较期初增加11.11亿元，关注类贷款占比0.55%，较期初下降0.03个百分点，资产质量继续保持优良水平。

报告期内，公司一方面加强形势分析和研判，从行业、区域、客户等多个角度入手，对存在隐患的信贷资产风险状况进行持续监测，审慎分类，并通过风险预警及反复排查，及时制定处置预案，切实防范与化解风险；另一方面通过尽早催收处置、强化不良问责、推进呆账核销等一系列措施，综合运用现金清收、呆账核销、以物抵债和重组转化等多种方式，加快不良贷款清收与化解。

2、贷款减值准备金的计提和核销情况

单位：人民币百万元

项 目	金 额
期初余额	14,314
报告期计提（+）	11,758
已减值贷款利息冲转（-）	189
报告期收回以前年度已核销（+）	54
报告期核销（-）	1,131
报告期其他转出（-）	183
期末余额	24,623

截至报告期末，公司贷款损失准备余额为246.23亿元，拨备覆盖率465.82%,同比提高80.52个百分点。

3、贷款减值准备分类情况

单位：人民币百万元

贷款减值准备	2012年12月31日	2011年12月31日
单项减值准备	2,025	1,868
组合减值准备	22,598	12,446
合 计	24,623	14,314

4、逾期贷款变动情况

单位：人民币百万元

项目	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
逾期1至90天(含)	4,505	49.48	2,644	42.45
逾期91至360天(含)	2,400	26.36	1,076	17.27
逾期361天至3年(含)	1,437	15.78	1,193	19.15
逾期3年以上	763	8.38	1,316	21.13
合 计	9,105	100	6,229	100

截至报告期末，公司逾期贷款余额91.05亿元，较期初增加28.76亿元，其中对公逾期贷款增加17.15亿元，个人逾期贷款增加7.21亿元，信用卡逾期增加4.4亿元。主要原因是部分企业受宏观经济调整影响较大或由于自身经营管理问题，出现还款困难。报告期内公司进一步加强逾期贷款风险管理，对逾期欠息贷款持续监控并加大催收力度，公司逾期贷款占总贷款比例保持在较低水平。

5、重组贷款变动情况

单位：人民币百万元

项 目	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占贷款总额比例(%)	余额	占贷款总额比例(%)
重组贷款	981	0.08	675	0.07

截至报告期末，公司重组贷款余额9.81亿元，较上年末增加3.06亿元。重组贷款余额增加主要原因是个别企业因资金临时性周转问题办理了贷款展期，风险总体可控。

（四）抵债资产及减值准备情况

 单位：人民币百万元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
抵债资产	648	571
其中：房屋建筑物	616	539
土地使用权	31	31
其他	1	1
减：减值准备	(169)	(111)
抵债资产净值	479	460

报告期内，公司取得的抵债资产账面价值共计人民币1.01亿元，主要为房产和土地；处置抵债资产收回0.24亿元；合计抵债资产账面价值净增加0.77亿元。此外，公司新增计提抵债资产减值准备0.58亿元。

（五）主要存款类别、日均余额及平均存款年利率

单位：人民币百万元

项 目	日均余额	平均年利率(%)
企业活期存款	484,196	0.79
企业定期存款	538,880	3.48
储蓄活期存款	106,151	0.41
储蓄定期存款	125,556	3.32

（六）主要贷款类别、日均余额及平均贷款年利率

单位：人民币百万元

项 目	日均余额	平均年利率(%)
贷款	1,086,210	6.86
其中：短期贷款	489,480	7.08
中长期贷款	557,976	6.60
贴现	38,754	7.26

（七）截至报告期末持有的金融债券类别和面值

单位：人民币百万元

项 目	面 值
政策性银行债券	56,394
银行债券	4,543
非银行金融机构债券	8,820
合 计	69,757

截至报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，因此未计提坏账准备。

（八）截至报告期末所持最大五支政府债券(含中央银行票据)

                           单位：人民币百万元

项 目	面 值	到期日	利率(%)
12附息国债04	5,920	2022-02-23	3.51
12附息国债09	3,800	2022-05-24	3.36
07国债01	3,670	2014-02-06	2.93
12附息国债05	3,360	2019-03-08	3.41
12附息国债06	3,260	2032-04-23	4.03

（九）截至报告期末所持最大五支金融债券

                           单位：人民币百万元

项 目	面 值	到期日	利率(%)
07国开08	5,520	2017-05-29	4.10
12国开24	3,370	2019-05-22	4.22
07农发06	3,210	2014-05-18	4.10
09国开12	3,010	2019-09-23	3.70
10农发15	3,000	2015-11-19	3.49

（十）截至报告期末持有的衍生金融工具情况

单位：人民币百万元

项 目	名义价值	公允价值
		资产	负债
利率衍生金融工具	346,583	1,385	1,255
汇率衍生金融工具	418,952	1,821	1,658
贵金属衍生金融工具	4,926	59	83
信用衍生金融工具	859	1	-
合 计		3,266	2,996

（十一）表内外应收利息变动情况

 单位：人民币百万元 

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
表内应收利息	19,535	12,924
表外应收利息	1,683	1,725

（十二）其他应收款坏账准备的计提情况

 单位：人民币百万元

项 目	2012年 12月31日	2011年 12月31日	损失准备金	计提方法
其他应收款	2,611	1,793	122	期末对其他应收款进行单项和组合测试，结合账龄分析计提减值准备

（十三）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

                          单位：人民币百万元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
开出信用证	69,233	33,325
开出保函	25,429	12,934
银行承兑汇票	392,352	269,164
信用卡未使用额度	6,450	19,751
代付业务	50,004	123,067

3.4 利润分配预案

根据公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014年度利润分配规划》，综合考虑监管部门对资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，拟提取法定盈余公积733,988,852.60元，提取后的法定盈余公积达到公司注册资本的50%；提取一般准备13,787,210,391.38元；以总股本12,701,557,834股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），每10股派发现金股利5.7元（含税）。上述分配预案执行后，结余未分配利润结转下年度。以上利润分配预案须经公司2012年年度股东大会审议通过后两个月内实施。

四、 财务会计报告

本报告期财务报表合并范围未发生变化。公司2012年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，详见2012年年度报告全文附件。

董事长：高建平

兴业银行股份有限公司董事会

二○一三年四月十九日