2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司全年实现营业收入 308,085,851.16 元，比上年同期减少57.25%，利润总额37,652,847.87元，比上年同期减少60.84%，营收与利润下降原因，主要是今年房地产销售收入尚未实现。但从公司整体经营情况来看，仍然保持稳健发展的态势。2012年，公司以"把握稳中求进总基调、保持稳健发展好势头"为主线，积极应对复杂经济形势所带来的困难和挑战，一方面坚持实业经营与资本运作并举发展的经营方针，推进灯具市场、房地产业、外贸经营、气体生产和资本运作的稳步发展；另一方面坚持公司治理与内控管理并重提升的工作方针，夯实基础、细化管理、切实提高整体经营管理水平。主要表现为以下方面：
（一）灯具市场持续稳定。报告期内，灯具市场以确保收入稳定、商家稳定、市场稳定为目标，创新收费、招商、经营业态和服务管理方面工作。通过"市场服务中心"、《市场服务手册》等方式，有效提升市场服务水平；并积极拓展新的经营业务，引入家居装饰、木门地板等新业务，从而，实现租费收取率、商家开门率和店铺出租率均达到100%的目标。
（二）房地产业稳步推进。面对房地产行业风险与宏观调控，公司坚持"现金为王、择机推进、精细管理"的经营策略，呈现房开稳步推进态势；公司在金华市开发的"瀚悦府"商住楼项目，进展顺利，拉开了项目全面建设的序幕；在杭州市开发的住宅项目，前期工作有条不紊，按进度完成了设计方案，将以高性价比、高得房率、高绿化率、高品质的住宅小区为建设目标。同时，房开内控有了进一步加强，两个房开项目均实施了合同、成本、进度、营销一体化的内控信息化管理平台，为公司房开发展提供保障。
（三）外贸与气体经营逆势上扬。进出口公司抓内控、强管理、控风险、促发展，全年实现外贸收入创历史新高，利润同比有所增长。并进一步提高经营管理水平，在通关效率和外管核销率上，获得中国海关的A类通关企业称号和国家外汇管理局确定的A类外管企业。气体公司通过加强安全质量和内部管理，从降低成本中增效益、从提高质量中增效益、从资金管理中增效益，最终实现满产满销，利润总额较上年成倍增长。
（四）资本运作稳妥推进。公司一方面取得温州银行长期股权投资的稳定回报，一方面梳理低收益的股权投资，年内通过公开拍卖方式出让浙江熊猫全部股权，取得新的现金流入与经济收益。
（五）内控建设成效明显。根据《内控基本规范》要求，抓内控、强管理、促发展。公司以建设信息化内控系统为抓手，以内控管理网络化为目标，一边实施运行，一边改进完善，把内控制度纳入管理软件信息化系统，就是以思源房地产管理、思源租赁管理，远景外贸管理、金蝶财务管理和OA行政管理等五大软件系统为信息化技术支撑，将公司及所属子公司的主要经营业务和管理活动，分别归集为22个内控管理模块和188条内控操作流程，其全部纳入信息化内控系统。同时，在每个操作流程上，明确岗位职责与责任人，一环扣一环，相互牵制约束，从内控制度到具体操作，从控制要点到具体责任，形成横向到边，纵向到底的责任链内控系统。从而，形成全员、全过程、全透明的内控体系，有效提升工作效率和经营效果，促进公司稳健持续发展。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期营业收入受房地产开发周期影响，公司下属房地产项目销售结算没有收入，导致营业收入大幅减少。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司以实物销售为主的产品收入主要为房地产销售收入和出口贸易代理收入。受开发周期影响，房地产本期没有结算收入，导致收入与上年同期相比大幅减少。进出口公司出口保持稳健增长。
(3) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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房地产：温岭时代花园项目最终结算项目成本与以前年度预估的项目成本差异7,931,240.60元，冲减了本期主营业务成本。
4、 费用
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5、 现金流
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6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期营业收入受房地产开发周期影响，公司下属房地产项目销售结算没有收入，导致房地产利润大幅减少。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司按照年初制订的发展战略和经营计划，积极贯彻实施。2012年，公司经营业绩良好，营业收入、成本控制等主要经营目标完成计划指标，重要工作顺利推进，资产结构进一步优化。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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公司子公司温岭房开开发的温岭时代花园项目于本期完成所有工程的竣工结算，最终结算项目成本与以前年度预估的项目成本差异7,931,240.60元，冲减了本期主营业务成本。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表 单位:元
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货币资金：主要系公司房地产项目支付土地款所致
预付款项：主要系浙江房开预付土地款转开发成本所致
其他应收款：主要系温岭房开对外拆借资金收回所致
存货：主要系浙江房开土地款转开发成本所致
其他流动资产：主要系公司理财产品到期收回所致
无形资产：主要系本期东日气体纳入合并报表范围增加所致
递延所得税资产：主要系合并抵消内部未实现毛利增加导致递延所得税资产增加所致
应付票据：主要系东日进出口用于采购存货所致
应付账款：主要系上期温岭房开暂估的工程款本期减少所致
其他应付款：主要系金狮房开外部股东投入的项目开发款增加所致
长期借款：主要系金狮房开偿还借款所致
(四) 核心竞争力分析
公司一直坚持实业经营与资本运营并举发展的方针，不断增强核心竞争力。公司独资经营的灯具大市场,经过20多年发展，亨有良好的市埸声誉,具备经营稳定、商家稳定、收益稳定的竞争能力；公司现有房地产业,拥有二、三线城市核心区土地和项目储备的优势,尤其是在房地产长期开发过程中，已经有一支技术能力强、敬业素质高的专业团队，为公司房开产业立于不败之地提供保障;公司外贸经营业务,在近几年国际贸易严峻挑战下,能够创造逐年逆势上扬的业绩,具有一定竞争能力；公司在资本运作和股权投资方面，始终保持谨慎运作、稳定回报的势头。但是，随着当前比较复杂的经济趋势，公司在未来时期，需要进一步提高经营管理水平，不断增强核心竞争能力，才能确保公司稳健持续发展。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内投资额：14402万元；上年同期投资额:2000万元；投资额增减幅度：620.10%
