2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
审计报告中强调事项段的内容，详见财务报表附注五(一)11、五(一)15及十(一)所述。
1.3公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，受美国经济复苏缓慢，欧债危机阴霾未散，欧洲经济持续低迷，国内经济增长放缓等多种因素影响，锌锭市场价格弱势震荡，价格保持在较低水平。2012年上海有色网0#锌年均价为 15,012.96元/吨，2011年年度均价为16,912.92元/吨,下跌幅度超过10%。公司锌锭面临下游市场不景气、需求疲软、供给过剩、原材料价格上涨、生产成本上升、加工费走低、产品盈利水平大幅降低等多方面的挑战，生产经营面临巨大压力。公司自有资源开采的氧化锌矿平均品位下降约5%，导致锌锭产量下降10%以上，生产成本上升，产品毛利率进一步下降。面对严峻经济形势和市场环境，公司沉着应对，积极强化内部控制和实施降本增效的措施，深入落实稳健经营。但锌锭市场价格持续低迷等负面因素仍对公司锌冶炼的经营业绩产生了较大的影响。
化工行业方面，受国际经济形势不稳定、宏观经济放缓、产业结构调整及产能过剩等多重不利因素叠加的影响，化工产品市场价格先稳重略升，后小幅回落，下行压力逐步加大，磷化工主要产品下跌幅度超过6%，而矿石等大宗原料却逐渐上涨并维持在较高水平，磷矿石价格上涨幅度超过20%，导致公司毛利空间不断受到挤压，化工行业公司生产经营面临较大考验。公司通过采取深化成本控制、挖潜技术改造、积极开拓市场等措施，保持了生产经营的稳健推进，但受国内经济形势低迷、市场萎缩的影响，盈利水平受到一定影响。
报告期内，公司全年实现营业收入4,440,021,844.33元，比上年增长1.26%；归属于母公司的净利润-527,950,686.68元。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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3.2公司发展战略
公司重点围绕现有的主营业务，进一步改进产品生产制造工艺，实施低成本高附加值战略；同时，以现有的产品为依托，积极向上游整合矿山资源、向下游增加产品附加值，进而形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群；通过冶化结合的战略，继续做大做强，成为国内外有影响力的综合性冶化企业。
3.3经营计划
锌锭(含锌合金)150,000 吨、磷酸一铵360,000吨、磷酸氢钙70,000吨、复合肥40,000吨、碳酸氢铵165,000吨、液氨100,000吨。
2013年计划营业收入39.73亿元，营业成本31.25亿元，三项期间费用8.36亿元。
2013 年的重点工作：
1、充分认识当前及未来宏观经济形势对有色金属及磷化工行业生产经营产生的影响，统一思想，坚定信心，积极努力，争取实现扭亏目标。
2、坚持以市场为导向，以效益为中心，盈利为目标；加强产销协调，确保优利产品多产多销，优化品种结构实现增效。
3、推动企业创新、创优、技术进步和精细化管理，着力推进产品和产业结构优化、升级。
4、通过对标挖潜、夯实内部管理、严控费用开支、降低成本、提高劳动生产率等一系列措施。
5、加强原料采购工作，科学配矿，合理配置资源，为生产顺行创造条件。
6、加强设备管理，提高设备稳定运行率；全面科学安排、优化检修平衡，为系统释放产能提供保障。
7、坚持开展技术攻关，积极应用新技术，改善技术经济指标，突出成本效益。
8、增强安全环保生产意识，落实安全环保责任制，努力保障职工安全和健康。
9、完善管理标准，优化工作流程，明确职责，严格绩效考核；切实提高工作效率和管理效力。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期本公司之控股子公司云南金鼎锌业有限公司与云南祥云飞龙有色金属有限公司共同出资设立云南云龙明珠锌业有限公司，于2012年7月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为532929100002544的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，云南金鼎锌业有限公司出资8,000,000.00元，占其注册资本的80% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司之控股子公司四川钒钛资源开发有限公司与四川金光实业集团有限公司公司、自然人陈建华于2012年3月7日签订的《股权转让协议》，四川钒钛资源开发有限公司分别以10,328,000.00元、516,400.00元价格受让四川金光实业集团有限公司公司、自然人陈建华持有的攀枝花金光钒钛股份有限公司90.90%、4.55%股权；根据本公司与自然人周裕淑于2012年3月7日签订的《股权转让协议》，本公司以516,400.00元价格受让自然人周裕淑持有的攀枝花金光钒钛股份有限公司4.55%股权。截至2012年3月19日，本公司和四川钒钛资源开发有限公司已支付全部股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年3月起将其纳入合并财务报表范围。
4.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
董事会对该强调事项段意见如下：
1、公司全资子公司－四川宏达钼铜有限公司（简称钼铜公司）钼铜多金属资源深加工综合利用项目，因什邡市部分群众对项目环境影响不了解、不理解，不支持，反应强烈。2012年7月3日，四川宏达钼铜有限公司接到什邡市人民政府通知（什府函【2012】79号），什邡市人民政府为维护社会大局稳定，要求钼铜项目停止建设（内容详见2012年7月4日临2012-024公告）。
2、2013年4月15日钼铜公司收到什邡市人民政府《关于停止建设宏达钼铜多金属资源深加工综合利用项目有关后续事项的复函》（什府函【2013】43号），按照国家有关规定批准建设的钼铜多金属资源深加工综合利用项目启动后，由于部分群众对该项目不了解、不理解、不支持，担心污染环境，危害健康，反映强烈。为此，市政府通知你公司停止项目建设。对有关后续事项，我市将按照有关规定和程序，广泛听取意见，依法妥善处理。
3、公司将继续与政府保持密切沟通，积极争取尽快依法妥善处置相关后续事项，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
监事会对该强调事项段意见如下：
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。
监事会希望公司根据目前实际情况，积极争取尽快依法妥善处置相关后续事项，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
董事长：杨骞
四川宏达股份有限公司
2013年4月23日
| 股票简称 | 宏达股份 | 股票代码 | 600331 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王延俊 | 刘洪 |
| 电话 | 028-86141081 | 028-86141081 |
| 传真 | 028-86140372 | 028-86140372 |
| 电子信箱 | dshbgs@sinohongda.com | dshbgs@sinohongda.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 7,894,279,897.56 | 9,472,089,815.20 | -16.66 | 10,312,067,117.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 748,067,715.44 | 1,243,496,145.17 | -39.84 | 1,216,794,747.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,414,292,688.31 | 231,521,614.73 | 510.87 | -779,349,204.26 |
