证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2013-019

  证券代码：01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行结果公告

  保荐机构、联席主承销商、债券受托管理人：中国国际金融有限公司

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》，中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币30亿元，发行价格每张100元。本期债券5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，10年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与联席主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

  本期债券发行工作已于2013年4月24日结束。本期债券具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本期债券5年期品种网上预设的发行规模为该品种初始发行总额的10%，即1.5亿元，本期债券10年期品种不设网上发行。最终本期债券网上实际发行规模为9,313.2万元，全部为5年期品种，占本期债券发行总额的3.10%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为28.5亿元，包括5年期品种13.5亿元和10年期品种15亿元。最终本期债券网下实际发行规模为290,686.8万元，包括5年期品种140,686.8万元和10年期品种150,000万元，占本期债券发行总额的96.90%。

  特此公告。

  中国南车股份有限公司

  中国国际金融有限公司

  瑞银证券有限责任公司

  2013年4月24日