证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2013-011
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
■
（2）前10名股东持股情况表
■
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
公司报告期内总体经营情况回顾
报告期内，公司在董事会的领导下，经全体员工共同努力，公司生产经营继续保持稳健增长的良好势头，随着公司战略的逐步实施，公司走向了发展的重要轨道。
2012年，医药卫生体制进行了多项改革措施，医药产业升级、医药食品卫生和安全监管加强，在准入门槛，强化监管力上频繁出拳，医药行业走上调整升级的快车道。这将有助于优化整个医药行业的竞争秩序，全民医保也将促成医药商品的扩容。面对复杂多变的市场环境，公司确立了内生与外延互动、产品经营与资本运营并重的发展方向，全新的发展平台正在形成。
报告期内，公司发行5亿元公司债，拓宽了企业的融资渠道，优化了债务结构，提高了公司资产负债管理水平和资金运用效率。同时，公司进行多层次的投资并购，以传统医药产业为立足点，布局医疗器械，放眼生物制药，构筑海药战略发展的三大细分产业链。
公司始终非常重视药品的研发、生产和销售，通过对台州一铭、盐城开元的股权收购，积极整合产业链，注重中间体-原料药-制剂产业链的延伸，以优化成本，保证质量。随着国家对环保的持续投入和加强监管，未来中小型原料药生产企业的投入和改造成本将加大，制药行业整合趋势加剧。公司在2012年成立了原料药事业部，凭借产业链优势，努力提高原料药的市场份额，以巩固公司现有经营模式与提升综合竞争力，应对未来严格管理下行业集中度提升的过程。公司为实现以研发支撑公司长远发展的目标，建设与国际接轨的研发平台，初步建立了三级研发平台，以美国子公司为主的一级创新研发平台，主要致力于原创药的研究、同时对公司现有产品工艺改进、化学合成方面进行提升指导，并收集国际医药市场信息和研究市场动态，对产品、技术、市场进行前瞻性研究；二级研发平台主要设在香港、上海、北京，主要进行抗肿瘤药的大分子研究、仿制药研究、化学合成（小分子）药物及其他的一些原创性药品研究；三级研发平台主要为各主要子公司的研发部门，对现有产品进行技术改造，工艺路线改进以及配合一二级研发机构的产品实验实施，以提高品质。
报告期内，公司成功实施了现金分红和公积金转增股本的利润分配方案，体现了公司健康成长的良好态势，公司在发展的前提下，积极回报广大投资者，让投资者能够分享公司的成长，获得收益。
公司全资子公司海口市制药厂在2012年，顺利进行了国家新版GMP 现场检查认证；提交新产品立项申请并开展新药研发项目20多个，申报药品注册多项。另外公司继续关注国际市场的开发，截止2012年已拿到国外注册证书近20个，涉及多个国家地区，公司将加大在传统优势医药品种上的国际推广力度。公司在美国设立了研发为主的子公司，并在香港收购生物制药公司中国抗体制药有限公司，在未来期望以研发带动公司的飞跃式发展。
2012年，公司按照整体规划、分步实施、持续改进、务实有效的内控建设目标，积极推进内控建设，使内部控制体系涵盖公司内的各项业务和各个业务层面，保证经营活动的顺利、规范运行。
截止2012年12月末，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现营业总收入95,138.75万元，同比增长31.80%；实现营业利润7,766.72万元，同比下降30.64%；实现归属于母公司股东的净利润7,725.28万元，同比下降26.48%，扣除非经常性损益后的净利润为5,534.19万元，比去年同期增长7.69%。
公司未来的展望
（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2012年，“十二五”规划正式出炉，由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。在市场增长、技术进步、投资加大、兼并重组等力量的推动下，行业整合力度进一步加强，行业集中度将在未来进一步提升，这给我们医药企业经营带来巨大挑战，也带来了历史的机遇。
（2）2013年度经营计划
公司把2013年定位于“经营年”，以市场为中心，精耕细作，制胜终端；以管理为重点，建章立制，再造流程。具体表现在：打造产品力，提升竞争优势，提高质量、降低成本；提升营销力，增强终端市场掌控，完善渠道管理；增强执行力，规范内部制度，优化流程。将三者综合起来整体提升公司实力。
①继续深化营销渠道建设。渠道覆盖是产品规模销售的基础，公司注重市场营销力度，全力参与各地区的药品招投标，不断开拓整合医院资源，精耕细作，提高渠道覆盖率和市场占有率。公司选择有终端网络、有经营实力，具备价值认同感的代理商作为战略合作伙伴；确定合理的价格体系，重视二级客户的分销工作并加强二级分销商的监控；规范促销政策和商务政策，大力举办专业性的教育培训，知识讲座等，以终端为主，商业为辅，传播品牌，长期发展。
②全力塑造品牌。公司经过长期的发展，一些产品在医药行业建立起了良好的口碑，公司的肠胃康产品是特色南药品种，使用了珍稀的南药材料，在市场上具有一定的积淀，另外，公司是国内首家开发成功紫杉醇及其制剂的企业，等等这些品牌形象都是公司长期坚持不懈保证品质的耕耘结果。优秀的制药企业必须注重品牌的经营和积累，因为品牌是一种标识，是一种承诺，也是制药企业的生命线。
