2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，公司以"人才工程年"为主题，认真落实股东大会和董事会工作部署，围绕安全生产、人力资源管理、单产单进等十二项重点工作，坚持创新理念，克服了经济形势下滑、煤炭销售困难的不利局面，顺利完成了全年工作任务。公司生产原煤1902.15万吨，商品煤产量1654.79万吨。实现营业收入88.52亿元，实现利润总额18.39亿元，各项指标均创历史新高。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

■

2、 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012年，公司共实现营业收入885,205.85万元，较上年同期增加108,482.97 万元，增幅为13.97%，实现主营业务收入838,862.07万元，较上年同期增加93,900.88 万元，增幅为12.60%。其中：公司实现煤炭主营业务收入834,731.28万元，较上年同期增加95,329.20 万元，增幅为12.89%。

影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因:

①销售量的增加。2012年公司销售商品煤1636.04万吨，比上年同期1384.34万吨增加251.71万吨，影响收入增加134440.80万元；

②售价的降低。2012年公司商品煤平均不含税售价510.21元/吨，比上年同期534.12元/吨降低23.91元/吨，影响收入减少39111.60万元。

(2) 主要销售客户的情况

2012年度，公司累计销售商品煤1,636.05万吨，较上年同期相比增加251.71万吨，增幅为18.18%；公司共实现商品煤销售收入834,731.28万元，较上年同期相比增加95329.20万元，增幅为12.89%。其中：公司累计销售地销煤247.28万吨，实现地销煤收入118,175.20万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的14.16%，较上年同期相比地销煤销量增加37.07万吨，降幅17.63%，收入减少8558.50万吨，降幅6.75%；累计销售铁运煤1388.77万吨，实现铁运煤销售收入716,556.07万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的85.84%，较上年同期相比铁运煤销量增加214.64万吨，增幅18.28%，铁运煤收入增加103887.69万元，增加16.96%。其中：累计销售电煤1247.11万吨，实现电煤销售收入636,876.55万元，占本期全部商品煤销售收入的76.30%，较上年同期相比电煤销量增加262.99万吨，电煤销售收入增加134475.75万元。

3、 成本

单位:元

■

4、 费用

2012年，管理费用47,297.05万元，比上年同期增加6,037.97万元，增幅14.63%；销售费用8,433.87万元，比上年同期增加332.95万元，增幅4.11%；财务费用59134.13万元，较上年同期增加25,037.88 万元，增幅73.43%，主要原因是：口孜东矿2012年上半年试生产后，借款利息全部费用化影响财务费用增加11,034.68万元；由于国内经济下行，回款难度加大，致使公司资金紧张，借款增加，影响利息费用同比增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

■

6、 现金流

(1)公司现金流入总量为1,416,536.91万元，其中：经营活动流入968,300.42万元，占现金流入总量的68.36%。筹资活动流入448,120.00万元，占现金流入总量的31.63%，主要是收到的银行借款。

(2)公司现金流出总量为1,430,974.59万元，其中：经营活动流出798,636.37万元，占流出总量的55.81%，经营活动现金流出构成：购买商品支出的现金263,409.35万元，占经营性支出的32.98%，支付工资及工资性支出的现金253,470.00万元，占经营性支出的31.74%，支付税费227,420.19万元，占经营性支出的28.48%。投资活动流出235,883.73万元，占流出总量的16.48%。主要是购买固定资产和新区基建投资支出。筹资活动流出396,454.49万元，占流出总量的27.71%。其主要构成：偿还借款、支付股利、支付利息。

7、 发展战略和经营计划进展说明

2011年年度报告中披露公司2012年的经营目标：生产原煤1845万吨，生产商品煤1670万吨，实现营业收入95.28亿元。实际完成目标为：原煤产量1902.15万吨，商品煤产量1654.79万吨，实现营业收入88.52亿元，分别完成目标计划的103.10%、99.09%和92.91%。原煤产量计划超额完成，商品煤未完成计划的原因是由于地质条件影响，导致商品煤回收率降低所致；收入未完成的原因是由于2012年煤炭市场形势下行、煤价下跌所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

