2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,受国内经济增长放缓引起的煤炭下游行业需求不足等不利因素影响，煤炭市场波动幅度加大，煤炭行业整体盈利水平下降。公司董事会积极采取有效措施，加强市场研判，调整营销策略，狠抓成本管理，千方百计稳价格、保销量、促发展，经受住了十年来最为严峻的市场考验，实现了公司生产经营的持续平稳运行。

公司报告期内主要指标完成情况如下：

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因2012年煤炭市场疲软，煤炭产品量价齐跌，营业收入下降，货款回收困难，对公司经营业绩造成了较大的不利影响。公司商品煤销量3,572.55万吨，同比减少151.63万吨，减幅4.07%；商品煤综合售价532.41元（不含税），同比下降17.32元，降幅3.15%；利润总额144,164.91万元，同比减利83,647.86万元，减幅36.72%。

1.主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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(2)收入

①驱动业务收入变化的因素分析

2012年，由于经济形势严峻，煤炭需求量减少，受其影响，公司煤炭销量同比减少151.63万吨，售价同比下降17.32元/吨，导致公司主营业务收入同比减少167,425.24万元，降幅7.70%。

② 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要销售产品为混煤、冶炼精煤、其他洗煤。报告期公司混煤产量为3,839.36万吨，同比减少0.57%，销量为2,450.61万吨，同比减少8.22%，期末库存108.67万吨，较年初增加119.79%；冶炼精煤产量为701.50万吨，同比增加10.27%，销量为692.95万吨，同比增加9.40%，期末库存21.24万吨，较年初增加67.35%；其他洗煤产量为448.83万吨，同比增加6.97%，销量为428.99万吨，同比增加1.95%，期末库存28.69万吨，较年初增加224.02%。

③ 订单分析

2012年公司与79家客户签订了煤炭购销合同，冶炼精煤合同14份，合同兑现率90%；动力煤合同65份，合同兑现率84%。

④ 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司提供的产品及服务未发生重大变化或调整。

⑤ 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售额为1,018,248.52万元，占报告期销售总额的45.93%。

(3)成本

①成本分析表

单位:元

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②主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计48,720.51万元，占报告期采购总额的18.37%。

(4)费用

报告期所得税费用与上年同期比减少23,615.38万元，降幅46.54%，主要原因是公司营业利润减少和研发支出增加导致加计扣除增加所致；财务费用与上年同期比增加2,172.16万元，增幅57.29%，主要原因是借款增加，以及银行承兑汇票贴现利息增加所致。

(5)研发支出

①研发支出情况表

单位：元

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②情况说明

公司围绕企业安全生产技术瓶颈，全面推进"科技兴安"战略实施，结合煤炭资源赋存情况和安全生产需要，重点开展了煤矿瓦斯综合治理、综采技术智能化、沉陷治理等项目的研发工作。以承担国家、省部级重大科技攻关项目为契机，以点带面，全面推动企业安全生产持续稳定健康发展。通过实施科研项目，改善了井下作业环境，保障了煤矿安全生产，实现了节能减排和资源的综合利用。报告期内，公司研发支出为59,420.95万元，比2011年研发支出42,200.19万元，同比增加17,220.76万元，增幅40.81%，主要原因为公司2012年加大了研发投入。

(6)现金流

报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期比减少250,504.70万元，降幅113.22%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加24,167.81万元，增幅20.96%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产以票据结算方式增加所致；筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加70,317.42万元，增幅118.39%，主要原因是借款收到的现金增加所致。

2.行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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3.资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：货币资金期末数比期初数减少79,451.74万元，降幅30.49%，主要原因是经济形势下滑，经营活动产生的现金流量减少。

应收账款：应收账款期末数比期初数减少9,203.00万元，降幅31.17%，主要原因是本公司加强货款催收。

预付款项：预付账款期末数比期初数增加6,873.60万元，增幅43.08%，主要原因是本公司预付铁路运费增加。

应收利息：应收利息期末数比期初数增加1,461.06万元，增幅516.91%，主要原因是定期存款确认的利息收入增加。

其他应收款：其他应收款期末净值比期初数增加4,139.00万元，增幅40.68%，主要原因是支付的环境治理保证金和社会统筹金的增加。

存货：存货期末净值比期初数增加21,613.03万元，增幅35.82%，主要原因是经济形势下滑，产品需求减少导致库存煤增加。

在建工程：在建工程期末数比期初数增加113,660.30万元，增幅40.08%，主要原因是本公司产业升级改造增加。

递延所得税资产：递延所得税资产期末数比期初数增加20,563.96万元，增幅30.33%，主要原因是提取的维简费用、安全费确认的递延所得税资产增加。

短期借款：短期借款期末数比期初数增加95,000.00万元，增幅365.38%，主要原因是公司经营活动现金流减少导致借款增加。

应付票据：应付票据期末数比期初数增加15,273.39万元，增幅7636.70%，主要原因是本年采用票据结算方式业务增加。

预收款项：预收账款期末数比期初数减少58,448.02万元，降幅50.30%，主要原因是预收销售煤炭款减少。

一年内到期的非流动负债：一年内到期非流动负债期末数比期初数减少50,500.00万元，减幅78.91%，主要原因是一年内到期的长期借款减少。

其他非流动负债：其他非流动负债期末数比期初数增加3,519.02万元，增幅198.55%，主要原因是本公司收到财政专项拨款智能化装备示范用户补贴和财政贴息增加。

4.投资状况分析

(下转A100版)

