§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李晋昭 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡习 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王欢 |
公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 32,122,753,742.75 | 30,782,076,569.84 | 4.36 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 11,783,878,221.31 | 11,584,310,835.22 | 1.72 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.3094 | 6.2025 | 1.72 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,057,006.15 | -76.05 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1002 | -76.05 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 223,407,872.47 | 223,407,872.47 | 46.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1196 | 0.1196 | 46.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1184 | 0.1184 | 87.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1196 | 0.1196 | 46.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.91 | 1.91 | 增加0.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.89 | 1.89 | 增加0.81个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,488,093.19 |
| 所得税影响额 | -872,023.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -318,518.20 |
| 合计 | 2,297,551.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 130,987 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 1,076,556,437 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 53,234,998 | 人民币普通股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 47,104,586 | 境内上市外资股 |
| TARGET VALUE FUND | 26,115,588 | 境内上市外资股 |
| DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 15,321,045 | 境内上市外资股 |
| GAOLING FUND,L.P. | 10,978,778 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 9,852,683 | 境内上市外资股 |
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 9,507,900 | 境内上市外资股 |
| 东达（香港）投资有限公司 | 6,686,009 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 6,385,675 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| (1) 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析 | 单位：元 币种：人民币 | |||||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 | 主要原因 | ||||
| 应付账款 | 250,466,260.00 | 990,855,209.31 | -74.72% | 年初应付工程款结算。 | ||||
| (2)费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析 | 单位：元 币种：人民币 | |||||||
| 项目 | 本年 | 上年 | 本报告期比上年同期增减(%) | 主要原因 | ||||
| 营业收入 | 821,850,924.24 | 552,342,611.80 | 48.79% | 本期各类营业业务增长。 | ||||
| 营业成本 | 253,798,705.03 | 178,174,062.35 | 42.44% | 本期各类营业业务增长。 | ||||
| 投资收益 | 17,528,371.85 | 39,694,553.47 | -55.84% | 本期股票处置收益减少4900万，权益法收益增加1900万，理财产品收益增加260万。 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,057,006.15 | 780,998,642.68 | -76.05% | 本期预收销售项目的金额减少。 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,630,564.49 | -47,038,124.09 | -82.05% | 本期购买资金管理产品1亿元，本期投资性房地产购建支出增加1300万，本期还出售投资性房地产收入约7300万元。 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,343,625,169.27 | -1,500,897,599.32 | 189.52% | 与上年同期相比,本期公司银行贷款增加。 | ||||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
对于公司收购上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海富都世界发展有限公司50%股权的事宜，《陆家嘴关于收购控股股东房地产股权资产的关联交易公告》中披露：富都世界公司在评估基准日账面中预提土地开发成本计400,546,451.63元。由于此开发成本系根据2007年初当时的动拆迁价格水平计算计提，现在无论从动拆迁补偿标准及社会物价水平来看，都较以前计算标准有较大变动。故上海陆家嘴（集团）有限公司承诺："若今后该地块实际动迁成本大于原计提金额，陆家嘴集团将对股权受让方予以补偿；若小于原计提金额，则将收回差额，补偿或收回金额按经第三方审计的项目实际发生数计算确定。具体内容及方式将在本次股权转让的正式转让协议中明确。"（详见临时公告临2012－023）