■■

报告期末公司共实现主营业务收入838,862.07万元，其中：按行业分类：其中煤炭开采洗选业共实现主营业务收入833,860.49万元，占全部主营收入的99.40%、房地产业实现主营业务收入196.23万元、旅游餐饮业实现主营业务收入4,805.34万元。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

■

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

■

注：本公司本期以自有资金参股投资安徽省天然气有限责任公司，现金认购1400万股，认购金额为89,320,000.00元，认购完成后公司持有安徽省天然气有限责任公司5.60%的股份，该公司年度向本公司分配股利560000元。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

■

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

■

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

■

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

2013年是全面贯彻落实“十八大”精神的开局之年，是电煤市场化改革的第一年，公司既迎来了全球经济形势温和复苏的发展机遇期，也面临着各种挑战和不确定因素，表现在：一是随着未来经济增长的整体放缓，对煤炭企业资源和环保压力越来越大；二是能源消费总量控制和能源结构调整将制约下游产业对煤炭的总需求；三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库存量的增加；四是进口煤继续不断涌入增加了国内供给，对煤炭市场平衡造成较大影响；五是煤炭作为上游产业，市场复苏的滞后性影响，使煤炭市场短期回升的难度较大。除此之外，页岩气、可燃冰等新能源技术的推广应用、电煤双轨制的取消、铁路运费的增长和税费的不断增加等，都促使煤炭行业在未来一段时期内进入了全新的市场竞争格局。

（二）公司发展战略

公司中长期发展战略：立足煤炭，发展电力，延伸煤制气。

（三）经营计划

2013年，公司预计原煤产量2087万吨，商品煤产量1786万吨，营业收入86.28亿元。

董事长： 刘谊

国投新集能源股份有限公司

2013年4月19日

股票简称	国投新集	股票代码	601918
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马文杰	戴 斐
电话	0554-8661819	0554-8661912
传真	0554-8661922	0554-8661922
电子信箱	xinji@sdicxinji.com.cn	daifei@sdicxinji.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)		本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
		调整后	调整前
总资产	25,088,794,028.80	22,224,122,477.05	22,231,436,822.18	12.89	19,459,221,966.36
归属于上市公司股东的净资产	8,738,482,656.55	7,814,510,470.20	7,821,824,815.33	11.82	7,078,604,803.92
经营活动产生的现金流量净额	1,696,640,427.84	1,292,726,112.01	1,292,726,112.01	31.25	2,644,692,354.17
营业收入	8,852,058,531.24	7,767,228,791.95	8,055,593,735.84	13.97	7,008,525,787.53
归属于上市公司股东的净利润	1,338,909,218.85	1,340,320,575.07	1,347,634,920.20	-0.11	1,251,091,582.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,318,362,623.41	1,339,414,476.17	1,346,728,821.30	-1.57	1,280,490,848.36
加权平均净资产收益率（%）	16.17	18.01	18.10	减少1.84个百分点	19.12
基本每股收益（元／股）	0.72	0.72	0.73	0	0.68
稀释每股收益（元／股）	0.72	0.72	0.73	0	0.68

报告期股东总数		91,495	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		98,339
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国有法人	42.36	783,755,925	0	无
国华能源有限公司	国有法人	16.07	297,367,412	0	冻结8,172,562
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	11.81	218,507,127	0	质押105,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	未知	1.02	18,854,875	0	无
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	0.71	13,169,443	0	无
全国社保基金一零二组合	未知	0.65	12,033,906	0	无
中诚信托有限责任公司－中诚·金谷1号集合资金信托	未知	0.60	11,050,000	0	无
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	0.45	8,407,745	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知	0.38	7,028,900	0	无
全国社保基金一零六组合	未知	0.36	6,710,429	0	无

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,852,058,531.24	7,767,228,791.95	13.97
营业成本	5,759,859,157.09	4,926,842,904.52	16.91
销售费用	84,338,667.82	81,009,243.30	4.11
管理费用	472,970,529.96	412,590,773.96	14.63
财务费用	591,341,290.19	340,962,493.17	73.43
经营活动产生的现金流量净额	1,696,640,427.84	1,292,726,112.01	31.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,357,672,388.72	-2,697,200,159.59	-12.59
筹资活动产生的现金流量净额	516,655,106.73	1,277,481,779.24	-59.56
研发支出	23,460,000.00	20,780,000.00	12.90