③提高产品质量。医药产品关乎生命健康安全，医药行业必须始终把质量安全放在第一位，这是企业对社会承担的最基本的责任，新的一年，公司继续重视产品的质量改进提升，进一步完善流程和制度，建设好队伍，依靠制度和队伍保证对质量的管控，建立消费者信任的医药品牌。
④成立技术委员会，定期召开技术联合会议，跟踪研究课题，旨在形成互动合作机制。加大申报各类项资助项目，降低创新药物开发风险。继续开展仿制药品上市后研究工作，紧跟国家政策，做好拳头产品的一致性评价工作。及时更新生产技术，提高质量，降低成本，推动外延式增长。
⑤内控建设，2013年，公司将不断完善内控建设和企业治理，建立务实有效的制度流程，培养管理人才队伍，增强执行力，保证经营活动的顺利、规范运行。
（3）为实现未来发展战略所需的资金及使用计划
公司未来发展战略的资金需求，主要由公司通过再融资、自筹和银行贷款解决。2013年度资金使用将根据年度经营计划，在可行财务预算的基础上，合理统筹使用资金。
（4）可能对公司未来发展战略和经营目标的实际产生不利影响的风险因素
①基药政策
各地医药招标差异化等医药政策的密集出台，不仅对医药市场带来深刻的影响，同时使工业、商业及行业运营模式遭到了考验与挑战。公司针对各地政策进行探讨和研究，充分做好调研准备工作，积极应对市场变化。
②抗生素分级管理
2012年8月，抗生素分级管理正式实施，各省颁布了相应的抗菌药物使用分级管理目录，公司相关产品将受到一定程度的影响，公司将积极调整产品结构，稳步推进产品开发转换，加大产品终端维护力度，加强渠道合作和销售力度，降低风险。另外，公司近年来积极整合头孢产业链，注重中间体-原料药-制剂产业链的延伸，能够较好应对未来抗生素使用严格管理下行业集中度提升的过程。
③药品降价
国家发改委1998年以来对医药市场进行了多次降价，涉及品种繁多，继续降价可能会影响行业的平均利润率。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入以及其他政策、法规的调整或出台，竞争市场的加剧，公司的部分产品的价格可能会因此降低。公司近年也加大研发力度，努力开发新药，同时公司通过收购兼并医药企业延伸产业链，降低成本，进一步提高产品竞争力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司于2007年1月5日召开了2007年第一次临时股东大会，大会审议并通过了《关于公司股票期权激励计划（修订稿）的议案》，该议案决定授予激励对象2000万份股票期权（包含500万份预留期权），其中激励对象已确定的1500万份股票期权的行权安排为：自授予日满一年后分六期行权，每期行权前一年公司加权平均净资产收益率需达到10%以上，若该行权条件未能达到，则该期对应的股票期权作废。根据《企业会计准则－股份支付》的规定，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，将差额作为当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
2010年度及2011年度，公司加权平均净资产收益率(扣除非经常损益前后较低者)均低于10%，对应两期合计股票期权300万份应予以作废。公司在资产负债表日估计可行权权益工具数量及计算确认相关股权激励费用时，未将前述期权作废数量从预计可行权数量中扣除，导致2010年、2011年期权费用多计入费用和资本公积。2010年度多计入费用和资本公积金额为651.24万元，2011年度多计入费用和资本公积金额为681.35万元。公司将此项差错进行前期会计差错更正，具体情况如下：
■
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年相比本期新增合并单位3家。本公司控股子公司天地药业于2012年7月以9,300.00万元收购中山百灵持有的开元医药75.00%股权。本公司控股子公司天地药业于2012年9月以5000万元增资忠县小额贷款公司，在增资完成后，天地药业持有忠县小额贷款公司50%的股权，成为其第一大股东。2012年11月，公司在美国设立哈德森生物医药有限公司，哈德森公司注册资本为300.00万美元，公司占其注册资本的70.00%。因此本期将开元医药、忠县小额贷款公司及哈德森公司纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
海南海药股份有限公司
董 事 会
二0一三年四月二十四日
| 股票简称 | 海南海药 | 股票代码 | 000566 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张晖 | 王小素 | ||
| 电话 | 0898-68653568 | 0898-68653568 | ||
| 传真 | 0898-68656780 | 0898-68656780 | ||
| 电子信箱 | hnhy000566@21cn.com | hnhy000566@21cn.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||||
