证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-009
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
■
（2）前10名股东持股情况表
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
（1）资产分析
■
2012年公司着重于产业布局调整，大力推进产业布局建设，已基本完成新筑通工技术改造项目基地的建设，并投入生产运营，因此，报告期内公司固定资产等非流动资产投入同比大幅度增加。另外，面对应收账款年初余额较大，由公司高层牵头，加大对应收款的管理和考核力度，采取多种方式催收货款，大量应收账款得以回收，流动资产规模下降。
（2）负债分析
■
报告期内，公司负债结构与上年相比无重大变化。公司负债主要为流动负债，主要系公司由于经营资金需要，银行流动资金贷款所占比重较大所致；公司非流动负债主要为应付债券，系2011年公司向社会公开发行公司债券，募集资金净额49,250万元。
（3）主营业务分析
■
1）主营业务收入本年同比下降60%，具体产品变动情况为：
桥梁功能部件销售收入同比下降69.49%，主要系上年京沪高铁项目集中供货对应营业收入增加较大；同时，本年受国家高铁宏观政策调整影响，公司储备合同部分项目推迟供货导致销售收入下滑所致。
搅拌设备销售收入同比下降35.44%%，主要是由于公司搅拌设备以前年度主要面向铁路建设市场，本年受国家对高铁行业宏观政策调整影响，大部份高铁项目建设放缓，新开工项目大幅减少，导致铁路建设市场搅拌站需求大幅萎缩，实现销售收入较少。
路面施工机械销售收入同比下降11.94%，主要系受国家宏观调控政策影响，公路建设市场投资放缓，产品竞争增加，实现销售收入减少所致。
2）本年主营业务毛利率为18.06%，较上年下降10.01个百分点，主要系桥梁功能部件产品综合毛利率下降所致；桥梁功能部件本期毛利率为16.85%，较上年同期下降10.88个百分点，主要系本期实现销售产品结构变化影响所致，公司2011年实现销售产品主要为京沪声屏障及支座等毛利率相对较高产品，本年实现销售中低毛利率产品如锚具及公路伸缩缝、声屏障等占比较高所致，本年由于声屏障市场竞争激烈，产品毛利率较京沪线声屏障大幅下滑。
3）东北片区、东南片区、西北片区本期销售收入较上年同期分别下降43.38%、87.12%、64.39%，主要系受国家对高铁行业宏观政策调整影响，大部份高铁项目建设放缓，新开工项目大幅减少，导致铁路建设市场需求大幅萎缩，实现销售收入较少所致。
（4）主营业务成本构成分析
■
报告期内，公司主营业务成本构成无重大变动。
（5）费用
单位：万元
■
本年销售费用同比下降，主要系本年销售规模下滑，运杂费以及业务费等相应下滑以及本年加强费用控制所致；本年资产减值损失较上年下降206.48%，主要系基于公司应收账款余额高企及公司新产业投入增大的情况，公司高层牵头，加大对应收款的管理和考核力度，采取多种方式催收货款，从而减少应收账款坏账准备所致。
（6）现金流量情况
■
（1）经营活动现金流入同比减少，主要系本年销售规模下滑，当期应收款下降所致?
（2）经营活动现金流出同比减少，主要系生产销售规模下滑，应付采购货款减少所致。
（3）经营活动产生的现金流量净额同比大幅度增加，主要系基于公司应收账款余额高企及公司新产业投入增大的情况，公司高层牵头，加大对应收款的管理和考核力度，采取多种方式催收货款，大量应收账款得以收回所致。
（4）投资活动现金流入同比增加，主要系眉山新筑收到政府回购土地款3000万元所致。
（5）投资活动现金流出同比增加及投资活动现金流量净额同比减少，主要系新筑通工技术改造项目、普兴基建工程一期及设备投入增加所致。
（6）筹资活动现金流出同比增加，主要系本年偿还贷款本息、债券利息及支付2011年度现金股利等所致。
（7）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系上年发债募集资金金额较大所致。
（8）现金及现金等价物净增加额同比减少，主要系本年基建、设备投入增加、以及本年偿还贷款本息所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
（一）与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为：本年新设长客新筑和新设新途投资，以及非同一控制下企业合并增加新筑通工。
1．为进一步丰富公司的产业链和产品链，提高公司技术水平和行业地位，本公司与长春轨道客车股份有限公司协议分期出资10000万元设立成都长客新筑轨道交通装备有限公司，本公司已缴纳出资2000万元。
2．为进一步理顺公司内外部投资体制，适应公司在交通领域的对外投资需要，本公司与全资子公司眉山新筑共同出资4000万元，于2012年3月6日新设设立成都市新途投资有限公司，作为本公司交通产业群项目的拓展、实施以及对外合作管理的综合平台。
3．2011年9月14日，根据雅安市人民政府《关于同意雅安通工厂整体产权及四川通工专用汽车有限公司70%股权捆绑协议转让的批复》（雅府函[2011]187号），雅安市政府同意雅安市国有资产监督管理委员会将持有的四川雅安通工汽车厂（以下简称雅安通工厂）整体产权以人民币2,950万元协议转让给新筑混凝土。本次产权转让后，新筑混凝土持有雅安通工厂100%的产权，并于2012年7月1日完成产权交接。产权交接完成后，雅安通工厂改制为公司制企业，并更名为四川新筑通工汽车有限公司。本次收购将有助于进一步拓展混凝土机械产品链，公司将在原有固定式混凝土机械设备基础上，进一步开发出包括混凝土运输车、混凝土泵车、液态沥青专用运输车、各型工程自卸车等行走式混凝土机械，从而为公司成为混凝土工程机械类系统方案解决者和供应商打下坚实的基础。
（二）与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：本年同一控制下吸收合并减少通工公司。
为方便管理，降低管理成本及控制风险，有利于新筑通工的发展壮大，经新筑通工股东会于2012年10月11日决议，由新筑通工以2012年11月30日为基准日吸收合并通工公司。
（三）本年度新纳入合并范围的公司情况
■
（四）本年度不再纳入合并范围的公司情况
■
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
成都市新筑路桥机械股份有限公司
法定代表人：黄志明
2013年4月22日
| 股票简称 | 新筑股份 | 股票代码 | 002480 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 周思伟 | |||
| 电话 | 028-82550671 | |||
| 传真 | 028-82550671 | |||
