证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2013-015
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年 同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 434,538,199.76 | 391,566,982.99 | 10.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,798,041.69 | 44,261,625.99 | -43.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,976,775.93 | 43,747,706.92 | -42.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 209,666,056.65 | -33,536,588.50 | 725.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.10 | -40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.10 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.76% | 3.05% | 下降1.29个百分点 |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,743,266,511.60 | 2,792,901,476.18 | -1.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,422,273,392.49 | 1,396,248,684.78 | 1.86% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,522.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,944,507.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,429,426.70 | |
| 减：所得税影响额 | -294,663.34 | |
| 合计 | -178,734.24 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 30,465 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 崇义章源投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 81.50% | 348,987,770 | 0 | 质押 | 101,020,000 | ||
| 兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14号>资金信托 | 境内非国有法人 | 0.81% | 3,482,332 | 0 | ||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.61% | 2,599,623 | 0 | ||||
| 西藏湃龙投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 2,437,616 | 0 | 冻结 | 560,000 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.14% | 586,802 | 0 | ||||
| 中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.13% | 571,691 | 0 | ||||
| 平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.09% | 380,000 | 0 | ||||
| 重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.09% | 367,293 | 0 | ||||
| 中国工商银行－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.08% | 360,626 | 0 | ||||
| 中融国际信托有限公司－中融增强76号 | 境内非国有法人 | 0.08% | 360,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 崇义章源投资控股有限公司 | 348,987,770 | 人民币普通股 | 348,987,770 | |||||
| 兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14号>资金信托 | 3,482,332 | 人民币普通股 | 3,482,332 | |||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 2,599,623 | 人民币普通股 | 2,599,623 | |||||
| 西藏湃龙投资有限公司 | 2,437,616 | 人民币普通股 | 2,437,616 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 586,802 | 人民币普通股 | 586,802 | |||||
| 中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 571,691 | 人民币普通股 | 571,691 | |||||
| 平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金信托 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 | |||||
| 重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投资集合资金信托计划 | 367,293 | 人民币普通股 | 367,293 | |||||
| 中国工商银行－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 360,626 | 人民币普通股 | 360,626 | |||||
| 中融国际信托有限公司－中融增强76号 | 360,000 | 人民币普通股 | 360,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东之间，以及前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收票据，期末数为9,924.27万元，较期初数下降50.53%，主要系期末未贴现票据减少所致。
2、应收账款，期末数为23,901.05万元，较期初数增长54.68%，主要系公司信用政策及业务结算周期导致的季节性波动所致。
3、预付账款，期末数为2,907.19万元，较期初数增长42.26%，主要系采购原材料预付款增加所致。
4、其他应收款，期末数为489.84万元，较期初数增长35.80%，主要系增加备用金所致。
5、短期借款，期末数为37,112.64万元，较期初数下降46.42%，主要系以发行短期融资券及采用票据融资手段替代部分短期借款所致。
6、应付票据，期末数为5,780.00万元，较期初数增长1109.22%，主要系企业增加票据结算所致。
7、应付职工薪酬，期末数为1,999.43万元，较期初数下降32.78%，主要系发放应付2012年度员工绩效工资所致。
8、应付利息，期末数为102.72万元，较期初数下降35.44%，主要系短期借款总额减少所致。
9、其他应付款，期末数为225.88万元，较期初数增长39.48%，主要系工程质保金增加所致。
