§1 重要提示
1.1 交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本行第六届董事会第二十次会议于2013年4月25日审议通过了本行及附属公司（“本集团”）2013年第一季度报告（“一季度报告”）。出席会议应到董事16名，亲自出席董事16名。7名监事以及部分高管列席会议。
一季度报告未经审计。
1.3 本行副董事长牛锡明先生，主管会计工作董事、副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人吴伟先生声明：保证一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 交通银行 |
| 股票代码 | 601328 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 交通银行 |
| 股份代号 | 03328 |
| 上市证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 杜江龙 |
| 联系地址 | 上海浦东新区银城中路188号 |
| 电话 | 021-58766688 |
| 传真 | 021-58798398 |
| 电子信箱 | Investor@bankcomm.com |
2.2 主要会计数据和财务指标
截至2013年3月31日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 资产总额 | 5,636,378 | 5,273,379 | 6.88 |
| 客户贷款 | 3,160,258 | 2,947,299 | 7.23 |
| 其中：公司贷款及垫款 | 2,534,069 | 2,345,777 | 8.03 |
| 个人贷款及垫款 | 626,189 | 601,522 | 4.10 |
| 减值贷款 | 30,737 | 26,995 | 13.86 |
| 负债总额 | 5,236,151 | 4,891,932 | 7.04 |
| 客户存款 | 3,921,783 | 3,728,412 | 5.19 |
| 其中：公司活期存款 | 1,261,732 | 1,254,248 | 0.60 |
| 公司定期存款 | 1,360,797 | 1,269,520 | 7.19 |
| 个人活期存款 | 465,888 | 444,369 | 4.84 |
| 个人定期存款 | 829,373 | 755,294 | 9.81 |
| 拆入资金 | 265,511 | 204,197 | 30.03 |
| 贷款损失准备 | 71,337 | 67,671 | 5.42 |
| 股东权益(归属于母公司股东) | 398,477 | 379,918 | 4.89 |
| 每股净资产（归属于母公司股东，元） | 5.37 | 5.12 | 4.88 |
| 报告期 | 上年同期 | 报告期比上年同期 增减（%） | |
| 营业收入 | 42,187 | 36,515 | 15.53 |
| 利润总额 | 22,883 | 20,494 | 11.66 |
| 净利润（归属于母公司股东） | 17,706 | 15,877 | 11.52 |
| 扣除非经常性损益后的净利润1（归属于母公司股东） | 17,671 | 15,871 | 11.34 |
| 每股收益2（加权平均，元） | 0.24 | 0.26 | (7.69) |
| 加权平均净资产收益率2（年化，%） | 18.22 | 22.70 | 减少4.48个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1（年化，%） | 18.18 | 22.69 | 减少4.51个百分点 |
| 年初至报告期末 | 上年同期 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,574 | 43,667 | (73.49) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.16 | 0.71 | (77.46) |
| 本报告期末(%) | 上年度期末(%) | 本报告期末比上年度期末增减（百分点） | |
| 平均资产回报率3（年率） | 1.30 | 1.18 | 0.12 |
| 净利差 | 2.40 | 2.43 | (0.03) |
| 净利息收益率 | 2.57 | 2.59 | (0.02) |
| 成本收入比4 | 21.59 | 29.71 | (8.12) |
| 减值贷款率5 | 0.97 | 0.92 | 0.05 |
| 拨备覆盖率6 | 232.09 | 250.68 | (18.59) |
| 不良贷款率7 | 0.97 | 0.92 | 0.05 |
| 资本充足率 | 13.67 | 14.07 | (0.40) |
| 核心资本充足率 | 10.97 | 11.24 | (0.27) |
注:
1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。
2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。
3、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。
4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。
6、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。
7、根据中国银行业监管口径计算。
2.3 非经常性损益项目
（人民币百万元）
| 非经常性损益项目 | 2013年1至3月 |
| 处置固定资产、无形资产产生的损益 | 1 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 6 |
