（上接A25版）

手续费收支情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减(%)
结算手续费收入	242	225	7.56%
理财业务手续费收入	249	137	81.75%
代理及委托手续费收入	71	272	(73.90%)
银行卡业务手续费收入	916	491	86.56%
咨询顾问费收入	207	150	38.00%
账户管理费收入	53	113	(53.10%)
其他	291	208	39.90%
手续费收入小计	2,029	1,596	27.13%
代理业务手续费支出	35	24	45.83%
银行卡业务手续费支出	173	104	66.35%
其他	16	20	(20.00%)
手续费支出小计	224	148	51.35%
手续费及佣金净收入	1,805	1,448	24.65%

报告期内，由于受宏观环境和监管政策影响，本行代理及委托手续费收入和账户管理费收入同比大幅下降。但受益于本行规模及客户的扩大、银行卡与投行业务的快速发展、理财产品创新、服务质量提升等，本行手续费净收入的整体增长形势良好。

其他营业净收入

其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。报告期内，本行其他营业净收入2.90亿元，同比下降9.66%，主要是远期外汇公允价值变动损益减少所致。

营业费用

报告期内，本行营业费用41.84亿元，同比增长12.69%，主要是人员、网点及业务规模增长和为优化管理流程和IT系统进行的持续投入所致。本行2012年网点和机构建设取得重大进展，新增1家一级分行、5家二级分行、49家支行网点。这些机构和网点大多在去年下半年开业，对今年的营业费用带来刚性增长。本报告期成本收入比（不含营业税）38.73%，较上年同期的38.18%上升0.55个百分点，较2012年度下降0.68个百分点。营业费用中，人工费用支出21.64亿元，同比增长3.85%；业务费用支出13.55亿元，同比增长27.54%；折旧、摊销和租金支出为6.65亿元，同比增长17.36%。

资产减值损失

（货币单位：人民币百万元）

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减(%)
发放贷款和垫款	1,019	664	53.46%
其他资产	27	22	22.73%
合计	1,046	686	52.48%

所得税费用

报告期内，本行所得税赋23.93%，同比上升2个百分点。

（货币单位：人民币百万元）

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减(%)
税前利润	4,718	4,477	5.38%
所得税费用	1,129	982	14.97%
实际所得税税赋	23.93%	21.93%	+2.00个百分点

3.7.5 资本管理（新资本协议）

（货币单位：人民币百万元）

项目	标准值	2013 年3月31日
核心一级资本净额		75,412
一级资本净额		75,412
资本净额		91,089
信用风险加权资产		971,483
表内风险加权资产		802,828
表外风险加权资产		166,562
交易对手信用风险暴露的风险加权资产		2,093
市场风险加权资产		3,713
操作风险加权资产		61,032
风险加权资产合计		1,036,228
核心一级资本充足率	≥5.5%	7.28%
一级资本充足率	≥6.5%	7.28%
资本充足率	≥8.5%	8.79%

3.7.6 业务开展情况

3.7.6.1 公司业务

报告期末，本行公司存款余额较年初增长4.60%，公司贷款余额较年初增长1.37%。

报告期内，公司业务在构建科技引领核心竞争力，打造公司银行独具特色综合金融服务品牌的经营方针指引下，不断致力于产品、模式的金融创新，通过把握重点行业、专业市场、目标客户群，持续深度开发行业客户。在业务经营方面，抓住“城镇化”契机，运用综合金融手段，努力加强与信托、证券、投行等的合作；创新产品和服务，大力发展票据、理财、信托、租赁、保理、资产管理等业务，以特色的业务模式和经营理念满足公司客户多层次、多元化的金融需求。在客户管理方面，建立了科学的客户分类管理体系，实施分类别的客户差异化服务，促进客户升级。

对公综合拓展业务持续发展

报告期内，对公综合拓展业务持续发展。综拓存款日均121.47亿元、余额140.73亿元；综拓贷款日均30.88亿元、余额28.21亿元。

贸易融资业务继续保持健康快速发展

报告期内，本行贸易融资倡导以客户为核心、坚持行业为主导的业务发展模式，调整、优化行业结构和客户结构，加大特色区域、特色行业拓展力度，积极扩大优质基础客户群。一季度，行业集中度持续下降，其中钢铁行业组合占比较年初下降0.7个百分点；贸易融资客户9,668户，较年初增长292户；贸易融资不良率0.34%，仍保持在较低水平。我行自去年以来一直关注钢铁行业风险，主动退出了部分潜在风险较高的钢铁行业客户，加之受春节长假和部分行业销售淡季的影响，本行贸易融资授信余额与年初基本持平，为2,866.96亿元。

