(上接A169版)
根据募集资金投资项目的资金使用计划，公司募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入” 在扣除预计在未来6个月可能使用的资金后分别对应的暂时闲置募集资金为200,000,000元、800,000,000元、199,000,000元，合计1,199,000,000元。为提高公司募集资金使用效率，拟将1,199,000,000元闲置的募集资金用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用应严格遵守相关法律法规的规定。
公司本次利用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，维护了公司和全体股东的利益；公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、闲置募集资金补充流动资金的实施
1.独立董事意见
公司独立董事王福山先生、左兴平先生、刘继伟先生发表独立意见如下：一、公司拟将部分闲置的募集资金1,199,000,000元用于补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，维护了公司和全体股东的利益；二、公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；三、公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。同意使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”对应的部分暂时闲置募集资金200,000,000元、800,000,000元、199,000,000元，合计1,199,000,000元用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用应严格遵守相关法律法规的规定。
2.董事会决议
董事会同意使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”在扣除预计在未来6个月可能使用的资金后分别对应的暂时闲置募集资金200,000,000元、800,000,000元、199,000,000元，合计1,199,000,000元用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。
3.监事会决议
监事会同意使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”在扣除预计在未来6个月可能使用的资金后分别对应的暂时闲置募集资金200,000,000元、800,000,000元、199,000,000元，合计1,199,000,000元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。
4.保荐机构意见
关于广发证券本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的事项，保荐机构核查后认为：广发证券本次运用部分闲置募集资金人民币1,199,000,000元暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限自本次董事会审议批准之日起六个月，且公司承诺对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定；该事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见。保荐机构对此事项无异议。
五、备查文件
1.广发证券股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2.广发证券股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
3.广发证券股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议；
4.国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
广发证券股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-037
广发证券股份有限公司
关于2013年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司与关联方之间发生的日常关联交易事项主要包括基金等产品代销、经纪业务佣金、证券承销、受托客户资产管理等产生的业务收入以及认购广发基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司发行的基金产品。关联人名称、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额详见后述表格内容。
2013年4月19日在广州召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》，关联董事尚书志先生、陈爱学先生、秦力先生对该项议案回避表决。
同时，该议案将提交股东大会审议，尚须获得股东大会的批准。关联股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用集团股份有限公司、香江集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
1、收入
| 项目 | 关联方 | 预计2013年度收入金额 | 具体关联交易事项情况 | 上年实际发生 | |
| 发生金额（元） | 占同类业务比例（％） | ||||
| 基金等产品代销收入 | 易方达基金管理有限公司 | 将参照市场化水平定价，但因认购基金属于客户自主行为且受市场行情走势影响，申购金额和赎回金额无法预计，因此，我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 因公司代销易方达基金管理有限公司和广发基金管理有限公司的基金等产品，将获取申购费、赎回费、认购费、转换费及客户维护费（尾随佣金）等费用。 | 3,619,588.53 | 8.46 |
| 广发基金管理有限公司 | 16,991,907.99 | 39.70 | |||
| 证券经纪业务佣金收入 | 易方达基金管理有限公司 | 将参照市场化水平定价，但因交易量受市场行情走势和投资决策影响，成交金额无法预计，因此，我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 因公司及控股子公司通过特定交易席位为易方达基金管理有限公司、广发基金管理有限公司等关联方提供交易服务而产生的佣金收入。 | 12,313,352.35 | 7.00 |
| 广发基金管理有限公司 | 20,713,695.63 | 11.77 | |||
| 其他关联方 | 无 | 无 | |||
| 期货交易佣金收入（广发期货有限公司提供期货经纪服务） | 易方达基金管理有限公司 | 将参照市场化水平定价，但因交易量受市场行情走势和投资决策影响，成交金额无法预计，因此，我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 因公司及控股子公司通过特定交易席位为易方达基金管理有限公司、广发基金管理有限公司等关联方提供交易服务而产生的佣金收入。 | 42,630.51 | 0.0226 |
| 广发基金管理有限公司 | 18,232.52 | 0.0096 | |||
| 其他关联方 | 无 | 无 | |||
| 证券承销收入 | 公司所有关联法人 | 将参照市场水平定价，但因证券发行规模受市场情况影响较大，成交量无法预计，因此我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 公司担任中山公用事业集团股份有限公司公开发行人民币公司债券的保荐机构和承销机构，因此收取的保荐费用和承销费用。 | 8,940,000.00 | 0.88 |
| 受托客户资产管理业务收入 | 公司所有关联法人及关联自然人 | 将参照市场水平定价，因我司受托关联方的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，且受行情影响波动较大，因此我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 公司的关联法人（吉林敖东集团金海发药业股份有限公司、吉林敖东延边药业股份有限公司、吉林敖东医药有限责任公司、吉林敖东药业集团股份有限公司）及关联自然人持有公司理财产品产生的管理费。 | 159,917.72 | 0.14 |
备注：关联方是指依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》中所定义的关联法人及关联自然人。
2、投资
| 项 目 | 关联方 | 投资金额 | 相关事项情况 | 上年实际发生 | |
| 期末持有市值（元） | 占同类业务比例（％） | ||||
| 认购基金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 以基金净值认购并按市场标准支付手续费，具体投资金额取决于市场行情和投资判断，因此我司的该项投资难以预计，以实际发生数计算。 | 公司及控股子公司为了分散投资风险，增强盈利的稳定性，购买易方达基金管理有限公司和广发基金管理有限公司发行的基金产品。 | 2,439,657,209.75 | 31.17 |
| 广发基金管理有限公司 | 500,000,000.00 | 6.39 | |||
二、确定在2013年要发生关联交易的关联方及其关联关系介绍
1、易方达基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）注册资本为1.2亿元，经营范围包括：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。住所为“广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室”。截至2012年12月31日，易方达基金总资产496,995.03万元，净资产373,069.74万元；2012年度，易方达基金营业收入183,966.53万元，利润总额68,334.06万元，净利润57,684.67万元。