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(1) 证券投资情况
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(2) 持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
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3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
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5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
公司现有经营业务处于竞争性领域，面临日益激烈的行业竞争，尤其是近年来宏观经济的复杂多变，导致公司经营存在一定风险。如公司房地产业受宏观调控与市场行情的制约，预期经营目标可能受到影响；与房地产形势相关的灯具市场行业也受到冲击，一定程度上制约了未来发展；进出口和气体生产等传统行业，其劳动力成本上升、节能减排任务增重的双重压力仍将持续，外贸疲软、内需不足的市场局面仍难改观。
尽管今后由于行业竞争带来经营的波动性和风险性，但也给优势企业带来更多的机遇，未来的竞争格局将是"强者越强，弱者淘汰"。
分析公司可能面对的机遇：随着城镇化的推进，房地产与灯具的市场需求见暖的机遇。欧美经济探底回升，外贸市场逐步回暖的机遇；再加上公司良好的财务结构，带来投资、并购可能的机遇。
(二) 公司发展战略
2013年乃至"十二五"发展规划，公司总体思路和总任务是：抓内控、稳增长、促转型，全力推动创新发展，努力实现经济效益稳定增长。首先是要准确把握房地产企稳回暖新机遇。扎实推进现有房开项目建设进度，努力实现经营目标；第二要千方百计推进灯具市场、外贸经营、气体生产等实业经营的稳定增长；第三要加快转型发展步伐。充分利用公司现有良好的财务结构与未来房地产项目资金回笼的条件，增强资本运作和投资开发能力，推进有效投资和重组并购，加快公司做强做优做大的步伐。
(三) 经营计划
1、主要经营目标：2013年，公司计划实现主营业务收入超3亿元，实现利润总额同比增长，其中灯具市场、外贸、气体等业务收入、利润比上年有所增长，房地产计划在建与开工建筑面积达10万平方米以上，并实现部份开盘预售回笼资金。
2、重要工作：
①切实推进现有房地产项目建设进度，其中金华项目要实现部分开盘销售，杭州项目要开工建设，并确保进度与质量，加强目标成本与投入资金的控制；
②巩固提升灯具市场经营收益、扩大进出口贸易、提高气体生产能力，确保业务收入、利润水平的稳定增长；
③增强资本运作、重组并购和投资开发能力，努力开拓公司中长期发展项目；
④深化完善内部控制建设，加强规范运作与精细管理，不断提高内控执行力与有效性，从而提升整体工作效率与经营管理水平；
⑤高度重视安全生产、环境保护、节能减排等工作，切实履行企业公民的社会责任。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司坚持谨慎、稳妥、安全的经济预算原则，现有资金基本满足经营计划的需求，其中按照房地产2013年开发计划，所需投入资金约1.5亿元，公司除自有资金外，将计划通过银行借款、预售房款回收等途径满足资金需求。
(五) 可能面对的风险
2013年，由于宏观经济的复杂性、不确定性，公司可能面对的风险： 首先是营业收入减少的风险。主要是消费需求不旺、市场竞争激烈、创新能力不够；其次是盈利能力下降的风险。主要是原材料价格上涨、劳动力成本上升、节能减排压力增大、房地产销售行情不够理想的影响；再次是综合实力减弱的风险。主要是资本规模不大、行业投资分散。上述风险因素对公司当期及未来经营业绩将构成一定影响。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
公司原持有东日气体30%的股权，根据2012年11月6日本公司与东日气体自然人股东签订的《股权转让协议》，本公司以322.00万元受让东日气体自然人股东持有的东日气体45%股权，本公司已于2012年12月20日支付上述股权转让款322.00万元，东日气体于2012年12月28日办妥工商变更登记手续，转让完成后，公司对东日气体的持股比例增至75%，对其拥有实质性控制权，于2012年12月末将其纳入合并财务报表范围。
董事长： 杨作军
浙江东日股份有限公司
2013 年 4 月 20 日
| 股票简称 | 浙江东日 | 股票代码 | 600113 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 郑羲亮 |
| 电话 | 0577-88812155 |
| 传真 | 0577-88842287 |
| 电子信箱 | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 787,213,964.16 | 751,065,605.77 | 4.81 | 1,052,462,379.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 556,662,078.85 | 528,233,293.56 | 5.38 | 467,904,782.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,951,261.15 | -154,599,248.26 | 18.53 | 84,683,305.80 |
| 营业收入 | 308,085,851.16 | 720,647,512.68 | -57.25 | 314,706,311.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,428,785.29 | 72,128,511.07 | -60.59 | 58,339,007.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,986,363.94 | 71,376,414.27 | -64.99 | 37,563,813.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.24 | 14.57 | 减少9.33个百分点 | 13.12 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.09 | 0.23 | -60.87 | 0.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.09 | 0.23 | -60.87 | 0.25 |