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭开采洗选	1、材料	50,560.91	8.90	53,219.89	10.98	-5.00
煤炭开采洗选	2、工资	138,475.25	24.39	121,085.81	24.98	14.36
煤炭开采洗选	3、福利费及附加	20,534.52	3.62	15,840.95	3.27	29.63
煤炭开采洗选	4、社保性费用	62,747.00	11.05	54,516.45	11.25	15.10
煤炭开采洗选	5、电力	26,890.86	4.74	21,827.99	4.50	23.19
煤炭开采洗选	6、折旧	67,841.83	11.95	54,075.42	11.16	25.46
煤炭开采洗选	7、井巷	7,608.60	1.34	6,136.51	1.27	23.99
煤炭开采洗选	8、维简	20,923.64	3.68	16,875.39	3.48	23.99
煤炭开采洗选	9、修理费	18,507.07	3.26	19,284.60	3.98	-4.03
煤炭开采洗选	10、塌陷费	31,586.94	5.56	28,053.78	5.79	12.59
煤炭开采洗选	11、安全费用	66,575.22	11.72	53,694.43	11.08	23.99
煤炭开采洗选	12、其他支出	55,611.11	9.79	40,137.70	8.28	38.55
煤炭开采洗选	合计	567,862.95	100.00	484,748.92	100.00	17.15

本期费用化研发支出	23,460,000.00
研发支出合计	23,460,000.00
研发支出总额占净资产比例（%）	0.27
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.27

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
煤炭采选业	8,338,604,938.02	5,594,659,968.74	32.91	12.78	16.08	减少1.9个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
煤炭	8,338,604,938.02	5,594,659,968.74	32.91	12.78	16.08	减少1.9个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
资产项目
货币资金	72,126.91	2.87	86,034.83	3.87	-16.17
应收票据	27,661.29	1.10	1,284.71	0.06	2,053.12
应收账款	52,299.05	2.08	18,140.39	0.82	188.30
预付账款	43,469.39	1.73	46,934.72	2.11	-7.38
其他应收款	13,666.80	0.54	11,074.11	0.50	23.41
存货	129,018.03	5.14	104,303.37	4.69	23.69
固定资产	1,340,985.05	53.45	753,981.30	33.93	77.85
在建工程	545,604.35	21.75	949,710.62	42.73	-42.55
无形资产	152,363.74	6.07	133,501.62	6.01	14.13
负债项目
短期借款	256,500.00	10.22	200,273.50	9.01	28.07
应付票据	70,756.80	2.82	52,492.62	2.36	34.79
应付账款	237,178.94	9.45	215,200.65	9.68	10.21
预收账款	75,263.02	3.00	59,182.58	2.66	27.17
应付职工薪酬	58,998.71	2.35	45,626.80	2.05	29.31
应交税费	19,796.07	0.79	45,289.79	2.04	-56.29
其他应付款	32,124.47	1.28	29,262.32	1.32	9.78
长期借款	504,391.45	20.10	546,491.45	24.59	-7.70

被投资单位名称	年初余额(元)	本年增减变动	年末余额(元)	在被投资单位持股比例	本年现金红利(元)
一、成本法核算的长期股权投资
安徽兴安保险代理公司	250,000.00	-250,000.00
安徽省天然气开发有限责任公司		89,320,000.00	89,320,000.00	5.60%	560,000.0
小 计	250,000.00	89,070,000.00	89,320,000.00		560,000.0
二、权益法核算的长期股权投资
国投宣城发电有限责任公司	68,894,679.76	5,147,024.88	74,041,704.64	24.00%
小 计	68,894,679.76	5,147,024.88	74,041,704.64
合 计	69,144,679.76	94,217,024.88	163,361,704.64		560,000.0

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	202,113.27	28,689.13	202,679.27	0
合计	/	202,113.27	28,689.13	202,679.27	0	/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
板集煤矿及选煤	否	249,496	28,689.13	202,679.27	否	124.69%		尚未建成投产	否	募集资金项目板集煤矿因发生副井井筒突水事件影响计划进度，详见其他重大事项的说明。
合计	/	249,496	28,689.13	202,679.27	/	/		/	/	/	/

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
口孜东煤矿	660,357.54		54,733.43	648,437.41