截至2013年3月31日，公司持有其25％的股权，为其并列第一大股东。公司董事、常务副总经理秦力先生担任易方达基金的董事。易方达基金符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，该关联人具有良好的履约能力和支付能力。
2、广发基金管理有限公司
广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”）注册资本为1.2亿元，经营范围包括：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。住所为“广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室”。截至2012年12月31日，广发基金总资产256,468.83万元，净资产220,363.62万元；2012年度，广发基金营业收入143,395.39万元，净利润47,917.11万元。
截至2013年3月31日，公司持有其48.33%的股权，为其第一大股东。公司副总经理兼财务总监孙晓燕女士担任广发基金的董事。广发基金符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，该关联人具有良好的履约能力和支付能力。
三、定价原则
1、基金等产品代销收入：按照基金公司发行产品时的统一销售政策收取；
2、经纪业务佣金收入：参照市场上同类基金的佣金费率定价；
3、证券承销收入：参照市场价格水平及行业惯例定价；
4、受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价；
5、认购基金产品：以基金净值认购并按市场标准支付手续费。
四、交易的目的和对公司的影响
1、公司拟进行的关联交易，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会；
2、相关关联交易的定价具有可供参考市场价格，公司拟以公允价格实施，不会损害公司及中小股东利益；
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易形成对关联方的依赖。
五、独立董事的意见
独立董事对《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》出具以下独立意见：
1、拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；
3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；
4、同意《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于预计公司2013年度日常关联交易的独立意见。
广发证券股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
股票简称：广发证券 证券代码000776 公告编号：2013-038
广发证券股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1.股东大会届次：2012年度股东大会
2.召集人：本公司董事会。本公司第七届董事会第三十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.召开日期、时间：2013年5月13日下午14：00开始
5.召开方式：现场表决投票
6.出席对象：
（1）凡2013年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7.召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室
二、会议审议事项
1．《广发证券2012年度董事会报告》
该报告全文请参见2013年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知之附件》。
2．《2012年度独立董事工作报告》（非表决事项）
该报告全文请参见2013年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知之附件》。
3.《2012年度独立董事述职报告》（非表决事项）
该报告全文请参见2013年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
4．《广发证券2012年度监事会报告》
该报告全文请参见2013年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知之附件》。
5.《广发证券2012年度决算报告》
该报告全文请参见2013年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知之附件》。
6．《广发证券二○一二年年度报告及其摘要》
该报告全文请参见2013年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。报告摘要可参见2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
7．《广发证券2012年度社会责任报告》
该报告全文请参见2013年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
8．《广发证券2012年度利润分配预案》
根据公司2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第三十一次会议通过的《广发证券2012年度利润分配预案》，公司2012年度利润分配预案如下：
提取法定盈余公积金201,431,108.62元，提取一般风险准备金201,431,108.62元，提取交易风险准备金201,431,108.62元，剩余可供分配利润9,819,138,767.14元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为9,762,802,689.75元。
以公司现有股本5,919,291,464股，拟每10股分配现金红利1.50元（含税），共分配现金红利887,893,719.60元，剩余未分配利润8,931,245,047.54元转入下一年度。
公司2012年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并授权经营管理层办理利润分配实施相关具体事宜。
9．《关于聘请德勤华永会计师事务所为2013年度审计机构的议案》
拟同意聘用德勤华永会计师事务所为公司2013年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司2013年度审计的费用。
10．《关于公司2013年自营投资额度授权的议案》
该议案的具体内容请参见2013年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知之附件》。
11．《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》
关联股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司对该议案须回避表决。
该议案的具体内容请参见2013年4月23日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知之附件》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场或信函、传真登记
2.登记时间：2013年5月8日上午8：30—12：00，下午1：30—5：00
3.登记地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼 董事会办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议不通过网络投票。
五、其它事项
1.会议联系方式：
（1）联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020—87554163。
（2）联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼，邮政编码：510075。
（3）联系人：王强、王硕。
2.会议费用：
出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
1.第七届董事会第三十一次会议决议。
附件：授权委托书
广发证券股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
授权委托书
本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称： 广发证券） 的股东， 兹委托 先生（ 女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司2012年度股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
| 序号 | 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《广发证券2012年度董事会报告》 | |||
| 2 | 《广发证券2012年度监事会报告》 | |||
| 3 | 《广发证券2012年度决算报告》 | |||
| 4 | 《广发证券二○一二年年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《广发证券2012年度社会责任报告》 | |||
