证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-032
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员)邹维娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 陈燕燕 | 独立董事 | 工作原因 | 刘旺新 |
| 罗明 | 董事 | 公事出国 | 郝军 |
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 88,071,599.87 | 90,103,396.73 | -2.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,876,145.21 | 12,106,536.73 | -10.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,247,727.74 | 11,409,034.30 | -27.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,842,972.24 | -35,587,599.95 | 158.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.17% | 3.7% | -1.53% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 672,969,931.18 | 651,972,155.68 | 3.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 506,349,937.43 | 495,473,792.22 | 2.2% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,092,255.85 | |
| 所得税影响额 | 463,838.38 | |
| 合计 | 2,628,417.47 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 8,653 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 罗小艳 | 境内自然人 | 17.05% | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 李志江 | 境内自然人 | 14.57% | 12,820,000 | 12,820,000 | ||
| 李驰 | 境内自然人 | 9.09% | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 嘉铭投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.73% | 5,920,000 | 5,920,000 | 质押 | 5,920,000 |
| 罗明 | 境内自然人 | 5.71% | 5,026,000 | 5,026,000 | ||
| 国信弘盛创业投资有限公司 | 国有法人 | 3.6% | 3,167,800 | 3,167,800 | ||
| 深圳市齐心控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.52% | 3,100,000 | 3,100,000 | ||
| 深圳市江明投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.84% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 罗平 | 境内自然人 | 2.5% | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
| 张中汉 | 境内自然人 | 2.39% | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 沈道义 | 317,000 | 人民币普通股 | 317,000 | |||
| 邓继标 | 240,346 | 人民币普通股 | 240,346 | |||
| 周芹 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 166,300 | 人民币普通股 | 166,300 | |||
| 孙宏 | 130,000 | 人民币普通股 | 130,000 | |||
| 王全娣 | 125,020 | 人民币普通股 | 125,020 | |||
| 北京通航技贸易有限公司 | 113,469 | 人民币普通股 | 113,469 | |||
| 东方汇理银行 | 108,100 | 人民币普通股 | 108,100 | |||
| 陈培毅 | 105,704 | 人民币普通股 | 105,704 | |||
| 胡志红 | 105,000 | 人民币普通股 | 105,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹；深圳市江明投资发展有限公司系同一实际控制人之一李志江控制的企业，李志江直接持有其60.20%的股份；罗明直接持有深圳市江明投资发展有限公司5.60%的股份。除此之外，未知前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减幅度 |
| 应收票据 | 40,907,500.39 | 27,098,168.88 | 50.96% |
| 预付款项 | 9,985,924.12 | 5,975,645.39 | 67.11% |
| 其他应收款 | 13,280,717.29 | 7,596,837.76 | 74.82% |
| 预收款项 | 4,734,629.86 | 8,430,879.09 | -43.84% |
| 应付职工薪酬 | 3,315,400.18 | 5,403,051.27 | -38.64% |
| 应交税费 | 4,552,286.18 | 2,894,879.38 | 57.25% |
| 一年内到期的非流动负债 | 570,331.10 | 848,980.91 | -32.82% |
| 其他非流动负债 | 28,519,346.38 | 17,358,665.39 | 64.29% |
1、应收票据：本报告期末应收票据余额较年初增加50.96%，主要系收到的采用承兑汇票结算方式的销售款增加所致。
2、预付款项：本报告期末预付款项余额较年初增加67.11%，主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司预付设备款增加所致。
3、其他应收款：本报告期末其他应收款余额较年初增加74.82%，主要系2013年3月公司向金万润（北京）照明科技有限公司（筹）支付投资款459万元，截止本报告期末金万润（北京）照明科技有限公司（筹）尚未完成工商登记手续，投资款暂挂其他应收款。
4、预收款项：本报告期末预收款项余额较年初减少43.84%，主要系2012年末预收货款相对较大，且基本在本报告期内完成交货并确认收入。
5、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬余额较年初减少38.64%，主要系2012年末计提的员工年终奖在本报告期内支付所致。
6、应交税费：本报告期末应交税费余额较年初增加57.25%，主要系本报告期末应交增值税较年初增加所致。
7、一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债余额较年初减少32.82%，主要系偿还了到期的银行借款所致。
8、其他非流动负债：本报告期末其他非流动负债余额较年初增加64.29%，主要系本期取得政府补助所致。
（2）利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 |
| 销售费用 | 5,653,035.43 | 4,293,782.29 | 31.66% |
| 营业外收入 | 3,092,255.85 | 830,591.10 | 272.30% |
1、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加31.66%，主要系公司加大营销力度，职工薪酬费、差旅费及招待费等增加所致。
2、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加272.30%，主要系政府补贴收入增加所致。
（3）现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,842,972.24 | -35,587,599.95 | 158.57% |
| 其中：现金流入小计 | 99,568,994.25 | 55,839,300.19 | 78.31% |
| 现金流出小计 | 78,726,022.01 | 91,426,900.14 | -13.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,038,918.31 | -20,905,984.63 | -48.47% |
| 其中：现金流入小计 | |||
| 现金流出小计 | 31,038,918.31 | 20,905,984.63 | 48.47% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289,687.71 | 216,068,738.72 | -100.13% |