10、其他流动负债，期末数为41,255.97万元，较期初数增长97.91%，主要系发行2013年第一期短期融资券所致。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加，本期数为393.02万元，较上年同期数增长152.22%，主要系原材料采购减少导致应交增值税增加所致。
2、销售费用，本期数为536.70万元，较上年同期数增长35.61%，主要系增加业务推广支出以及调整销售人员工资所致。
3、管理费用，本期数为3,467.33万元，较上年同期数增长41.13%，主要原因为调整员工薪酬水平和提高劳动保障缴费基数使得用工成本增加，以及增加的研发投入所致。
4、投资收益，本期数为146.47万元，较上年同期增长146.47万元，主要系对联营企业投资收益增加所致。
5、营业外支出，本期数为247.95万元，较上年同期数增长93.51%，主要系捐赠支出增加所致。
6、利润总额，本期数为3,045.92万元，较上年同期数减少40.79%，主要系钨产品销售价格同比下降及期间费用同比增加所致。
（三）现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金，本期数为168.18万元，较上年同期数下降82.58%，主要系本期收到的政府补助同比减少所致。
2、购买商品接受劳务支付的现金，本期数为12,801.37万元，较上年同期数下降60.04%，主要系采购支付的现金减少所致。
3、支付给职工以及为职工支付的现金，本期数为5,005.34万元，较上年同期数增长34.84%，主要系调整员工薪酬水平以及提高劳动保障缴费基数使得相关现金流出同比增加。
4、经营活动产生的现金流量净额，本期数为20,966.61万元，较上年同期数增长725.19%，主要系销售商品收到的现金增加及用现金支付的原材料采购减少所致。
5、取得借款收到的现金，本期数为20,115.83万元，较上年同期数下降51.74%，主要系银行贷款减少所致。
6、发行债券收到的现金，本期数为20,000.00万元，较上年同期数增加20,000.00万元，系发行2013年第一期短期融资债券所致。
7、偿还债务支付的现金，本期数为55,100.00万元，较上年同期数增加88.65%，主要系偿还贷款增加所致。
8、支付的其他与筹资活动有关的现金，本期数为80.00万元，较上年同期数增加80.00万元，系发行2013年第一期短期融资券发行费所致。
9、筹资活动产生的现金流量净额，本期数为-16,266.55万元，较上年同期数减少249.03%，主要系偿还贷款支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | ||||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东崇义章源投资控股有限公司 | 自本公司股票上市日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 | 2010年03月31日 | 36个月 | 报告期内 履行完毕 |
| 公司实际控制人黄泽兰先生 | 自本公司股票上市之日起36个月内，不转让其在本公司上市前已持有的崇义章源投资控股有限公司股权。 | 2010年03月31日 | 36个月 | 报告期内 履行完毕 | |
| 公司实际控制人黄泽兰先生与控股股东崇义章源投资控股有限公司 | 承诺除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外，其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与本公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。 | 2008年04月18日 | 长期有效 | 严格履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 根据公司第二届董事会第十八次会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》，承诺在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 | 2012年07月27日 | 3年 | 严格履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 不适用 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -60% | 至 | -30% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,620 | 至 | 6,335 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,049.44 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内公司生产经营情况稳定。受宏观经济影响，钨产品价格同比下降及募投项目试生产等因素影响，预计报告期公司净利润与上年同期相比下降。 | ||
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用
六、证券投资情况
不适用
崇义章源钨业股份有限公司
法定代表人：黄泽兰
2013年4月25日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-014
崇义章源钨业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年4月12日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2013年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共10名，实际参与表决董事10名，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年第一季度报告全文及正文》。
《公司2013年第一季度报告全文》详见2013年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2013年第一季度报告正文》详见2013年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经董事会审议通过，聘任黄泽辉先生先生（简历附后）为公司副总经理。
独立董事发表独立意见认为：聘任黄泽辉先生为公司副总经理的程序符合公司《章程》等有关规定；经审阅黄泽辉先生个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、公司《章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任黄泽辉先生为公司副总经理。
3、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司新聘任高级管理人员薪酬调整的议案》。
2013年1月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任石雨生先生为公司副总经理。本次董事会同时审议通过了聘任黄泽辉先生为公司副总经理的议案。
由于职务调整，将石雨生先生与黄泽辉先生2013年度薪酬均调整为40万元。
独立董事发表独立意见认为：对石雨生先生与黄泽辉先生的薪酬调整，是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。同意对石雨生先生与黄泽辉先生2013年度薪酬所做的调整。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2013年4月25日
附黄泽辉生先生简历：
黄泽辉，男，出生于1973年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年加入崇义章源钨业股份有限公司，历任公司粉末厂厂长、合金厂厂长，2007年12月-2010年4月期间担任公司监事，现任公司总经理助理。与公司实际控制人黄泽兰先生为兄弟关系，现不持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。