| 6 | 《广发证券2012年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《关于聘请德勤华永会计师事务所为2013年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2013年自营投资额度授权的议案》 | |||
| 9 | 《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》 |
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按
照自己的意思表决。
委托人（签名盖章）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-039
广发证券股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2013年4月9日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年4月19日下午14：00在广州市花都区山前大道天湖峰境园花都合景喜来登度假酒店召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王福山先生因公未能亲自出席，委托独立董事左兴平先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司章程的规定。
会议由公司董事长孙树明先生主持。
会议具体情况如下：
一、审议《广发证券2012年度董事会报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
二、审议《广发证券董事会战略委员会2012年度工作报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
三、审议《广发证券董事会风险管理委员会2012年度工作报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
四、审议《广发证券董事会审计委员会2012年度工作报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
五、审议《广发证券董事会薪酬与提名委员会2012年度工作报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
六、审议《关于提请股东大会听取<2012年度独立董事工作报告>的议案》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会听取。
七、审议《关于提请股东大会听取<2012年度独立董事述职报告>的议案》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会听取。
八、审议《关于2012年经营管理层绩效工资分配的议案》
关联董事孙树明先生、林治海先生、秦力先生、应刚先生回避表决。
以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
九、审议《广发证券2012年度决算报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
十、审议《广发证券2012年年度报告及其摘要》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
十一、审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
十二、审议《广发证券2012年度社会责任报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
十三、审议《广发证券2012年度合规报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
十四、审议《广发证券2012年度内部控制自我评价报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
十五、审议《广发证券2012年度风险管理报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
十六、审议《广发证券2012年度利润分配预案》
结合《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2012年度利润分配预案如下：
提取法定盈余公积金201,431,108.62元，提取一般风险准备金201,431,108.62元，提取交易风险准备金201,431,108.62元，剩余可供分配利润9,819,138,767.14元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为9,762,802,689.75元。
以公司现有股本5,919,291,464股，拟每10股分配现金红利1.50元（含税），共分配现金红利887,893,719.60元，剩余未分配利润8,931,245,047.54元转入下一年度。
公司2012年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并授权经营管理层办理利润分配实施相关具体事宜。
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会审议。
十七、审议《关于聘请德勤华永会计师事务所为2013年度审计机构的议案》
同意聘请德勤华永会计师事务所为公司2013年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司2013年度审计的费用。
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会审议。
十八、审议《关于公司2013年自营投资额度授权的议案》
拟对公司自营业务投资额度授权如下：
1、授权公司董事会在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内合理确定公司自营投资总规模上限：公司自营权益类证券及衍生品投资规模上限和自营固定收益类证券规模上限按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定执行，投资范围包括《证券公司证券自营投资品种清单》中所列证券品种。
2、授权公司经营管理层在《证券公司风险控制指标管理办法》的限额内科学配置自营业务投资额度，控制投资风险，争取投资效益最大化，其中：公司自营权益类证券及证券衍生品投资规模不超过净资本的100%，公司自营固定收益类证券投资规模不超过净资本的500%。授权公司董事会可在第一项授权范围内调整公司经营管理层自营投资额度。
3、授权公司经营管理层当外部法规出现调整时合理调整自营业务规模以确保公司证券自营业务额度不得超过中国证监会各项规章和规范性文件的要求。
上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会审议。
十九、审议《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》
该项关联交易的议案在提交董事会审议以前，已经征求了独立董事的意见，独立董事同意《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
根据该议案：
1、同意实施上述关联交易；
2、提请股东大会授权经营管理层根据业务需要在预计2013年日常关联交易的范围内，新签或者续签相关协议；
3、除上述预计日常关联交易以外，公司与关联方发生下列关联交易时，可按《深圳证券交易所股票上市规则》第十章及公司《关联交易管理制度》第三十五条的规定免予履行相关义务：
（1）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；
（4）购买或卖出统一发行的（发行对象十家以上，且其中公司关联人不超过两家）、无特殊条款的有价证券或产品（如集合理财产品、信托产品、基金等）；
（5）公司与控股子公司、公司控股子公司之间的交易行为；
（6）深圳证券交易所认定的其他交易。
关联董事尚书志先生、陈爱学先生、秦力先生对该项议案回避表决。
以上报告同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案，须报股东大会审议。
二十、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
二十一、审议《关于召开广发证券股份有限公司2012年度股东大会的议案》
同意召开2012年度股东大会。广发证券股份有限公司2012年度股东大会定于2013年5月13日下午14：00 在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室召开。
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-039
广发证券股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2013年4月20日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、 审议《广发证券2013年第一季度报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-040
广发证券股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2013年4月20日以通讯方式召开。本届监事会监事5人，参与表决5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券2013年第一季度报告》
经审议，全体监事一致同意《广发证券2013年第一季度报告》，并对广发证券2013年第一季度报告出具以下书面审核意见：
1、公司2013年第一季度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
2、公司2013年第一年季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会
二○一三年四月二十三日