贸易融资情况表

（货币单位：人民币百万元）

项目	2013年3月31日	占比	2012年12月31日	占比	期末比上年末 增减(%)
贸易融资余额	286,696	100%	287,282	100%	-
地区： 东区	72,282	25%	68,543	24%	6%
南区	108,334	38%	111,240	39%	(3%)
西区	31,585	11%	29,197	10%	8%
北区	74,495	26%	78,302	27%	(5%)
国内/国际：国内	242,904	85%	247,141	86%	(2%)
国际（含离岸）	43,792	15%	40,141	14%	9%
出口	4,043	1%	6,145	2%	(34%)
进口	39,749	14%	33,996	12%	17%

3.7.6.2零售业务

报告期末，本行零售贷款余额较年初增长9.49%，零售存款略有增长，零售中间业务净收入同比增长19.33%。

本行进一步打造开放式产品研发和引进平台，做大资产规模，夯实业务基础，用资产类产品带动客户存款，进行客户群分层，实现差异化定价；通过丰富代理保险产品险，为客户提供全方位的保险服务，提升产能及手续费率，从而提升保险业务的中间业务收入，一季度代理寿险实收保费2.21亿元；搭建并拓展支付结算平台，拉动存款增长的同时增加客户粘度；进一步落实和丰富客户价值主张的内涵，推行服务、解决方案、权益方面的客户体验标准，通过围绕“建立业务模式、加强培训管理、抓好队伍建设、搭建工具支持”四方面，使客户价值主张得到充分体现。

私人理财业务

积极拓展理财产品投资品种，注重产品创新，重点进行银信、银证产品的研发，增加诸如结构化证券、结构化债券、定向资产管理计划、集合资产管理计划等产品；继续强化客户分层的经营理念，针对渠道推出专属理财产品，助力渠道获客、提升销量；依托集团平台，加强产品的交叉组合销售，为客户提供“一站式”的综合金融服务。

综拓业务稳步提升

报告期内，零售综拓存款业务稳步提升，日均148.92亿元、余额155.52亿元；综拓贷款业务快速增长，日均47.08亿元、余额54.42亿元，其中：一季度累计放款18.9亿元，同比增长464%。

个贷情况表

（货币单位：人民币百万元）

项目	2013年3月31日	占比	2012年12月31日	占比
一、不含信用卡的个人贷款
东区	82,478	42.78%	75,657	42.96%
南区	66,332	34.40%	60,916	34.59%
西区	15,615	8.10%	12,505	7.10%
北区	28,391	14.72%	27,031	15.35%
总行	1	-	1	-
不含信用卡个贷余额合计	192,817	100.00%	176,110	100.00%
其中：不良贷款合计	1,303	0.68%	850	0.48%
二、个人贷款中按揭贷款情况
按揭贷款余额	76,300	39.57%	73,974	42.00%
其中：住房按揭贷款	72,766	37.74%	70,406	39.98%
按揭不良贷款	318	0.42%	181	0.24%
其中：住房按揭不良贷款	284	0.39%	169	0.24%

个贷余额（不含信用卡）较年初增加167亿元。其中：东区、南区、西区分别较年初增加68亿元、54亿元和31亿元，增幅明显。

3.7.6.3 资金业务

报告期内，本行在继续优化资产配置的同时，持续加大新产品开发力度，依托系统开发与制度建设提升管理技术，提高业务办理效率；优化总分行之间、产品和渠道之间的协作效率，充分调动和释放分行和渠道的业务潜能；加强风险控制及研究分析，对内建立健全管控机制，对外正确引导客户、充分揭示风险；持续吸引核心人才，保持了业务的健康发展。2013年，本行将在规范自身业务管理、持续优化业务结构的同时，持续关注市场动向、稳妥推进产品创新、加强研究分析、注重合规内控，在控制风险前提下，实现同业业务的稳健增长。

同业机构合作持续深化，同业资产负债规模不断扩大

进一步扩大同业合作客户群体，拓展产品销售渠道，加快银银平台等系统建设。报告期末，累计实现三方存管保证金银证合作机构上线76家，行E通累计上线机构30家、产品37个，测试中机构5家、产品6个。

大力发展代客资金业务，加强市场引导，深化业务创新，提升客户服务能力

报告期内，外汇业务代理交易量同比增长107%；贵金属代理量排名位居上海黄金交易所会员前列，黄金租赁业务增长迅猛。

本行进一步提升交易市场地位，积极参与人民币外汇市场，银行间人民币外汇衍生品交易份额稳居市场前十；获得了上海黄金交易所黄金期货交易资格，参与境内外贵金属市场交易；债券交易活跃度进一步增强，债券现货成交量全市场排名同期大幅提高，为本行申请成为正式做市商奠定坚实基础。

