2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 万永兴 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李艾君 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 庞巍 |
公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）庞巍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,196,157,876.93 | 2,025,466,682.61 | 8.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,343,463,657.34 | 1,244,762,073.63 | 7.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.54 | 1.77 | -12.99 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,444,499.45 | -321.74 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2462 | -199.24 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 84,247,373.54 | 84,247,373.54 | 2.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0967 | 0.0967 | -27.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0918 | 0.0918 | -30.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0955 | 0.0955 | -28.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.51 | 6.51 | 减少2.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.17 | 6.17 | 减少2.69个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,404,400.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,000.00 |
| 所得税影响额 | -1,053,350.08 |
| 合计 | 4,301,050.25 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,086 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 缪玲红 | 37,400,000 | 人民币普通股 |
| 沈文超 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 於彩君 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 鞠艳英 | 11,000,000 | 人民币普通股 |
| 烟台嘉佰祥商贸有限公司 | 9,498,900 | 人民币普通股 |
| 胡萍 | 9,220,000 | 人民币普通股 |
| 姜义勇 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 张庆勋 | 6,080,000 | 人民币普通股 |
| 鲁军 | 5,100,000 | 人民币普通股 |
| 烟台市牟平区投资公司 | 4,565,853 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因 | |||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 539,903,294.43 | 323,293,504.74 | 216,609,789.69 | 67.00% | 一季度行业周期性影响以及海外进口业务量增加致使预付款项增加。 |
| 其他应收款 | 115,739,526.44 | 62,209,772.86 | 53,529,753.58 | 86.05% | 一季度海外进口业务量增加致使海关保证金增加，其他应收款增加。 |
| 存货 | 284,042,846.96 | 211,529,526.63 | 72,513,320.33 | 34.28% | 一季度业务量增加致使公司在途存货增加。 |
| 短期借款 | 227,240,128.66 | 132,571,058.96 | 94,669,069.70 | 71.41% | 一季度海外进口业务量增加致使进口押汇业务增加，短期借款增加。 |
| 预收款项 | 89,645,663.79 | 68,244,684.92 | 21,400,978.87 | 31.36% | 预付款增加，为控制风险，相应增加预收款。 |
| 二、利润表项目大幅变动情况及原因 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 3,564,914.54 | 2,281,033.74 | 1,283,880.80 | 56.29% | 西宁徳祥商贸有限责任公司按照《西宁经济技术开发区招商引资优惠政策》（青政[2001]34号）的规定享受优惠政策，2012年免征城建税和教育附加税，自2013年起按照5%税率征收。 |
| 管理费用 | 14,799,368.95 | 8,781,370.81 | 6,017,998.14 | 68.53% | 员工人数增加，同时完善薪酬考核制度，薪酬增加，且办公费用有所增加，致使管理费用增加。 |
| 营业外收入 | 5,404,400.33 | 365,636.00 | 5,038,764.33 | 1378.08% | 政府扶持政策调整为按季度支付 |
| 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,404,400.33 | 368,217.43 | 5,036,182.90 | 1367.72% | 政府扶持政策调整为按季度支付。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,353,819.26 | 2,885,318.82 | 2,468,500.44 | 85.55% | 员工人数增加，同时完善薪酬考核制度，薪酬增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,629,413.08 | 80,424,841.22 | 50,204,571.86 | 62.42% | 运费、海关保证金等费用增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -214,444,499.45 | -50,847,669.88 | -163,596,829.57 | 321.74% | 客户数量增加，应收账款增加；海外业务量增加致使预付款增加、资金占压有所增长。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,419,106.72 | 171,726.09 | 1,247,380.63 | 726.38% | 应业务拓展需要，购置车辆等交通工具、增设业务点。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,419,106.72 | 171,726.09 | 1,247,380.63 | 726.38% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,419,106.72 | -171,726.09 | -1,247,380.63 | 726.38% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。 |
| 取得借款收到的现金 | 288,181,486.60 | 167,393,271.71 | 120,788,214.89 | 72.16% | 一季度海外进口业务量增加致使进口押汇业务增加，短期借款增加。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,209,486.60 | 167,393,271.71 | 132,816,214.89 | 79.34% | 取得借款收到的现金增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、上市公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"）承诺：在本次交易中认购的山东九发食用菌股份有限公司（以下简称"九发股份"或上市公司）股票自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。2012年8月29日，公司本次新增股份发行结束，郑州瑞茂通持有上市公司618,133,813股股份，锁定期为2012年8月29日至2015年8月28日。截至2013年3月31日，郑州瑞茂通根据承诺未转让所持公司股份。
2、公司承诺注入资产2011年、2012年、2013年和2014年（以下简称"补偿期限"）实现的净利润（以下简称"承诺净利润"或"预测净利润"）以上海东洲资产评估有限公司为注入资产出具的沪东洲资评报字第DZ110084045 号《企业价值评估报告》中列明的注入资产相应年度的预测净利润为依据计算。即注入资产2011-2014 各年度承诺净利润具体如下：31415.07 万元、37706.70 万元、44369.15 万元、48905.47 万元。注入资产目前已经完成2011年和2012年的盈利预测数，且会计师事务所已出具相关盈利预测实现的鉴证报告。
3、2011年12月21日，公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通分别出具了《关于避免与山东九发食用菌股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺指出：除在重组中注入上市公司的资产外，万永兴、郑州瑞茂通及其控制的其他企业不存在从事煤炭供应链管理方面的业务，亦不以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务。万永兴、郑州瑞茂通正在严格按照承诺事项履行相关承诺。
4、2011年12月21日，公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通分别出具了《郑州瑞茂通供应链有限公司关于规范与山东九发食用菌股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺：实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通本身及其控制的其他企业（以下简称"关联企业"），应当充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策，原则上不与上市公司发生关联交易，如果上市公司在今后的经营活动中必须与关联企业发生不可避免的关联交易，将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司的章程和公司的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露，保证按照正常的商业条件进行，且关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。万永兴、郑州瑞茂通正在严格按照承诺事项履行相关承诺。
5、2011年12月21日，公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通分别出具了《关于保障山东九发食用菌股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通将依法行使股东权利，保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。万永兴、郑州瑞茂通正在严格按照承诺事项履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
瑞茂通供应链管理股份有限公司
法定代表人:万永兴
2013年4月24日