2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 曹培玺 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周晖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 黄历新 |
公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 256,171,934,739 | 256,861,869,430 | -0.27 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 57,926,813,102 | 55,580,790,014 | 4.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.12 | 3.95 | 4.30 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,491,749,914 | 30.93 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.75 | 31.58 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,553,658,195 | 2,553,658,195 | 177.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | 157.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.18 | 200.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | 157.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.50 | 4.50 | 增加2.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.57 | 4.57 | 增加2.88个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,578,332 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,075,163 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,893,010 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,059,899 |
| 所得税影响额 | -10,789,289 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -68,767,469 |
| 合计 | -40,070,152 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 102,854（其中A股102,216户，H股508户，ADR130户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华能国际电力开发公司 | 5,066,662,118 | 人民币普通股 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 2,815,906,119 | 境外上市外资股 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 603,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国华能集团香港有限公司 | 472,000,000 | 境外上市外资股 |
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | 422,679,939 | 人民币普通股 |
| 江苏省投资管理有限责任公司 | 416,500,000 | 人民币普通股 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 369,499,900 | 人民币普通股 |
| 大连市建设投资集团有限公司 | 301,500,000 | 人民币普通股 |
| 汇丰代理人（香港）有限公司 | 245,900,880 | 境外上市外资股 |
| 中国华能财务有限责任公司 | 115,190,229 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
比较2013年3月31日及2012年12月31日的合并资产负债表、截至2013年3月31日及2012年3月31日止三个月期间的合并利润表以及合并现金流量表各科目，金额变动较大的项目如下：
单位：元 币种：人民币
| a、合并资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 变动金额 | 变动比率（%） |
| 交易性金融资产（1） | 0 | 93,752,702 | -93,752,702 | -100 |
| 应收票据（2） | 762,214,084 | 357,590,079 | 404,624,005 | 113.15 |
| 衍生金融负债-流动部分（3） | 46,931,166 | 88,640,767 | -41,709,601 | -47.05 |
| 应交税费（4） | 584,814,815 | -207,186,370 | 792,001,185 | 382.27 |
| 外币报表折算差额（5） | -260,338,817 | -35,937,076 | -224,401,741 | 624.43 |
| b、合并利润表项目 | ||||
| 项目 | 截至2013年3月31日止三个月期间 | 截至2012年3月31日止三个月期间 | 变动金额 | 变动比率（%） |
| 投资收益（1） | 105,677,401 | 263,978,472 | -158,301,071 | -59.97 |
| 所得税费用（2） | 1,075,503,054 | 485,180,206 | 590,322,848 | 121.67 |
| 净利润（3） | 3,290,254,439 | 1,161,066,871 | 2,129,187,568 | 183.38 |
| 归属于母公司股东的净利润（4） | 2,553,658,195 | 919,359,110 | 1,634,299,085 | 177.77 |
| 少数股东损益（5） | 736,596,244 | 241,707,761 | 494,888,483 | 204.75 |
| 基本每股收益（6） | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 157.14 |
| 其他综合收益（亏损）（7） | -18,640,146 | 509,025,658 | -527,665,804 | -103.66 |
| c、合并现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 截至2013年3月31日止三个月期间 | 截至2012年3月31日止三个月期间 | 变动金额 | 变动比率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额（1） | 10,491,749,914 | 8,013,011,569 | 2,478,738,345 | 30.93 |
a、 合并资产负债表项目：
b、 （1）公司本期期末交易性金融资产较期初减少100%，主要由于本公司之子公司中新电力持有的交易性权益工具于本期出售。
c、 （2）公司本期期末应收票据较期初增加113.15%，主要由于本公司及其子公司与电网公司的票据结算量增加。
d、 （3）公司本期期末衍生金融负债-流动部分较期初减少47.05%，主要由于本公司之子公司中新电力持有的汇率套期合约和燃料套期合约公允价值上升。
e、 （4）公司本期期末应交税费较期初增加382.27%，主要由于公司前期待抵扣进项税抵扣完成。
f、 （5）公司本期期末外币报表折算差额较期初增加624.43%，主要由于2013年3月31日新币对人民币汇率较2012年12月31日下降。
b、合并利润表项目：
（1）公司本期投资收益较上年同期同比减少59.97%，主要由于公司成本法核算投资单位分红较去年同期减少。
（2）公司本期所得税费用较上年同期同比增加121.67%，主要由于公司本期盈利增加。
（3）公司本期净利润较上年同期同比增加183.38%，主要由于一季度燃料成本比上年同期下降。
（4）公司本期归属于母公司股东的净利润较上年同期同比增加177.77%，主要由于一季度燃料成本比上年同期下降。
（5）公司本期少数股东损益较上年同期同比增加204.75%，主要由于公司之控股子公司本期盈利增加。
（6）公司本期基本每股收益较上年同期同比增加157.14%，主要由于一季度燃料成本比上年同期下降。
（7）公司本期其他综合收益较上年同期同比减少103.66%，主要由于2013年一季度新币对人民币汇率下降，2012年一季度新币对人民币汇率上升，导致公司本期外币报表折算差额较上年同期减少。
c、合并现金流量表项目：
（1）公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比增加30.93%，主要由于公司本期盈利同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2013年2月5日在香港完成了首期15亿元人民币债券的发行，年利率为3.85%，到期日为2016年2月5日，募集资金将主要用于进口煤炭等大宗商品。公司人民币债券于2013年2月6日起在香港交易所上市，详情请查阅公司于2013年2月6日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报登载的《关于境外发行人民币债券并上市的公告》。
2、公司于2013年一季度完成了两期超短期融资券发行，两期融资券发行金额分别为50亿元人民币。详情请查阅公司于2013年2月28日及于2013年4月9日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报登载的《关于超短期融资券发行的公告》。
3、公司第七届董事会第十三次会议于2013年1月11日审议通过了《关于受让中国华能集团燃料有限公司股权并增资的议案》并对外披露，详情请查阅公司于2013年1月12日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报登载的《关联交易公告》。
4、公司拥有51%权益的华能金陵燃机热电厂3号机组（191兆瓦）于近期通过试运行。至此，公司可控发电装机容量增至66,150兆瓦，权益发电装机容量增至59,058兆瓦。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 华能国际电力开发公司 | 华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发30万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人；对于30万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发，否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。 | 该承诺长期有效并正在履行中。 | 是 | 是 |
| 解决同业竞争 | 中国华能集团公司 | 华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先选择权。 | 该承诺长期有效并正在履行中。 | 是 | 是 | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 中国华能集团公司 | 自2010年12月23日起，中国华能集团公司认购的公司非公开发行5亿股A股股票在36个月内不上市交易。 | 承诺时间：自2010年12月23日起；承诺期限：36个月 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 中国华能集团公司 | 为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010年9月17日，华能集团进一步承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺用5年左右时间，将该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源业务项目时，华能国际具有优先选择权；对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺用5年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。 | 承诺时间：2010 年9月17日；承诺期限：5年 | 是 | - |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2012年度利润分配预案是：按照每普通股0.21元人民币（含税）向股东派发2012年度的股息。公司现有普通股14,055,383,440股，应付股息总计295,163万元人民币。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。
华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺
2013年4月23日