| 其他应扣除的营业外收支净额 | 40 |
| 非经常性损益的所得税影响 | (12) |
| 少数股东权益影响额(税后) | - |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 | 35 |
2.4中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2013年1 月1日至3月31 日止期间的净利润和于2013年3月31日的股东权益无差异。
2.5 股本变动及股东情况
截至2013年3月31日，本行股东数量总共为398,831户，其中A股356,104 户，H股42,727户。根据本行备置于本行股份过户登记处的股东名册，本行前10名股东持股情况和前10名无限售条件股东持股情况列表如下:
2.5.1 前10名股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数 | 股份质押或冻结数1 |
| 1 | 中华人民共和国财政部 | 国家 | 26.53 | 19,702,693,828 | 无 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司2 | 境外法人 | 20.06 | 14,899,308,277 | 未知 |
| 3 | 香港上海汇丰银行有限公司3 | 境外法人 | 18.70 | 13,886,417,698 | 无 |
| 4 | 全国社会保障基金理事会4 | 国家 | 4.42 | 3,283,069,006 | 未知 |
| 5 | 首都机场集团公司 | 国有法人 | 1.68 | 1,246,591,087 | 未知 |
| 6 | 上海海烟投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.09 | 808,145,417 | 未知 |
| 7 | 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 | 其他内资 | 0.95 | 705,385,012 | 未知 |
| 8 | 中国第一汽车集团公司 | 国有法人 | 0.89 | 663,941,711 | 未知 |
| 9 | 云南红塔集团有限公司 | 国有法人 | 0.89 | 658,467,013 | 未知 |
| 10 | 鲁能集团有限公司 | 国有法人 | 0.77 | 571,078,169 | 未知 |
注：
1.除有标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结情况，亦未知上述股东之间关联关系。
2.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至2013年3月31日在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本行H股股份合计数。（下同）
3.根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2013年3月31日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有H股股份为13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）报备的披露权益表格, 截至2013年3月31日，汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613 股，占本行总股本的19.03%。汇丰银行被视为实益拥有H股的股份权益情况详见本节“主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士”。（下同）
4.根据本行的股东名册所载，截至2013年3月31日，全国社会保障基金理事会（“社保基金”）分别持有本行A股、H股股份1,877,513,451股和1,405,555,555股，占本行总股本的4.42%。根椐社保基金向本行提供的资料，截至2013年3月31日，社保基金还持有本行H股7,027,777,777股，占本行总股本的9.46%，现已全部登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截至2013年3月31日，社保基金共持有本行A+H股10,310,846,783股，占本行总股本的13.88%。（下同）
2.5.2 前10名无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数 | 占无限售股本比例（%） | 股份类型 |
| 1 | 中华人民共和国财政部 | 17,172,353,048 | 25.36 | A+H股 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14,899,308,277 | 22.00 | H股 |
| 3 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13,886,417,698 | 20.51 | H股 |
| 4 | 首都机场集团公司 | 1,246,591,087 | 1.84 | A股 |
| 5 | 鲁能集团有限公司 | 571,078,169 | 0.84 | A股 |
| 6 | 云南红塔集团有限公司 | 438,686,794 | 0.65 | A股 |
| 7 | 上海海烟投资管理有限公司 | 368,584,978 | 0.54 | A股 |
| 8 | 中国石化财务有限责任公司 | 363,956,733 | 0.54 | A股 |
| 9 | 中国航空工业集团公司 | 310,678,434 | 0.46 | A股 |