| 营业收入（元） | 949,887,655.07 | 721,847,493.42 | 721,847,493.42 | 31.59% | 613,189,625.97 | 613,189,625.97 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,252,790.45 | 98,261,837.73 | 105,075,287.73 | -26.48% | 32,998,385.04 | 32,998,385.04 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,341,926.92 | 44,578,514.12 | 51,391,964.12 | 7.69% | 39,609,532.82 | 39,609,532.82 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,367,913.07 | 57,776,381.05 | 57,776,381.05 | -95.9% | 57,776,381.05 | 57,776,381.05 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.44 | 0.23 | -30.43% | 0.16 | 0.16 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.44 | 0.23 | -30.43% | 0.16 | 0.16 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.76% | 13.31% | 14.23% | -8.47% | 8.19% | 8.19% | ||
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||||
| 总资产（元） | 2,761,511,839.58 | 2,019,756,260.09 | 2,019,756,260.09 | 36.73% | 1,102,121,010.97 | 1,102,121,010.97 | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,395,570,168.99 | 1,314,401,622.27 | 1,314,401,622.27 | 6.18% | 430,346,897.32 | 430,346,897.32 | ||
| 报告期股东总数 | 15,395 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 27,809 |
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳市南方同正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.68% | 107,332,728 | 20,847,660 | 质押 | 107,327,600 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 国有法人 | 4.88% | 24,159,178 | 0 | |||
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 4.85% | 24,000,000 | 0 | |||
| 海口富海福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.33% | 21,437,610 | 质押 | 21,000,000 | ||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 国有法人 | 4.03% | 19,951,342 | 0 | |||
| 全国社保基金四一三组合 | 国有法人 | 3.23% | 16,000,000 | 0 | |||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 国有法人 | 2.25% | 11,137,400 | 0 | |||
| 东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.88% | 9,286,257 | 0 | |||
| 全国社保基金一一三组合 | 国有法人 | 1.83% | 9,039,106 | 0 | |||
| 西安长迪投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.74% | 8,600,000 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前期差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的报表项目 | 2011年度影响金额 | 2012年1-6月影响金额 | 累积影响金额 |
| 已作废期权调整预计可行权数量 | 本项差错经公司第七届第二十七次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 资本公积 | -13,325,850.00 | -13,325,850.00 | |
| 管理费用 | -6,813,450.00 | ||||
| 年初未分配利润 | 5,861,160.00 | 11,993,265.00 | 11,993,265.00 | ||
| 利润分配-提取盈余公积 | 681,345.00 | ||||
| 盈余公积 | 1,332,585.00 | 1,332,585.00 |