| 报告期股东总数 | 41,069 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 37,626 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江东方集团公司 | 国有法人 | 48.97 | 156,006,000 | 无 | ||
| 吴子剑 | 未知 | 0.55 | 1,767,049 | 未知 | ||
| 应杰 | 未知 | 0.42 | 1,338,339 | 未知 | ||
| 王婷 | 未知 | 0.35 | 1,122,221 | 未知 | ||
| 俞培斌 | 未知 | 0.25 | 800,000 | 未知 | ||
| 聂富全 | 未知 | 0.22 | 690,000 | 未知 | ||
| 蔡江丹 | 未知 | 0.20 | 623,800 | 未知 | ||
| 张息 | 未知 | 0.19 | 607,300 | 未知 | ||
| 江西国际信托股份有限公司－金狮96号资金信托合同 | 未知 | 0.19 | 600,000 | 未知 | ||
| 倪素粧 | 未知 | 0.18 | 585,600 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 308,085,851.16 | 720,647,512.68 | -57.25 |
| 营业成本 | 259,971,500.42 | 580,593,791.55 | -55.22 |
| 销售费用 | 7,753,689.40 | 5,243,243.24 | 47.88 |
| 管理费用 | 11,581,859.38 | 16,512,220.51 | -29.86 |
| 财务费用 | -384,024.08 | -4,849,820.27 | 92.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,951,261.15 | -154,599,248.26 | 18.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,442,357.19 | -17,980,564.57 | 419.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,873,016.39 | 7,334,579.56 | 20.98 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| JACOBSON & SONS LTD | 10,693,188.09 | 3.47 |
| EL HALWANEYA | 9,404,523.44 | 3.05 |
| EL-EKHLAS | 8,976,814.43 | 2.91 |
| JUMBO FOOTWEAR CC | 8,199,635.58 | 2.66 |
| AHMED ABD | 7,945,054.78 | 2.58 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 商品销售 | 直接材料、人工 | 256,275,985.80 | 90.32 | 209,536,230.17 | 33.05 | 22.31 |
| 房地产销售 | 房地产 | -7,394,751.30 | 365,512,322.82 | 57.65 | ||
| 租赁收入 | 费用 | 10,864,067.36 | 3.83 | 5,394,909.40 | 0.85 | 101.38 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 原因 |
| 销售费用 | 7,753,689.40 | 5,243,243.24 | 47.88% | 东日进出口运费及摊位会展费用增加 |
| 管理费用 | 11,581,859.38 | 16,512,220.51 | -29.86% | |
| 财务费用 | -384,024.08 | -4,849,820.27 | -92.08% | 系利息收入与汇兑净损益下降所致 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,951,261.15 | -154,599,248.26 | 18.53% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,442,357.19 | -17,980,564.57 | 419.47% | 系收回对外投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,873,016.39 | 7,334,579.56 | 20.98% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商品销售 | 266,110,439.07 | 256,275,985.80 | 3.70 | 24.36 | 22.31 | 增加1.62个百分点 |
| 房地产销售[注] | 797,553.00 | -7,394,751.30 | 1,027.18 | -99.83 | -102.02 | 增加1,004.11个百分点 |
| 租赁收入 | 37,006,448.50 | 10,864,067.36 | 70.64 | 28.31 | 101.38 | 减少10.65个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 40,087,473.31 | -92.06 |
| 国外 | 263,826,967.26 | 23.67 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 45,839,691.04 | 5.82 | 96,516,634.88 | 12.85 | -52.51 |
| 预付款项 | 18,674,591.42 | 2.37 | 112,799,769.99 | 15.02 | -83.44 |
| 其他应收款 | 9,568,749.92 | 1.22 | 26,047,917.82 | 3.47 | -63.26 |
| 存货 | 445,227,977.91 | 56.56 | 219,317,312.54 | 29.20 | 103.01 |