| 其中：现金流入小计 | 238,000,000.00 | -100.00% | |
| 现金流出小计 | 289,687.71 | 21,931,261.28 | -98.68% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,508,029.64 | 159,550,382.17 | -106.59% |
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了158.57%，主要系销售商品收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了48.47%，主要系公司之子公司广东恒润光电有限公司基建项目资金投入以及支付金万润（北京）照明科技有限公司（筹）投资款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了100.13%，主要系公司在2012年2月公开发行股票收到募集资金所致。
4、现金及现金等价物净增加额：报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了106.59%，主要系筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了100.13%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司实施了股票期权与限制性股票激励计划，具体情况如下：
2013年1月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了股票期权与限制性股票激励计划(草案)，随后公司将相关资料报送中国证监会备案。
2013年3月18日，中国证监会对公司报送的上述草案确认无异议并进行了备案。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 股票期权与限制性股票激励计划（草案） | 2013年01月30日 | www.cninfo.com.cn |
| 股票期权与限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议 | 2013年03月20日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李志江、罗小艳、李驰 | 1、关于避免同业竞争的承诺； 2、关于股份锁定的承诺； 3、关于社会保险、住房公积金被补缴风险和企业所得税优惠的承诺； 4、关于股利分配的承诺。 具体内容详见公司于2012年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、股东及关联方承诺履行情况的公告》（公告编号：2012-060）。 | 2011年01月18日 | 具体期限详见公司于2012年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、股东及关联方承诺履行情况的公告》(公告编号：2012-060）中的期限。 | 正在严格履行中 |
| 嘉铭投资有限公司 | 在嘉铭投资有限公司对万润科技增资的工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内，嘉铭投资有限公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购嘉铭投资有限公司所持有的该部分股份。 | 2011年06月21日 | 在嘉铭投资有限公司对万润科技增资的工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内 | 正在严格履行中 | |
| 罗明 | 1、关于避免同业竞争的承诺； 2、关于股份锁定的承诺。 具体内容详见公司于2012年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、股东及关联方承诺履行情况的公告》（公告编号：2012-060）。 | 2011年01月21日 | 具体期限详见公司于2012年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司、股东及关联方承诺履行情况的公告》(公告编号：2012-060）中的期限。 | 正在严格履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 万润科技 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合现金分红的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，且任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的40%。 | 2012年07月10日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| 万润科技 | 继续使用8,000万元闲置募集资金补充流动资金款项仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动；在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；在上述资金使用期限届满前，及时归还至募集资金专用账户。 | 2012年09月21日 | 2012年10月10日至2013年4月10日 | 已履行完毕 | |
| 万润科技 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2013年01月29日 | 本次股票期权与限制性股票激励计划有效期内 | 正在严格履行中 | |
| 李志江 | 李志江承诺在董事会和股东大会审议关于2012年度利润分配预案的议案时投赞成票。 | 2013年02月26日 | 审议2012年度利润分配预案的董事会和股东大会召开时 | 已履行完毕 | |
| 罗小艳 | 罗小艳承诺在董事会和股东大会审议关于2012年度利润分配预案的议案时投赞成票。 | 2013年02月26日 | 审议2012年度利润分配预案的董事会和股东大会召开时 | 已履行完毕 | |
| 罗明 | 罗明承诺在董事会审议关于2012年度利润分配预案的议案时投赞成票。 | 2013年02月26日 | 审议2012年度利润分配预案的董事会召开时 | 已履行完毕 | |
| 万润科技 | 公司将继续使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金期限由6个月延长至12个月。上述资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动；在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；在上述资金使用期限届满前，及时归还至募集资金专项账户。 | 2013年03月13日 | 2013年4月10日至2013年10月10日 | 正在严格履行中 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 不适用 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -30% | 至 | 20% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,797.79 | 至 | 3,081.92 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,568.27 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 随着市场开拓力度的加大，预计公司销售收入有一定增长，但受市场竞争因素影响，产品毛利率可能会有所下降。 | ||
深圳万润科技股份有限公司
法定代表人：李志江
二〇一三年四月二十四日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-031
深圳万润科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2013年4月19日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2013年4月24日在公司六楼多功能会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事陈燕燕女士因工作原因、董事罗明先生因公事出国分别委托独立董事刘旺新先生、董事郝军先生代为出席并表决。会议由董事长李志江先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2013年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2013年第一季度报告正文》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2013年第一季度报告全文》。
（二）审议并通过《关于广东恒润光电有限公司资本公积金转增实收资本的议案》
公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）目前注册资本和实收资本为6,300万元，现因恒润光电生产经营和未来发展需要，董事会同意其将5,000万元资本公积金转增为实收资本，转增后，恒润光电注册资本将增加至11,300万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十六日