| 10 | 大庆石油管理局 | 294,936,165 | 0.44 | A股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）本行未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （2）本行前十名股东与前十名无限售条件流通股股东除名称一致外，不存在关联关系或属于一致行动人。 | |||
2.5.3 主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士
截至2013年3月31日，就本行董事、监事及最高行政人员所知，根据香港《证券及期货条例》第336条所备存的登记册所记录，主要股东及其它人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）拥有本行的股份及相关股份的权益及淡仓如下：
| 主要股东名称 | 身份 | A股数目 | 权益性质1 | 约占全部已发行A股百分比（%） | 约占全部已发行股份百分比（%） |
| 中华人民共和国财政部 | 实益拥有人 | 15,148,693,8292 | 好仓 | 38.59 | 20.40 |
| 全国社会保障基金理事会 | 实益拥有人 | 1,877,513,451 | 好仓 | 4.78 | 2.53 |
| 主要股东名称 | 身份 | H股数目 | 权益性质1 | 约占全部已发行H股百分比（%） | 约占全部已发行股份百分比（%） |
| 全国社会保障基金理事会 | 实益拥有人 | 8,433,333,332 | 好仓 | 24.09 | 11.36 |
| 中华人民共和国财政部 | 实益拥有人 | 4,553,999,9992 | 好仓 | 13.01 | 6.13 |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 实益拥有人 | 14,135,636,613 | 好仓 | 40.37 | 19.03 |
| 受控制企业权益3 | 2,674,232 | 好仓 | 0.01 | 0.004 | |
| 合计: | 14,138,310,845 | 40.38 | 19.04 | ||
| HSBC Finance (Netherlands) | 受控制企业权益4 | 14,138,310,845 | 好仓 | 40.38 | 19.04 |
| HSBC Bank plc | 实益拥有人 | 9,012,000 | 好仓 | 0.03 | 0.01 |
| 受控制企业权益5 | 63,250 | 好仓 | 0.0002 | 0.0001 | |
| 合计 | 9,075,250 | 0.03 | 0.01 | ||
| HSBC Holdings plc | 受控制企业权益6 | 14,147,386,095 | 好仓 | 40.41 | 19.05 |
注：
1.非透过股本衍生工具持有的好仓。
2.根据中华人民共和国财政部（“财政部”）向本行提供的资料，截至2013年3月31日，财政部持有本行H股股份4,553,999,999股，占本行总股本的6.13%；持有本行A股股份15,148,693,829股，占本行总股本的20.40%。
3.汇丰银行持有恒生银行有限公司62.14%的权益，根据香港《证券及期货条例》，汇丰银行被视为拥有恒生银行有限公司持有本行H 股的权益。
恒生银行有限公司被视为拥有其全资附属公司持有的2,674,232股H股之权益。该2,674,232股H股为Hang Seng Bank Trustee International Limited所直接持有的2,581,887股H股及Hang Seng Bank (Trustee) Limited所直接持有的92,345股H股的总和。
4.HSBC Asia Holdings BV全资持有汇丰银行，HSBC Asia Holdings BV为HSBC Asia Holdings (UK) Limited所全资持有，HSBC Asia Holdings (UK) Limited则为HSBC Holdings BV所全资持有，而HSBC Holdings BV为HSBC Finance (Netherlands) 所全资持有。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Asia Holdings BV，HSBC Asia Holdings (UK) Limited，HSBC Holdings BV及HSBC Finance (Netherlands)均各自被视为拥有汇丰银行持有的14,138,310,845股H股之权益。
5.HSBC Trustee (C.I.) Limited持有63,250股H股。HSBC Trustee (C.I.) Limited为HSBC Private Bank（C.I.）Limited所全资持有，HSBC Private Bank（C.I.）Limited则为HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA所全资持有，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA则为HSBC Europe (Netherlands) BV所全资持有，而HSBC Bank plc持有 HSBC Europe (Netherlands) BV 94.90%的权益。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Private Bank（C.I.）Limited，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA，HSBC Europe (Netherlands) BV，HSBC Bank plc均各自被视为拥有HSBC Trustee (C.I.) Limited持有的63,250股H股之权益。