| 营业收入 | 4,440,021,844.33 | 4,384,700,245.87 | 1.26 | 4,138,664,613.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -527,950,686.68 | 52,527,368.19 | -1,105.10 | -348,107,025.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -530,115,516.54 | -597,255,489.49 | 不适用 | -331,946,890.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -52.71 | 4.2300 | 减少56.94个百分点 | -25.03 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.5116 | 0.0509 | -1,105.11 | -0.3373 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.5116 | 0.0509 | -1,105.11 | -0.3373 |
| 报告期股东总数 | 121,849 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 122,772 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 四川宏达实业有限公司 | 其他 | 26.395 | 272,400,000 | 0 | 质押271,670,000 | |
| 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第五期集合资金信托 | 其他 | 1.552 | 16,014,086 | 0 | 无 | |
| 江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号 | 其他 | 1.539 | 15,883,005 | 0 | 无 | |
| 邹健 | 其他 | 1.213 | 12,515,182 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.634 | 6,543,865 | 0 | 未知14,800 | |
| 中信信托有限责任公司－建苏725 | 其他 | 0.631 | 6,512,542 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.553 | 5,704,630 | 0 | 无 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.455 | 4,690,521 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.368 | 3,796,252 | 0 | 无 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.357 | 3,686,154 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,440,021,844.33 | 4,384,700,245.87 | 1.26 |
| 营业成本 | 3,906,830,802.11 | 3,668,554,552.06 | 6.50 |
| 销售费用 | 145,840,737.07 | 164,562,496.76 | -11.38 |
| 管理费用 | 478,716,312.44 | 433,173,788.66 | 10.51 |
| 财务费用 | 369,406,800.92 | 331,185,069.30 | 11.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,414,292,688.31 | 231,521,614.73 | 510.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,578,969.26 | 256,027,923.25 | -90.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,489,431,105.31 | -641,969,605.80 | 不适用 |
| 研发支出 | 3,598,106.13 | 3,777,168.90 | -4.74 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 化工业 | 1,440,063,794.34 | 1,292,744,201.53 | 10.23 | -5.40 | 13.17 | 减少14.73个百分点 |
| 冶金业 | 2,770,892,710.47 | 2,479,230,155.91 | 10.53 | 5.08 | 2.83 | 增加1.96个百分点 |
| 采矿业 | 101,383,232.94 | 44,690,529.50 | 55.92 | 2.92 | 2.67 | 增加0.11个百分点 |
| 物管收入 | 7,233,448.41 | 4,608,411.32 | 36.29 | 1.78 | 6.69 | 减少2.94个百分点 |
| 酒店业 | 25,843,778.05 | 8,185,911.48 | 68.33 | -4.32 | -5.96 | 增加0.55个百分点 |
| 工程设计收入 | 813,000.00 | 3,029,341.26 | -272.61 | 14.07 | 67.61 | 不适用 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 锌产品 | 2,763,939,995.23 | 2,473,002,195.44 | 10.53 | 9.20 | 8.31 | 增加0.74个百分点 |
| 硫化铅精矿 | 100,002,114.58 | 44,644,322.29 | 55.36 | 1.51 | 2.56 | 减少0.46个百分点 |
| 碳铵 | 113,832,405.50 | 116,421,825.93 | -2.27 | 9.93 | 19.47 | 减少8.16个百分点 |
| 磷铵产品 | 950,233,256.38 | 829,558,753.02 | 12.70 | -12.44 | 3.31 | 减少13.31个百分点 |
| 氢钙产品 | 206,656,526.50 | 177,363,191.58 | 14.17 | 9.18 | 16.50 | 减少5.39个百分点 |
| 复合肥 | 90,844,042.40 | 95,410,915.52 | -5.03 | 55.59 | 77.95 | 减少13.20个百分点 |
| 其他产品 | 86,831,397.16 | 80,263,683.15 | 7.56 | -54.66 | -50.92 | 减少7.05个百分点 |
| 酒店服务 | 25,843,778.05 | 8,185,911.48 | 68.33 | -4.32 | -5.96 | 增加0.55个百分点 |
| 物业管理 | 7,233,448.41 | 4,608,411.32 | 36.29 | 1.78 | 6.69 | 减少2.94个百分点 |
| 工程设计服务 | 813,000.00 | 3,029,341.26 | -272.61 | 14.07 | 67.61 | 不适用 |