§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张文骏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨春芳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨一俊 |
公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨一俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,217,030,786.28 | 2,215,101,855.13 | 0.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,359,713,626.31 | 1,346,321,253.37 | 0.99 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.3528 | 3.3198 | 0.99 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,307,585.09 | -256.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1339 | -256.43 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,532,159.08 | 13,532,159.08 | 32.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0[注1] |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0305 | 0.0305 | 142.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0[注2] |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.00 | 1.00 | 增加0.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.91 | 0.91 | 增加0.52个百分点 |
说明
[注1]:基本每股收益由于只保留2位小数，所以与上年同期增减比例为0；若保留四位小数，本报告期基本每股收益为0.0334元/股，上年同期基本每股收益为0.0252元/股，本报告期比上年同期增减为32.54%。
[注2]:稀释每股收益由于只保留2位小数，所以与上年同期增减比例为0；若保留四位小数，本报告期稀释每股收益为0.0334元/股，上年同期基本每股收益为0.0252元/股，本报告期比上年同期增减为32.54%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 586,835.03 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,161,151.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,178,738.59 |
| 所得税影响额 | -390,134.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,713.04 |
| 合计 | 1,176,400.22 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,054 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 升华集团控股有限公司 | 138,999,844 | 人民币普通股 |
| 德清丰华投资有限公司 | 20,300,000 | 人民币普通股 |
| 王怀英 | 4,616,996 | 人民币普通股 |
| 浙江国贸集团金信资产经营有限公司 | 4,309,116 | 人民币普通股 |
| 江苏华西村精毛纺织有限公司 | 3,956,548 | 人民币普通股 |
| 江阴中瑞非织布机械有限公司 | 1,692,035 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,407,439 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,224,672 | 人民币普通股 |
| 钟定飞 | 994,167 | 人民币普通股 |
| 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 907,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 127,642,545.17 | 228,155,022.57 | -44.05% | 主要系公司本期支付了投资活动现金支出及银行承兑汇票到期款项。 |
| 应收账款 | 185,717,356.40 | 133,032,478.87 | 39.60% | 主要系公司期末未到期应收账款增加。 |
| 其他应收款 | 24,904,017.68 | 2,004,567.48 | 1142.36% | 主要系公司本期支付浙江昆仑创元股权投资合伙企业（有限合伙）的往来款增加。 |
| 短期借款 | 356,661,122.97 | 258,750,077.87 | 37.84% | 主要系公司本期借入短期贷款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 17,617,162.70 | 28,039,172.00 | -37.17% | 主要系公司本期支付了上年度职工奖金。 |
| 应交税费 | 5,221,184.42 | 8,643,990.64 | -39.60% | 主要系公司本期支付了期初应交税金。 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 60,000,000.00 | -100.00% | 主要系公司本期归还了一年内到期的银行借款。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 1,603,802.49 | 611,439.96 | 162.30% | 主要系公司本期应交增值税增加，致使营业税金及附加计提基数增加。 |
| 资产减值损失 | 5,658,989.12 | 2,511,663.77 | 125.31% | 主要系公司本期应收账款坏账准备计提增加。 |
| 投资收益 | 8,573,327.61 | 942,752.80 | 809.39% | 主要系公司联营企业青岛易邦生物工程有限公司本期利润增加、财通基金管理有限公司本期亏损金额减少及本期新增河北圣雪大成制药有限责任公司投资收益。 |
| 营业外收入 | 2,855,536.10 | 5,796,823.75 | -50.74% | 主要系公司本期收到政府补助减少。 |
| 营业外支出 | 1,286,288.40 | 763,704.50 | 68.43% | 主要系公司本期捐赠支出增加。 |
| 所得税费用 | 2,062,355.39 | 3,229,585.66 | -36.14% | 主要系公司当期所得税费用减少。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,307,585.09 | 34,718,706.98 | -256.42% | 主要系公司本期收到货款减少及到期偿付银行承兑汇票增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,275,171.06 | -27,594,878.75 | 172.79% | 主要系公司本期投资活动现金支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,584,656.25 | -40,386,018.47 | -185.64% | 主要系公司本期银行借款增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年6 月份，根据德清县提出对钟管工业功能区所有化工企业进行专项环境整治行动的精神要求，位于钟管工业功能区所有化工企业需进行全面专项整治。受此影响，公司子公司浙江拜克开普化工有限公司停产。报告期内，浙江拜克开普化工有限公司仍在停产协调中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期（1-3月）公司未进行现金分红。
公司2012年度利润分配方案已经2013年4月1日公司第五届董事会第十四次会议和2013年4月24日召开的2012年年度股东大会审议通过批准。公司2012年度利润分配预案是：公司以总股本405,549,248 股为基数，每10 股派发现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润滚存至下年。 2012年公司不进行资本公积金转增股本。
浙江升华拜克生物股份有限公司
法定代表人:张文骏
2013年4月24日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2013-010
浙江升华拜克生物股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
(一)本次会议无否决或修改提案的情况；
(二)本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江升华拜克生物股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月24日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份160237001股，占公司股份总数的39.51%，会议由董事长兼总经理张文骏先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2012年度董事会报告》；
表决结果：同意 160237001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
2、审议通过了《2012年度监事会报告》；
表决结果：同意 160237001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
3、审议通过了《2012年度财务决算报告》；
表决结果：同意 160237001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
4、审议通过了《2012年度利润分配预案》；
表决结果：同意 160237001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
5、审议通过了《关于公司其他董事、监事2012年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 160237001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
6、审议通过了《2012年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 160237001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
7、审议通过了《关于申请银行借款综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 160237001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 160237001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
9、审议通过了《2012年日常关联交易情况及预测2013年日常关联交易的议案》；
（1）公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（2）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（3）公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 160077701 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（4）公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（5）公司与升华集团控股有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（6）公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（7）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（8）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 160141601股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（9）公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（10）公司与上海开普精细化工有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 160237001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（11）公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（12）公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（13）公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
（14）公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意 390294 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占 0%；弃权 0股，占 0%。
除审议以上事项外，本次会议还听取了《独立董事2012年度述职报告》。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
(一)本次股东大会决议；
(二)国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2013年4月24日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2013-011
浙江升华拜克生物股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年4月24日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店以现场结合通讯的方式召开，会议参加表决的董事应为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长兼总经理张文骏先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、2013年第一季度报告；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
二、关于聘任副总经理的议案；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
同意聘任戚金松先生为公司副总经理，负责公司对外投资工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为：戚金松先生的任职资格、提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任戚金松先生为公司副总经理。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2013年4月24日
附件：个人简历
戚金松，男，1964年生，大专。1983年10月－1991年3月在江苏宜兴83016部队后勤部战勤科服役；1991年3月－2003年10月在中国银行德清支行、安吉支行、湖州市分行工作，历任中国银行德清支行办公室主任、信贷科长、综合业务部主任、副行长、党组成员，中国银行安吉支行副行长，中国银行湖州市分行办公室主任；2003年10月－2009年1月，在浙江升华云峰新材股份有限公司工作，历任副总经理、常务副总经理；2009年1月－2012年2月在浙江升华强磁材料有限公司工作，历任总经理、董事长；2012年2月－2013年4月17日在升华地产集团有限公司工作，历任常务副总经理、总经理。
2013年第一季度报告