股票简称	平煤股份	股票代码	601666
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄爱军	谷昱
电话	0375-2749515	0375-2749515
传真	0375-2726426	0375-2726426
电子信箱	hajpmta@pmjt.com.cn	gypmta@pmjt.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)		本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	20,861,753,055.59	19,835,810,714.91	19,664,707,684.80	5.17	18,579,167,256.45	18,420,661,451.32
归属于上市公司股东的净资产	11,156,541,901.61	10,523,168,360.90	10,435,035,690.08	6.02	9,419,086,161.40	9,361,460,121.95
经营活动产生的现金流量净额	-292,428,207.96	2,212,618,790.74	2,211,206,529.08	-113.22	1,835,367,662.59	1,832,326,986.42
营业收入	22,169,353,721.29	25,179,236,366.46	25,068,638,898.11	-11.95	22,995,715,045.85	22,904,559,924.41
归属于上市公司股东的净利润	1,121,437,781.39	1,842,569,141.52	1,843,533,699.38	-39.14	1,850,807,637.77	1,849,910,949.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,107,717,575.86	1,975,597,511.15	1,975,597,511.15	-43.93	1,858,551,003.72	1,858,551,003.72
加权平均净资产收益率（%）	10.47	18.62	18.78	减少8.15个百分点	21.75	21.89
基本每股收益（元／股）	0.4750	0.7804	0.8367	-39.14	0.7839	0.7835
稀释每股收益（元／股）	0.4750	0.7804	0.8367	-39.14	0.7839	0.7835

报告期股东总数			174,907	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		172,161
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人		56.12	1,325,026,750		无
湘潭湘钢瑞兴公司	其他		0.80	19,003,700		未知
全国社保基金一一三组合	其他		0.80	19,000,000		未知
全国社会保障基金理事会转持一户	其他		0.72	16,984,019		未知
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他		0.69	16,352,893		未知
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	其他		0.53	12,500,000		未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他		0.50	11,808,810		未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他		0.40	9,356,428		未知18,500
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.33	7,906,948		未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他		0.26	6,176,998		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		在上述股东中，中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红同属中国人民人寿保险股份有限公司管理。公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

主 要 指 标	2012年	2011年	增幅（%）
原煤产量（万吨）	3,839.36	3,861.34	-0.57
精煤产量（万吨）	701.50	636.19	10.27
其他洗煤产量（万吨）	448.83	419.59	6.97
商品煤销量（万吨）	3,572.55	3,724.18	-4.07
其中：混煤	2,450.61	2,669.98	-8.22
冶炼精煤	692.95	633.41	9.40
其他洗煤	428.99	420.79	1.95
商品煤售价（元/吨）	532.41	549.73	-3.15
其中：混煤	421.66	421.30	0.09
冶炼精煤	1,196.72	1,386.40	-13.68
其他洗煤	92.00	105.20	-12.55
主营业务收入（万元）	2,006,156.71	2,173,581.95	-7.70
其中：商品煤收入	1,902,072.12	2,047,288.58	-7.09
1、混煤	1,033,333.24	1,124,862.69	-8.14
2、冶炼精煤	829,273.92	878,156.47	-5.57
3、其他洗煤	39,464.96	44,269.42	-10.85
商品煤生产成本（万元）	1,502,173.03	1,532,875.87	-2.00
利润总额（万元）	144,164.91	227,812.77	-36.72

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	22,169,353,721.29	25,179,236,366.46	-11.95
营业成本	17,891,612,166.55	19,964,178,463.72	-10.38
销售费用	225,511,624.91	230,062,936.46	-1.98
管理费用	2,171,914,103.20	2,074,661,981.15	4.69
财务费用	59,635,255.49	37,913,703.42	57.29
经营活动产生的现金流量净额	-292,428,207.96	2,212,618,790.74	-113.22
投资活动产生的现金流量净额	-911,309,066.21	-1,152,987,117.71	20.96
筹资活动产生的现金流量净额	109,219,916.24	-593,954,291.27	118.39
研发支出	594,209,459.81	422,001,938.05	40.81