| 电子信箱 | vendition@xinzhu.com | |||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 761,760,882.35 | 1,910,604,664.38 | -60.13% | 1,396,164,139.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -68,668,465.45 | 158,127,310.45 | -143.43% | 142,543,832.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -151,104,868.99 | 127,921,550.68 | -218.12% | 119,185,280.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 322,729,357.97 | 30,444,178.17 | 960.07% | -674,814,450.61 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.25 | 0.56 | -144.64% | 0.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.25 | 0.56 | -144.64% | 0.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.59% | 8.22% | -11.81% | 17% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 3,704,704,750.83 | 3,862,456,495.11 | -4.08% | 3,452,802,688.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,859,017,422.32 | 1,984,179,996.18 | -6.31% | 1,868,052,685.73 |
| 报告期股东总数 | 16,491 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 10,995 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新筑投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.41% | 107,544,000 | 107,544,000 | 质押 | 8,640,000 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.8% | 13,438,980 | |||
| 重庆兴瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.29% | 12,000,000 | |||
| 谢超 | 境内自然人 | 3.21% | 9,000,000 | |||
| 新津聚英科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 8,046,000 | 8,046,000 | 质押 | 1,000,000 |
| 招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.81% | 5,077,041 | |||
| 新津新联投资管理中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 1.61% | 4,501,904 | |||
| 周立新 | 境内自然人 | 1.07% | 3,000,000 | |||
| 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.07% | 3,000,000 | |||
| 上海鑫联创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 2,783,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、新筑投资集团有限公司是本公司控股股东；2、新津聚英科技发展有限公司系新筑投资集团有限公司一致行动人；3、新津新联投资管理中心（普通合伙）系有本公司董事、总经理冯克敏,董事、财务总监兼副总经理彭波及黄克明（实际控制人之兄弟）共同出资；4、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | ||
| 货币资金 | 840,251,919.97 | 22.68% | 1,244,534,690.38 | 32.22% | -9.54% |
| 应收票据 | 96,731,587.97 | 2.61% | 6,490,900.00 | 0.17% | 2.44% |
| 应收账款 | 604,011,029.62 | 16.30% | 1,098,247,068.81 | 28.43% | -12.13% |
| 预付款项 | 245,661,178.72 | 6.63% | 201,122,087.13 | 5.21% | 1.42% |
| 其他应收款 | 57,675,914.90 | 1.56% | 36,744,927.41 | 0.95% | 0.61% |
| 存货 | 622,684,684.93 | 16.81% | 548,821,209.08 | 14.21% | 2.60% |
| 其他流动资产 | 91,896,474.23 | 2.48% | 0.00 | 0.00% | 2.48% |
| 流动资产合计 | 2,503,654,766.99 | 67.58% | 3,136,419,382.81 | 81.20% | -13.62% |
| 投资性房地产 | 1,585,443.23 | 0.04% | 1,281,077.25 | 0.03% | 0.01% |
| 长期股权投资 | 0.00% | 1,404,107.05 | 0.04% | -0.04% | |
| 固定资产 | 667,673,205.42 | 18.02% | 461,734,975.88 | 11.95% | 6.07% |
| 在建工程 | 219,312,648.08 | 5.92% | 109,988,135.35 | 2.85% | 3.07% |
| 其他非流动资产 | 91,896,474.23 | 2.48% | 2.48% | ||
| 非流动资产合计 | 1,201,049,983.84 | 32.42% | 726,037,112.30 | 18.80% | 13.62% |
| 资产总计 | 3,704,704,750.83 | 100.00% | 3,862,456,495.11 | 100.00% | |
| 2012年 | 2011年 | 比重增减（%） | |||
| 金额 | 占总负债比例（%） | 金额 | 占总负债比例（%） | ||
| 短期借款 | 927,820,000.00 | 50.27% | 1,014,820,000.00 | 54.10% | -3.84% |
| 应付账款 | 236,673,703.83 | 12.82% | 205,139,258.70 | 10.94% | 1.89% |