6.HSBC Holdings plc全资持有HSBC Finance (Netherlands)及HSBC Bank plc。根据注3、注4、注5及香港《证券及期货条例》，HSBC Holdings plc被视为拥有汇丰银行持有的14,138,310,845股H股之权益及HSBC Bank plc持有的9,075,250股H股之权益。
除上述披露外，于2013年3月31日，在根据香港《证券及期货条例》第336条备存的登记册中，并无任何其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）或公司在本行的股份或相关股份中持有根据香港《证券及期货条例》第XV部第二、三分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。
§3重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
详见本报告第四部分“管理层讨论与分析”章节。
3.2公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本行董事会于2012年3月15日通过了关于建议非公开发行新A股及新H股的议案，相关议案已于2012年5月9日召开之本行临时股东大会上获股东审议批准。经相关监管机构核准，截至2012年8月24日,本行已完成上述非公开发行新A股及新H股。该等发行完成后，本行已发行总股本增加至74,262,726,645股，其中A股39,250,864,015股，H股35,011,862,630股。有关详情，请参见本行分别于2012年8月25日和8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2012年8月24日和8月26日于香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
根据此次定向增发协议，参与认购本次发行A股股票的股东包括财政部、社保基金、平安资产管理有限责任公司、中国第一汽车集团公司、上海海烟投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司及云南红塔集团有限公司，承诺自认购的本次发行的A股股票自发行结束之日起36个月内不转让。
截至本报告期末，上述股东严格遵守并履行上述承诺事项。
3.3预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
经本行2013年3月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议，本行2012年度利润分配方案为：以截至2012年12月31日的总股本742.63亿股为基数，向本公司2012年度股利分配股权登记日在册的A股股东和H股股东，每股分配现金股利人民币0.24元（税前），共分配现金股利人民币178.23亿元。
以上分配方案将提交本行股东大会审议通过后实施。
3.5持有其他公司股权情况
3.5.1持有其他上市公司股权情况
（除另有标明外，人民币元）
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者 权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600068 | 葛洲坝 | 134,382,615.19 | 1.42 | 249,217,500.00 | - | (21,271,136.92) | 可供出售金融资产 | 抵债取得 |
| 02236 | 惠生工程 | 68,867,350.88 | 0.84 | 100,381,502.37 | 47,610,105.52 | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 投资取得 |
| 000979 | 中弘股份 | 7,719,612.88 | 1.08 | 87,132,000.00 | - | (10,978,544.99) | 可供出售金融资产 | 抵债取得 |
| 600094 | 大名城 | 47,416,257.98 | 0.73 | 61,520,245.95 | - | (14,485,478.20) | 可供出售金融资产 | 抵债取得 |
| 00067 | 旭光高新材料 | 115,108,932.77 | 0.79 | 59,699,353.33 | - | (176,054.85) | 可供出售金融资产 | 投资取得 |
| 01798 | 大唐新能源 | 89,315,468.00 | 1.88 | 55,407,025.85 | 12,184,378.00 | 39,834,396.88 | 可供出售金融资产 | 投资取得 |
| V | Visa Inc. | 6,233,342.16 | - | 24,769,413.44 | - | 2,624,947.02 | 可供出售金融资产 | 投资取得 |
| 00658 | 中国高速传动 | 54,100,981.90 | 0.59 | 23,894,036.53 | - | 4,302,994.55 | 可供出售金融资产 | 投资取得 |
| 600757 | 长江传媒 | 22,323,689.58 | 0.31 | 22,008,862.40 | - | 2,177,353.28 | 可供出售金融资产 | 抵债取得 |
| 600155 | *ST宝硕 | 19,553,203.74 | 0.72 | 10,974,000.00 | - | 1,480,438.34 | 可供出售金融资产 | 抵债取得 |
| 其他 | 25,249,380.93 | 25,469,343.17 | 11,697,857.01 | 7,937,046.00 | ||||
| 合计 | 590,270,836.01 | 720,473,283.04 | 71,492,340.53 | 11,445,961.11 |
（下转A66版）
2013年第一季度报告