| 其他流动资产 | 9,234,751.10 | 1.17 | 30,137,086.98 | 4.01 | -69.36 |
| 无形资产 | 13,794,634.21 | 1.75 | 3,344,803.46 | 0.45 | 312.42 |
| 递延所得税资产 | 5,760,879.33 | 0.73 | 4,017,402.99 | 0.53 | 43.40 |
| 应付票据 | 12,057,032.80 | 1.53 | 2,582,272.00 | 0.34 | 366.92 |
| 应付账款 | 20,817,908.96 | 2.64 | 40,832,531.78 | 5.44 | -49.02 |
| 其他应付款 | 46,265,261.51 | 5.88 | 27,573,839.91 | 3.67 | 67.79 |
| 长期借款 | 46,000,000.00 | 6.12 | -100.00 |
| 被投资公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益比例 | 备注 |
| 金华金狮房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 60% | 债转股增资 |
| 浙江东日房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 100% | 增资 |
| 温州东日气体有限公司 | 气体生产 | 75% | 非同一控制下企业合并 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 600686 | 金龙汽车 | 380,698.97 | 18,150 | 122,875.50 | 39.51 | -2,178.00 |
| 2 | 股票 | 600663 | 陆家嘴 | 330,700.00 | 10,000 | 119,000.00 | 38.27 | 7,200.00 |
| 3 | 股票 | 600386 | 北巴传媒 | 230,561.16 | 10,000 | 69,100.00 | 22.22 | -4,300.00 |
| 合计 | 941,960.13 | / | 310,975.50 | 100 | 722.00 | |||
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 温州银行股份有限公司 | 63,900,000 | 78,000,000 | 4.51 | 117,900,000 | 9,360,000.00 | 长期股权投资 | 受让股权及增资方式获得 | |
| 合计 | 63,900,000 | 78,000,000 | / | 117,900,000 | 9,360,000.00 | / | / |
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置资金 | 中国农业银行广场支行 | 20,000,000.00 | 35 | 非保本浮动收益型 | 89,178.08 | 89,178.08 | 否 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置资金 | 中国农业银行广场支行 | 5,000,000.00 | 33 | 保本浮动收益型 | 24,410.96 | 24,410.96 | 否 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置资金 | 中国农业银行广场支行 | 5,000,000.00 | 34 | 保本浮动收益型 | 23,753.42 | 23,753.42 | 否 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置资金 | 中国农业银行广场支行 | 15,000,000.00 | 32 | 保本浮动收益型 | 70,520.55 | 70,520.55 | 否 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置资金 | 中国农业银行广场支行 | 5,000,000.00 | 33 | 保本浮动收益型 | 24,863.01 | 24,863.01 | 否 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置资金 | 中国农业银行广场支行 | 5,000,000.00 | 58 | 保本浮动收益型 | 40,520.56 | 40,520.56 | 否 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置资金 | 中国农业银行广场支行 | 15,000,000.00 | 17 | 保本浮动收益型 | 37,726.03 | 37,726.03 | 否 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置资金 | 中国农业银行广场支行 | 15,000,000.00 | 54 | 保本浮动收益型 | 110,958.90 | 110,958.90 | 否 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置资金 | 中国农业银行广场支行 | 5,000,000.00 | 47 | 保本浮动收益型 | 34,767.12 | 34,767.12 | 否 |
| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) |
| 浙江东日房地产开发有限公司 | 房地产业 | 13,000.00 | 房地产开发等 | 21038.70 | 12866.57 | -112.84 | |
| 温岭市东日房地产开发有限公司 | 房地产业 | 500.00 | 房地产开发等 | 1877.24 | 512.84 | 483.26 | |
| 温州东日房地产开发有限公司 | 房地产业 | 3,900.00 | 房地产开发等 | 28309.01 | 7364.33 | 79.76 | 925.85 |
| 浙江东日进出口有限公司 | 商业 | 500.00 | 进出口贸易等 | 7608.86 | 689.27 | 26662.62 | 147.67 |
| 金华金狮房地产开发有限公司 | 房地产业 | 13,800.00 | 房地产开发等 | 15611.32 | 13136.92 | -188.69 | |
| 温州东日气体有限公司 | 制造业 | 300.00 | 生产、储存等 | 1401.12 | 304.87 | 1621.93 | 53.84 |