| 流动负债合计 | 1,287,221,039.48 | 69.74% | 1,327,975,347.71 | 70.80% | -1.06% |
| 应付债券 | 493,915,429.96 | 26.76% | 492,621,079.45 | 26.26% | 0.50% |
| 非流动负债合计 | 558,466,289.03 | 30.26% | 547,683,279.45 | 29.20% | 1.06% |
| 负债合计 | 1,845,687,328.51 | 100.00% | 1,875,658,627.16 | 100.00% | 0.00% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 机械制造业 | 726,109,185.72 | 594,974,240.64 | 18.06% | -60% | -54.44% | -10.01% |
| 分产品 | ||||||
| 桥梁功能部件 | 473,795,856.17 | 393,981,706.03 | 16.85% | -69.49% | -64.9% | -10.88% |
| 搅拌设备 | 70,337,180.85 | 55,651,366.29 | 20.88% | -35.44% | -27.29% | -8.87% |
| 路面施工机械 | 115,887,825.83 | 83,157,108.19 | 28.24% | -11.94% | -10.04% | -1.52% |
| 特种汽车 | 51,962,450.81 | 51,444,006.46 | 1% | 1,723.44% | 1,676.08% | 2.64% |
| 其他 | 14,125,872.06 | 10,740,053.67 | 23.97% | -25.92% | -7.39% | -15.21% |
| 分地区 | ||||||
| 东北片区 | 153,597,272.98 | 131,849,484.53 | 14.16% | -43.38% | -36.41% | -9.4% |
| 东南片区 | 107,859,591.83 | 94,764,114.50 | 12.14% | -87.12% | -84.24% | -16.07% |
| 西南片区 | 289,928,479.80 | 229,864,835.86 | 20.72% | 20.21% | 33.78% | -8.04% |
| 西北片区 | 165,652,124.33 | 132,287,628.90 | 20.14% | -64.39% | -59.34% | -9.92% |
| 海外片区 | 9,071,716.78 | 6,208,176.85 | 31.57% | 2,372.01% | 3,444.04% | -20.7% |
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本 比重（%） | 金额 | 占营业成本 比重（%） | |||
| 机械制造业 | 材料费 | 519,614,815.48 | 87.33% | 1,160,073,033.16 | 88.84% | -1.51% |
| 人工费 | 16,105,326.42 | 2.71% | 34,146,093.56 | 2.61% | 0.1% | |
| 折旧 | 17,185,940.41 | 2.89% | 13,902,147.52 | 1.06% | 1.83% | |
| 能源费 | 8,057,064.93 | 1.35% | 11,179,859.30 | 0.86% | 0.49% | |
| 其他 | 34,011,093.40 | 5.72% | 86,511,063.60 | 6.63% | -0.91% | |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动额 | 变动比例 |
| 销售费用 | 8,660.87 | 10,932.32 | -2,271.45 | -20.78% |
| 管理费用 | 15,756.59 | 15,810.33 | -53.74 | -0.34% |
| 财务费用 | 9,810.24 | 7,980.51 | 1,829.73 | 22.93% |
| 资产减值损失 | -2,369.33 | 2,225.21 | -4,594.54 | -206.48% |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 1,164,210,225.31 | 1,696,317,285.58 | -31.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 841,480,867.34 | 1,665,873,107.41 | -49.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,729,357.97 | 30,444,178.17 | 960.07% |
| 投资活动现金流入小计 | 38,709,221.61 | 83,320.00 | 46,358.5% |
| 投资活动现金流出小计 | 481,414,052.93 | 341,248,949.23 | 41.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,704,831.32 | -341,165,629.23 | -29.76% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,179,269,865.66 | 1,621,773,360.00 | -27.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,470,971,034.23 | 1,032,125,061.17 | 42.52% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291,701,168.57 | 589,648,298.83 | -149.47% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -411,677,378.08 | 278,914,792.58 | -247.6% |
| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例（%） | 年末净资产 | 本年净利润 |
| 新筑通工 | 企业合并 | 100 | 51,515,370.57 | 7,602,961.59 |
| 长客新筑 | 新设子公司 | 100 | 15,422,377.01 | -4,577,622.99 |
| 新途投资 | 新设子公司 | 100 | 40,145,077.64 | 145,077.64 |
| 公司名称 | 不再纳入合并范围的原因 | 持股比例（%） | 处置日净资产 | 处置日净利润 |
| 四川通工专用汽车有限公司 | 被新筑通工吸收合并 | 100 | 11,641,827.36 | -8,171,850.08 |