公司经营层一直关注上述事宜的后续进展，相关开发工作尚在进行中。在可以预期的未来，富都世界公司的开发成本不会发生超出预期的变化。该承诺目前仍在履行期限中，公司将根据规定严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2012年度股东大会审议通过，公司拟以2012年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派发1.63元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利304,432,492元，尚待实施。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人:李晋昭
2013年4月23日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2013-010
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年4月23日以通讯表决方式召开。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2013年第一季度报告》及摘要
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议同意调整公司董事会部分专业委员会人选
经董事会审议，同意公司第六届董事会战略决策、审计、开发与创新和风险控制四个专业委员会的组成人员予以增补和调整如下：
1、战略决策委员会：委员9名：杨小明先生、尤建新先生、尹燕德先生、冯正权先生、吕巍先生、瞿承康先生、李晋昭先生、徐而进先生、朱蔚先生；主任委员：杨小明先生。
2、审计委员会：委员5名：冯正权先生、尤建新先生、尹燕德先生、瞿承康先生、朱蔚先生；主任委员：冯正权先生。
3、产品开发与创新委员会：委员5名：尤建新先生、吕巍先生、杨小明先生、李晋昭先生、朱蔚先生；主任委员：尤建新先生。
4、风险控制委员会：委员5名：尹燕德先生、尤建新先生、冯正权先生、瞿承康先生、朱蔚先生；主任委员：尹燕德先生。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过公司投资性物业公允价值评估情况的报告
本项议案具体内容详见专项公告（编号：临2013-012），表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一三年四月二十五日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2013－011
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届监事会第九次会议于2013年4月23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过了《关于对公司2013年一季度报告的审核意见》
监事会认为：公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；没有发现第一季度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定的情况,所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况；未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十五日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2013-012
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于公司投资性物业公允价值评估情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会注意到，近年来机构和个人股东，特别是B股股东,十分关心公司投资性物业的公允价值情况，要求全面了解公司投资性物业市场价值的愿望越来越强烈。为进一步提高公司资产的透明度，对包括B股股东在内的全体股东负责，在不改变现有会计政策的前提下，继2011年公司对14项重要投资性物业进行评估并予以披露的基础上，公司今年又聘请了戴德梁行对公司全部投资性物业的公允价值进行了全面评估，并由公司财务部门在此基础上测算了对公司账面资产的影响情况。今后公司将每年进行同样的工作。
本次评估的全部投资性物业共有36项，其地上、地下总建筑面积合计近247万平方米。这些投资性物业全部为合并报表范围内，包括：
i）账面已计入会计科目“投资性房地产”项下且已经取得房地产权证的物业，包括渣打银行大厦、星展银行大厦、钻石大厦、陆家嘴商务广场、陆家嘴信息中心、陆家嘴基金大厦、陆家嘴投资大厦、陆家嘴金融服务广场、软件园全部办公楼宇、燕乔大厦、陆家嘴96广场、陆家嘴1885文化中心、天津虹桥新天地、金杨地区等零星商铺、东和公寓及其他物业等30项；及
ii）账面已计入会计科目“存货”项下、未来拟用于出租目的的在建工程，包括上海纽约大学、世纪大都会、陆家嘴世纪金融广场、浦东金融广场、天津陆家嘴金融广场、Z4-2地块项目6项。
需要说明的是，有两类物业没有纳入评估：一是合并报表范围内的酒店物业，总计约8.1万平方米；二是虽然公司持股50%，但并未纳入合并财务报表范围的投资性物业，如会展场馆和部分零售商铺，总计约25万平方米。
经评估，上述36项投资性物业在2012年12月31日的账面净值为人民币124.1896亿元，评估后的公允价值合计为人民币421.638亿元，是账面净值的3.4倍。具体内容详见所附《物业评估价值分类汇总表》。
如果按以上评估后的公允价值调整会计核算方法，并假设以2012年1月1日为调整日，公司财务部初步估算2012年公司总资产将达到人民币602亿元，比账面总资产人民币308亿元增加约人民币294亿元；归属于母公司的权益将达到人民币246亿元，折合每股净资产人民币13.17元，每股净利润也有相应增加。
上述公司投资性物业公允价值评估情况及对公司资产的模拟分析，仅供全体投资人参考，不构成任何投资建议及对投资人的承诺。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2013年4月25日
附表：物业评估价值分类汇总表
附表：物业评估价值分类汇总表
| 物业分类 | 评估价值 （亿元） | 账面净值 （亿元） | 增值 （亿元） | 总建筑面积 （万平方米） |
| 办公物业 | 358.25 | 106.66 | 251.58 | 218.22 |
| 商铺物业 | 34.16 | 6.90 | 27.26 | 14.46 |
| 住宅物业 | 24.12 | 6.98 | 17.14 | 9.26 |
| 其他物业 | 5.11 | 3.64 | 1.47 | 4.68 |
| 合计 | 421.64 | 124.19 | 297.45 | 246.63 |
2013年第一季度报告