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭采选业	材料	1,655,051,026.87	10.47	2,336,537,771.32	14.15	-29.17
	应付职工薪酬	7,187,060,549.02	45.46	7,579,980,155.57	45.89	-5.18
	电力	837,367,078.78	5.30	855,151,594.33	5.18	-2.08
	折旧费	830,797,519.71	5.25	784,524,984.39	4.75	5.90
	安全生产费用	1,810,707,840.00	11.45	1,158,401,670.00	7.01	56.31
	维简费	326,345,906.00	2.06	328,213,806.50	1.99	-0.57
	其他	3,163,114,177.45	20.01	3,475,412,539.74	21.04	-8.99
	合计	15,810,444,097.83	100.00	16,518,222,521.85	100.00	-4.28

本期费用化研发支出	594,209,459.81
研发支出合计	594,209,459.81
研发支出总额占净资产比例（%）	5.09
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.68

主营业务分行业情况
分行业	营业收入		营业成本			毛利率（％）		营业收入比上年增减(%)		营业成本比上年增减(%)		毛利率比上年增减（%）
煤炭采选业	20,061,567,077.28		15,810,444,097.83			21.19		-7.70		-4.28		减少2.89个百分点
主营业务分产品情况
分产品		营业收入		营业成本	毛利率（％）		营业收入比上年增减(%)		营业成本比上年增减(%)		毛利率比上年增减（%）
混煤		10,333,332,403.50		7,875,710,112.70	23.78		-8.14		-11.07		增加2.51个百分点
冶炼精煤		8,292,739,178.72		6,522,350,465.50	21.35		-5.57		7.05		减少9.27个百分点
其他洗煤		394,649,639.76		408,854,591.33	-3.60		-10.85		17.12		减少24.75个百分点
材料销售		979,775,898.44		950,867,413.95	2.95		-14.53		-15.23		增加0.79个百分点
产品代销收入		706,781.42			100.00		-91.62
地质勘探		60,363,175.44		52,661,514.35	12.76		-44.16		-46.39		增加3.62个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	511,569,960.47	-46.70
中南地区	19,549,997,116.81	-5.90

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,811,030,925.08	8.68	2,605,548,283.01	13.14	-30.49
应收票据	2,151,264,870.55	10.31	2,759,206,159.10	13.91	-22.03
应收账款	203,198,110.23	0.97	295,228,062.11	1.49	-31.17
预付款项	228,287,017.60	1.09	159,551,001.65	0.8	43.08
应收利息	17,437,083.30	0.08	2,826,511.11	0.01	516.91
其他应收款	143,134,154.56	0.69	101,744,107.78	0.51	40.68
存货	819,538,225.58	3.93	603,407,902.33	3.04	35.82
长期股权投资	9,153,788.27	0.04	10,572,767.90	0.05	-13.42
投资性房地产	1,858,341.60	0.01	1,923,747.84	0.01	-3.40
固定资产	9,743,986,957.21	46.71	9,034,871,397.67	45.55	7.85
在建工程	3,972,595,611.62	19.04	2,835,992,574.07	14.3	40.08
固定资产清理	22,988,982.27	0.11	32,568,918.19	0.16	-29.41
无形资产	849,438,306.26	4.07	710,197,902.17	3.58	19.61
长期待摊费用	4,229,688.00	0.02	4,199,992.00	0.02	0.71
递延所得税资产	883,610,993.46	4.24	677,971,387.98	3.42	30.33
短期借款	1,210,000,000.00	5.8	260,000,000.00	1.31	365.38
应付票据	154,733,932.78	0.74	2,000,000.00	0.01	7,636.70
应付账款	3,565,843,308.66	17.09	3,421,816,349.00	17.25	4.21
预收款项	577,408,581.23	2.77	1,161,888,739.53	5.86	-50.30
应付职工薪酬	638,096,653.22	3.06	663,034,153.56	3.34	-3.76
应交税费	608,863,318.03	2.92	752,458,078.14	3.79	-19.08
其他应付款	1,129,010,520.16	5.41	921,346,103.23	4.64	22.54
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	0.65	640,000,000.00	3.23	-78.91
其他流动负债	19,238,917.71	0.09	16,658,523.27	0.08	15.49
长期借款	1,086,000,000.00	5.21	951,000,000.00	4.79	14.20
其他非流动负债	52,914,014.69	0.25	17,723,802.84	0.09	198.55
股本	2,361,164,982.00	11.32	2,361,164,982.00	11.9	0.00
资本公积	2,720,568,318.70	13.04	2,713,935,043.45	13.68	0.24
专项储备	73,945,842.47	0.35	96,410,362.00	0.49	-23.30
盈余公积	1,504,524,978.59	7.21	1,389,990,598.14	7.01	8.24
未分配利润	4,496,337,779.85	21.55	3,961,667,375.31	19.97	13.50