理财研发继续保持快速增长

报告期内，理财产品设计水平日益提升，资产组合管理不断优化，理财业务产品发行量同比增长119%，资产管理规模突破1800亿元，新发理财产品只数位居全国股份制银行前列，市场地位与竞争力显著上升。

3.7.6.4 信用卡业务

信用卡业务持续稳健增长。税前利润同比增长33.3%，中间业务收入同比增长82.6%。一季度新增卡量116万张，同比增长28.9%；期末流通卡量达1,166万张，较年初增长6.0%；总交易金额达920亿元，同比增长122.1%，其中网上交易金额43亿元，同比增长187.8%。报告期末，信用卡贷款余额603亿元，较年初增长21.2%；不良率1.01%，维持在业界较好水平。

信用卡业务专注于高价值客户的获取与经营，着力于提升客户体验。获客方面，集团交叉销售渠道继续发挥重要贡献，占新增卡量的42%，同比上升7%；大力推动高端客户的获取，一季度白金卡新卡量同比增长10倍。市场经营方面，推出超级平安季主题营销活动，持续开展“10元看电影”、“加油打折”与“商旅奖励”特色主题活动，并持续打造平安网上商城，推动“购爱星期三”的网络营销活动；同时推动各类分期业务，满足客户对信用卡分期的服务需求。风险管理方面，持续推进各项风险基础建设，优化审批政策及流程，提高风险管理和科学决策能力。基础平台建设方面，通过新科技应用，不断优化运营流程，降低成本。合规经营方面，持续加强合规文化和合规理念的宣导及落实，管理和控制法律合规风险。

信用卡业务将继续提升“安全、好用、实惠”的客户价值主张，致力于为客户提供更好的信用卡产品和服务，提升市场品牌影响力，努力成为信用卡市场中的领导者。

3.7.6.5小微金融业务

报告期内，小微金融业务作为本行战略性业务之一，在产品政策支持、批量营销模式大力推广情况下，实现了突破性发展。

报告期末，小微贷款余额645.60亿元，较年初增加87.26亿元，增幅15.63%；不良率为1.19%，较年初下降0.05个百分点。从区域情况看，西区与南区增长势头强劲，分别达到44.61%和18.31%。

（货币单位：人民币百万元）

项目	2013年3月31日		2012年12月31日		较上年末
	贷款余额	占比	贷款余额	占比	余额增减	增幅
小微业务贷款	64,560	100.00%	55,834	100.00%	8,726	15.63%
其中： 东区	23,717	36.74%	22,247	39.84%	1,470	6.61%
南区	22,865	35.42%	19,326	34.61%	3,539	18.31%
西区	8,217	12.73%	5,682	10.18%	2,535	44.61%
北区	9,661	14.96%	8,579	15.37%	1,082	12.61%
总行	100	0.15%	-	-	100	-

3.7.6.6 汽车金融服务

报告期内，新发放汽车消费贷款79亿元，同比增长163%；汽车消费贷款余额257亿元，较年初增长22%，市场份额领先同业；信贷风险得到有效管理，不良贷款率控制在0.22%。

3.7.6.7 银行理财业务及代理业务开展情况和损益情况

理财业务：本行积极拓展理财产品投资品种，注重产品创新；继续强化客户分层的经营理念，针对渠道推出专属理财产品，助力渠道获客、提升销量；依托集团平台，加强产品的交叉组合销售。报告期内，本行理财产品（含公司、零售、同业）累计发行规模逾0.51万亿元，其中：保本理财产品发行规模逾0.27万亿元；实现理财业务手续费收入2.49亿元，同比增长81.75%。报告期末，本行理财资金余额（含公司、零售、同业）2,030亿元，其中：保本理财资金余额约758亿元。

代理业务：本行已形成较为完整的托管业务系列，可托管产品类型包括公募型基金、券商理财、信托、银行理财、PE私募基金、社保基金、交易资金监管、保险资金托管等八大类二十余种产品，与200多家金融及资产管理机构客户建立了稳定的业务合作关系。

报告期内，本行实现托管费收入1.56亿元，同比增幅230%；托管净值规模5,723亿元，较年初增幅34%。

3.7.7 机构建设情况

报告期内，本行新增3家营业机构，含1家分行级营业机构和2家支行级营业机构，新增后本行网点数达453家（含歇业网点）。新增营业机构为：

机构名称	地址
平安银行股份有限公司西安分行	西安市新城区东新街240号
平安银行股份有限公司上海蓸安路支行	上海市嘉定区曹安路1926号
平安银行股份有限公司东莞厚街支行	东莞市厚街镇珊美村珊美大道口特曼商务酒店首层

§4 审计报告

审计意见：未经正式审计。

平安银行股份有限公司董事会

2013年4月24日

附录：

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表